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2013的春天，3月27日到3月29日，国务院总理李克强来到江苏、上海调研期间强调：“我们要用开放促进改革，要以勇气和智慧打造中国经济升级版。”国家决策层对我国经济发展的期许，被誉为“不败”产业的中国工程机械重担在身。无论查阅行业公开数据还是观舆论报道，在它们或冷峻地分析形势，或丰富的数据梳理下，每每都会流露出对我国工程机械行业的殷切期许，并不断的提醒着我们，回首2012年，我国工程机械仍需谨慎，转型升级，打造中国工程机械的“升级版”走高端工程机械产品的路线，任重而道远。
逐鹿国际，须有高端竞争力
最近，笔者观看了日本NHK电视台摄制的一部关于当今中国经济发展的记录片，纪录片把中国企业比作成吞购世界的巨龙。对于我国的工程机械企业，以我国经济发展势头之迅猛，规模之大，工程机械产业在我国基础设施建设、城镇化发展进程中，立足本土，拓展海外市场业务是合情合理的。
今年初，中联重科通过控股子公司出资2.36亿美元收购欧洲老牌混凝土机械公司CIFA的其他股东40.68%股权，实现了从2008年中联重科收购意大利CIFA公司60%股权以来对CIFA的完全控股。2012年7月份徐工集团与德国混凝土公司施维英在德国赫恩举行股权合作项目交割仪式，徐工以拥有施维英52%控股权的方式，正式收购了该公司。同样是2012年，三一重工收购了全球混凝土机械巨头普茨迈斯特。7月份又通过普茨迈斯特收购了欧洲第三大混凝土搅拌车以及特种搅拌设备生产商IntermixGmbH公司100%的股权。9月份，三一再次出手，通过收购德国大象混凝土泵车公司一举实现了三一混凝土机械的国际化。广西地区工程机械龙头企业柳工集团实现了其海外最大投资计划——收购波兰工程机械企业HSW。这是波兰国有资产私有化以来第一个中国企业参与的项目，这是柳工全球化进程中一座重要里程碑。
在国际化的大潮中，我国工程机械产业的大手笔让世人侧目。但我国工程机械产业仍有一些“尴尬”，这种尴尬由来已久，那就是“大而不强”。国际权威媒体International Construction（《国际建设》杂志）发布的2012年度全球工程机械YellowTable排行榜中，中国无一企业进入前五名。另外还有专家指出，目前中国工程机械制造业在技术水平上仍处于产业链的低端，缺乏知名品牌、高端产品和核心竞争力。
我们的机械巨头们可以大笔一挥在国际并购的舞台上挥斥方遒，但仍然无法在短期内改变先进技术靠引进、高端配套产品靠进口的严酷现实。国内某高端工程机械产品，凭借其大吨位、面向高端出口的定位以及相对合理的价格，受到了市场亲睐，不过其核心零部件仍为进口，如发动机是美国康明斯的，液压泵是德国力士乐的，阀门同样采购自国外。国内厂商诸如此类情况，比比皆是。为此，中国机械工业联合会会长王瑞祥先生曾尖锐的指出：“我国仍未摆脱“打工式”的加工制造地位。我国大型工程机械所需30MPA以上液压件全部进口，时速200公里以上的齿轮箱、2.5MW以上的风电齿轮箱、大型煤机齿轮箱、高速列车制动器、大型盾构机的电动液压驱动装置等几乎全部进口。虽然在船用柴油机方面我国与国外先进企业开展了合资、合作生产，但关键核心技术和品牌依然掌握在国外企业手中。”
我国工程机械的各路诸侯经过多年奋斗，在世界市场上占据着举足轻重的地位，而为了维持与巩固并要有所突破，要明白“打工”是打不来江山的！转型高端，执牛耳于世界，掌握更多高技术的高附加值技术及零配件制作工艺必不可少，打造“升级版”理所应当。
零部件成本与高端竞争力
国内媒体在推介一款国产产品时总会重点推介本产品系“自主知识产权”或“自主研发”的字样，笔者看来这无非是一个模糊化的概念，工业生产与产品研发以及产品中的零配件的选配等等，就怕认真二字，因为在核心零配件领域，我国具有完全自主知识产权的核心技术并不多，即便是掌握了，也是在站在克隆与仿制的基础上，且重复仿制浪费人力物力的现象普遍存在，走了不少弯路。当前，国内企业新产品开发和老产品更新速度在加快，企业对核心技术、关键零部件的掌握程度大小，不仅关乎其最终产品的使用品质与产量，更是厂家的利润与成本控制，以及产业升级、竞争力提升的关键所在。
本刊在去年末举行的上海宝马展上，报道了许多国内工程机械企业“第一”的工程机械产品。某品牌厂商展出的“国产最大吨位液压挖掘机”、“国产最长臂架混凝土泵车”、“国产最大吨位推土机”等等，这些产品凭借其出色的性能，首屈一指的指标，吸引了不少参观者的驻足拍照留影，纷纷成为关注度最高的产品。不过，在冠以“自主研发”、“国产”的光鲜花环的背后，一个不容忽视的事实是，核心零部件仍然难以国产化，这不仅意味着国内工程机械厂商受制于人，更意味着其整机成本增加，面对巨大的成本下降空间而最终制约产品市场竞争力。同时，一味的产品同质化造成的产能过剩危机也不能被忽视。以装载机和挖掘机为例，2012年国内市场上，各类装载机生产商数量超过50多家，28家主要企业控制了90%以上的市场份额，挖掘机生产厂商约为40家，23家主要企业控制了80%以上的市场份额，两大主导产品生产企业出现了严重过剩局面。由此产生的连锁反应就是投入产出比失衡；产能过剩，零首付、低首付，付款逾期，行业自律甚至资金链都经受严重考验，加之关键配套件仍依赖进口等问题，市场竞争更加激烈。
