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作为以安装类产品为主的品类,洗碗机与房地产市场走势有密切关系,伴随着房地产市场的迅猛增长,洗碗机规模连续多年保持高速增长,2018年之后,房地产销售景气度有所下降的背景下,洗碗机增速明显回落,但相对家电其他类目来讲,仍然有非常大的发展空间。
销售节奏:整体趋势变化不大,规模同比差强人意
2020年,受疫情影响,多数品类春节后的销售回升期销量仍未回暖,整个家电市场上半年的颓势已经十分明显。作为健康类家电的洗碗机品类却表现优异,回暖迹象明显,形势仍然向好。从连续周度表现来看,洗碗机线上销售走势与19年大致相同,线下的节后回升期稍有延迟,但与往期比整体差异不大。从规模角度看,由于线下大部分渠道营业受阻,规模同比相较2019年,增长不明显,线上受到的影响较小,规模同比增势较好。据奥维云网(AVC)监测数据显示,线上市场表现优于线下,2020W01-08线上同比增长28.4%,线下同比下降5.7%。
市场走势:新增需求主导,疫情催动下,消费者意识再度提升
洗碗机产品处于普及程度最低的发展期,是新增需求主导市场,新增需求占比在90%以上,百户拥有量约为2%,与品类发展较为完善的国家相比,差距还非常大,市场上升空间充足,前景相对较好。
本次疫情影响下,居民健康意识提高,家庭防范措施加强,消毒、清洁、健康概念类产品关注度均有显著提升。《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)》中明确指出,新型冠状病毒对紫外线和热敏感,56℃ 30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。洗碗机产品为了提高洗净度,普遍采用高温洗涤方式,大部分机型的最高洗涤温度都在70℃以上,日常洗程序的洗涤时间也多在一个小时以上,能有效杀菌抑菌。另外,个别产品也配备紫外线杀菌、银离子杀菌等方式,在高温基础上,使灭菌效果更完善。再者,李兰娟院士采访中指出,洗碗机和消毒柜能够防止各类传染病通过肠道中的传播,更是成为洗碗机产品有力背书,加强了消费者对于洗碗机产品效果的信任度。
洗碗机普及率的提升主要依赖产品技术的不断完善和消费者使用习惯的改变,从目前市场表现来看,产品已经相当成熟,但是,消费者固有的手洗碗方式很难改变,加之洗碗机多数都需要安装,台式产品也需要提前设计好上水和下水的问题,市场保有量一直处于很低的水平。本次突发事件影响,大多数消费者的健康意识相比过去都有明显提升,企业的推广营销活动也更加有据可依,对于洗碗机的普及有相当大的助益。
作为以安装类产品为主的品类,洗碗机与房地产市场走势有密切关系,伴随着房地产市场的迅猛增长,洗碗机规模连续多年保持高速增长,2018年之后,房地产销售景气度有所下降的背景下,洗碗机增速明显回落,但相对家电其他类目来讲,仍然有非常大的发展空间。就目前疫情发展状况来看,折中态度估计,2020年房地产市场销售同比应较2019年有小幅下降,洗碗机将会受到一定影响,但规模增速仍将保持在20%以上的水平。
竞争格局:品牌竞争加剧,洗碗机价格持续下探
随着产品的持续普及和市场的不断推进,品牌竞争日益加剧。线上线下市场情况不尽相同,线上市场在渠道费用和营销成本上相对较低,品牌和产品数量都比较多,竞争更为充分,线下市场相对稳定,品牌数量和机型数量要明显少于线上市场。与此同时,线上消费者相对年轻,对于价格敏感度较高,线上价格竞争更为激烈。
线上市场价格竞争主要体现在台式和嵌入式两部分。台式产品的定价较低,下降幅度一直很大,2018年和2019年是均价同比降幅均在10%以上。其次,嵌入式产品的竞争也开始加剧,据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2019年嵌入式类型主要的8套和13套产品零售额占比分别28.7%和11.7%,均价分别为3971元和5609元,8套产品的均价较2018年下降107元,13套产品下降327元。企业的价格竞争集中在嵌入式8套产品上,从目前的市场表现来看,2019年,华凌和云米嵌入式8套产品在两千元以下价格段持续下探。2020年初,小米上市的嵌入式8套产品,众筹价格也在2000元以下,上线预约不到一周,人数已在20000以上,多余线上市场一周的销量,充分显示了洗碗机和小米消费群体的影响力。
