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On November 28， at “the Tenth China M&A Annual Conference” organized by CMAA in Hong Kong， seven major awards， including Outstanding Contribution of the Year Award， M&A Legal Service Award， M&A Financial Service Award， M&A Advisory Award， were formally announced. They were awarded to 27 bodies. Representatives from ICBC and Fubon， winners of Outstanding Contribution of the Year Award， and other award winners attended the M&A annual conference and received their awards.
"China M&A Specialty Awards" are co-sponsored by CMAA and Global M&A Research Center. Previously， the selection has been successfully held for five times. The sixth China M&A Specialty Awards selection upholds the principles of professional perspective and authoritative judgments， and adds award items to highlight the expandability and creativity of the power of M&A， according to the criteria of innovation， responsibility， influence， and added values. Today， China M&A specialty awards have become the prestigious awards representing the highest level of domestic M&A industry in the fields of professional services， operation skills and innovation capacity.
11月28日，在中國并购公会于香港举办的“第十届中国并购年会”上，正式揭晓了包括年度杰出并购贡献奖、并购法律服务奖、并购财务服务奖、并购顾问奖等在内的七项大奖，共有27家机构摘得奖项。其中，年度杰出并购贡献奖得主中国工商银行代表、富邦金控代表，以及相关奖项获得者共赴并购年会现场接受奖项。
“中国并购专项奖”由中国并购公会和全球并购研究中心共同主办，该项评选活动已经连续成功举办五届，本次第六届中国并购专项奖秉承往届专业角度和权威评判的原则，根据创新性、责任感、影响力和增值性等评选标准，在原有基础上，增设彰显并购力量拓展性、开创性的有关奖项。如今“中国并购专项奖”已成为代表国内并购行业在专业服务、操作技能和创新能力等领域最高水平的权威奖项。
2013年度杰出并购贡献奖及第六届中国并购专项奖获奖名单
2013年中国并购专项奖评选委员会
评选委员会主任
王 波
埃森哲（中国）有限公司董事总经理
评选委员会委员
邓庆旭
新浪网副总编辑
王 巍
中国并购公会会长
葛 明
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、管理合伙人
李 肃
和君创业咨询集团总裁
田 源
中企万盟国际公司董事长
吕镇冰
MERRYTIME CAPITAL （HONG KONG） LIMITED主席
黄齐元
蓝涛亚洲有限公司总裁、
台湾并购与私募股权协会理事长
孙 杰
普华永道企业融资与并购业务组总监
董贵昕
惠农资本合伙人
孙海波
《资本交易》杂志主编
主办单位：
中国并购公会、全球并购研究中心
