论文部分内容阅读
摘要：酱油行业发展分析研究报告主要对酱油行业发展程度、现状、存在问题进行分析，对酱油市场的进行调查，预测和调研，也对酱油行业发展趋势和行业前景进行阐述。
关键词：酱油；发展；分析；前景
一、行业发展程度
（1）调味品产业分析。调味品作为日常烹饪的配料，是中国特色饮食文化的核心元素，需求较稳定，不存在明显季节性、周期性特征。根据2013年～2015年中国调味品品牌企业百强统计结果显示：2013年（43家企业）总产量为669.6万吨、2014年（90家企业）为780万吨、2015年（75家企业）为848.8万吨，总产量保持稳定上升的趋势。2013年～2015年的行业总销售收入分别为460亿元、523亿元、537亿元，同比增长率分别为16.3%、14.6%、10.6%。（2）酱油产业发展概况。我国调味品行业以酱醋子品类为主，其中又以酱油为主，在调味品行业占据重要地位。自2003年起，酱醋及类似产品的复合增速达到24%，收入增速快于调味品行业整体增速，是调味品行业增长的主力军，我国人均酱油年消费量逐渐增加，酱油产品在我国存在稳定和巨大的市场容量和消费潜力。 酱油行业2015年总销售额有585.9亿（含税），并且呈现不断上升的发展趋势。16年酱油行业收入增速放缓至8.23%。2017上半年酱油行业增速略有回升，主营酱油业务的企业17第一季度收入增速高于16年。（3）酱油行业竞争格局。2016年酱油产业的总产量前三名的企业依次为海天、美味鲜、李锦记，分别为：147.4万吨，75.5万吨、29.8万吨。产量排名前十名的酱油企业中，海天以147.4万吨遥遥领先。产量增速最快的千禾味业同比增长率达到了40%以上。其中，最具竞争力的海天公司在近几年酱油行业总产量位列第一位，公司目前具有规模化、产品多元化、高品质、品牌知名度高、市场占有率高和销售网络完善等竞争优势。可见，酱油市场的竞争最激烈，但集中度还有较大的提升空间。
二、行业发展存在问题
（1）中高档产品份额小。从国际市场看，企业小而分散，行业集中程度低。中高档酱油绝大多数的市场份额被日韩企业所瓜分，从企业的规模和品牌的名气来讲，中国酱油在全球市场尚未占据其应有的地位，一定程度上阻碍了中国酱油企业做大做强。（2）外资扩展明显。今年中国酱油市场的并购不断，许多有着良好商誉的本士品牌也频频被外资兼并，外资对我国酱油生产企业的并购浪潮愈演愈烈，国外的酱油头们开始疯狂的“圈地”，许多国内酱油著名企业被尽数收编。（3）酱油产业的生存空间。酱油是应用最广泛、最普通的调味品之一，因此，酱油行业既非是夕阳产业也非朝阳产业，而是一种常青产业，市场需求量相对于其他的产品非常的稳定。（4）酱油产业淘汰。随着外资企业的进入，国内酱油市场势必进一步激烈，一些小作坊式的酱油生产企业终将被淘汰，酱油生产企业将更能够抵抗市场竞争的冲击需要具备高新技术改造传统工艺。传统工艺受历史条件的限制，已经不能适应现代大工业的生产，因此酱油企业要发展壮大，必须在技术创新上扎扎实实地做好工作。
三、行业发展趋势
（1）高端化消费趋势明显。我国酱油行业分为高端、中端和低端酱油，高端酱油一般用于家庭消费，中低端酱油多用于餐饮消费。酱油特级和一级产品占91%，其他等级产品占10%，高端酱油参展的比例在增加。调味酱产品的价格区间比较大，从几元钱到上百元不等。产品价位在30元以上的数量同比增多，也反映了高端化的发展趋势。（2）老品牌文化交相辉映。营销与宣传方式更加丰富。参展企业品牌中，新兴品牌占73%，老字号品牌占27%。近年来，行业内新发展企业比例增多，品牌影响力也逐步提升，整个调味品市场发展的活跃度在提高。从地域分布来看，老字号企业多集中于华东和华南地区。（3）行业整合加速。对于市场反应快，研发实力强，品牌积累深厚的龙头企业，可以把握这些趋势并合理使用以提升企业的价值。（4）文化建设颇具特色。目前，品牌企业积极开展工业旅游、筹备申遗项目、建设博物馆与文化馆等文化建设工作。如海天的工业旅游参观——致美斋生抽王酱油和双璜生抽酱油入选广东食品文化遗产，美味鲜的厨邦酱油文化博物馆。（5）食品安全态势良好。标准体建设相对完善。2015年，全国调味品行业抽检批次，不合格361批次，不合格率为3.1%，比去年同期下降0.9%，酱油产品的抽检合格率高于调味品整体水平。