线下市场嵌入式毫无疑问是主力产品,零售额占比较2018年增长12.2%,均价呈增长趋势。细分到具体产品,嵌入式8套产品较2018年下降157元,13套降幅高达1081元。从品牌角度看,占比较高的西门子品牌在13套产品上的投入较多,内资的美的和华帝则更倾向于投入8套产品。
对于目前的消费者来说,洗碗机这一舶来品到底适不适合中国人的使用习惯仍是一大顾虑,高价格更是一大阻力。过去,洗碗机市场主要以外资品牌为主,近几年,内资品牌投入加大,使得价格已经有明显下行趋势,未来仍有较大的空间。
功能趋势:集洗消烘存护于一体,多角度、全方位洗护升级
目前,洗碗机的洗净餐具已经基本实现,但是,洗涤完成后,洗碗机内部一般都比较潮湿,餐具的烘干效果各有差异,洗涤结束后应该将餐具拿出放到橱柜中,以免长时间保存滋生细菌或产生异味,无疑增加了消费者劳动量,与消费者购买产品时想要达到能洗能存的目标相违背。目前,洗碗机产品一直朝着集“洗消烘存护”于一体的方向前进,企业在实现的技术方法上各有所长,各显神通。
烘干功能是企业的重点改进方向,目前市场上主流的烘方式是有风机烘干,余热烘干,热交换烘干,加热烘干等。单独一种的烘干效果可能不尽如人意,中端及以上产品一般选择多重方式混合,余热烘干、热交换烘干和加热烘干自由组合,也有升级版晶蕾烘干方式,烘干效果均有明显提升。洗烘程序完全结束后,洗碗机内部湿气较大,在排水部分也有存水,短时间影响不大,较长时间不使用后机器内部异味严重,主動去除残水是一大进步,效果也十分明显。
除了在洗护保存方面的不断更新进步,细节方面也在不断提升,例如,13套产品的三层碗篮设计,最上层放置筷子、勺子和锅铲,占据少许相对富余的纵向空间,减少筷筒横向占用受限的宽度,空间利用更加合理。另外,碗架折叠设计,使用时方便,不用时易于存放,提高了小套数产品洗涤餐具的灵活度。
当前情况下,消费者健康意识的提升给洗碗机增长带来一定契机,企业也在不遗余力的抓住机会顺势推广,洗碗机市场的巨大潜力正在不断被挖掘,未来前景一片大好。
销售节奏:整体趋势变化不大,规模同比差强人意
2020年,受疫情影响,多数品类春节后的销售回升期销量仍未回暖,整个家电市场上半年的颓势已经十分明显。作为健康类家电的洗碗机品类却表现优异,回暖迹象明显,形势仍然向好。从连续周度表现来看,洗碗机线上销售走势与19年大致相同,线下的节后回升期稍有延迟,但与往期比整体差异不大。从规模角度看,由于线下大部分渠道营业受阻,规模同比相较2019年,增长不明显,线上受到的影响较小,规模同比增势较好。据奥维云网(AVC)监测数据显示,线上市场表现优于线下,2020W01-08线上同比增长28.4%,线下同比下降5.7%。
市场走势:新增需求主导,疫情催动下,消费者意识再度提升
洗碗机产品处于普及程度最低的发展期,是新增需求主导市场,新增需求占比在90%以上,百户拥有量约为2%,与品类发展较为完善的国家相比,差距还非常大,市场上升空间充足,前景相对较好。
本次疫情影响下,居民健康意识提高,家庭防范措施加强,消毒、清洁、健康概念类产品关注度均有显著提升。《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)》中明确指出,新型冠状病毒对紫外线和热敏感,56℃ 30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。洗碗机产品为了提高洗净度,普遍采用高温洗涤方式,大部分机型的最高洗涤温度都在70℃以上,日常洗程序的洗涤时间也多在一个小时以上,能有效杀菌抑菌。另外,个别产品也配备紫外线杀菌、银离子杀菌等方式,在高温基础上,使灭菌效果更完善。再者,李兰娟院士采访中指出,洗碗机和消毒柜能够防止各类传染病通过肠道中的传播,更是成为洗碗机产品有力背书,加强了消费者对于洗碗机产品效果的信任度。