“核心零部件依赖进口是全面性的，包括液压、传动、控制系统、发动机等。这是因为国内历来对零配件重视不够，重主机、轻配套。”这是中国工程机械工业协会副秘书长、掘进机械分会会长俞琚的担忧与无奈。我国工程机械产品中，零部件大致占到整机成本的30%，若实现核心零部件国产化，整机成本将大幅下降。
不可否认，历经多年的快速发展，国内的工程机械企业在关键核心技术上许多领域都已取得重大突破，其产品品质也得到显著提升。但同时，相对于外来品牌，一些本土工程机械在品质上尚存差距，其中最受用户诟病的当属可靠性。以卡特彼勒、小松等外资企业之所以仍然能够抢滩中国市场，其产品的可靠性无疑是卖点，而可靠性就是在考验核心零部件的制造与发展。 拿三一重工为例，其工程机械业务在2012年中期的毛利率为36.5%，而中联重科2012年中报披露的工程机械毛利率为32.5%。整机成本下降，对工程机械类厂商就意味着巨大的盈利提升可能。特别是液压系统元件，我们知道液压系统由油泵、油缸、马达、阀门、油箱等元件组成，当前，我国可以实现国产化的包括油箱、15吨以下的阀门和油泵；终端用的油缸和马达也已实现替代进口，但高端出口、30吨以上大吨位的要进口；此外，20吨以上的油泵90%都是进口，其中低压泵已经可以国产化，但柱塞泵等高压泵仍依赖进口。对此，俞琚会长指出，我国工程机械业对液压系统的进口依赖问题最为突出。作为工程机械的核心零部件，液压元件目前的进口比例在70%-80%。甚至有内部人士曾指出，像三一、中联这些行业巨头对国外的液压设备严重依赖，“基本不会采用国产件”。更有一些说法是由于一些国内产品的可靠性有待提升，会影响整机效果和公司美誉度，有的公司生产的挖掘机的发动机、液压泵、阀在90%以上都为进口。在油缸方面，仅仅只有小吨位的挖掘机采用的是国产品牌，大挖掘机仍然靠进口。国产品牌油缸虽然这些年发展迅速，但较之国外先进水平还有一些差距。虽然现在油缸由于相对简单，已经有了突破，但目前泵和阀在工艺、材料、热处理上仍然有较大瓶颈，铸件的废品率较高，清洁程度也不够高。这是因为“我们光有人家的图纸和设备，但工艺诀窍还需要自己摸索”。
有量变才会有质变
我国工程机械行业有着不可否认的成绩，在以“超大”、“超重”见长的极限加工制造方面可以说傲视群雄，但以“超精”、“超微”、“特种加工”见长的极限加工能力还是显得力不从心，甚至存在明显差距；工程机械所需要的零配件在以“超精”、“超微”、“特种加工”方面往往得不到满足，成本下不去，质量与可靠性上不来。
原因是多方面的。中联重科董事长詹纯新曾经指出，我国零部件行业“起不来”，和技术、装备、工人素质等密切相关。“你到欧洲去看，厂房很破，设备也不见得有多先进，但是国外做的东西就是很精致。”詹纯新认为，这是技术、工艺、工人操作形成的一个综合性的问题。“谁来干很重要——每一个工序有那么一点不到位，就会大不一样。”说到底，这和厂商的发展策略道路、对产品的工艺水平要求与质量管理手段有着千丝万缕的关系。
2012年之前是工程机械的爆发期，当时一些国内的工程机械企业在一波又一波的扩张浪潮中，没有注重对产品质量的投入，走捷径，大举山寨克隆之风，在各级政府投资热与民间融资借贷对工程机械的推动下，部分企业凭借资金、品牌和营销炒作等方式，虽然给投资人带来了短期性的高收益，但是完全在资本的逐利背景下运作，一定程度的忽视了独立自主对于掌握核心技术的重要性。在高产能大产量下，种种知其然而不知其所以然的山寨、OEM式组装怪胎，在国家调控与产能过剩的大背景下在2012年现了原形。于是2012成了“寒冬”的代名词，跟风式的山寨与克隆是萧条的罪魁祸首。这样下去不仅会使市场失去信心，更会是国家培养的工程师们使失去了对原创的敬畏，直接扼杀着创新型企业的创造热情，更使产品可靠性遭遇了前所未有的漠视。
此外，价格竞争也让品质大打折扣。当同质化成了一些本土工程机械企业特有的风景，低价战略就成了竞胜的杀手锏。虽然据中国工程机械工业协会测算，国产在与国外进口品牌的竞争仍然占据上风。截止到2012年10月底，工程机械高端装备销售收入约占全行业销售收入的40%。全液压挖掘机，2012年1-9月销售93155台，其中本土品牌液压挖掘机的市场占有率达到44.4%，在日系、韩系、欧美和本土四大品牌系列的竞争格局中，占据绝对优势。值得一提的是，三一重工2012年1-9月共销售液压挖掘机13568台，继续占全国第一。而混凝土机械、铲土运输机械、起重机等方面，国产高端产品的年销售比例进一步增加。但为最大限度降低成本，选择廉价低档配件已是公开的秘密。这种凸显劣币驱良币的市场氛围，不仅削弱了国产工程机械的可靠性，也在很大程度上阻滞本土工程机械零部件企业的创新升级，为外来品牌封闭垄断国内工程机械高端配套市场供应链提供了条件。
借鉴国外先进经验，山寨未尝不是不可取，如今德国制造的产品是高质量的代名词，也是工程机械业零配件的世界级供应商。然而究其本源也有过不光彩的“山寨史”德国的企业家在19世纪中期开始被英国人称为是最卑鄙的工业间谍。“无耻之尤”一词成为了当年德国人在英国人眼里的形象。正是因为不少德国人几乎是肆无忌惮地复制英国产品，制造二流质量的商品，并以倾销的价格流入英国及其海外市场。甚至在1876年的美国费城世界商品博览会上，价格督查、机器建造技术专家若洛克斯对参加展出的德国商品给了一个“便宜而拙劣”的评价。英国人对德国产品的批评与敌视，以及博览会的尴尬，都对德国制造业产生了的深刻的影响。在19世纪末十几年间，大多数德国公司都铭记了若洛克斯的话：“用质量去竞争”，对自己的产品严格进行质量把关，设计上敢于创新，加上德国工人阶级的吃苦耐劳，其中尤为重要的人才培养体制，使得德国制造业人才辈出，最终成就了德国制造业今日的辉煌。