技术支持：
埃森哲（中国）有限公司
独家网络媒体：新浪财经
特别支持媒体：《资本交易》杂志
评选标准：
创新性——理念独创，技术新锐，突破常规
责任感——阳光并购，客户至上，环境观念
影响力——前瞻能力，行业影响，广泛认同
增值性——商业增值，产业整合，持续发展
奖项设置：
并购法律服务奖 并购财务服务奖
并购顾问奖 并购推广奖
并购融资奖 并购创新奖
评选流程
2013年9月至10月，采取自荐和推荐的形式进行奖项的报名工作。
2013年10月至11月，并购专项奖评选委员会进行审评。
评选结果在“第十届中国并购年会”晚宴上揭晓，并举行隆重的颁奖仪式。 奖 项：2013年度杰出并购贡献奖
获奖机构：中国工商银行
获奖项目：境外收购美国金融机构
交 易 方：中国工商银行、香港东亚银行
获奖理由
2012年7月6日，中国工商银行与东亚银行在北京完成了收购美国东亚银行80%股权交易的交割，正式控股美国东亚银行。本次收购是历史上中国大陆银行首次获批在美收购银行控股权。在收购美国东亚银行后，工商银行在美国拥有纽约分行、工银金融服务有限责任公司和中国工商银行（美国）（简称“工银美国”）三家机构，通过优势互补、战略协同，打造完善的美国金融服务平台。本次收购是中资银行对美国银行业机构的第一次控股权收购，标志着中美两国在金融对等开放的层次、深度和广度上取得了实质性进展。
奖 项：2013年度杰出并购贡献奖
获奖机构：韩国并购投资协会
获奖项目：推动亚洲并购协会的成立
获奖理由
作为亚洲并购协会的发起机构之一，韩国并购投资协会在会长李昌宪先生的领导下，自2010年以来，积极推进筹建亚洲和国际并购交流合作平台的建立，2010年11月，中国并购公会、韩国并购投资协会、日中友好经济交流机构共同签署“亚洲并购协会”发起协议。经两年多的精心筹备，亚洲并购协会于2013年6月13日在韩国首尔举行创立大会。亚洲并购协会旨在促进成员之间在并购重组、投资、证券等方面的知识与信息交流，实践和研究，并为推动成员之间有效的业务开展、企业成长以及亚洲各国家的经济发展做出贡献。
奖 项：2013年度杰出并购贡献奖
获奖机构：富邦金控集团
获奖项目：一系列重大的台湾和跨境收购
获奖理由
作为台湾地区最大的民营银行和颇具规模的多元化控股集团公司，富邦金控集团一直以商业银行和产物保险作为核心业务。2008年底，富邦金控透过富邦银行（香港）成功参股厦门银行，2010年10月，富邦产险大陆子公司富邦财产保险于厦门开业，2011年7月，富邦投信与大陆方正证券合资公司方正富邦基金管理公司在北京揭牌。富邦金控集團通过旗下公司富邦金控的并购扩张，已经将触角延伸至包括大陆在内，以及香港和台湾地区等两岸三地，为繁荣区域金融与经济发展做出了重要的贡献。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：海问律师事务所
项目负责团队：海问水井坊项目团队（图为王佩）
项目名称：Diageo要约收购水井坊
交 易 方：Diageo Highlands Holding B.V.水井坊
项目情况
2011年7月，全球最大烈酒生产商Diageo plc的全资子公司Diageo Highlands Holding B.V.（“DHHBV”）收购了四川水井坊股份有限公司的控股股东四川成都全兴集团有限公司的股权；2012年5月，DHHBV全面要约收购水井坊的股份宣告正式完成。其中，要约收购股份包括除集团公司所持有的股份以外的水井坊全部已上市流通股，所需最高资金总额为63亿元人民币，最终共有3154股水井坊股份接受要约。此外，DHHBV通过持有集团公司53%的股权进而间接控制水井坊39.71%的股份。
获奖理由
在本次交易完成后，水井坊成为首家外资控股的中国白酒类A股上市公司。海问在该项目中担任DHHBV的中国法律顾问，全面参与交易结构和实施方案的设计和讨论，交易文件的起草、修改和谈判，协助交易相关方进行包括要约收购报告书在内的信息披露和政府申报工作，为项目的顺利完成起到了重要的推动作用。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：北京市通商律师事务所
项目负责人：董曙光
项目名称：爱奇艺收购PPS在线视频业务
交 易 方：爱奇艺、PPS
项目情况
