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摘要：文章构建了中国钢铁产业安全评价指标并得出了实证结论，提出了中国钢铁产业打造转型升级版战略内涵，从改革开放、供需平衡、科技创新等三个维度，提出了战略实施路径。
关键词：钢铁产业安全；转型升级版；战略路径
党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》文本中（本文简称《决定》），“安全”一词词频出现多达24处，其中“健全防范与化解产能过剩的长效机制”，重点提及产业安全问题。钢铁产业作为我国工业经济的脊梁，走过了一条粗放式发展道路，如今全面深化改革加快提速，我国钢铁产业打造转型升级版成为历史性的任务。
一、 产业安全和转型升级文献回顾
在产业安全研究方面，李孟刚（2006）是较早从事这一领域研究的知名学者，他提出的产业安全内涵是，“特定行为体，其自主产业的生存和发展不受威胁的状态”，具备较好的洞察性、认同感和学术影响力。理解这一内涵界定，至少包括三个层面。第一，产业安全主体，是指向于特定行为体，是自主产业；第二，产业安全，包含生存与发展安全两个层面，先有生存后有发展；最后，产业安全的程度，可以借助于评价产业受威胁的程度，加以反推。李孟刚（2012）在之前基础上，丰富了这一理论观点。他提出的中国产业安全理论体系，内容包括产业保护、损害、国际竞争力、控制、安全评价与预警理论等五个领域。他采用产业经济学的理论框架，建立了我国产业安全理论的分析评价模型。李孟刚（2013）提出了完善后的中国产业安全理论体系，内容包括产业组织安全、结构安全、布局安全、政策安全、安全评价、安全预警、空心化、产业安全立法研究等8个细分的理论体系，进一步把产业安全研究向前推进一步。在产业安全对策建议研究方面，成思危（2004）主张，产业安全研究的目的，旨在达成“只有坚持改革开放，才能确保产业安全”。
在转型升级方面，工信部部长苗圩（2013）提出，优化产业结构是转变经济发展方式的重点，优化产业结构的主要目标是，加快推动在传统产业领域内的转型升级，强化需求导向，更好适应市场需求变化。发改委副秘书长王一鸣（2013）认为，提升价值链是加快产业转型升级的核心，根本途径是提升企业的研发和创新能力。中国社科院工经所所长金碚（2012）论述了中国产业通过转型升级提升国际竞争力的路径问题，指出企业作为创新主体要在产业竞争过程中，去寻找确定发展技术路线，形成竞争力。
二、 我国钢铁产业安全评价指标与研究结论
按照系统性、数据可得性、科学性原则，本文采用产业环境、产业控制力、对外依存度以及国际竞争力等4个一级指标、13个二级指标、22个三级指标。其中，产业环境一级指标，内容由产业金融、产业需求、政策环境等三个二级指标组成；产业控制力一级指标，内容由外资市场控制率、外资股权控制率、外资投资控制率、外资技术控制率等四个二级指标组成；对外依存度一级指标，内容由进口依存度、出口依存度等两个二级指标组成；国际竞争力一级指标，内容由粗钢产量全球占比、钢铁产业国际市场占有率、钢铁产业贸易竞争力指数、钢铁产业产业内贸易指数等四个二级指标组成。测度总体结论表明，“和十一五相比，十二五以来我国钢铁产业较为安全，但转型升级道路面临极大挑战”。具体是：
1. 产业环境一级指标总体改善。
