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2009年是国内经济迭宕起伏、扭转乾坤的不平凡的一年,对于我国软件业来说,是挑战危机、开拓创新、改革奋进的一年,也是送走金融危机、迎来触底复苏的一年。2008年底,国家的4万亿投资使经济强劲启动,如今金融危机已渐行渐远,我国经济率先触底复苏。2009年我国国民经济GDP全年实现“保8”目标已无悬念,2010年则有希望“坐8望9”。
回顾:前低后高,触底复苏
2009年,虽然面对不利的国际经济金融形势,在国家扩大内需和电子信息产业振兴规划的推动下,我国软件业积极拓展国内外市场,加快技术创新和结构调整,保持平稳快速增长态势,产业规模继续扩大,产业结构与布局不断调整,软件产品出口保持快速增长,企业综合竞争力逐步增强,成为拉动电子信息产业增长的重要力量,并在推进信息化和工业化融合发展、支撑国民经济和社会信息化中发挥积极作用。
工信部公布的数据显示,去年1~10月软件业收入增长20.2%,其中10月增长19.7%。下半年后我国软件业已开始触底复苏,增速逐步回升,出现“翘尾”行情,预计全年增速为22%~25%。
2009年,我国管理软件、软件外包、嵌入式软件、开源软件和网游软件等重点产品领域保持平稳快速增长,推动了我国软件产业的较快发展。管理软件包括财务管理软件、ERP、CRM、OA等细分软件产品,在经过近几年超过30%的快速增长期后,管理软件2009年仍呈稳定成熟的增长态势,中高端产品逐渐超越国际厂商;2009年我国嵌入式软件产业规模有望超过1500亿元,年增长率则将超过15%;开源软件在各级政府主管部门的积极推动下,以linux为代表的开源软件2009年继续得到了比较广泛的应用,红旗linux、中标普华linux、共创开源linux、永中office、Redoffice等一批中文版开源软件继续壮大;国内网游软件09年更是一枝独秀,快速发展,吸引了越来越多的国际资本的目光;软件出口和外包服务成为亮点,逆势成长,虽然2009年增速同比放缓,但增长快于全行业。
经济不景气导致行业洗牌加快。2009年来,国内软件业并购事件明显增多,用友、东软、金蝶等知名大公司都借经济低迷之际开展国内外并购,进一步整合资源优势、提高核心竞争力,从而使行业竞争格局出现新的变化。
展望:春暖花开,再上层楼
2009年人们都称之为“经济回暖、产业调整”的一年,而今随着各种利好因素的推动,2010年软件市场有望迎来“寒冬”过后一次较大的“春暖花开”,再上一层楼。
2008年我国软件产业收入为7573亿元,预计2009年可达9000亿元,2010年则有望继续高增,将突破万亿元大关,我国软件产业将跨入业务收入的“万亿家族”行列。
展望2010年前景,我国软件业将出现以下几个趋势与变化:国家信息产业政策及法律环境将进一步加强与完善。政府将更注重扶植优秀软件企业和鼓励本土软件企业的自主创新及国际化发展,各种政策利好将保持不变,“核高基”和3%增值税优惠政策有望落实;国内中间件厂商将渐从“配角”转变为“主角”,中间件在2010年中有可能成为我国软件业的突破点之一;数字内容产业将蓬勃发展,根据诺达咨询的报告显示,预计到2010年,我国数字内容产业规模将达到6000亿元;软件产业竞争更趋激烈,实现软件服务化、移动网络和基于互联网的软件服务模式将成为2010年一大热点,而移动互联网将带来下一个软件业高潮。IT界权威人士Intel CEO保罗.奥特里尼说:“手机已经比智能计算机多10亿,我们不能忽略,在未来的10年它会创造一个软件业的新高潮。”并购、重组与上市将成产业资本运作主旋律,在资本、市场与技术的三重驱动下,2010年的管理软件行业并购、重组将再掀起浪潮,软件供应商的数量呈减少趋势;新技术、新应用将在2010年得到更快发展。随着虚拟化、云计算技术发展,软件应用与服务的重心从终端转向网络,IDC预测,至2010年,云计算将加快发展,产品收入年均增速将达20%;融合集成将成产业的主旋律,形成竞争合力是最佳的竞争发展策略已成为软件厂商的共识,2010年软件厂商将在不同产品、技术之间,乃至跨产品领域间实现更多融合,无缝对接。