2013年5月7日，百度宣布以3.7亿美元收购PPS视频业务，并将PPS视频业务与其旗下独立视频公司爱奇艺合并；5月27日，爱奇艺宣布与PPS团队的整合工作全部完成。合并后的爱奇艺在财务、法律、人事层面实现统一管理。此次爱奇艺的组织架构梳理、团队整合工作共历时20天，涉及包括市场、广告销售、采购、财务等多部门。在爱奇艺与PPS视频业务合并后，PPS将作为爱奇艺的子品牌继续为用户服务。
获奖理由
在爱奇艺与PPS视频业务合并后，移动互联网用户规模和观看时长将达到中国视频行业第一的水平，并成为中国最大的网络视频平台。本次交易涉及复杂的境内外交易结构，尤其是中国法律下的各项合规安排。作为PPS的中方律师，通商律师团队协助PPS以及项目各方中介机构创新性地设计了本次交易的境内外架构：包括VIE境内实体的变更VIE控制，PPS在线视频业务的拆分，游戏业务的剥离，境内外收购对价安排，从而确保了本次交易的如期交割。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：段和段律师事务所 项目负责人：陈若剑
项目名称：长联石油控股收购加拿大CPC公司
交 易 方：长联石油控股有限公司加拿大CPC公司
项目情况
长联石油控股有限公司（长联石油）是中国目前最大的民营石油联合企业，其在筹备之初就因打破石油业三足鼎立局面、为国家能源状况舒缓压力的设想而备受外界关注。长联石油设立后，便致力于国外矿产资源的大规模并购，以实现海外资源储备战略，并因此获得政府的大力支持以及商界的极高赞誉。
获奖理由
长联石油在世界最大的富矿区——加拿大萨斯喀彻温省，拥有面积约7000平方公里，共计34个钾矿区块的勘探许可权证，价值高达数十亿加元。段和段律师事务所陈若剑律师，凭借其并购领域的丰富经验和专业能力，成功地帮助长联石油以非常低的对价收购了加拿大CPC的绝大部分股份，从而实现全面控股该公司。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：美国威嘉律师事务所
项目负责人：谢雪英
项目名称：美国通用电气投资中国西电
交 易 方：美国通用电气公司（GE）中国西电电气股份有限公司
项目情况
2012年5月7日，中国西电与美国通用电气公司正式签署了战略合作协议，战略合作包括中国西电引进GE战略投资、双方合资设立从事电力二次设备和系统研发制造的产业公司、双方建立战略联盟开展商业合作等内容；2013年8月26日，中国西电向通用电气定向增发已成功交割，募集33.83亿元后通用电气占中国西电15%的股权。
获奖理由
通过本次交易，中国西电集团与美国通用电气公司发挥双方的优势，通过建立战略联盟实现合作共赢。尽管本次交易结构复杂，但威嘉律师团队凭借丰富的实战经验，对交易中涉及到的外国投资者战略投资A股上市公司、外商直接投资、反垄断审查、跨境知识产权许可、境外招投标、全球战略联盟等诸多重大法律问题进行妥善处理，从而保证了交易的顺利进行。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：美国普衡律师事务所
项目负责人：李曙峰
项目名称：双汇国际收购史密斯菲尔德食品
交 易 方：双汇国际控股有限公司
史密斯菲尔德食品公司
项目情况
2013年5月29日，双汇国际宣布以71亿美元收购全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商史密斯菲尔德。双方签署合并协议，据此双汇将根据该协议的一项合并交易收购史密斯菲尔德，史密斯菲尔德的股东将通过该项合并交易按各自名下拥有的史密斯菲尔德普通股以每股34美元的股价获得现金收益。2013年9月初，该项交易获得美国外国投资委员会的许可，9月24日获得史密斯菲尔德股东会批准，并于9月26日完成。
获奖理由
双汇国际收购史密斯菲尔德，是迄今为止中国企业对美国企业最大并购，该项交易由于规模较大和广泛的牵涉面，操作起来极具挑战。在本次交易中，普衡团队设计了一系列结构元素，包括时效性报价、“符合资格的既存竞标人”条款、独特的债券融资组合以及应对美国外国投资委员会审查流程的對策，以解决有关并购、雇佣、融资、美国安全审查和税务等方面的法律问题，最终促成该项交易顺利进行。
奖 项：并购财务服务奖
所属机构：德勤咨询（上海）有限公司
项目负责人：曹文正（左）、袁毓东
项目名称：武钢集团收购德国蒂森克虏伯集团激光拼焊业务
交 易 方：武汉钢铁（集团）公司
