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摘 要：文章基于哈佛学派构建的一个既能深入环节又有系统逻辑体系的SCP分析框架，从市场结构，市场行为和市场绩效的角度出发，研究了赣南稀土产业的发展问题，为稀土产业的未来发展提供积极思路。
关键词：赣南稀土；市场结构；市场行为；市场绩效
一、引言
赣州稀土产业经过四十余的发展，取得了较大的成就。2010年全市规模以上稀土企业实现主营业务收入149.59亿元，同比增长70.68%，占全国同行业的1/3，首次超过包头市居全国首位。然而发展中还存在产能过剩以及技术创新能力不强和环境污染等问题，如何寻求稀土产业的长足进步是目前需要研究的重要课题。过去国内的研究主要是从中国和江西省的角度出发，运用波特五力模型、PEST和SWOT法分析稀土产业的发展现状并提出相关的建议措施，基本没有运用SCP范式研究赣州稀土产业。本文试图从赣州稀土产业出发，由点及面，建立SCP框架分析研究稀土产业的市场结构、市场行为和市场绩效。
SCP概述：
SCP是市场结构、市场行为和市场绩效的简称，是以梅森和贝恩为代表的哈佛学派创建的以实证研究为主的分析模型，认为市场结构决定市场行为，市场行为影响市场绩效，而市场行为会反作用于市场结构，市场绩效也同时影响结构和行为。
二、基于SCP框架的赣南稀土产业发展分析
（一）市场结构
1.市场集中度
市场集中度较好的反映了整个行业市场结构的集中情况，是市场竞争和垄断程度的重要衡量指标，常用CR4和CR8代表市场集中度水平。本文借鉴植草益和于伟军（2012）提出的市场结构分类标准，如下表所示：
根据赣州市统计年鉴和江西省工业经济统计年鉴公布的数据，分别计算了2011年以销售产值为计量依据的CR4和CR8。结果显示当年的市场集中度为CR4=39.6%，CR8=55.3%。结合表1知道赣州稀土行业市场结构属于低寡占型，集中度不高。当地以中型私营企业居多，从业人员在400人左右，规模不大，资金和技术水平有限，生产企业中只有虔东稀土集团属于大型企业，产业发展后劲不足，亟需整合成一批龙头企业。
2.产品差异化
包头、冕宁以轻稀土为主和赣州以中重稀土为主的资源分布特点决定了我国南北稀土产品元素配分的差异。除去包头生产的单一稀土金属钕，其余的稀土单一金属，如钆、铕几乎由赣州生产，氧化铕等稀土氧化物的生产也有很大的优势。然而赣州稀土产业化水平低，产品主要集中在产业链上游“采、选、治”环节，终端应用产品很少，资源优势并没有完全转化成产品优势。稀土产品差异主要是由稀土自然分布的特点造成的，与技术进步关系不大，从这个关键角度上看，产品差异还不够显著。
3.进入和退出壁垒
稀土属于宝贵的战略资源，国家对稀土产业发展规制较严，行业进入存在较大的政策性壁垒，自2006年起国土资源部停止发放稀土矿开采许可证，2007年开始实行指令性稀土生产计划，最近工信部从项目的设立和布局，生产规模，工艺及装备，能源消耗，资源综合利用，环境保护，安全生产、职业病危害防治、消防和社会责任等八个方面规定了行业准入条件。日前工信部已公布的三批符合准入条件的35家企业中赣州仅有9家企业入围，还不到整个赣州稀土行业规模的1/6。
稀土行业的退出壁垒主要表现为沉淀成本。由于离子型稀土多分布在丘陵地带，适于手工和半机械化开采，矿山开采等产业链上游环节的投资成本不大，退出壁垒较低，然而到了稀土分离冶炼，应用产品加工环节，企业的投资成本较大，专业化生产程度较高，行业退出损失较大。
4.规模经济
赣州目前有近60家稀土企业，其中有16家分离企业，14家金属冶炼企业，形成了一批以虔东实业、晨光新材料为代表的生产和加工企业。单一稀土金属产量占全国的60%，赣州成了全国最大的稀土金属生产基地，以金属钕的生产最为突出。永磁材料、中重稀土合金、稀土铸铁等产品产量居全国前列。国家下达的中重稀土开采指标的70%都分给了赣州，稀土产业经济规模较过去有了很大的提升，2000年规模以上稀土企业的主营业务收入仅为4.4亿元，2010年达到了149.59亿元，十年时间，翻了34倍，而2011年同比增长了149.43%，增至373.89亿元，同年赣州三大优势集群实现主营业务收入677.97亿元，其中稀土产业占55.14%，贡献过半，实现利税96.8亿元，是赣州经济发展名副其实的重要增长极。