一是从产业金融环境来看，银行钱荒加剧，对钢铁信贷环境收紧，钢铁融资成本增加。近年来，我国钢铁行业产能过剩现象突出，钢铁生产企业亏损加剧，涉及银行、钢铁贸易商、担保公司等金融借贷案件明显增加，商业银行对钢铁行业信贷持谨慎态度。和十一五期间相比，十二五期间（2010年至今）我国人民币存贷款基准利率有所升高，钢铁生产成本增加。人民币持续升值成为双刃剑，减少了进口成本，加大了中国钢铁生产企业钢材出口的难度。
二是从产业需求环境来看，粗钢表观消费量稳中有升，长材、板材等钢材消费结构占比趋向合理。和十一五期间相比，十二五期间（2010年至今），我国粗钢表观消费量不断攀升，粗钢消费增速稳中有升。我国钢材消费结构有所优化，板材消费稳中有升、长材比例有所下降。
三是从政策环境来看，钢铁行业管理体制不断理顺，行业规划逐渐发挥引领作用，行业政策渐趋完善，对产能引导、环保监管、污染治理、技术改造等领域，功能不断加强。
2. 产业控制力一级指标总体改善。
一是从外资市场控制率来看，外资对中国钢铁产业市场控制度略有下降，外资对中国钢铁产业市场控制程度较低。近十年来，外资对中国钢铁产业市场控制度呈现出震荡上升状态。2000年～2004年，外资市场控制度未超过10%。2006年外资市场控制度为13.3%，超过2000年2倍。2006年以后，外资市场控制度略有下降，但是依然保持较高比例。外资进入中国钢铁市场，会挤出一定数量的国内钢铁厂商市场份额。外资市场控制率的逐步上升，说明内资市场份额相应有所下降。但是，整体来看，外资对中国钢铁产业市场控制程度较低。
二是从外资股权控制率来看，外资对中国钢铁产业股权控制率下降明显。外资对中国钢铁行业的股权控制率保持震荡走高态势，九年间增长了2.3个百分点。其最高峰值出现在2006年，达到10.6%的控制率。
三是从外资投资控制率来看，投资控制率略有下降。中国钢铁产业固定资产投资净值一直在增加，但是外资固定资产投资净值也在一直增加。十二年间，外资所有者权益年均增长率70%，高出中国钢铁产业所有者权益年均增长率（32%）38个百分点，外资股权对中国钢铁行业控制程度增长率不容小觑。
四是从外资技术控制率来看，外资对中国技术专利控制率略有下降，对中国研发投入控制率略有上升。2001年～2004年中国外资技术控制率上升，但2006年～2007年则呈现出下降状态。最高外资技术控制率为2004年的6.21%，这说明从技术控制（拥有发明专利数量）来看，外资对中国钢铁产业控制程度较低。 2. 中国钢铁产业供需平衡升级战略。从供应总量角度，淘汰落后产能。一是减少政府干预，发挥市场决定资源配置作用。经济体制改革，是本次全面深化改革的重点，核心问题是使市场在资源配置中起决定性作用。当前，我国产能过剩涉及范围之大、持续时间之长、问题之严重，直接和政府干预过多相关。中国钢铁行业，只有在真正实现了使市场在资源配置中起决定性作用，才能实质性走出发展困境。二是建立完善钢铁资本退出的交易平台。建立过剩产能“退出扶持机制”，建立第三方平台进行钢铁产权交易，方便钢铁资本退出。三是鼓励市场化减量并购重组。我国钢铁企业亟待整合，强化“整合一批”是化解钢铁业产能过剩的有效路径。
从需求结构来看，做大做高需求。一是做大钢铁消费需求。扩大国内消费需求，消化一批高端钢铁产能。我国钢材消费档次总体偏低，加快钢材消费升级，扩大市场需求，既能有效化解钢铁业产能过剩，又能推进下游产业转型升级。我国推进新型城镇化，将对我国钢铁生产和流通企业带来诸多积极机遇。二是做高钢铁消费需求。工业产品升级换代，依赖高强度、高性能钢铁。加强钢铁生产和流通企业，与下游用钢产业环节紧密合作，推动钢铁产品用途升级换代。三是转移钢铁消费需求。推动“转移一批”是化解我国钢铁业产能过剩的战略性安排。深度参与国际钢铁市场竞争，加快实施“走出去”发展战略。