德国蒂森克虏伯集团
项目情况
2012年9月28日，武汉钢铁（集团）公司成功整体收购德国蒂森克虏伯集团下属的激光拼焊集团，公布的交易对价包括股权收购价格和承接债务总计约3.6亿欧元。该拼焊接集团是激光拼焊技术的发明方和行业领导者，业务分布广泛，在7个国家拥有13家子公司。整个交易历时约20个月才得以清除所有障碍，直至2013年5月顺利完成。
获奖理由
完成此次收购，将为武钢实现在高端汽车零部件领域突破和进一步海外拓展提供强有力的支持。由于拼焊集团业务分布广泛，并且有数家少数股东参与其中，使得交易结构非常复杂，谈判过程十分艰难。在整个并购交易过程中，作为独家财务顾问，德勤团队凭借专业的财务知识和丰富的实战经验，协调管理所有专业顾问团队，保障各项工作的顺利、高效开展，最终使交易得以顺利推进。
奖 项：并购财务服务奖
所属机构：中华财务咨询有限公司
项目负责人：张亚栋
项目名称：凌云集团收购德国凯毅德公司
交 易 方：北方凌云工业集团有限公司河南北方星光机电有限责任公司天津鼎硕股权投资基金合伙企业MB Holding GmbH
项目情况
北方凌云工业集团有限公司（凌云集团），及河南北方星光机电有限责任公司、天津鼎硕股权投资基金合伙企业作为收购方，通过在香港、卢森堡、德国设立三层特殊目的公司，以德国SPV收购德国凯毅德股份有限公司（凯毅德）100%股权。2012年9月12日，该项交易完成。 获奖理由
本次收购对推动中国汽车零部件产业升级和跨越发展具有重大意义。中华财务咨询团队在本次交易中，承担了财务及商务尽职调查工作，同时还对收购方进行了估值及投资财务分析、协助交易谈判及交易设计，全程参与了并购双方的交易谈判过程，特别是在交易谈判及收购协议的拟订和商定过程中，发挥了重要作用。
奖 项：并购财务服务奖
所属机构：普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司
项目负责人：陈志坚
项目名称：美国礼来制药参股中国动物保健品有限公司
交 易 方：美国礼来制药公司
中国动物保健品有限公司
项目情况
2013年4月11日，美国礼来公司动物保健部宣布，将投资约1亿美元收购中国动物保健品公司股权，以更好拓展中国市场。在此前的4月10日，中国动物保健品公告称，该要约可能构成公司于港交所及新交所取消上市资格。认购将分两批进行，分别认购已发行股本的8.33%及11.20%，合计将筹集1.2亿新加坡元，主要用作可能退市要约的部分资金继偿还可换股债券。
获奖理由
本次交易为近年来中国动物医疗保健领域内唯一标志性的跨国并购交易，金额逾1亿美元，交易條款安排非常复杂，普华团队提供了包括资本市场、商业、税务、会计等方面的咨询服务，使双方最终可以解决各层面的问题，达成协议。同时，本次交易也演示了高速而复杂的融资交易安排为合作方创造重大双赢的价值，普华永道团队在其中扮演了关键的角色。
奖 项：并购财务服务奖
所属机构：北京中企华资产评估有限责任公司
项目负责人：孙月焕
项目名称：中石化收购集团海外资产
交 易 方：中国石油化工集团公司
中国石油化工股份有限公司
项目情况
2013年3月24日，中石化公告称，旗下全资子公司与母公司中石化集团全资子公司于北京签订了《框架协议》，双方同意尽快在香港设立一家合资公司，以总价约30亿美元收购集团在哈萨克斯坦、哥伦比亚和俄罗斯等国的海外上游资产。在新合资公司中，双方各占50%股权，并将通过协议安排使合资公司成为由中石化实际控制的非全资子公司。
获奖理由
中石化此次收购集团海外资产，意在提升中国石化的财务表现。在本次交易中，中企华项目团队重点发挥了集中业务骨干攻克难题、团结协作的精神，除完成本职必须的工作外、还完成了协助设计交易方案，协助测算投资回报等专业咨询工作。在项目操作的各个阶段，中企华评估团队精细评估，为该次重组定价工作提供了坚实的价值依据。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：万盟并购集团
项目负责人：张云岭
项目名称：瑞典亚萨合莱集团并购项目
交 易 方：盼盼门业公司
瑞典亚萨合莱集团
项目情况
2013年，盼盼安居门业宣布携手亚萨合莱集团，开启“双品牌战略”。随着这一战略启动，这一低调推进三年的并购案也告一段落。亚萨合莱集团是全球安防行业的领先者，在门控系统、身份识别系统、自动门和酒店安全方面占领先地位。盼盼从2010年开始与全球最大的跨国开门解决方案提供商亚萨合莱合作，经过三年的磨合考察，双方的资源整合工作现已基本完成。