德国制造的品质如此出众，究其原因有很多。
首先是德国在基础工业和材料学方面有着深厚的底蕴，工欲善其事，必先利其器，夯实基础工业，戒骄戒躁尤为重要。基础工业对精密金属加工、精密光学、机械制造等方面有着决定性的影响；其二，德国十分重视制造业的科研创新和成果转化，着力建立集科研开发、成果转化、知识传播和人力培训为一体的科研创新体系。德国人始终相信一句话：真正决定企业前途命运的是研究与开发，而不是别的不能把握的客观因素。因此，德国企业对研发投入毫不吝啬，研发经费约占国民生产总值3%，位居世界前列。最后，我们还需提及德国的双轨制职业教育体系。“德国制造”的成功离不开富有活力和高水准的技术工人，在培养技术工人的过程中，德国注重推行双轨制职业教育，即由学校和企业联合展开职业教育。学校负责传授理论知识，企业为学生安排到一线实习和培训。政府对数百个职业制定毕业考核标准，以确保教学和人才质量的评判水平。在德国，一个技术工人的平均工资远高于英、法、美、日等国，与白领阶层相差无多。正是这些技术娴熟的工人把研发出来的蓝图变成精美的产品，投放市场，帮助德国企业在经济全球化过程中始终保持强大竞争力。 作为追赶者的中国，我国在工程机械领域距离高端的差距还是十分巨大的，但笔者相信这绝对不是一道不可逾越的鸿沟，工业化发展、产业升级过程是遵从优胜劣汰，同时也有着一定的“试错机制”我国曾摸着石头过河的发展思路，在大规模的生产过程中，不断优化改进最终把产品臻于极致，我国的在超大工程机械加工领域不断取得的成绩就是例证，具有我国特色的职业教育体系也在不断的走向优化，中央经济工作会议确定的工业化、信息化、城镇化、农业现代化必将拉动强劲的内需，并将延续一个长期的过程，现代装备制造业和战略性新兴产业的发展必将促进为其配套的基础零部件产业的发展。目前“产业结构调整”、“产品优化升级”已成为相关企业战略发展的基本思想，并开始成为行业企业发展的共识和自觉行动。“这种转变正是通用零部件行业企业发展，从量变到质变的升华过程。”中国机械通用零部件工业协会常务副理事长兼秘书长王长明指出，尽管这个过程刚刚开始，尽管这个开始仍显得那么脆弱，但这是升华和转型，它需要时间与耐心，我们一直在向世界先进水平虚心学习，为的就是取而代之，这一切的一切都是量变的积累，这条积累的量变之路中国工程机械行业企业会一直扎实地走下去。
为市场集聚“正能量”
据《中国工业报》报道，2012年10月份，全国工程机械行业完成工业总产值422.63亿元，同比负增长为9.19%，环比负增长为4.14%；销售产值419.73亿元，同比负增长为7.74%，环比负增长为8.03%。1-10月，全国工程机械行业完成工业总产值5016.33亿元，同比增长1.53%；完成销售产值4922.63亿元，同比仅增长2.5%。1-10月，工程机械行业的主要产品，挖掘机销量同比下降36.74%；装载机销量同比下降28.54%；推土机销量同比下降29.75%；压路机销量同比下降40.23%；汽车起重机销量同比下降37.61%。工程机械的惨淡毋庸置疑，总体概况就是产能过剩带来的不景气。
然而放眼未来，工程机械扭负为正的正能量潜力巨大。中国工程机械工业协会秘书长苏子孟在接受媒体采访曾表示：“我国工程机械销售收入增长目标是递增17%，目标到“十二五”末销售收入实现9000亿元。”
行业内专家信心和底气都没有问题。在笔者看来，我国在基础设施上的不断投入，以及工业化城镇化建设的持续投入，为了实现国家富强与人民生活水平的提高，本质上就是李总理提出的经济“升级版”，工程机械行业作为国民经济中的重要一环，在打造自己“升级版”本身就可以依凭我们这个巨大的国家级“升级版”工程的强大动能，不断汲取能量，收获信心与辉煌。
放眼望去，基础设施建设传出的利好消息四处可见。十八大后，随着城镇化建设政策的酝酿出台，据有关数据显示，每增加一个城市居民，城市需新增固定资产投资50万元，而城镇化率每提高一个百分点，涌入城市的农村人口将增加1300万（以全国13亿人口计算），因此将带动6.6万亿元城镇建设投资。而这不到10个百分点的城镇化率提升所带来的固定资产投入会相当可观。
在铁路建设方面国家已经批复了多个项目。去年11月26日，国家发改委发布公告称，近期批准了福州轨交2号线及福平铁路项目的可行性研究报告，并批复了乌鲁木齐市城轨交通近期建设规划（2012-2019年），上述项目及规划投资总额逾750亿元。在2012年9月初，发改委曾集中批准了25条城轨规划，被市场理解为保证重点项目投资和稳增长的重要举措。有消息称，目前上报的城际轨道项目还有很多待审批，其中一部分正在审核中，极有可能批复，预计未来几个月，还有一波批复高潮。分析人士表示，铁道部将城际铁路修筑权下放地方后，多地不仅加快了早期投资计划，更在新的发展规划中加入许多城轨项目。不仅如此，多年来，一直备受各方关注的大连至烟台渤海海底隧道项目目前已开始前期准备工作。渤海海底隧道以其据估算超过2000亿元的巨额投资和世界级技术难题而备受瞩目。我国渤海海峡直线最短距离为106公里，最深处仅80米，海中沿线有众多岛、礁、滩，它们将为我国工程机械施工带来相应的挑战，笔者也乐见我国工程机械在这一系列的挑战中不断得到成长与壮大。如果此项工程得到落实与成功，专家表示，渤海海底隧道可以减少火车绕行1500公里以上，一举解决山海关运输‘卡脖子’的问题。该项目一旦建成，不仅可以将东北与山东连接起来，还可以将东北与所有沿海省份连接，甚至未来东部地区将形成北到黑龙江、南到海南岛连接十几个省份的南北交通大动脉，届时，俄罗斯远东地区、东北、环渤海、长三角、珠三角五大经济圈将实现贯通，从而进一步完善我国铁路运输体系。