比较:各有千秋,在于把握
ERP:由于2009年上半年受国际金融危机的冲击,国内企业面对订单减少、成本上升、融资困难等多重压力,虽然已认识到信息化的重要性,但不少企业在前三季还是有所减少或延迟了IT投资。这使国内ERP巨头的销售受到一些冲击,而软件业与企业要明显复苏则到2009第四季才显现出来。
2009年,我国通用ERP软件市场领域,以前10名厂商的销售额统计,排名前6位的厂商依次是用友、SAP、金蝶、ORACLE、浪潮、神州数码,其中,用友占的市场份额为25.9%,排列第一,SAP市场份额为16.3%,排列第二,金蝶为13.7%,排名第三。
目前全球ERP巨头都开始加速中国市场的拓展,大规模圈地,ERP市场马太效应越来越明显,中小ERP厂家生存空间越来越小,这导致国内掀起一股并购风潮。这些愈演愈烈的并购潮的结果是形成“弱者愈弱,强者恒强”的格局。
技术和应用的完美结合是ERP卓越成熟的一个表现,未来一个卓越、受企业欢迎的ERP应具备以下几个主要特点:平台与底层技术的成熟度高;技术延展性的成熟度强;技术可维护性成熟度好;性价比高;实施服务流程标准完整。
协同OA:协同OA近年来一支独秀,成为国内软件市场令人瞩目的新生力量。相比ERP,作为普及型管理软件,2009年以来OA所受金融危机影响较小,预计仍同比增幅在15%以上。据不完全统计,2009年国内OA市场整体规模已接近10亿元,成为仅次于财务软件、企业管理ERP市场之外的需求量最大的软件产品。
目前国内协同OA软件厂商据称有400多家,OA市场可是群雄争霸战国纷争,但相对成熟稳定、有一定规模效应的协同OA商不上50家。依据产品的市场占有率、技术、功能、操作等方面综合评价,目前在国内拥有较多的用户单位、终端用户人群的协同OA软件厂商分别有金和、用友、通达、协达、点击、浪潮、泛微、思创、合强、领航、红帆等厂商。这些前10名厂商占据65%以上的协同OA市场,市场优势十分明显。
09年协同OA呈现四大特点:一是更为协同化,与其它业务系统实现无缝集成协同;二是更为智能化,OA将变成更具人性化的产品;三是更为平台化 基于ASP模式的协同办公将成为中小企业的首选;四是更为无线化,随时随地实现全球网络化办公。有这些特点的OA较受市场欢迎。
CRM:随着近几年CRM市场风生水起,日渐火红,国际上知名CRM软件厂商SAP、Oracle、Siebel、Peoplesoft等都纷纷大步踏进中国市场。
去年国内CRM管理软件厂商也开始兴起,比较有名望、上规模的有金蝶、用友、天剑、国能科诺、立友信、联想、TurboCRM、彩练、中圣、易达伟业、奥捷特、维音数码、讯鸟软件、迈思维、星际网络、先进科技、汇卓科技、正邦高科、浩丰时代科技、浪潮通软、易虹天地等,角逐CRM,掘金CRM市场,CRM市场渐扩大,成为国内管理软件新生力军。据不完全统计,2009年国内CRM市场整体规模有望达到3亿元,估计2009年CRM国内市场规模增长率不低于15%。
然而相对协同OA、ERP的广泛普及,不菲的成本、各实施单位复杂多变、执行难度大、技术尚未完全成熟,以致国内CRM实施成功率不到30%,没产生良好的市场预期效果,似乎陷入一种“高级摆设”的尴尬境地。事实上,CRM市场在客户需求、产品成熟度、项目实施度、厂商实力和渠道基础方面都较弱于OA、ERP,在国内普及率还是甚低。
2009年,CRM是一个机遇与风险并存、又有广阔前景的一个新兴而重要市场。如何把握CRM热点与发展趋势,并未雨绸缪积极应对,进行超越突破,这对大部分CRM厂商而言,是一个关键的问题。主要有以下三点:
一是行业化、细分化检验着CRM的发展潜力;二是CRM更强调协同化,与其它业务系统实现无缝集成融合;三是CRM将向中低端市场、更多行业延伸渗透。
SaaS:从中小企业的自身状况和当前经济形势,去年SaaS无疑已成为中小企业信息化的最重要选择模式。而SaaS所带来的新赢利模式也令各个软件厂商兴奋不已,市场上接连不断地出现新的基于WEB的产品或服务,SaaS运营商的数量在急速增加。