（二）市场行为
1.价格行为
长期以来稀土价格走低是由过度开采导致市场供大于求，企业间恶性竞争等原因造成的。赣州稀土矿一般分布在偏远山区，难以监管，一度有超过1000个采矿点。为更好的管理稀土开采，2004年成立的赣州稀土矿业有限公司作为唯一采矿权人，整合了88本采矿权证，对全市范围内的稀土矿山开采统一规划、开采、经营和管理，然而市县联合组建而成的公司依旧要将采矿工作承包给矿老板，超采无法杜绝。近年国家采取了多项措施整治稀土行业，取得了一定的成果。与2010年相比，2013年同期的赣州市稀土原矿销售价格已经有了大幅上涨，但稀土供过于求的格局短期难以改变，2013年5月较3月中钇富铕矿下跌至15万元/吨，高钇矿跌幅更大，从21万元/吨跌至15.5万/吨，国内稀土价格反弹无力。
2.兼并重组
随着市场竞争的加剧，分散经营的企业组织结构已不能适应资金、技术密集型稀土产业的发展要求，行业重复建设严重、产业集中度低、企业间无序竞争问题严重制约着稀土行业的发展。稀土行业在《国务院关于促进企业兼并重组的意见》中首次被纳入重点行业兼并重组的名单，意见指出要用1～2年的时间基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。 北方已初步形成以包钢稀土为核心的行业结构，赣州稀土行业也在积极推进企业的兼并重组，早在2004年底赣州市政府整合了赣州88本采矿权证，组建赣州稀土矿业有限公司，统一生产和管理市内的稀土资源。2013年政府继续整合，采矿权已由原来的88个减至43个。中国五矿集团收购了赣县红金和定南大华，共同组建了五矿（赣州）有限责任公司，如今稀土分离产能占整个南方的大半。江西南方高技术股份有限公司、赣州虔东实业（集团）有限公司通过控股和参股的方式在资源产地寻乌、定南、安远等县建分离企业，寻求原料的保障供应，有的还建起合金厂，加快了企业产业链的延伸步伐。
（三）市场绩效
1.生产效率
赣南稀土产业有规模以上企业60家左右，初步形成了上下游配套的产品链，稀土矿山生产能力约2万吨/年，约占全国同类矿产品产量的60%左右，稀土分离规模达4.16万t/a，约占全国同类矿的40%，金属总产能达2.4万t/a，单一稀土金属产量占全国的60%左右，稀土荧光材料产能5000t，钕铁硼生产及薄片产能1.6万t，居全国区域产能第四位。2011年全市稀土氧化物产量17101t，较上年同期锐减34%，单一稀土金属产量波动较大，然而同年全市规模以上稀土企业主营业务收入同比攀升了149.43%，实现了较大突破，行业经济效益水平稳步提高，2011年规模以上稀土企业利税总额为96.8亿元，同比增长了373.49%，增加额为75.59亿元。
2.技术进步
赣州稀土产业走过了四十多年发展历程，初期采用池浸工艺，其生产力为10吨/年-100吨/年，稀土资源利用率仅为26%，后来改进为原地浸矿工艺，生产力为100吨/年-500吨/年，利用率提升至75%。目前政府正在推广原地浸矿技术，池浸工艺被全面取消。
自创的模糊萃取分离技术、HAB双溶剂萃取工艺达到了国际领先水平，产品的纯度和质量得到了不断提升，此外通过引进外资实现了技术引进。由于国外稀土深加工技术都是机密，技术引进还存在很大的阻力，国内寻求技术创新才是发展稀土产业的根本之道。
三、结论和相关建议
2011年赣州稀土产业取得的成绩值得肯定，但产业发展形势仍然严峻，盗采滥挖屡禁不止，产业集中度较低，产业链延伸不够。国家的行业政策和目前企业发展并没有起到资源最优配置的作用，根据笔者以上对赣州稀土产业的分析，提出以下相关建议：