洗碗机普及率的提升主要依赖产品技术的不断完善和消费者使用习惯的改变,从目前市场表现来看,产品已经相当成熟,但是,消费者固有的手洗碗方式很难改变,加之洗碗机多数都需要安装,台式产品也需要提前设计好上水和下水的问题,市场保有量一直处于很低的水平。本次突发事件影响,大多数消费者的健康意识相比过去都有明显提升,企业的推广营销活动也更加有据可依,对于洗碗机的普及有相当大的助益。
作为以安装类产品为主的品类,洗碗机与房地产市场走势有密切关系,伴随着房地产市场的迅猛增长,洗碗机规模连续多年保持高速增长,2018年之后,房地产销售景气度有所下降的背景下,洗碗机增速明显回落,但相对家电其他类目来讲,仍然有非常大的发展空间。就目前疫情发展状况来看,折中态度估计,2020年房地产市场销售同比应较2019年有小幅下降,洗碗机将会受到一定影响,但规模增速仍将保持在20%以上的水平。
竞争格局:品牌竞争加剧,洗碗机价格持续下探
随着产品的持续普及和市场的不断推进,品牌竞争日益加剧。线上线下市场情况不尽相同,线上市场在渠道费用和营销成本上相对较低,品牌和产品数量都比较多,竞争更为充分,线下市场相对稳定,品牌数量和机型数量要明显少于线上市场。与此同时,线上消费者相对年轻,对于价格敏感度较高,线上价格竞争更为激烈。
线上市场价格竞争主要体现在台式和嵌入式两部分。台式产品的定价较低,下降幅度一直很大,2018年和2019年是均价同比降幅均在10%以上。其次,嵌入式产品的竞争也开始加剧,据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2019年嵌入式类型主要的8套和13套产品零售额占比分别28.7%和11.7%,均价分别为3971元和5609元,8套产品的均价较2018年下降107元,13套产品下降327元。企业的价格竞争集中在嵌入式8套产品上,从目前的市场表现来看,2019年,华凌和云米嵌入式8套产品在两千元以下价格段持续下探。2020年初,小米上市的嵌入式8套产品,众筹价格也在2000元以下,上线预约不到一周,人数已在20000以上,多余线上市场一周的销量,充分显示了洗碗机和小米消费群体的影响力。
线下市场嵌入式毫无疑问是主力产品,零售额占比较2018年增长12.2%,均价呈增长趋势。细分到具体产品,嵌入式8套产品较2018年下降157元,13套降幅高达1081元。从品牌角度看,占比较高的西门子品牌在13套产品上的投入较多,内资的美的和华帝则更倾向于投入8套产品。
对于目前的消费者来说,洗碗机这一舶来品到底适不适合中国人的使用习惯仍是一大顾虑,高价格更是一大阻力。过去,洗碗机市场主要以外资品牌为主,近几年,内资品牌投入加大,使得价格已经有明显下行趋势,未来仍有较大的空间。
功能趋势:集洗消烘存护于一体,多角度、全方位洗护升级
目前,洗碗机的洗净餐具已经基本实现,但是,洗涤完成后,洗碗机内部一般都比较潮湿,餐具的烘干效果各有差异,洗涤结束后应该将餐具拿出放到橱柜中,以免长时间保存滋生细菌或产生异味,无疑增加了消费者劳动量,与消费者购买产品时想要达到能洗能存的目标相违背。目前,洗碗机产品一直朝着集“洗消烘存护”于一体的方向前进,企业在实现的技术方法上各有所长,各显神通。
烘干功能是企业的重点改进方向,目前市场上主流的烘方式是有风机烘干,余热烘干,热交换烘干,加热烘干等。单独一种的烘干效果可能不尽如人意,中端及以上产品一般选择多重方式混合,余热烘干、热交换烘干和加热烘干自由组合,也有升级版晶蕾烘干方式,烘干效果均有明显提升。洗烘程序完全结束后,洗碗机内部湿气较大,在排水部分也有存水,短时间影响不大,较长时间不使用后机器内部异味严重,主動去除残水是一大进步,效果也十分明显。
除了在洗护保存方面的不断更新进步,细节方面也在不断提升,例如,13套产品的三层碗篮设计,最上层放置筷子、勺子和锅铲,占据少许相对富余的纵向空间,减少筷筒横向占用受限的宽度,空间利用更加合理。另外,碗架折叠设计,使用时方便,不用时易于存放,提高了小套数产品洗涤餐具的灵活度。
当前情况下,消费者健康意识的提升给洗碗机增长带来一定契机,企业也在不遗余力的抓住机会顺势推广,洗碗机市场的巨大潜力正在不断被挖掘,未来前景一片大好。