农田水利建设投资也愈发给力。早在2012年4月，国土资源部规划司司长董祚继便表示，根据《全国土地整治规划（2011—2015年）》，中国将在“十二五”期间投资约6000亿元用于土地整治，从而建设高标准基本农田4亿亩，补充耕地2400万亩。 而今冬明春全国农田水利建设总投资便有望超过3364亿元。
以上种种的利好消息都在为工程机械的回暖铺就道路，然而我们仍要理性看待的是，数年前的粗放式增长模式与爆发的速度在短期内是不可能再出现了，中国工程机械行业由过去的“高速增长”转变为“稳定增长”或“均衡增长”的过程中，在打造打造中国工程机械“升级版”的路上，“春秋时代”跑马圈地的精彩已然褪去，更激烈的大竞争、大败局战国时代即将上演。
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高端之花在绽放的路上
回顾2012年，在各种不景气的声音下，我国的工程机械行业的巨头们仍然阔步前行无所畏惧，纷纷布局于国内国际，把科研力量与升级转型放在了工作的重心，高质量、高技术为特征的高端装备层出不穷。
2012年，徐工集团以并购的两家欧洲零部件企业为基础成立的徐工欧洲研发中心正式开始运转，其将通过这一中心提高自己的液压与传动高端技术、整机技术能力等。在技术与产品方面，徐工集团旗下徐州重型机械有限公司QAY500全地面起重机技术摘得国家科技进步二等奖。除国家科技进步奖外，根据相关统计，业内有28项工程机械产品及技术获中国机械工业科技奖。其中，中联重科碳纤维复合材料臂架系列泵车及其关键技术、徐工建机超大型履带起重机关键技术及产业化获得一等奖。三一重工和长安大学液压驱动平地机关键技术研究及应用、山推股份静压传动及智能化控制关键技术研究与应用、徐工重型多功能举高喷射消防车关键技术攻关及产业化、徐工科技大吨位装载机及其核心技术的研发、徐工基础XZ3000水平定向钻机、徐工筑路GRl50M平地机、中联重科SUPER130超级摊铺机、安徽合力28～46吨重型系列内燃叉车研发及产业化、北方重工QJYS-058双扩盾硬岩掘进机、柳工CLG856111轮式装载机，共10项获得二等奖。还有三一重工HIPS30混凝土湿喷机等16项获三等奖。 卡特彼勒看好国内市场 国际巨头争相布局
在经历了十余年的高速发展后，中国于2011年取代美国成为世界制造业产值第一大国。目前，我国已超越美国、日本、欧洲成为全球最大的工程机械市场，这对投资者来说意味着良好的市场机会。大规模的基础设施建设，国家战略性新兴产业的发展等，都将直接带动工程机械市场继续发展。最近，随着中国政府对未来国家推进城镇化政策一步步落实与，国外工程机械纷纷摩拳擦掌，纷纷为中国市场布局。
今年3月28日，韩国斗山工程机械推出7种专为中国市场研发的建筑机械。同时宣布新的品牌战略，以抢占中国的市场先机，斗山集团是目前韩国最大的财团之一，成立于1896年，是最早进入中国市场的工程机械制造商之一，至今已有近20年，其挖掘机市场占有率已经连续8年名列前茅。
据了解，这7款产品包括42吨、50吨级矿山用大型挖掘机、下一代小型挖掘机以及4种装载机。其中，42吨、50吨级两款挖掘机具有高可靠性及高生产效率，主要满足中国矿山客户的需要，同时还专门针对煤矿及松散物料作业提供大铲斗配置。另外，斗山方面表示这几款产品，在其研发阶段起，就充分考虑中国矿山地区的工作环境以及高山地区、酷暑和严寒地区的特点，以满足客户的使用要求。
斗山工程机械社长兼CEO金用盛针对新的品牌战略与市场形势表示：“截至2011年底，中国工程机械市场占据全球份额的48%，这里也是斗山全球最大的市场。在新形势下，我们将应时而动，不断满足市场需求。此次推出的7款DX产品，就是针对中国矿山等地区严酷的作业环境、多样的地域特性及中国市场亟待提升的燃油品质等问题。”。
本届两会后不久，卡特彼勒亚洲私人有限公司集团总裁芮德华表示，卡特彼勒非常仔细地研究了中国的十二五规划，卡特彼勒认为虽然当下中国经济增速有所放缓，但如果能实现7.5%的预期目标，仍然是相当可观的增长，卡特彼勒未来的投资会围绕着十二五规划展开，投资具体方案将取决于相关行业的增长速度。
“从我个人观察来说，中国中长期的发展方向是非常积极的，中国政府强调GDP增长的质量，对我们公司中长期都很有利”他说。
芮德华分析说，卡特彼勒未来在中国的机会很多，“城市化战略在很长时间里将持续推行下去，这将带动对基础设施的需求；官方更为高效、节约的能源发展方向，也会给卡特彼勒带来很多需求；官方强调环境友好型的发展，也是我们的机会”。
同时，他认为中国城镇化和其他国家相比最为独特的一点就是中国在基础设施方面的投入。“我们回头看看金融危机的时候，中国对基础设施的投入一方面为经济长远发展打下基础，另一方面，这些投入在经济发展过程中也成功产生了放大效益”。
卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械、建筑机械和矿用设备的生产商，全世界柴油机、天然气发动机、工业用燃气轮机以及柴电混合动力机组的主要供应商。1996年，卡特彼勒（中国）投资有限公司在北京成立。今天，该公司已在中国投资建立了20余家生产工厂。
逐鹿国际，须有高端竞争力
最近，笔者观看了日本NHK电视台摄制的一部关于当今中国经济发展的记录片，纪录片把中国企业比作成吞购世界的巨龙。对于我国的工程机械企业，以我国经济发展势头之迅猛，规模之大，工程机械产业在我国基础设施建设、城镇化发展进程中，立足本土，拓展海外市场业务是合情合理的。
今年初，中联重科通过控股子公司出资2.36亿美元收购欧洲老牌混凝土机械公司CIFA的其他股东40.68%股权，实现了从2008年中联重科收购意大利CIFA公司60%股权以来对CIFA的完全控股。2012年7月份徐工集团与德国混凝土公司施维英在德国赫恩举行股权合作项目交割仪式，徐工以拥有施维英52%控股权的方式，正式收购了该公司。同样是2012年，三一重工收购了全球混凝土机械巨头普茨迈斯特。7月份又通过普茨迈斯特收购了欧洲第三大混凝土搅拌车以及特种搅拌设备生产商IntermixGmbH公司100%的股权。9月份，三一再次出手，通过收购德国大象混凝土泵车公司一举实现了三一混凝土机械的国际化。广西地区工程机械龙头企业柳工集团实现了其海外最大投资计划——收购波兰工程机械企业HSW。这是波兰国有资产私有化以来第一个中国企业参与的项目，这是柳工全球化进程中一座重要里程碑。
在国际化的大潮中，我国工程机械产业的大手笔让世人侧目。但我国工程机械产业仍有一些“尴尬”，这种尴尬由来已久，那就是“大而不强”。国际权威媒体International Construction（《国际建设》杂志）发布的2012年度全球工程机械YellowTable排行榜中，中国无一企业进入前五名。另外还有专家指出，目前中国工程机械制造业在技术水平上仍处于产业链的低端，缺乏知名品牌、高端产品和核心竞争力。
我们的机械巨头们可以大笔一挥在国际并购的舞台上挥斥方遒，但仍然无法在短期内改变先进技术靠引进、高端配套产品靠进口的严酷现实。国内某高端工程机械产品，凭借其大吨位、面向高端出口的定位以及相对合理的价格，受到了市场亲睐，不过其核心零部件仍为进口，如发动机是美国康明斯的，液压泵是德国力士乐的，阀门同样采购自国外。国内厂商诸如此类情况，比比皆是。为此，中国机械工业联合会会长王瑞祥先生曾尖锐的指出：“我国仍未摆脱“打工式”的加工制造地位。我国大型工程机械所需30MPA以上液压件全部进口，时速200公里以上的齿轮箱、2.5MW以上的风电齿轮箱、大型煤机齿轮箱、高速列车制动器、大型盾构机的电动液压驱动装置等几乎全部进口。虽然在船用柴油机方面我国与国外先进企业开展了合资、合作生产，但关键核心技术和品牌依然掌握在国外企业手中。”
我国工程机械的各路诸侯经过多年奋斗，在世界市场上占据着举足轻重的地位，而为了维持与巩固并要有所突破，要明白“打工”是打不来江山的！转型高端，执牛耳于世界，掌握更多高技术的高附加值技术及零配件制作工艺必不可少，打造“升级版”理所应当。
零部件成本与高端竞争力
国内媒体在推介一款国产产品时总会重点推介本产品系“自主知识产权”或“自主研发”的字样，笔者看来这无非是一个模糊化的概念，工业生产与产品研发以及产品中的零配件的选配等等，就怕认真二字，因为在核心零配件领域，我国具有完全自主知识产权的核心技术并不多，即便是掌握了，也是在站在克隆与仿制的基础上，且重复仿制浪费人力物力的现象普遍存在，走了不少弯路。当前，国内企业新产品开发和老产品更新速度在加快，企业对核心技术、关键零部件的掌握程度大小，不仅关乎其最终产品的使用品质与产量，更是厂家的利润与成本控制，以及产业升级、竞争力提升的关键所在。
本刊在去年末举行的上海宝马展上，报道了许多国内工程机械企业“第一”的工程机械产品。某品牌厂商展出的“国产最大吨位液压挖掘机”、“国产最长臂架混凝土泵车”、“国产最大吨位推土机”等等，这些产品凭借其出色的性能，首屈一指的指标，吸引了不少参观者的驻足拍照留影，纷纷成为关注度最高的产品。不过，在冠以“自主研发”、“国产”的光鲜花环的背后，一个不容忽视的事实是，核心零部件仍然难以国产化，这不仅意味着国内工程机械厂商受制于人，更意味着其整机成本增加，面对巨大的成本下降空间而最终制约产品市场竞争力。同时，一味的产品同质化造成的产能过剩危机也不能被忽视。以装载机和挖掘机为例，2012年国内市场上，各类装载机生产商数量超过50多家，28家主要企业控制了90%以上的市场份额，挖掘机生产厂商约为40家，23家主要企业控制了80%以上的市场份额，两大主导产品生产企业出现了严重过剩局面。由此产生的连锁反应就是投入产出比失衡；产能过剩，零首付、低首付，付款逾期，行业自律甚至资金链都经受严重考验，加之关键配套件仍依赖进口等问题，市场竞争更加激烈。
“核心零部件依赖进口是全面性的，包括液压、传动、控制系统、发动机等。这是因为国内历来对零配件重视不够，重主机、轻配套。”这是中国工程机械工业协会副秘书长、掘进机械分会会长俞琚的担忧与无奈。我国工程机械产品中，零部件大致占到整机成本的30%，若实现核心零部件国产化，整机成本将大幅下降。