获奖理由
盼盼门业与亚萨合莱集团的合作，意味着中国安全门的领导品牌盼盼正式由一家民营企业转型成为了一家中外合作企业，并耗时三年进一步转型成为了外方全资企业。万盟团队代表盼盼门业推动了盼盼门业与瑞典亚萨合莱建立了战略合作，通过战略合作，盼盼获得了国际资源（管理、品牌等）和进入国际市场通道，而外方则获得了空间巨大的中国市场和未来发展预期。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：中国银河证券股份有限公司
项目负责人：黄传贞（左）、李红星
项目名称：三安光电收购美国流明公司
交 易 方：三安光电
美国Luminus Devices公司
项目情况
2013年6月5日，三安光电公告称，公司全资子公司Lightera Corporation以自有货币资金2200万美元收购美国Luminus Devices， Inc.（美国流明）100%股权；8月24日，三安光电发布公告，公司全资子公司Lightera Corporation以2200万美元（约1.3亿元人民币）收购世界知名LED领军企业——美国流明公司100%股权，截至8月21日，股权变更过户手续已办理完毕。
获奖理由
收购美国流明公司，三安光电将有机会参与全球LED产品的标准制定，逐步实现从低层次的成本竞争和工艺竞争，过渡到技术专利竞争和行业标准竞争，实现企业向行业技术上游攀升的战略目标。在本次交易中，银河证券团队采取与管理层重点沟通的方式避免直接面对数量众多的投资机构，同时在设计交易方案时采用先设立SPV公司，然后以SPV合并流明公司的方式。通过这样的交易方案，简化了交易环节，提高了交易效率。 奖 项：并购顾问奖
所属机构：招商证券股份有限公司
项目负责人：罗少波
项目名称：文化传媒类上市公司省域跨地区股权整合
交 易 方：湖南省97家地方广电局
项目情况
2012年1月5日，湖南电广传媒股份有限公司发布公告称，将通过换股吸收合并的方式，深度整合湖南省内97家地方有线电视网络公司的资产，以实现湖南有线电视“全省一张网”。本次重组前，电广传媒和64家地方广电局共同持有湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司100%股权，湖南有线全资控股64家地方网络公司。同时，电广传媒和另外33家地方广电局共同持有33家地方网络公司100%股权。
获奖理由
该项目是国内文化传媒类上市公司通过资本市场股份并购工具实现省域跨地区有线电视网络大规模整合第一单，对未来中国有线电视网络省内或跨省整合具有较大参考价值。招商证券团队作为项目财务顾问，历时四年，成功完成湖南电广传媒股份有限公司通过收购湖南省97家地方广电局持有的有线电视网络资产，并实现了良好的经济效益和社会效益。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：宏源证券并购私募融资部
项目负责人：洪涛（左）、邱胜忠
项目名称：天山纺织购买资产项目
交 易 方：新疆凯迪矿业投资股份有限公司青海雪驰科技技术有限公司
项目情况
在新疆自治区政府的大力支持下，天山纺织进行资产重组，由天山纺织采用发行股份的方式购买新疆凯迪矿业投资股份有限公司持有的新疆西拓矿业有限公司50%的股权以及青海雪驰科技技术有限公司持有的西拓矿业25%的股权。重组完成后，天山纺织将注入优质的铜锌多金属矿业资源，大大提高上市公司盈利能力。
获奖理由
2013年7月30日，证监会核准天山纺织发行股份购买资产。在天山纺织重组的过程中，宏源证券团队协助上市公司和重组方制定了重组完成后上市公司双主业管理的战略规划和短期经营计划。根据目前銅锌等有色金属的市场价格波动情况，以及上市公司原毛纺织业务的经营情况，预计西拓矿业2013年度的盈利水平将显著超过盈利承诺实现的金额，上市公司的持续盈利能力将得到显著提高。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：贝旭科（上海）投资咨询有限公司
项目负责人：Patrick Becker
项目名称：新大洲与意大利Sanlonrenzo S.P.A.游艇合资项目
交 易 方：新大洲控股意大利Sanlonrenzo S.P.A.