四、经济发展对酱油产业的影响
（一）城镇居民家庭可支配收入
居民生活水平提高带动调味品持续增长家庭消费需求更加注重品质与健康，随着城镇居民人均可支配收入的持续增长，我国国民生活水平提高，用于家庭消费的调味品也将更注重品质。消费升级过程中，家庭消费者更亲向于购买制成具有不同营养保健效果的调味品，这也造成了调味品行业细化产品，细分等级的发展趋势。
（二）浙江省居民消费水平和消费意愿
浙江省人均生产总值位列全国第五位，经济发展迅速，居民收入稳步提高，消费意愿保持乐观，消费者信心指数持续走强。在全省收入水平持续向好的乐观形势下下，预计消费者消费意愿和收入信心将继续向好，信心指数将保持稳中有升的运行态势。酱油是日常生活中的必需品，在国内经济快速发展和国民收入增长的过程中，食品支出占收入的比重越来越大，调味品的使用不再受到抑制，而是按照需求进行购买。2016年我国居民恩格尔系数降到了30.1%，生活水平层次较高，对于醬油的需求已经得到了较大的释放，国内人均酱油消费为7.2L，相当于每天人均食用酱油19.6ml。随着生活水平的提高以及对人们自身健康状况日益重视，低盐酱油，铁强化酱油等功能性酱油日益受到消费者的关注，此类酱油往往价格高，利润空间大，但迎合了特殊消费群体的需求而在市场上占据了一定的份额。
（作者单位：浙江师范学院）
参考文献
[1]白燕.集中度提高酱油产业需以新品类占据市场[J].中国食品，2016，（18）：110-113. DOI：10.3969/j.issn.1000-1085.2016.18.051.
关键词：酱油；发展；分析；前景
一、行业发展程度
（1）调味品产业分析。调味品作为日常烹饪的配料，是中国特色饮食文化的核心元素，需求较稳定，不存在明显季节性、周期性特征。根据2013年～2015年中国调味品品牌企业百强统计结果显示：2013年（43家企业）总产量为669.6万吨、2014年（90家企业）为780万吨、2015年（75家企业）为848.8万吨，总产量保持稳定上升的趋势。2013年～2015年的行业总销售收入分别为460亿元、523亿元、537亿元，同比增长率分别为16.3%、14.6%、10.6%。（2）酱油产业发展概况。我国调味品行业以酱醋子品类为主，其中又以酱油为主，在调味品行业占据重要地位。自2003年起，酱醋及类似产品的复合增速达到24%，收入增速快于调味品行业整体增速，是调味品行业增长的主力军，我国人均酱油年消费量逐渐增加，酱油产品在我国存在稳定和巨大的市场容量和消费潜力。 酱油行业2015年总销售额有585.9亿（含税），并且呈现不断上升的发展趋势。16年酱油行业收入增速放缓至8.23%。2017上半年酱油行业增速略有回升，主营酱油业务的企业17第一季度收入增速高于16年。（3）酱油行业竞争格局。2016年酱油产业的总产量前三名的企业依次为海天、美味鲜、李锦记，分别为：147.4万吨，75.5万吨、29.8万吨。产量排名前十名的酱油企业中，海天以147.4万吨遥遥领先。产量增速最快的千禾味业同比增长率达到了40%以上。其中，最具竞争力的海天公司在近几年酱油行业总产量位列第一位，公司目前具有规模化、产品多元化、高品质、品牌知名度高、市场占有率高和销售网络完善等竞争优势。可见，酱油市场的竞争最激烈，但集中度还有较大的提升空间。
二、行业发展存在问题
