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一是谨慎处事，做客户的贴心人。必须特别注重自己的职业形象和言谈举止，在初次接触和日常服务客户的过程中，必须诚实、稳重和富有智慧，赢得客户信任。二是热情有加，做客户的好管家。乐意为客户做事并保持高度的热情和责任感，拉近并融洽与个人高价值客户之间的关系，使客户愿意将他的圈子引荐给你。三是提升魅力，做客户的好助理。除了具有专业知识外，还需要有独特的个人魅力，要善于用自己的才华、经验去和客户交朋友，通过长期的感情培养和信任过程，去感染客户、影响客户。