（1）把握赣南稀土资源优势，完善稀土储备制度。稀土产业发展呈现低端产品过剩，高端产品匮乏的局面，把握资源优势，实现合理开采，需要政府出面建立稀土收储制度处理市场上生产过剩的稀土以稳定市场和价格，营造一个良好的产业发展环境。
（2）提升产业集中度，鼓励兼并重组。一方面政府要贯彻实施国家制定的行业准入条件，严格把关，另一方面政府要继续制定和坚持企业进行兼并重组的政策，淘汰落后产能，从税收和资金上为大型企业兼并小型企业提供支持，帮助解决被兼并企业的关停并转和下岗职工就业问题，同时鼓励组建跨地区的稀土大型集团整合资源，实现稀土企业综合实力的大幅提升。
（3）掌握核心生产技术，向稀土终端应用延伸产业链。政府应继续支持稀土公共技术服务平台的建设，引进相关人才，促进“产、学、研”的紧密结合，企业应着眼于产业发展的长远利益，把技术创新和人才培养提升到企业发展的重要议程上，走提升产品附加值的发展之路。
（4）把握江西大力发展战略性新兴产业的契机，结合风能与核能产业重点发展稀土永磁材料，并依托江西发展新能源汽车的良好产业基础，大力发展稀土储氢材料和镍氢动力电池生产项目，结合光电产业着力发展新型光源材料和节能灯具基地项目，紧密联合省内传统优势战略新型优势产业带动赣州稀土产业的发展。
参考文献：
[1]植草益.产业组织论[M].北京：中国人民大学出版社，1988.
[2]于伟军.基于“3P”模型的稀土产业组织研究[J].中国矿业，2012，（8）.
[3]刘徽平.赣州稀土产业发展简论[J].有色金属科学与工程，2012，（5）.
[4]阮玉婷.江西稀土产业的SCP范式分析[J].经营管理者，2010，（16）.
[5]陈军，成金华等.中国汽车产业：SCP范式的分析[J].产业经济研究，2004，（6）.
作者简介：
1.钟春兰（1993-），女，江西赣州人，江西财经大学统计专业本科生，研究方向：赣南稀土产业。
2.王政，（1992—），河北石家庄人，统计学院。
3.王晓文（1993-），女，江西赣州人，江西财经大学统计专业本科生，研究方向：赣南稀土产业。
基金项目：
本文系2012-2013江西财经大学“国家大学生创新性实验计划”项目阶段性研究成果，项目编号：201210421028
关键词：赣南稀土；市场结构；市场行为；市场绩效
一、引言
赣州稀土产业经过四十余的发展，取得了较大的成就。2010年全市规模以上稀土企业实现主营业务收入149.59亿元，同比增长70.68%，占全国同行业的1/3，首次超过包头市居全国首位。然而发展中还存在产能过剩以及技术创新能力不强和环境污染等问题，如何寻求稀土产业的长足进步是目前需要研究的重要课题。过去国内的研究主要是从中国和江西省的角度出发，运用波特五力模型、PEST和SWOT法分析稀土产业的发展现状并提出相关的建议措施，基本没有运用SCP范式研究赣州稀土产业。本文试图从赣州稀土产业出发，由点及面，建立SCP框架分析研究稀土产业的市场结构、市场行为和市场绩效。
SCP概述：
SCP是市场结构、市场行为和市场绩效的简称，是以梅森和贝恩为代表的哈佛学派创建的以实证研究为主的分析模型，认为市场结构决定市场行为，市场行为影响市场绩效，而市场行为会反作用于市场结构，市场绩效也同时影响结构和行为。
二、基于SCP框架的赣南稀土产业发展分析
（一）市场结构
1.市场集中度
市场集中度较好的反映了整个行业市场结构的集中情况，是市场竞争和垄断程度的重要衡量指标，常用CR4和CR8代表市场集中度水平。本文借鉴植草益和于伟军（2012）提出的市场结构分类标准，如下表所示：
根据赣州市统计年鉴和江西省工业经济统计年鉴公布的数据，分别计算了2011年以销售产值为计量依据的CR4和CR8。结果显示当年的市场集中度为CR4=39.6%，CR8=55.3%。结合表1知道赣州稀土行业市场结构属于低寡占型，集中度不高。当地以中型私营企业居多，从业人员在400人左右，规模不大，资金和技术水平有限，生产企业中只有虔东稀土集团属于大型企业，产业发展后劲不足，亟需整合成一批龙头企业。
2.产品差异化
