发行概览：公司本次公开发行新股不超过2，500万股，募集资金扣除发行费用后将用于下列项目的投资建设：渠道建设及品牌推广项目、翻建生产及辅助用房项目、整体信息化建设项目、补充流动资金。
　　基本面介绍：报告期内，公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。目前，公司产品以自有品牌和合作品牌进口食品为主，主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类五大食品品类。公司高度重视以品牌开发、推广为核心的品牌运营管理，不断优化以消费者偏好研究为核心的品牌开发，强化渠道渗透、市场营销为核心的品牌推广，已成功自主开发和推广“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“亨利”谷物等自有品牌以及“品利”橄榄油等合作品牌，品牌影响力逐年提升，在消费者中拥有较高的声誉和品牌辨识度。
　　核心竞争力：经过在国内进口乳品市场的多年运营经验，公司开发了“德亚”自有乳品品牌，通过多年的品牌运营和全渠道营销，实现了销售收入的快速增长，在进口乳品细分领域市场占有率较高，品牌领先优势较为明显。公司实施“紧跟新零售变化，布局全渠道”的渠道渗透策略，形成了以线下直销渠道、线下经销渠道、线上电商渠道等相结合的立体式营销渠道，实现了对各市场的全面覆盖。线下直销渠道覆盖了麦德龙、家乐福、大润发、沃尔玛、华润万家、永辉超市、百佳、苏果超市等国内外知名商超的约4，500家门店;线下经销渠道覆盖了约350多家活跃经销商所辖地区的中小型超市、便利店等网点;线上电商渠道覆盖了天猫、京东、盒马鲜生、苏宁易购、顺丰优选、7FRESH及各品牌网上自营旗舰店等主流电商销售平台。
　　募投项目匹配性：渠道建设及品牌推广项目一方面可以推进公司营销网络的建设，有利于公司在现有重点城市基础上将营销网络下沉至三、四线城市，加强和完善现有的终端网络;另一方面，该项目还将加速新产品的开发和推广，加快产品开发进度、进一步丰富公司产品品类，更为及时地向市场推出符合消费者需求的产品。翻建生产及辅助用房项目可以扩大公司仓储基础设施，提升公司仓储物流水平。整体信息化建设项目将有效强化公司供应链管理能力、消费者画像数据分析能力、产品决策能力等，有效促进内部管理向科学化和精细化方向发展。通过补充与主营业务相关的营运资金，有利于缓解公司营运资金压力，夯实企业发展的基础。
　　风险因素：创新发展风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、食品安全风险、实际控制人不当控制的风险、新型冠状病毒肺炎疫情導致公司业绩下滑的风险、发行失败风险。
　　（数据截至9月4日）