IDC调查显示,2008年全球以SaaS为主流的在线软件服务总收入超过40亿美元,2009年底将达到107亿美元,年增长率达到21%。而大中国区(含香港、台湾),SaaS市场的销量可能已达到5亿美元。09年内中国SaaS应用将保持20%以上的年增长率。
据悉,去年用友伟库网推出市场策略的核心“企业转型升级加速器计划”,国内在线软件服务运营商、阿里巴巴集团旗下子公司阿里软件也宣布,正式启动帮助中小外贸企业复苏、升级的“凤凰计划”,而国内最大SaaS平台商之一金蝶友商网更是大举推出“腾云计划”业务,试图帮助企业探寻复苏之路。
未来,什么样的SaaS才受中小企业欢迎?一是SaaS集成能力要强;二是SaaS软件成熟度要高;三是安全规章制度要健全;四是灾备数据中心要完善。
前景:中期可观,挑战并存
虽然,国内软件业面临新起点,中期前景可观,发展速度仍将加快,但目前总体形势尚不容乐观,对绝大数软件企业而言,未来企业所面临的问题与挑战仍然较大。
勿庸讳言,经济危机冲击下,也暴露今天软件行业的不少问题:一是核心技术基础仍较低。发展模式对外依存度高,关键技术和元器件受制于人,应对冲击能力差;二是外包需求依然不稳定。世界经济仍未完全走出衰退期,据国际市场调查机构预测,2010年世界经济增速仍然不会超过前几年,全球贸易不容乐观。预计2009四季度起全球市场才开始止住下滑势头,2010年市场将比今年略有增长;三是国际产业竞争态势日趋加剧,给中国软件业带来新压力。为应对国际金融危机,2009年各国加大对软件产业的战略投入。美国政府支持企业开展智慧地球、物联网研究并提出了宽带刺激计划,日本政府推出I-Japan战略,并大幅增加政府、医疗、教育信息化投入,韩国发布《IT韩国未来战略》,将于未来五年内投资189万亿韩元发展信息核心战略产业;四是国内软件业经营管理、营销水平仍然不高,产业分工不科学,急需对基于产业链的大行业管理模式进行新的探索。
业内专家认为,在全球金融危机尚存的形势下,首先国内软件企业应全面推进核心技术的开发与占有,建立独立自主的产业发展模式;其次,在保持原有市场优势地位的情况下,积极向新兴市场转移,以寻找新利润增长点,如有条件,要做好并购国外软件外包企业的准备,加速自身全球业务部署和业务扩展的进程;再者,进一步升级和转型客户服务经营体系,建立一种和以往不同的以客户为中心、集市场、定价、服务、研发、技术和支持于一身的全套IT体系构架,抢占、巩固市场。
回顾:前低后高,触底复苏
2009年,虽然面对不利的国际经济金融形势,在国家扩大内需和电子信息产业振兴规划的推动下,我国软件业积极拓展国内外市场,加快技术创新和结构调整,保持平稳快速增长态势,产业规模继续扩大,产业结构与布局不断调整,软件产品出口保持快速增长,企业综合竞争力逐步增强,成为拉动电子信息产业增长的重要力量,并在推进信息化和工业化融合发展、支撑国民经济和社会信息化中发挥积极作用。
工信部公布的数据显示,去年1~10月软件业收入增长20.2%,其中10月增长19.7%。下半年后我国软件业已开始触底复苏,增速逐步回升,出现“翘尾”行情,预计全年增速为22%~25%。
2009年,我国管理软件、软件外包、嵌入式软件、开源软件和网游软件等重点产品领域保持平稳快速增长,推动了我国软件产业的较快发展。管理软件包括财务管理软件、ERP、CRM、OA等细分软件产品,在经过近几年超过30%的快速增长期后,管理软件2009年仍呈稳定成熟的增长态势,中高端产品逐渐超越国际厂商;2009年我国嵌入式软件产业规模有望超过1500亿元,年增长率则将超过15%;开源软件在各级政府主管部门的积极推动下,以linux为代表的开源软件2009年继续得到了比较广泛的应用,红旗linux、中标普华linux、共创开源linux、永中office、Redoffice等一批中文版开源软件继续壮大;国内网游软件09年更是一枝独秀,快速发展,吸引了越来越多的国际资本的目光;软件出口和外包服务成为亮点,逆势成长,虽然2009年增速同比放缓,但增长快于全行业。
经济不景气导致行业洗牌加快。2009年来,国内软件业并购事件明显增多,用友、东软、金蝶等知名大公司都借经济低迷之际开展国内外并购,进一步整合资源优势、提高核心竞争力,从而使行业竞争格局出现新的变化。