项目情况
2013年9月15日，新大洲控股股份有限公司（新大洲）与意大利Massimo Perotti先生、Sanlonrenzo S.P.A.（SL）在摩纳哥蒙特卡洛市签署了《游艇合资项目框架协议书》。新大洲拟通过参与SL增资扩股持有其至少21.74%的股份，随后，由SL与新大洲共同在中国设立游艇生产合资公司，投资总额为1000万欧元，公司占合资公司75%股权。
获奖理由
在此次的新大洲并购意大利游艇公司Sanlorenzo的交易中，贝旭科作为新大洲的独家项目顾问，主要负责目标公司的搜索与锁定，检查目标公司是否符合新大洲要求，在第一时间确定目标公司就收购、合作、合资的可能性，并向新大洲提供相关信息与目标公司的概述。协调目标公司与新大洲之间的协议起草和保密协议的签署。贝旭科以丰富且专业的海外并购经验，为新大洲有效地节约了时间和成本。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：博大资本国际有限公司
项目负责人：博大资本团队（图为陈跃华）
项目名称：顺风光电大股东收购
交 易 方：郑建明、汤国强
项目情况
2012年11月28日，顺风光电国际有限公司间接主要股东汤国强先生向郑建明先生全资持有的Faithsmart Limited出售全部Peace Link Services Limited已发行股本，Peace Link Services Limited持有共计462501000股本公司股份，占顺风光电已发行股本约29.65%。收购完成后，郑先生成为顺风光电国际有限公司主要股东。
获奖理由
顺风光电大股东收购完成后，实现了资本增值和股东利益的最大化。博大资本团队在收购目标上市公司股权的过程中，协调律师、审计师、估值师等中介机构对目标上市公司所处的行业状况、业务状况、法律以及财务背景进行充分的尽职调查，协助投资者与目标上市公司相关人士进行商业谈判即磋商，设计了既符合香港资本市场监管规则，又能满足交易双方商业利益的收购方案。
奖 项：并购推广奖
所属机构：福莱国际传播咨询
项目负责人：严可君
项目名称：万达并购AMC影院项目
交 易 方：大连万达、AMC影院
项目情况
2012年5月21日，大连万达集团以总交易金额26亿美元并购美国AMC影院公司。此次并购包括购买AMC公司100%股权和承担债务两部分。同时万达承诺，并购后投入运营资金不超过5亿美元，万达共为此次交易支付31亿美元；7月25日，此项并购交易获得所有監管部门的通过，9月4日宣布交易顺利达成。
获奖理由
作为中国民营企业在美国最大一起企业并购，以及中国文化产业最大的海外并购，万达并购AMC影院历时两年之久。福莱团队结合了当时的政治环境、媒体关注点、交易案自身的特点，并联合其在美国、香港与中国大陆的人力与资源，利用多年积累下的媒体关系与丰富的媒体、公共事务经验，实现了与利益攸关方的有效沟通和媒体正面报道的最大化，确保了交易的顺利达成。
奖 项：并购推广奖
所属机构：北京美哲思财经文化有限公司
项目负责人：王宇、侯震（左）
项目名称：历年的中国并购年会与并购论坛组织
项目情况
中国并购年会是由中国并购公会定期举办的并购业界年度盛会，自2003年以来已经成功在北京、天津、上海、香港等地成功举办了十届，每一届盛会都是政府官员、商业领袖、专家学者以及并购业界人士齐聚一堂，共同探讨经济发展趋势、并购行业热点的重要平台，除并购年会之外，中国并购公会还定期举办讲座、论坛、沙龙等并购论坛活动。
获奖理由
经过十余年的发展，中国并购公会已经成为国内外金融界、企业界、政府部门以及从事并购行业研究的专业人士高度认可的品牌协会。作为历届中国并购年会以及相关并购论坛活动的组织者，本项目两位负责人，从历届并购年会的筹备到召开，以及并购年会后续的推广，都作了详尽、周密的规划，不仅对推广中国并购年会，乃至推广并购理念做出了重要的贡献。
奖 项：并购融资奖
所属机构：上海浦东发展银行
项目负责人：贾红睿（左）、赵蒲
项目名称：联想控股收购联保投资项目
交 易 方：联想控股有限公司联保投资有限公司
项目情况
成立于1984年的联想控股有限公司，经过20多年的发展，已成为一家多领域、跨行业经营的大型综合企业。其中，联想集团从事计算机制造、弘毅投资及君联资本从事基金投资及管理、融科智地从事房地产开发、滕州化工基地等从事精细化工与化工新材料业务。2012年底，联想控股有限公司及其兄弟公司出资4.2亿元增资联保投资，增资完成以后联想方持有联保投资51%的股权。
获奖理由
在联想控股收购联保投资项目的过程中，浦发银行以并购财务顾问为依托，为联想投资设计了合理的融资结构，并提供并购贷款融资2.1亿元。鉴于联想控股对保险经济行业首次涉足，相关行业情况不熟悉，同时需受保监会监管，需要协调保监会等相关监管机构。浦发银行团队通过协调有关部门，消除了并购交易过程中的政策、整合等障碍，缩短了并购交易进程。