3. 中国钢铁产业科技创新升级战略。20世纪80年代，美、日、欧等钢铁强国经历了产业结构调整，形成了世界高新冶金技术市场的垄断。依靠创新驱动内涵式发展，是我国钢铁产业转型升级的必由之路。
加大技术创新。技术创新的关键领域包括“新产品研发创新”和“工艺技术创新”两个方面。抓住影响钢铁生产的关键技术及流程指标，拓展钢材应用新领域、获得新市场。现实途径是，全面深化钢铁科技体制改革，把企业作为科技创新主体，把市场作为科技创新导向、产学研用有机结合，完善钢铁产业的技术创新体系。
加快产品升级。加快产品升级是中国钢铁产业科技创新升级的核心，包括推进钢材品种、质量和标准等领域的升级。提高量大面广钢材的质量，提高钢铁产品性能，加快应用标准升级。
党的十八届三中全会，发出了全面深化改革的时代最强音，将更加充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，我国钢铁产业将在转型升级的道路上不断优化，产业将更加走向安全健康可持续发展。
参考文献：
1. 李孟刚.产业安全理论研究.北京：经济科学出版社，2006.
2. 李孟刚.产业安全理论研究.北京：经济科学出版社，2012.
3. 李孟刚.中国产业安全问题研究.北京：社会科学文献出版社，2013.
4. 成思危，李孟刚.产业安全名家论.北京：经济科学出版社，2011.
5. 苗圩.优化产业结构是加快转变经济发展方式的重点任务.经济日报，2012-11-21.
6. 王一鸣.提升价值链是加快产业转型升级的核心.中国经济导报，2013-05-25.
基金项目：国家社科基金课题“房地产调控政策的影响及其效应研究”（项目号：12BJY053）。
作者简介：刘庆贤，大连理工大学管理学博士，北京交通大学中国产业安全研究中心经济学博士后，中国五矿集团公司战略研究室工程师；陈劲松，管理学学士，中国政法大学商学院学生会副主席。
收稿日期：2014-06-27。
关键词：钢铁产业安全；转型升级版；战略路径
党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》文本中（本文简称《决定》），“安全”一词词频出现多达24处，其中“健全防范与化解产能过剩的长效机制”，重点提及产业安全问题。钢铁产业作为我国工业经济的脊梁，走过了一条粗放式发展道路，如今全面深化改革加快提速，我国钢铁产业打造转型升级版成为历史性的任务。
一、 产业安全和转型升级文献回顾
在产业安全研究方面，李孟刚（2006）是较早从事这一领域研究的知名学者，他提出的产业安全内涵是，“特定行为体，其自主产业的生存和发展不受威胁的状态”，具备较好的洞察性、认同感和学术影响力。理解这一内涵界定，至少包括三个层面。第一，产业安全主体，是指向于特定行为体，是自主产业；第二，产业安全，包含生存与发展安全两个层面，先有生存后有发展；最后，产业安全的程度，可以借助于评价产业受威胁的程度，加以反推。李孟刚（2012）在之前基础上，丰富了这一理论观点。他提出的中国产业安全理论体系，内容包括产业保护、损害、国际竞争力、控制、安全评价与预警理论等五个领域。他采用产业经济学的理论框架，建立了我国产业安全理论的分析评价模型。李孟刚（2013）提出了完善后的中国产业安全理论体系，内容包括产业组织安全、结构安全、布局安全、政策安全、安全评价、安全预警、空心化、产业安全立法研究等8个细分的理论体系，进一步把产业安全研究向前推进一步。在产业安全对策建议研究方面，成思危（2004）主张，产业安全研究的目的，旨在达成“只有坚持改革开放，才能确保产业安全”。