不可否认，历经多年的快速发展，国内的工程机械企业在关键核心技术上许多领域都已取得重大突破，其产品品质也得到显著提升。但同时，相对于外来品牌，一些本土工程机械在品质上尚存差距，其中最受用户诟病的当属可靠性。以卡特彼勒、小松等外资企业之所以仍然能够抢滩中国市场，其产品的可靠性无疑是卖点，而可靠性就是在考验核心零部件的制造与发展。 拿三一重工为例，其工程机械业务在2012年中期的毛利率为36.5%，而中联重科2012年中报披露的工程机械毛利率为32.5%。整机成本下降，对工程机械类厂商就意味着巨大的盈利提升可能。特别是液压系统元件，我们知道液压系统由油泵、油缸、马达、阀门、油箱等元件组成，当前，我国可以实现国产化的包括油箱、15吨以下的阀门和油泵；终端用的油缸和马达也已实现替代进口，但高端出口、30吨以上大吨位的要进口；此外，20吨以上的油泵90%都是进口，其中低压泵已经可以国产化，但柱塞泵等高压泵仍依赖进口。对此，俞琚会长指出，我国工程机械业对液压系统的进口依赖问题最为突出。作为工程机械的核心零部件，液压元件目前的进口比例在70%-80%。甚至有内部人士曾指出，像三一、中联这些行业巨头对国外的液压设备严重依赖，“基本不会采用国产件”。更有一些说法是由于一些国内产品的可靠性有待提升，会影响整机效果和公司美誉度，有的公司生产的挖掘机的发动机、液压泵、阀在90%以上都为进口。在油缸方面，仅仅只有小吨位的挖掘机采用的是国产品牌，大挖掘机仍然靠进口。国产品牌油缸虽然这些年发展迅速，但较之国外先进水平还有一些差距。虽然现在油缸由于相对简单，已经有了突破，但目前泵和阀在工艺、材料、热处理上仍然有较大瓶颈，铸件的废品率较高，清洁程度也不够高。这是因为“我们光有人家的图纸和设备，但工艺诀窍还需要自己摸索”。
有量变才会有质变
我国工程机械行业有着不可否认的成绩，在以“超大”、“超重”见长的极限加工制造方面可以说傲视群雄，但以“超精”、“超微”、“特种加工”见长的极限加工能力还是显得力不从心，甚至存在明显差距；工程机械所需要的零配件在以“超精”、“超微”、“特种加工”方面往往得不到满足，成本下不去，质量与可靠性上不来。
原因是多方面的。中联重科董事长詹纯新曾经指出，我国零部件行业“起不来”，和技术、装备、工人素质等密切相关。“你到欧洲去看，厂房很破，设备也不见得有多先进，但是国外做的东西就是很精致。”詹纯新认为，这是技术、工艺、工人操作形成的一个综合性的问题。“谁来干很重要——每一个工序有那么一点不到位，就会大不一样。”说到底，这和厂商的发展策略道路、对产品的工艺水平要求与质量管理手段有着千丝万缕的关系。
2012年之前是工程机械的爆发期，当时一些国内的工程机械企业在一波又一波的扩张浪潮中，没有注重对产品质量的投入，走捷径，大举山寨克隆之风，在各级政府投资热与民间融资借贷对工程机械的推动下，部分企业凭借资金、品牌和营销炒作等方式，虽然给投资人带来了短期性的高收益，但是完全在资本的逐利背景下运作，一定程度的忽视了独立自主对于掌握核心技术的重要性。在高产能大产量下，种种知其然而不知其所以然的山寨、OEM式组装怪胎，在国家调控与产能过剩的大背景下在2012年现了原形。于是2012成了“寒冬”的代名词，跟风式的山寨与克隆是萧条的罪魁祸首。这样下去不仅会使市场失去信心，更会是国家培养的工程师们使失去了对原创的敬畏，直接扼杀着创新型企业的创造热情，更使产品可靠性遭遇了前所未有的漠视。
此外，价格竞争也让品质大打折扣。当同质化成了一些本土工程机械企业特有的风景，低价战略就成了竞胜的杀手锏。虽然据中国工程机械工业协会测算，国产在与国外进口品牌的竞争仍然占据上风。截止到2012年10月底，工程机械高端装备销售收入约占全行业销售收入的40%。全液压挖掘机，2012年1-9月销售93155台，其中本土品牌液压挖掘机的市场占有率达到44.4%，在日系、韩系、欧美和本土四大品牌系列的竞争格局中，占据绝对优势。值得一提的是，三一重工2012年1-9月共销售液压挖掘机13568台，继续占全国第一。而混凝土机械、铲土运输机械、起重机等方面，国产高端产品的年销售比例进一步增加。但为最大限度降低成本，选择廉价低档配件已是公开的秘密。这种凸显劣币驱良币的市场氛围，不仅削弱了国产工程机械的可靠性，也在很大程度上阻滞本土工程机械零部件企业的创新升级，为外来品牌封闭垄断国内工程机械高端配套市场供应链提供了条件。
借鉴国外先进经验，山寨未尝不是不可取，如今德国制造的产品是高质量的代名词，也是工程机械业零配件的世界级供应商。然而究其本源也有过不光彩的“山寨史”德国的企业家在19世纪中期开始被英国人称为是最卑鄙的工业间谍。“无耻之尤”一词成为了当年德国人在英国人眼里的形象。正是因为不少德国人几乎是肆无忌惮地复制英国产品，制造二流质量的商品，并以倾销的价格流入英国及其海外市场。甚至在1876年的美国费城世界商品博览会上，价格督查、机器建造技术专家若洛克斯对参加展出的德国商品给了一个“便宜而拙劣”的评价。英国人对德国产品的批评与敌视，以及博览会的尴尬，都对德国制造业产生了的深刻的影响。在19世纪末十几年间，大多数德国公司都铭记了若洛克斯的话：“用质量去竞争”，对自己的产品严格进行质量把关，设计上敢于创新，加上德国工人阶级的吃苦耐劳，其中尤为重要的人才培养体制，使得德国制造业人才辈出，最终成就了德国制造业今日的辉煌。
德国制造的品质如此出众，究其原因有很多。