展望:春暖花开,再上层楼
2009年人们都称之为“经济回暖、产业调整”的一年,而今随着各种利好因素的推动,2010年软件市场有望迎来“寒冬”过后一次较大的“春暖花开”,再上一层楼。
2008年我国软件产业收入为7573亿元,预计2009年可达9000亿元,2010年则有望继续高增,将突破万亿元大关,我国软件产业将跨入业务收入的“万亿家族”行列。
展望2010年前景,我国软件业将出现以下几个趋势与变化:国家信息产业政策及法律环境将进一步加强与完善。政府将更注重扶植优秀软件企业和鼓励本土软件企业的自主创新及国际化发展,各种政策利好将保持不变,“核高基”和3%增值税优惠政策有望落实;国内中间件厂商将渐从“配角”转变为“主角”,中间件在2010年中有可能成为我国软件业的突破点之一;数字内容产业将蓬勃发展,根据诺达咨询的报告显示,预计到2010年,我国数字内容产业规模将达到6000亿元;软件产业竞争更趋激烈,实现软件服务化、移动网络和基于互联网的软件服务模式将成为2010年一大热点,而移动互联网将带来下一个软件业高潮。IT界权威人士Intel CEO保罗.奥特里尼说:“手机已经比智能计算机多10亿,我们不能忽略,在未来的10年它会创造一个软件业的新高潮。”并购、重组与上市将成产业资本运作主旋律,在资本、市场与技术的三重驱动下,2010年的管理软件行业并购、重组将再掀起浪潮,软件供应商的数量呈减少趋势;新技术、新应用将在2010年得到更快发展。随着虚拟化、云计算技术发展,软件应用与服务的重心从终端转向网络,IDC预测,至2010年,云计算将加快发展,产品收入年均增速将达20%;融合集成将成产业的主旋律,形成竞争合力是最佳的竞争发展策略已成为软件厂商的共识,2010年软件厂商将在不同产品、技术之间,乃至跨产品领域间实现更多融合,无缝对接。
比较:各有千秋,在于把握
ERP:由于2009年上半年受国际金融危机的冲击,国内企业面对订单减少、成本上升、融资困难等多重压力,虽然已认识到信息化的重要性,但不少企业在前三季还是有所减少或延迟了IT投资。这使国内ERP巨头的销售受到一些冲击,而软件业与企业要明显复苏则到2009第四季才显现出来。
2009年,我国通用ERP软件市场领域,以前10名厂商的销售额统计,排名前6位的厂商依次是用友、SAP、金蝶、ORACLE、浪潮、神州数码,其中,用友占的市场份额为25.9%,排列第一,SAP市场份额为16.3%,排列第二,金蝶为13.7%,排名第三。
目前全球ERP巨头都开始加速中国市场的拓展,大规模圈地,ERP市场马太效应越来越明显,中小ERP厂家生存空间越来越小,这导致国内掀起一股并购风潮。这些愈演愈烈的并购潮的结果是形成“弱者愈弱,强者恒强”的格局。
技术和应用的完美结合是ERP卓越成熟的一个表现,未来一个卓越、受企业欢迎的ERP应具备以下几个主要特点:平台与底层技术的成熟度高;技术延展性的成熟度强;技术可维护性成熟度好;性价比高;实施服务流程标准完整。
协同OA:协同OA近年来一支独秀,成为国内软件市场令人瞩目的新生力量。相比ERP,作为普及型管理软件,2009年以来OA所受金融危机影响较小,预计仍同比增幅在15%以上。据不完全统计,2009年国内OA市场整体规模已接近10亿元,成为仅次于财务软件、企业管理ERP市场之外的需求量最大的软件产品。
目前国内协同OA软件厂商据称有400多家,OA市场可是群雄争霸战国纷争,但相对成熟稳定、有一定规模效应的协同OA商不上50家。依据产品的市场占有率、技术、功能、操作等方面综合评价,目前在国内拥有较多的用户单位、终端用户人群的协同OA软件厂商分别有金和、用友、通达、协达、点击、浪潮、泛微、思创、合强、领航、红帆等厂商。这些前10名厂商占据65%以上的协同OA市场,市场优势十分明显。
09年协同OA呈现四大特点:一是更为协同化,与其它业务系统实现无缝集成协同;二是更为智能化,OA将变成更具人性化的产品;三是更为平台化 基于ASP模式的协同办公将成为中小企业的首选;四是更为无线化,随时随地实现全球网络化办公。有这些特点的OA较受市场欢迎。