在转型升级方面，工信部部长苗圩（2013）提出，优化产业结构是转变经济发展方式的重点，优化产业结构的主要目标是，加快推动在传统产业领域内的转型升级，强化需求导向，更好适应市场需求变化。发改委副秘书长王一鸣（2013）认为，提升价值链是加快产业转型升级的核心，根本途径是提升企业的研发和创新能力。中国社科院工经所所长金碚（2012）论述了中国产业通过转型升级提升国际竞争力的路径问题，指出企业作为创新主体要在产业竞争过程中，去寻找确定发展技术路线，形成竞争力。
二、 我国钢铁产业安全评价指标与研究结论
按照系统性、数据可得性、科学性原则，本文采用产业环境、产业控制力、对外依存度以及国际竞争力等4个一级指标、13个二级指标、22个三级指标。其中，产业环境一级指标，内容由产业金融、产业需求、政策环境等三个二级指标组成；产业控制力一级指标，内容由外资市场控制率、外资股权控制率、外资投资控制率、外资技术控制率等四个二级指标组成；对外依存度一级指标，内容由进口依存度、出口依存度等两个二级指标组成；国际竞争力一级指标，内容由粗钢产量全球占比、钢铁产业国际市场占有率、钢铁产业贸易竞争力指数、钢铁产业产业内贸易指数等四个二级指标组成。测度总体结论表明，“和十一五相比，十二五以来我国钢铁产业较为安全，但转型升级道路面临极大挑战”。具体是：
1. 产业环境一级指标总体改善。
一是从产业金融环境来看，银行钱荒加剧，对钢铁信贷环境收紧，钢铁融资成本增加。近年来，我国钢铁行业产能过剩现象突出，钢铁生产企业亏损加剧，涉及银行、钢铁贸易商、担保公司等金融借贷案件明显增加，商业银行对钢铁行业信贷持谨慎态度。和十一五期间相比，十二五期间（2010年至今）我国人民币存贷款基准利率有所升高，钢铁生产成本增加。人民币持续升值成为双刃剑，减少了进口成本，加大了中国钢铁生产企业钢材出口的难度。
二是从产业需求环境来看，粗钢表观消费量稳中有升，长材、板材等钢材消费结构占比趋向合理。和十一五期间相比，十二五期间（2010年至今），我国粗钢表观消费量不断攀升，粗钢消费增速稳中有升。我国钢材消费结构有所优化，板材消费稳中有升、长材比例有所下降。
三是从政策环境来看，钢铁行业管理体制不断理顺，行业规划逐渐发挥引领作用，行业政策渐趋完善，对产能引导、环保监管、污染治理、技术改造等领域，功能不断加强。
2. 产业控制力一级指标总体改善。
一是从外资市场控制率来看，外资对中国钢铁产业市场控制度略有下降，外资对中国钢铁产业市场控制程度较低。近十年来，外资对中国钢铁产业市场控制度呈现出震荡上升状态。2000年～2004年，外资市场控制度未超过10%。2006年外资市场控制度为13.3%，超过2000年2倍。2006年以后，外资市场控制度略有下降，但是依然保持较高比例。外资进入中国钢铁市场，会挤出一定数量的国内钢铁厂商市场份额。外资市场控制率的逐步上升，说明内资市场份额相应有所下降。但是，整体来看，外资对中国钢铁产业市场控制程度较低。
二是从外资股权控制率来看，外资对中国钢铁产业股权控制率下降明显。外资对中国钢铁行业的股权控制率保持震荡走高态势，九年间增长了2.3个百分点。其最高峰值出现在2006年，达到10.6%的控制率。
三是从外资投资控制率来看，投资控制率略有下降。中国钢铁产业固定资产投资净值一直在增加，但是外资固定资产投资净值也在一直增加。十二年间，外资所有者权益年均增长率70%，高出中国钢铁产业所有者权益年均增长率（32%）38个百分点，外资股权对中国钢铁行业控制程度增长率不容小觑。