包头、冕宁以轻稀土为主和赣州以中重稀土为主的资源分布特点决定了我国南北稀土产品元素配分的差异。除去包头生产的单一稀土金属钕，其余的稀土单一金属，如钆、铕几乎由赣州生产，氧化铕等稀土氧化物的生产也有很大的优势。然而赣州稀土产业化水平低，产品主要集中在产业链上游“采、选、治”环节，终端应用产品很少，资源优势并没有完全转化成产品优势。稀土产品差异主要是由稀土自然分布的特点造成的，与技术进步关系不大，从这个关键角度上看，产品差异还不够显著。
3.进入和退出壁垒
稀土属于宝贵的战略资源，国家对稀土产业发展规制较严，行业进入存在较大的政策性壁垒，自2006年起国土资源部停止发放稀土矿开采许可证，2007年开始实行指令性稀土生产计划，最近工信部从项目的设立和布局，生产规模，工艺及装备，能源消耗，资源综合利用，环境保护，安全生产、职业病危害防治、消防和社会责任等八个方面规定了行业准入条件。日前工信部已公布的三批符合准入条件的35家企业中赣州仅有9家企业入围，还不到整个赣州稀土行业规模的1/6。
稀土行业的退出壁垒主要表现为沉淀成本。由于离子型稀土多分布在丘陵地带，适于手工和半机械化开采，矿山开采等产业链上游环节的投资成本不大，退出壁垒较低，然而到了稀土分离冶炼，应用产品加工环节，企业的投资成本较大，专业化生产程度较高，行业退出损失较大。
4.规模经济
赣州目前有近60家稀土企业，其中有16家分离企业，14家金属冶炼企业，形成了一批以虔东实业、晨光新材料为代表的生产和加工企业。单一稀土金属产量占全国的60%，赣州成了全国最大的稀土金属生产基地，以金属钕的生产最为突出。永磁材料、中重稀土合金、稀土铸铁等产品产量居全国前列。国家下达的中重稀土开采指标的70%都分给了赣州，稀土产业经济规模较过去有了很大的提升，2000年规模以上稀土企业的主营业务收入仅为4.4亿元，2010年达到了149.59亿元，十年时间，翻了34倍，而2011年同比增长了149.43%，增至373.89亿元，同年赣州三大优势集群实现主营业务收入677.97亿元，其中稀土产业占55.14%，贡献过半，实现利税96.8亿元，是赣州经济发展名副其实的重要增长极。
（二）市场行为
1.价格行为
长期以来稀土价格走低是由过度开采导致市场供大于求，企业间恶性竞争等原因造成的。赣州稀土矿一般分布在偏远山区，难以监管，一度有超过1000个采矿点。为更好的管理稀土开采，2004年成立的赣州稀土矿业有限公司作为唯一采矿权人，整合了88本采矿权证，对全市范围内的稀土矿山开采统一规划、开采、经营和管理，然而市县联合组建而成的公司依旧要将采矿工作承包给矿老板，超采无法杜绝。近年国家采取了多项措施整治稀土行业，取得了一定的成果。与2010年相比，2013年同期的赣州市稀土原矿销售价格已经有了大幅上涨，但稀土供过于求的格局短期难以改变，2013年5月较3月中钇富铕矿下跌至15万元/吨，高钇矿跌幅更大，从21万元/吨跌至15.5万/吨，国内稀土价格反弹无力。
2.兼并重组
随着市场竞争的加剧，分散经营的企业组织结构已不能适应资金、技术密集型稀土产业的发展要求，行业重复建设严重、产业集中度低、企业间无序竞争问题严重制约着稀土行业的发展。稀土行业在《国务院关于促进企业兼并重组的意见》中首次被纳入重点行业兼并重组的名单，意见指出要用1～2年的时间基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。 北方已初步形成以包钢稀土为核心的行业结构，赣州稀土行业也在积极推进企业的兼并重组，早在2004年底赣州市政府整合了赣州88本采矿权证，组建赣州稀土矿业有限公司，统一生产和管理市内的稀土资源。2013年政府继续整合，采矿权已由原来的88个减至43个。中国五矿集团收购了赣县红金和定南大华，共同组建了五矿（赣州）有限责任公司，如今稀土分离产能占整个南方的大半。江西南方高技术股份有限公司、赣州虔东实业（集团）有限公司通过控股和参股的方式在资源产地寻乌、定南、安远等县建分离企业，寻求原料的保障供应，有的还建起合金厂，加快了企业产业链的延伸步伐。