奖 项：并购融资奖
所属机构：宏易资本集团
项目负责人：蒋跃敏
项目名称：深国投商用置业股权并购
交 易 方：龙柏商置基金、中信夹层黑石集团、工银国际
项目情况
2011年12月，以宏易资本集团旗下投资平台作为管理人的深圳市龙柏商置产业投资基金企业（龙柏商置基金），受让深商置原有股东源胜利拥有的SCP50%股权；2012年2月7日，龙柏商置基金再次受让深商置原有股东华润深国投拥有的公司50%股权。经两次股权转让后，龙柏商置基金持有深商置100%的股权；2013年5月，龙柏商置基金偿还中信夹层杠杆资金，至此全面完成对SCP100%股权并购，并购标的总资产规模超过100亿元。
获奖理由
本次并购创造了当时已披露境内人民币PE投资规模最大的并购基金之一，在现阶段的国内PE业界具有先导意义。宏易资本集团作为龙柏商置基金的发起人暨管理人，主导了SCP收购的全过程。收购过程中，通过分步式交易结构的设计，基金首先从受让源胜利50%股权，并再次通过上海联合产权交易所取得华润投资持有的另外50%股权，其时成功引进中信夹层5亿元人民币作为过桥融资参与投资，2013年5月提前附息偿还该融资款，至此该项股权并购圆满收官。
奖 项：并购融资奖
所属机构：惠农资本
项目负责人：尉立东
项目名称：债券型并购基金收购资产
项目情况
2011年末至2013年，北京惠农资本管理有限公司（惠农资本）与金融机构和大型央企先后联合发起设立了两支专注于夹层资本运作的基金，一支是北京长惠城镇化建设投资基金（有限合伙），规模为人民币97亿元，一支是深圳前海中城建惠投资基金企业（有限合伙），规模为人民币60亿元。
获奖理由
截至目前，惠农资本设立的两支专注夹层资本运作的基金，累计投资金额已超过百亿元，项目分布全国数十个城市，项目投资领域涵盖矿产资源、金融咨询、电力、工业制造、商业地产、住宅等涉及国计民生的多个重点领域。同时，惠农资本团队对投资业务模式进行大胆创新，从而帮助企业改善财务结构，解决了部分中小企业融资难的问题，促进了整个产业链的资源整合和良性循环，促进了地区产业升级和产业结构调整，推动了区域经济发展。 奖 项：并购创新奖
所属机构：北京大成律师事务所
项目负责人：赵保东（左）、张婷、张润
项目名称：吴江市鲈乡农村小额贷款公司美国纳斯达克上市
交 易 方：吴江市鲈乡农村小额贷款公司
项目情况
经江苏省人民政府金融工作办公室批准，苏州市工商行政管理局注册登记，2008年10月21日，吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司（鲈乡小贷）成立，是江苏省首批农村小额贷款公司。
获奖理由
鲈乡小贷是首家在纳斯达克成功IPO的中国金融企业和今年仅有的两家成功赴美上市的中国公司之一。鲈乡小贷项目涉及到VIE架构和外保内贷问题，作为鲈乡小贷法律顾问，在创造性解决上述两个问题的过程中，大成律师团队更与美国律师、券商、投资人对这些问题的解决方式逐一反复论证，深入沟通，促使各方对各个问题的应对能够达成一致的理解，以此共同推进项目的进程，最终实现鲈乡小贷的成功上市。
奖 项：并购创新奖
所属机构：硅谷天堂资产管理集团有限公司
项目负责人：杨伟强
项目名称：硅谷天堂收购Steyr Motors注入上市公司博盈投资
交 易 方：武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司Steyr Motors GmbH博盈投资
项目情况
2012年4月，硅谷天堂整体收购了Steyr Motors有限公司100%股权。硅谷天堂在武汉市注册成立武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司作为收购Steyr Motors的主体；同年11月5日，深交所上市公司博盈投资对外公告《非公开发行股票预案》，其对外募集资金总额为15亿元人民币，其中5亿元用于收购武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%的股权，余下金额用于Steyr Motors增资项目、技术研发项目以及补充流动资金等用途。
获奖理由
本次并购交易，是我国国内并购基金使用此类收购模式的首批案例之一。在收购Steyr Motors之前，硅谷天堂对全球及中国轻型柴油机市场进行了详尽的调查及研究。在收购过程中，硅谷天堂通过该并购基金打造了“行业优秀团队+资本平台+优质项目”的并购基金运作新模式，该并购基金主导了整个并购项目运作的全过程，而不仅仅是扮演产业并购的辅助角色，这对中国国内并购基金的发展具有推动作用和意义。
奖 项：并购创新奖
所属机构：江苏普华力拓电器股份有限公司
