中国公共关系业2019年度调查报告

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  为反映2019年度公共关系服务市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,2020年3月23日至4月17日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公关公司进行调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。
  项目组采用问卷调查的方法对2019年度全国主要公关公司进行抽样调查,内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。
  项目组对问卷所取得的数据进行了科学统计,并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断,在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。
  报告说明
  1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务,不包括被访者的广告及其他制作业务;
  2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据,尽管访问者对这些数据做了相关核实,但本报告并不为这些数据的真实性提供保证;
  3.本报告所访问的对象为公司主要负责人,他们在接受调查时均声明代表公司的意志,所提供的信息均是真实、准确和有效的;
  4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础,经过统计分析和行业判断,并加以测试和修正,这些数据不一定完全符合真实情况,但能反映行业发展基本面的情况;
  5.本报告相信,有关数据和分析确实具有非常好的参考价值,能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。
  年度排行榜
  2019年度公关公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单,其中TOP公司30家,最具成长性公司10家。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象,以“TOP公司评选标准”为评选依据,通过加权指数计算产生最终结果。榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行,CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。
  关于“营业利润”注释
  本调查中所使用的“营业利润”一词,专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务),Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入,须扣除第三方费用(包括外购劳务、媒体购买等)。
  行业调查分析
  面对2019年中国经济的下行压力,中国公共关系市場却呈现稳步增长态势,表明市场对公关的需求不断增加。调查显示,2019年整个市场的年营业规模约为668亿元人民币,年增长率为6.5%,略高于GDP增长幅度。行业增幅依旧保持平稳增长,但受全球经济下行压力的影响,增幅与上一年度11.9%相比,有较大的回落。
  2019年中国公共关系服务领域概述
  调查显示,2019年度中国公共关系服务领域前5位的分别是汽车、IT(通讯)、互联网、快速消费品、制造业。汽车行业依然占据整个市场份额超过1/3,继续高居榜首,且比去年略有提高。IT(通讯)、互联网、快速消费品排名不变,位于第2—4位。与2018年度相比,制造业对公共关系的需求超过娱乐/文化,跃升到第5位。
  金融业从去年的第8上升到第6,且市场份额略有增加。奢侈品对公共关系的需求略有增加,回归榜单前10位,排名第7。娱乐/文化、房地产行业受国家政策的影响,行业开支占比明显下降,分别从去年的第5、第7下降到第8、第9。医疗保健业依然排名第10,但市场份额有一定增加。
  2019年上榜公关公司业务分析
  鉴于TOP30和10家最具成长性公司数据的相对准确性,我们依据这40家公司数据从业务领域、业务类型、业务潜力和新媒体服务内容等方面加以统计分析。
  (1)业务领域
  40家公司中,33家开展汽车业务,24家开展IT(通讯) 业务,25家开展互联网业务,27家开展快速消费品业务,9家开展制造业业务,13家开展金融业务,6家开展奢侈品业务,9家开展娱乐/文化业务,7家开展房地产业务,10家开展医疗保健业务。