（1）中高档产品份额小。从国际市场看，企业小而分散，行业集中程度低。中高档酱油绝大多数的市场份额被日韩企业所瓜分，从企业的规模和品牌的名气来讲，中国酱油在全球市场尚未占据其应有的地位，一定程度上阻碍了中国酱油企业做大做强。（2）外资扩展明显。今年中国酱油市场的并购不断，许多有着良好商誉的本士品牌也频频被外资兼并，外资对我国酱油生产企业的并购浪潮愈演愈烈，国外的酱油头们开始疯狂的“圈地”，许多国内酱油著名企业被尽数收编。（3）酱油产业的生存空间。酱油是应用最广泛、最普通的调味品之一，因此，酱油行业既非是夕阳产业也非朝阳产业，而是一种常青产业，市场需求量相对于其他的产品非常的稳定。（4）酱油产业淘汰。随着外资企业的进入，国内酱油市场势必进一步激烈，一些小作坊式的酱油生产企业终将被淘汰，酱油生产企业将更能够抵抗市场竞争的冲击需要具备高新技术改造传统工艺。传统工艺受历史条件的限制，已经不能适应现代大工业的生产，因此酱油企业要发展壮大，必须在技术创新上扎扎实实地做好工作。
三、行业发展趋势
（1）高端化消费趋势明显。我国酱油行业分为高端、中端和低端酱油，高端酱油一般用于家庭消费，中低端酱油多用于餐饮消费。酱油特级和一级产品占91%，其他等级产品占10%，高端酱油参展的比例在增加。调味酱产品的价格区间比较大，从几元钱到上百元不等。产品价位在30元以上的数量同比增多，也反映了高端化的发展趋势。（2）老品牌文化交相辉映。营销与宣传方式更加丰富。参展企业品牌中，新兴品牌占73%，老字号品牌占27%。近年来，行业内新发展企业比例增多，品牌影响力也逐步提升，整个调味品市场发展的活跃度在提高。从地域分布来看，老字号企业多集中于华东和华南地区。（3）行业整合加速。对于市场反应快，研发实力强，品牌积累深厚的龙头企业，可以把握这些趋势并合理使用以提升企业的价值。（4）文化建设颇具特色。目前，品牌企业积极开展工业旅游、筹备申遗项目、建设博物馆与文化馆等文化建设工作。如海天的工业旅游参观——致美斋生抽王酱油和双璜生抽酱油入选广东食品文化遗产，美味鲜的厨邦酱油文化博物馆。（5）食品安全态势良好。标准体建设相对完善。2015年，全国调味品行业抽检批次，不合格361批次，不合格率为3.1%，比去年同期下降0.9%，酱油产品的抽检合格率高于调味品整体水平。
四、经济发展对酱油产业的影响
（一）城镇居民家庭可支配收入
居民生活水平提高带动调味品持续增长家庭消费需求更加注重品质与健康，随着城镇居民人均可支配收入的持续增长，我国国民生活水平提高，用于家庭消费的调味品也将更注重品质。消费升级过程中，家庭消费者更亲向于购买制成具有不同营养保健效果的调味品，这也造成了调味品行业细化产品，细分等级的发展趋势。
（二）浙江省居民消费水平和消费意愿
浙江省人均生产总值位列全国第五位，经济发展迅速，居民收入稳步提高，消费意愿保持乐观，消费者信心指数持续走强。在全省收入水平持续向好的乐观形势下下，预计消费者消费意愿和收入信心将继续向好，信心指数将保持稳中有升的运行态势。酱油是日常生活中的必需品，在国内经济快速发展和国民收入增长的过程中，食品支出占收入的比重越来越大，调味品的使用不再受到抑制，而是按照需求进行购买。2016年我国居民恩格尔系数降到了30.1%，生活水平层次较高，对于醬油的需求已经得到了较大的释放，国内人均酱油消费为7.2L，相当于每天人均食用酱油19.6ml。随着生活水平的提高以及对人们自身健康状况日益重视，低盐酱油，铁强化酱油等功能性酱油日益受到消费者的关注，此类酱油往往价格高，利润空间大，但迎合了特殊消费群体的需求而在市场上占据了一定的份额。
（作者单位：浙江师范学院）
参考文献
[1]白燕.集中度提高酱油产业需以新品类占据市场[J].中国食品，2016，（18）：110-113. DOI：10.3969/j.issn.1000-1085.2016.18.051.