（三）市场绩效
1.生产效率
赣南稀土产业有规模以上企业60家左右，初步形成了上下游配套的产品链，稀土矿山生产能力约2万吨/年，约占全国同类矿产品产量的60%左右，稀土分离规模达4.16万t/a，约占全国同类矿的40%，金属总产能达2.4万t/a，单一稀土金属产量占全国的60%左右，稀土荧光材料产能5000t，钕铁硼生产及薄片产能1.6万t，居全国区域产能第四位。2011年全市稀土氧化物产量17101t，较上年同期锐减34%，单一稀土金属产量波动较大，然而同年全市规模以上稀土企业主营业务收入同比攀升了149.43%，实现了较大突破，行业经济效益水平稳步提高，2011年规模以上稀土企业利税总额为96.8亿元，同比增长了373.49%，增加额为75.59亿元。
2.技术进步
赣州稀土产业走过了四十多年发展历程，初期采用池浸工艺，其生产力为10吨/年-100吨/年，稀土资源利用率仅为26%，后来改进为原地浸矿工艺，生产力为100吨/年-500吨/年，利用率提升至75%。目前政府正在推广原地浸矿技术，池浸工艺被全面取消。
自创的模糊萃取分离技术、HAB双溶剂萃取工艺达到了国际领先水平，产品的纯度和质量得到了不断提升，此外通过引进外资实现了技术引进。由于国外稀土深加工技术都是机密，技术引进还存在很大的阻力，国内寻求技术创新才是发展稀土产业的根本之道。
三、结论和相关建议
2011年赣州稀土产业取得的成绩值得肯定，但产业发展形势仍然严峻，盗采滥挖屡禁不止，产业集中度较低，产业链延伸不够。国家的行业政策和目前企业发展并没有起到资源最优配置的作用，根据笔者以上对赣州稀土产业的分析，提出以下相关建议：
（1）把握赣南稀土资源优势，完善稀土储备制度。稀土产业发展呈现低端产品过剩，高端产品匮乏的局面，把握资源优势，实现合理开采，需要政府出面建立稀土收储制度处理市场上生产过剩的稀土以稳定市场和价格，营造一个良好的产业发展环境。
（2）提升产业集中度，鼓励兼并重组。一方面政府要贯彻实施国家制定的行业准入条件，严格把关，另一方面政府要继续制定和坚持企业进行兼并重组的政策，淘汰落后产能，从税收和资金上为大型企业兼并小型企业提供支持，帮助解决被兼并企业的关停并转和下岗职工就业问题，同时鼓励组建跨地区的稀土大型集团整合资源，实现稀土企业综合实力的大幅提升。
（3）掌握核心生产技术，向稀土终端应用延伸产业链。政府应继续支持稀土公共技术服务平台的建设，引进相关人才，促进“产、学、研”的紧密结合，企业应着眼于产业发展的长远利益，把技术创新和人才培养提升到企业发展的重要议程上，走提升产品附加值的发展之路。
（4）把握江西大力发展战略性新兴产业的契机，结合风能与核能产业重点发展稀土永磁材料，并依托江西发展新能源汽车的良好产业基础，大力发展稀土储氢材料和镍氢动力电池生产项目，结合光电产业着力发展新型光源材料和节能灯具基地项目，紧密联合省内传统优势战略新型优势产业带动赣州稀土产业的发展。
参考文献：
[1]植草益.产业组织论[M].北京：中国人民大学出版社，1988.
[2]于伟军.基于“3P”模型的稀土产业组织研究[J].中国矿业，2012，（8）.
[3]刘徽平.赣州稀土产业发展简论[J].有色金属科学与工程，2012，（5）.
[4]阮玉婷.江西稀土产业的SCP范式分析[J].经营管理者，2010，（16）.
[5]陈军，成金华等.中国汽车产业：SCP范式的分析[J].产业经济研究，2004，（6）.
作者简介：
1.钟春兰（1993-），女，江西赣州人，江西财经大学统计专业本科生，研究方向：赣南稀土产业。
2.王政，（1992—），河北石家庄人，统计学院。
3.王晓文（1993-），女，江西赣州人，江西财经大学统计专业本科生，研究方向：赣南稀土产业。
基金项目：
本文系2012-2013江西财经大学“国家大学生创新性实验计划”项目阶段性研究成果，项目编号：201210421028