  (2)业务类型
  40家公司中,11家以新媒体业务为主,10家以活动代理及执行为主,13家以传播代理及执行为主,6家以顾问咨询为主。新媒体业务、活动代理及执行、传播代理及执行,依然是本年度公关市场的主要三大业务类型。
  (3)业务潜力
  调查显示,40家公司在新的服务手段应用进展方面,意见领袖(KOL)管理、政府关系、城市营销、投资者关系管理、员工关系应用范围有所增加。其中,36家开展新媒体营销,33家开展事件营销,22家开展意见领袖(KOL)管理,20家开展娱乐营销,13家开展危机管理,12家开展体育营销,8家开展客户关系管理,6家开展海外品牌传播管理,6家开展舆情监测,5家开展政府关系,3家开展城市营销,3家开展企业社会责任,3家开展议题管理,2家开展投资者关系管理,1家开展员工关系。
  (4)新媒体服务内容
  调查表明,40家中新媒体业务营业收入在3000万元以上的公司为21家,比去年增加了4家。新媒体传播的客户主要需求集中在产品推广、整合传播、口碑营销、事件营销、企业传播、意见领袖(KOL)管理六个领域。40家开展新媒体业务的公司中,38家开展产品推广,37家开展整合传播,32家开展口碑营销,27家开展事件营销,23家开展企业传播,18家开展意见领袖(KOL)管理,9家开展舆情监测,5家开展危机管理,5家开展社区运营。
  TOP30公司研究
  营业情况
  ◎TOP公司平均年营业利润1.39亿元,同比下降18.3%;TOP公司人均年营业利润37.2万元,同比下降17.4%。
  ◎年平均签约客户94个,同比下降5.1%。其中,外资客户占比31.1%,同比下降20.3%;日常代理客户占总签约客户的60.7%,同比下降3.7%。   ◎新服务手段方面,TOP公司在新媒体营销、事件营销、娱乐营销、意见领袖(KOL)管理方面实现较快发展。
  ◎随着新媒体业务需求的不断增加,19家TOP公司新媒体业务营业利润超过3000万元,占总体营业利润的47.9%,主要提供产品推广、企业传播、事件营销、口碑营销、整合传播、意见领袖(KOL)管理的业务。
  运营管理
  ◎TOP公司平均员工人数371人,同比增长3.6%;管理团队37人,同比下降9.8%。
  ◎女性雇员占比60.8%,同比增长1.7%;员工平均年龄30岁左右,与上年持平;人员流动率27.9%,同比下降27.5%;平均留任时间3年,与上年持平;周平均工作44小时,同比下降2.2%。
  ◎年人均培训时间73小时,同比增长10.6%,主要集中于专业技能、业务认知、岗位技能等方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训、行业培训来解决。
  ◎年平均工资14182元/月,同比增长2.8%;客户经理平均工资14274元/月,同比下降4.7%;应届大学生转正平均工资5775元/月,同比增长1.6%。
  最具成长性公司研究
  营业情况
  ◎最具成长性公司平均年营业利润2617.4万元,同比下降5.2%;人均年营业利润26.3万元,同比下降4.6%。
  ◎年平均签约客户34个,同比增长21.4%。其中,外资客户占53.2%,同比增长61.2%;日常代理客户占总签约客户的44.7%,同比下降12.4%。
  ◎新服务手段方面,半数以上公司在事件营销、新媒体营销、意见领袖(KOL)管理方面实现较快发展。
  ◎新媒体业务营业利润在1501—2000万元,占总体营业利润的49.7%,主要提供产品推广、企业传播、事件营销、口碑营销、整合传播、意见领袖(KOL)管理的业务。
  运营管理
  ◎最具成长性公司年平均员工人数118人,同比增长5.4%;管理团队16人,同比增长23.1%。
  ◎女性雇员占比60.6%,同比下降3.8%;员工平均年龄29岁左右,与上年持平;人员流动率30.6%,同比增长2.0%;平均留任时间3年,与上年持平;周平均工作42小时,同比下降2.3%。
  ◎年人均培训时间98小时,同比增长21.0%,主要集中于专业技能、业务认知、岗位技能和业务管理等方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训、行业培训来解决。
  ◎年平均工资13689元/月,同比增长22.5%;客户经理平均工资14800元/月,同比增长10.7%;应届大学生转正平均工资5656元/月,同比增长2.5%。
  2019年中国公共关系行业发展分析
  面对2019年中国经济的下行压力,中国公共关系市场却呈现稳步增长态势,表明市场对公关的需求不断增加。调查显示,2019年整个市场的年营业规模约为668亿元人民币,年增长率为6.5%。
