发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行6，000万股人民币（A股）普通股;公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：柔性智慧工厂新建项目、智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目。
　　基本面介绍：公司主要从事个性化定制服装的生产与销售，包括了男士、女士正装全系列各品类，并向国内相关传统制造企业提供数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询服务。公司建立了以版型数据库、量体数据库和工艺数据库为主的六大数据库系统。通过版型数据库自动匹配制版、量体数据库优化制版以及工艺数据库优化生产，公司实现了以工业化的效率和成本进行个性化产品的大规模定制。同时，公司通过自主研发和合作开发的方式打造了全流程软件控制系统以及配套的智能化硬件，从而真正实现了数据驱动生产的智能制造模式。
　　核心竞争力：公司持续多年探索与实践，积累了六大数据库，各个数据库之间紧密联系，配合使用，能最大限度满足用户的多样化与个性化需求，提供更好的着装体验，从而区别并领先于套餐式的套码定制和简定制。公司自主研发建立了包括RCMTM在线下单平台、IMDS研发设计系统、APS生產排程系统、MES制造执行系统、WMS物料管理系统等后台系统，构建了完善的智能生产体系，实现了制版、排料、断料、裁剪、制造、分拣等制造环节的高度自动化，不仅突破了制版速度对量产定制服装的约束，使服装定制能够大规模工业化生产，同时也提升了材料利用率，缩短了产品交货期，降低了库存和资金的占用。
　　募投项目匹配性：本次募投项目将为公司引入先进的软硬件设备和优秀的生产人员及技术专家，有助于增大公司整体规模，提升公司生产能力，增强公司信息化程度和研发实力，提高公司数据挖掘与分析水平，进而切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。本次募投项目是公司长远战略目标实施过程的具体推进举措。
　　风险因素：市场需求波动的风险、市场竞争加剧的风险、信息管理系统不能正常运行的风险、自主品牌定制业务拓展不及预期的风险、大客户流失的风险、新型冠状病毒肺炎疫情引发的原有服装业务经营风险、供应链管理滞后于业务发展需要的风险、面、辅料采购价格波动的风险、人力资源成本上升的风险、专业人才或管理人员不足的风险、市场需求季节性波动的风险、汇率波动的风险、募集资金投资项目的风险、实际控制人控制的风险、净资产收益率下降的风险。

　　（数据截至6月19日）