首先是德国在基础工业和材料学方面有着深厚的底蕴，工欲善其事，必先利其器，夯实基础工业，戒骄戒躁尤为重要。基础工业对精密金属加工、精密光学、机械制造等方面有着决定性的影响；其二，德国十分重视制造业的科研创新和成果转化，着力建立集科研开发、成果转化、知识传播和人力培训为一体的科研创新体系。德国人始终相信一句话：真正决定企业前途命运的是研究与开发，而不是别的不能把握的客观因素。因此，德国企业对研发投入毫不吝啬，研发经费约占国民生产总值3%，位居世界前列。最后，我们还需提及德国的双轨制职业教育体系。“德国制造”的成功离不开富有活力和高水准的技术工人，在培养技术工人的过程中，德国注重推行双轨制职业教育，即由学校和企业联合展开职业教育。学校负责传授理论知识，企业为学生安排到一线实习和培训。政府对数百个职业制定毕业考核标准，以确保教学和人才质量的评判水平。在德国，一个技术工人的平均工资远高于英、法、美、日等国，与白领阶层相差无多。正是这些技术娴熟的工人把研发出来的蓝图变成精美的产品，投放市场，帮助德国企业在经济全球化过程中始终保持强大竞争力。 作为追赶者的中国，我国在工程机械领域距离高端的差距还是十分巨大的，但笔者相信这绝对不是一道不可逾越的鸿沟，工业化发展、产业升级过程是遵从优胜劣汰，同时也有着一定的“试错机制”我国曾摸着石头过河的发展思路，在大规模的生产过程中，不断优化改进最终把产品臻于极致，我国的在超大工程机械加工领域不断取得的成绩就是例证，具有我国特色的职业教育体系也在不断的走向优化，中央经济工作会议确定的工业化、信息化、城镇化、农业现代化必将拉动强劲的内需，并将延续一个长期的过程，现代装备制造业和战略性新兴产业的发展必将促进为其配套的基础零部件产业的发展。目前“产业结构调整”、“产品优化升级”已成为相关企业战略发展的基本思想，并开始成为行业企业发展的共识和自觉行动。“这种转变正是通用零部件行业企业发展，从量变到质变的升华过程。”中国机械通用零部件工业协会常务副理事长兼秘书长王长明指出，尽管这个过程刚刚开始，尽管这个开始仍显得那么脆弱，但这是升华和转型，它需要时间与耐心，我们一直在向世界先进水平虚心学习，为的就是取而代之，这一切的一切都是量变的积累，这条积累的量变之路中国工程机械行业企业会一直扎实地走下去。
为市场集聚“正能量”
据《中国工业报》报道，2012年10月份，全国工程机械行业完成工业总产值422.63亿元，同比负增长为9.19%，环比负增长为4.14%；销售产值419.73亿元，同比负增长为7.74%，环比负增长为8.03%。1-10月，全国工程机械行业完成工业总产值5016.33亿元，同比增长1.53%；完成销售产值4922.63亿元，同比仅增长2.5%。1-10月，工程机械行业的主要产品，挖掘机销量同比下降36.74%；装载机销量同比下降28.54%；推土机销量同比下降29.75%；压路机销量同比下降40.23%；汽车起重机销量同比下降37.61%。工程机械的惨淡毋庸置疑，总体概况就是产能过剩带来的不景气。
然而放眼未来，工程机械扭负为正的正能量潜力巨大。中国工程机械工业协会秘书长苏子孟在接受媒体采访曾表示：“我国工程机械销售收入增长目标是递增17%，目标到“十二五”末销售收入实现9000亿元。”
行业内专家信心和底气都没有问题。在笔者看来，我国在基础设施上的不断投入，以及工业化城镇化建设的持续投入，为了实现国家富强与人民生活水平的提高，本质上就是李总理提出的经济“升级版”，工程机械行业作为国民经济中的重要一环，在打造自己“升级版”本身就可以依凭我们这个巨大的国家级“升级版”工程的强大动能，不断汲取能量，收获信心与辉煌。
放眼望去，基础设施建设传出的利好消息四处可见。十八大后，随着城镇化建设政策的酝酿出台，据有关数据显示，每增加一个城市居民，城市需新增固定资产投资50万元，而城镇化率每提高一个百分点，涌入城市的农村人口将增加1300万（以全国13亿人口计算），因此将带动6.6万亿元城镇建设投资。而这不到10个百分点的城镇化率提升所带来的固定资产投入会相当可观。
在铁路建设方面国家已经批复了多个项目。去年11月26日，国家发改委发布公告称，近期批准了福州轨交2号线及福平铁路项目的可行性研究报告，并批复了乌鲁木齐市城轨交通近期建设规划（2012-2019年），上述项目及规划投资总额逾750亿元。在2012年9月初，发改委曾集中批准了25条城轨规划，被市场理解为保证重点项目投资和稳增长的重要举措。有消息称，目前上报的城际轨道项目还有很多待审批，其中一部分正在审核中，极有可能批复，预计未来几个月，还有一波批复高潮。分析人士表示，铁道部将城际铁路修筑权下放地方后，多地不仅加快了早期投资计划，更在新的发展规划中加入许多城轨项目。不仅如此，多年来，一直备受各方关注的大连至烟台渤海海底隧道项目目前已开始前期准备工作。渤海海底隧道以其据估算超过2000亿元的巨额投资和世界级技术难题而备受瞩目。我国渤海海峡直线最短距离为106公里，最深处仅80米，海中沿线有众多岛、礁、滩，它们将为我国工程机械施工带来相应的挑战，笔者也乐见我国工程机械在这一系列的挑战中不断得到成长与壮大。如果此项工程得到落实与成功，专家表示，渤海海底隧道可以减少火车绕行1500公里以上，一举解决山海关运输‘卡脖子’的问题。该项目一旦建成，不仅可以将东北与山东连接起来，还可以将东北与所有沿海省份连接，甚至未来东部地区将形成北到黑龙江、南到海南岛连接十几个省份的南北交通大动脉，届时，俄罗斯远东地区、东北、环渤海、长三角、珠三角五大经济圈将实现贯通，从而进一步完善我国铁路运输体系。