  一、2019年公共关系行业年增长率6.5%,略高于全年GDP6.1%的增幅。行业收入与上一年度11.9%相比,增幅有较大的回落,这也是近几年行业增幅首次回落到个位数。这突显了在全球经济下行压力的背景下,公共关系行业亦受到了较大影响,面临着新的调整和转型。
  二、TOP30榜单的头部公司中,增长势头出现了较大的分化。部分公司依旧保持了两位数以上的较快增长幅度,但同时也有部分公司出现了业务停滞,甚至负增长的情况。这种分化趋势未来将进一步加剧,部分公司面临较大的调整和转型压力。
  三、在全行业营业收入保持整体增长的情况下,行业营业利润并未保持同步,出现了近20%的降幅。这一数据表明,一方面企业将经济下行压力转移到公共关系服务领域;另一方面,公关公司的经营成本依旧居高不下。这两方面共同挤压了公关公司的利润空间。同时,中美贸易战也给市场带来了波动。一些业务跟中美贸易关系密切的客户,受到的影响较大。
  四、汽车、IT(通讯)、互联网多年占据市场前三位的格局没有改变。调查显示,2019年度中国公共关系服务领域前5位的分别是汽车、IT(通讯)、互联网、快速消费品、制造业。汽车行业依然占据整个市场份额超过1/3,继续高居榜首,且比2018年略有提高。IT(通讯)、互联网、快速消费品排名不变,位于第2—4。与2018年度相比,制造业对公共关系的需求超过娱乐/文化,跃升到第5位。
  五、金融业和奢侈品行业市场份额增长较快。调查显示,金融业从2018年的第8上升到第6,且市场份额略有增加。奢侈品对公共关系的需求略有增加,回归榜单前10位,排名第7。娱乐/文化、房地产行业受国家政策的影响,行业开支占比明显下降,分别从去年的第5、第7下降到第8、第9。
  六、人力成本增加给行业带来很大运营压力。调查显示,TOP公司平均月薪14182元,比上年同期增长2.8%;大学生转正平均月薪5775元,比上年同期增长1.6%。人员成本逐年增加,这是公关行业的一个明显趋势,加上管理费用加大,以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素,公关公司运营压力依然存在。
  七、中国公共关系行业发展趋势。
  第一,公共关系行业分化趋势越发明显,行业整合力度将进一步加大,兼并重组的趋势开始顯现。可以预计,未来市场将形成几大巨头占据第一梯队的局面。这一发展趋势,也与欧美公共关系行业的发展特征吻合。伴随激烈的市场竞争和行业的跨界融合,一部分公关公司会做大做强,成为服务领域广泛、跨界整合明显、国际化不断加强的综合性公司。一部分公关公司则专注于深耕某一垂直领域,成为针对性很强的专业型服务公司。
  第二,通过线上服务、直播带货等多种营销手段助力公关已是大势所趋。近年来,科技与公关的融合让一些公关公司成功转型,这些公司结合新媒体的特点,运用互联网技术,进行精准有效的传播,不仅创造出有价值的内容,更让品牌和消费者进行良好的沟通和互动,在拓展业务范围的同时也提升了客户的满意度。
  第三,突发公共事件频发让危机公关再受关注。近年来,突发公共事件越发频繁,这些事件涉及范围广,行业多,影响较大,这让公共关系重要职能的危机公关再度受到关注。但如何在新媒体时代进行危机公关,并取得良好的传播效果,对公关从业者将提出更高的要求。
  第四,“一带一路”与公关全球化趋势深入推进。随着中国企业全球化布局,市场对公关公司的专业化、规范化和国际化提出了更高的要求。尤其是“一带一路”倡议的深入推进,公关行业在面临更多机遇的同时,如何利用自身优势,通过创新手段,帮助中国企业走出去,如何在“一带一路”沿线国家讲好中国故事,成为一大挑战。
  第五,资金问题依然是公关公司发展过程中面临的挑战。公关行业主要服务对象集中于大中型企业,市场地位较高,导致公关公司在结算方式上处于劣势,较长的赊销账期及垫资等问题,使得公关公司资金状况不甚乐观,再加上运营成本的日益攀升,限制了企业的发展空间。在外部融资方面,融资难、融资贵成为广大公关公司面临的共同挑战。公关公司与资本结合的尝试,由于2019年资本市场走低,融资能力和融资效果受到了影响。
  作为行业组织,中国国际公共关系协会始终致力于中国公共关系行业的国际化、专业化、规范化,并取得有目共睹的成绩。2020年,突如其来的新冠疫情干扰了行业的发展节奏,行业分化、整合的趋势未来将进一步加快。协会将继续加大力度,提升行业的社会影响;继续与政府相关部门沟通,让政府了解和重视公共关系的作用,并使行业获得应有的地位;继续推进公共关系的业务整合和资本运作,探索多种渠道的融资模式,推动更多的优秀公关公司做大做强做精;鼓励公关公司在通过创新模式、兼并收购等手段发展壮大的同时,承担更多的行业责任和社会责任。
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