四是从外资技术控制率来看，外资对中国技术专利控制率略有下降，对中国研发投入控制率略有上升。2001年～2004年中国外资技术控制率上升，但2006年～2007年则呈现出下降状态。最高外资技术控制率为2004年的6.21%，这说明从技术控制（拥有发明专利数量）来看，外资对中国钢铁产业控制程度较低。 2. 中国钢铁产业供需平衡升级战略。从供应总量角度，淘汰落后产能。一是减少政府干预，发挥市场决定资源配置作用。经济体制改革，是本次全面深化改革的重点，核心问题是使市场在资源配置中起决定性作用。当前，我国产能过剩涉及范围之大、持续时间之长、问题之严重，直接和政府干预过多相关。中国钢铁行业，只有在真正实现了使市场在资源配置中起决定性作用，才能实质性走出发展困境。二是建立完善钢铁资本退出的交易平台。建立过剩产能“退出扶持机制”，建立第三方平台进行钢铁产权交易，方便钢铁资本退出。三是鼓励市场化减量并购重组。我国钢铁企业亟待整合，强化“整合一批”是化解钢铁业产能过剩的有效路径。
从需求结构来看，做大做高需求。一是做大钢铁消费需求。扩大国内消费需求，消化一批高端钢铁产能。我国钢材消费档次总体偏低，加快钢材消费升级，扩大市场需求，既能有效化解钢铁业产能过剩，又能推进下游产业转型升级。我国推进新型城镇化，将对我国钢铁生产和流通企业带来诸多积极机遇。二是做高钢铁消费需求。工业产品升级换代，依赖高强度、高性能钢铁。加强钢铁生产和流通企业，与下游用钢产业环节紧密合作，推动钢铁产品用途升级换代。三是转移钢铁消费需求。推动“转移一批”是化解我国钢铁业产能过剩的战略性安排。深度参与国际钢铁市场竞争，加快实施“走出去”发展战略。
3. 中国钢铁产业科技创新升级战略。20世纪80年代，美、日、欧等钢铁强国经历了产业结构调整，形成了世界高新冶金技术市场的垄断。依靠创新驱动内涵式发展，是我国钢铁产业转型升级的必由之路。
加大技术创新。技术创新的关键领域包括“新产品研发创新”和“工艺技术创新”两个方面。抓住影响钢铁生产的关键技术及流程指标，拓展钢材应用新领域、获得新市场。现实途径是，全面深化钢铁科技体制改革，把企业作为科技创新主体，把市场作为科技创新导向、产学研用有机结合，完善钢铁产业的技术创新体系。
加快产品升级。加快产品升级是中国钢铁产业科技创新升级的核心，包括推进钢材品种、质量和标准等领域的升级。提高量大面广钢材的质量，提高钢铁产品性能，加快应用标准升级。
党的十八届三中全会，发出了全面深化改革的时代最强音，将更加充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，我国钢铁产业将在转型升级的道路上不断优化，产业将更加走向安全健康可持续发展。
参考文献：
1. 李孟刚.产业安全理论研究.北京：经济科学出版社，2006.
2. 李孟刚.产业安全理论研究.北京：经济科学出版社，2012.
3. 李孟刚.中国产业安全问题研究.北京：社会科学文献出版社，2013.
4. 成思危，李孟刚.产业安全名家论.北京：经济科学出版社，2011.
5. 苗圩.优化产业结构是加快转变经济发展方式的重点任务.经济日报，2012-11-21.
6. 王一鸣.提升价值链是加快产业转型升级的核心.中国经济导报，2013-05-25.
基金项目：国家社科基金课题“房地产调控政策的影响及其效应研究”（项目号：12BJY053）。
作者简介：刘庆贤，大连理工大学管理学博士，北京交通大学中国产业安全研究中心经济学博士后，中国五矿集团公司战略研究室工程师；陈劲松，管理学学士，中国政法大学商学院学生会副主席。
收稿日期：2014-06-27。