农田水利建设投资也愈发给力。早在2012年4月，国土资源部规划司司长董祚继便表示，根据《全国土地整治规划（2011—2015年）》，中国将在“十二五”期间投资约6000亿元用于土地整治，从而建设高标准基本农田4亿亩，补充耕地2400万亩。 而今冬明春全国农田水利建设总投资便有望超过3364亿元。
以上种种的利好消息都在为工程机械的回暖铺就道路，然而我们仍要理性看待的是，数年前的粗放式增长模式与爆发的速度在短期内是不可能再出现了，中国工程机械行业由过去的“高速增长”转变为“稳定增长”或“均衡增长”的过程中，在打造打造中国工程机械“升级版”的路上，“春秋时代”跑马圈地的精彩已然褪去，更激烈的大竞争、大败局战国时代即将上演。
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高端之花在绽放的路上
回顾2012年，在各种不景气的声音下，我国的工程机械行业的巨头们仍然阔步前行无所畏惧，纷纷布局于国内国际，把科研力量与升级转型放在了工作的重心，高质量、高技术为特征的高端装备层出不穷。
2012年，徐工集团以并购的两家欧洲零部件企业为基础成立的徐工欧洲研发中心正式开始运转，其将通过这一中心提高自己的液压与传动高端技术、整机技术能力等。在技术与产品方面，徐工集团旗下徐州重型机械有限公司QAY500全地面起重机技术摘得国家科技进步二等奖。除国家科技进步奖外，根据相关统计，业内有28项工程机械产品及技术获中国机械工业科技奖。其中，中联重科碳纤维复合材料臂架系列泵车及其关键技术、徐工建机超大型履带起重机关键技术及产业化获得一等奖。三一重工和长安大学液压驱动平地机关键技术研究及应用、山推股份静压传动及智能化控制关键技术研究与应用、徐工重型多功能举高喷射消防车关键技术攻关及产业化、徐工科技大吨位装载机及其核心技术的研发、徐工基础XZ3000水平定向钻机、徐工筑路GRl50M平地机、中联重科SUPER130超级摊铺机、安徽合力28～46吨重型系列内燃叉车研发及产业化、北方重工QJYS-058双扩盾硬岩掘进机、柳工CLG856111轮式装载机，共10项获得二等奖。还有三一重工HIPS30混凝土湿喷机等16项获三等奖。 卡特彼勒看好国内市场 国际巨头争相布局
在经历了十余年的高速发展后，中国于2011年取代美国成为世界制造业产值第一大国。目前，我国已超越美国、日本、欧洲成为全球最大的工程机械市场，这对投资者来说意味着良好的市场机会。大规模的基础设施建设，国家战略性新兴产业的发展等，都将直接带动工程机械市场继续发展。最近，随着中国政府对未来国家推进城镇化政策一步步落实与，国外工程机械纷纷摩拳擦掌，纷纷为中国市场布局。
今年3月28日，韩国斗山工程机械推出7种专为中国市场研发的建筑机械。同时宣布新的品牌战略，以抢占中国的市场先机，斗山集团是目前韩国最大的财团之一，成立于1896年，是最早进入中国市场的工程机械制造商之一，至今已有近20年，其挖掘机市场占有率已经连续8年名列前茅。
据了解，这7款产品包括42吨、50吨级矿山用大型挖掘机、下一代小型挖掘机以及4种装载机。其中，42吨、50吨级两款挖掘机具有高可靠性及高生产效率，主要满足中国矿山客户的需要，同时还专门针对煤矿及松散物料作业提供大铲斗配置。另外，斗山方面表示这几款产品，在其研发阶段起，就充分考虑中国矿山地区的工作环境以及高山地区、酷暑和严寒地区的特点，以满足客户的使用要求。
斗山工程机械社长兼CEO金用盛针对新的品牌战略与市场形势表示：“截至2011年底，中国工程机械市场占据全球份额的48%，这里也是斗山全球最大的市场。在新形势下，我们将应时而动，不断满足市场需求。此次推出的7款DX产品，就是针对中国矿山等地区严酷的作业环境、多样的地域特性及中国市场亟待提升的燃油品质等问题。”。
本届两会后不久，卡特彼勒亚洲私人有限公司集团总裁芮德华表示，卡特彼勒非常仔细地研究了中国的十二五规划，卡特彼勒认为虽然当下中国经济增速有所放缓，但如果能实现7.5%的预期目标，仍然是相当可观的增长，卡特彼勒未来的投资会围绕着十二五规划展开，投资具体方案将取决于相关行业的增长速度。
“从我个人观察来说，中国中长期的发展方向是非常积极的，中国政府强调GDP增长的质量，对我们公司中长期都很有利”他说。
芮德华分析说，卡特彼勒未来在中国的机会很多，“城市化战略在很长时间里将持续推行下去，这将带动对基础设施的需求；官方更为高效、节约的能源发展方向，也会给卡特彼勒带来很多需求；官方强调环境友好型的发展，也是我们的机会”。
同时，他认为中国城镇化和其他国家相比最为独特的一点就是中国在基础设施方面的投入。“我们回头看看金融危机的时候，中国对基础设施的投入一方面为经济长远发展打下基础，另一方面，这些投入在经济发展过程中也成功产生了放大效益”。
卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械、建筑机械和矿用设备的生产商，全世界柴油机、天然气发动机、工业用燃气轮机以及柴电混合动力机组的主要供应商。1996年，卡特彼勒（中国）投资有限公司在北京成立。今天，该公司已在中国投资建立了20余家生产工厂。