CRM:随着近几年CRM市场风生水起,日渐火红,国际上知名CRM软件厂商SAP、Oracle、Siebel、Peoplesoft等都纷纷大步踏进中国市场。
去年国内CRM管理软件厂商也开始兴起,比较有名望、上规模的有金蝶、用友、天剑、国能科诺、立友信、联想、TurboCRM、彩练、中圣、易达伟业、奥捷特、维音数码、讯鸟软件、迈思维、星际网络、先进科技、汇卓科技、正邦高科、浩丰时代科技、浪潮通软、易虹天地等,角逐CRM,掘金CRM市场,CRM市场渐扩大,成为国内管理软件新生力军。据不完全统计,2009年国内CRM市场整体规模有望达到3亿元,估计2009年CRM国内市场规模增长率不低于15%。
然而相对协同OA、ERP的广泛普及,不菲的成本、各实施单位复杂多变、执行难度大、技术尚未完全成熟,以致国内CRM实施成功率不到30%,没产生良好的市场预期效果,似乎陷入一种“高级摆设”的尴尬境地。事实上,CRM市场在客户需求、产品成熟度、项目实施度、厂商实力和渠道基础方面都较弱于OA、ERP,在国内普及率还是甚低。
2009年,CRM是一个机遇与风险并存、又有广阔前景的一个新兴而重要市场。如何把握CRM热点与发展趋势,并未雨绸缪积极应对,进行超越突破,这对大部分CRM厂商而言,是一个关键的问题。主要有以下三点:
一是行业化、细分化检验着CRM的发展潜力;二是CRM更强调协同化,与其它业务系统实现无缝集成融合;三是CRM将向中低端市场、更多行业延伸渗透。
SaaS:从中小企业的自身状况和当前经济形势,去年SaaS无疑已成为中小企业信息化的最重要选择模式。而SaaS所带来的新赢利模式也令各个软件厂商兴奋不已,市场上接连不断地出现新的基于WEB的产品或服务,SaaS运营商的数量在急速增加。
IDC调查显示,2008年全球以SaaS为主流的在线软件服务总收入超过40亿美元,2009年底将达到107亿美元,年增长率达到21%。而大中国区(含香港、台湾),SaaS市场的销量可能已达到5亿美元。09年内中国SaaS应用将保持20%以上的年增长率。
据悉,去年用友伟库网推出市场策略的核心“企业转型升级加速器计划”,国内在线软件服务运营商、阿里巴巴集团旗下子公司阿里软件也宣布,正式启动帮助中小外贸企业复苏、升级的“凤凰计划”,而国内最大SaaS平台商之一金蝶友商网更是大举推出“腾云计划”业务,试图帮助企业探寻复苏之路。
未来,什么样的SaaS才受中小企业欢迎?一是SaaS集成能力要强;二是SaaS软件成熟度要高;三是安全规章制度要健全;四是灾备数据中心要完善。
前景:中期可观,挑战并存
虽然,国内软件业面临新起点,中期前景可观,发展速度仍将加快,但目前总体形势尚不容乐观,对绝大数软件企业而言,未来企业所面临的问题与挑战仍然较大。
勿庸讳言,经济危机冲击下,也暴露今天软件行业的不少问题:一是核心技术基础仍较低。发展模式对外依存度高,关键技术和元器件受制于人,应对冲击能力差;二是外包需求依然不稳定。世界经济仍未完全走出衰退期,据国际市场调查机构预测,2010年世界经济增速仍然不会超过前几年,全球贸易不容乐观。预计2009四季度起全球市场才开始止住下滑势头,2010年市场将比今年略有增长;三是国际产业竞争态势日趋加剧,给中国软件业带来新压力。为应对国际金融危机,2009年各国加大对软件产业的战略投入。美国政府支持企业开展智慧地球、物联网研究并提出了宽带刺激计划,日本政府推出I-Japan战略,并大幅增加政府、医疗、教育信息化投入,韩国发布《IT韩国未来战略》,将于未来五年内投资189万亿韩元发展信息核心战略产业;四是国内软件业经营管理、营销水平仍然不高,产业分工不科学,急需对基于产业链的大行业管理模式进行新的探索。
业内专家认为,在全球金融危机尚存的形势下,首先国内软件企业应全面推进核心技术的开发与占有,建立独立自主的产业发展模式;其次,在保持原有市场优势地位的情况下,积极向新兴市场转移,以寻找新利润增长点,如有条件,要做好并购国外软件外包企业的准备,加速自身全球业务部署和业务扩展的进程;再者,进一步升级和转型客户服务经营体系,建立一种和以往不同的以客户为中心、集市场、定价、服务、研发、技术和支持于一身的全套IT体系构架,抢占、巩固市场。