项目负责人：赵向青
项目名称：韩国跨境股权合作
交 易 方：江苏普华力拓电器股份有限公司韩国（株式会社）大陆
项目情况
江苏普华力拓电器股份有限公司为苏州昆山一家专业从事低压电器的企业，韩国（株式会社）大陆在韩国工业电器制造企业连年排名前三，特别是液压断路器产品，具有几十年的技术积累，产品质量及工艺达到世界先进水平。普华力拓与韩国（株式会社）大陆合作，进行股权并购，引进韩方先进的技术和产品，借助中方商业模式、中国国内制造能力，进行优势互补，实现合作共赢。
获奖理由
普华力拓与韩国（株式会社）大陆的股权并购合作，不仅是整合两家企业的资源，更是整合产业的资源，以更加开放的眼光和更低的成本开展技术研发、产品制造，实现两家企业抵御风险的能力，实现商业增值和企業持续发展。在本次交易中，普华力拓团队提出从最初单一的产品零部件采购，到后期的产品技术合作，到最终确定为全面并购，合作工作逐步推进。
奖 项：并购创新奖
所属机构：双汇集团
项目负责人：杨挚君
项目名称：双汇国际收购史密斯菲尔德食品
交 易 方：双汇国际控股有限公司史密斯菲尔德食品公司
项目情况
2013年5月29日，双汇国际宣布收购全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商史密斯菲尔德，收购金额约为71亿美元（约合人民币437亿元），其中支付现金47亿美元（约289亿元人民币），并承担后者债务约24亿美元（约147亿元人民币）。9月26日，该项交易正式完成交割。
获奖理由
双汇国际成功收购史密斯菲尔德，创造了中国企业对美国公司的最大一项收购，双汇亦从国内肉制品加工的领头羊跨入国际肉制品行业的巨无霸行列。在中国企业“走出去”进行海外并购的浪潮中，双汇国际通过收购史密斯菲尔德从而获得其品牌、产品、技术和管理经验，为中国企业海外收购外国公司树立了典型和榜样。
2013中国并购年会年会精彩瞬间
"China M&A Specialty Awards" are co-sponsored by CMAA and Global M&A Research Center. Previously， the selection has been successfully held for five times. The sixth China M&A Specialty Awards selection upholds the principles of professional perspective and authoritative judgments， and adds award items to highlight the expandability and creativity of the power of M&A， according to the criteria of innovation， responsibility， influence， and added values. Today， China M&A specialty awards have become the prestigious awards representing the highest level of domestic M&A industry in the fields of professional services， operation skills and innovation capacity.
11月28日，在中國并购公会于香港举办的“第十届中国并购年会”上，正式揭晓了包括年度杰出并购贡献奖、并购法律服务奖、并购财务服务奖、并购顾问奖等在内的七项大奖，共有27家机构摘得奖项。其中，年度杰出并购贡献奖得主中国工商银行代表、富邦金控代表，以及相关奖项获得者共赴并购年会现场接受奖项。
“中国并购专项奖”由中国并购公会和全球并购研究中心共同主办，该项评选活动已经连续成功举办五届，本次第六届中国并购专项奖秉承往届专业角度和权威评判的原则，根据创新性、责任感、影响力和增值性等评选标准，在原有基础上，增设彰显并购力量拓展性、开创性的有关奖项。如今“中国并购专项奖”已成为代表国内并购行业在专业服务、操作技能和创新能力等领域最高水平的权威奖项。
2013年度杰出并购贡献奖及第六届中国并购专项奖获奖名单
2013年中国并购专项奖评选委员会
评选委员会主任
王 波
埃森哲（中国）有限公司董事总经理
评选委员会委员
邓庆旭
新浪网副总编辑
王 巍
中国并购公会会长
葛 明
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、管理合伙人
李 肃
和君创业咨询集团总裁
田 源
中企万盟国际公司董事长
吕镇冰
MERRYTIME CAPITAL （HONG KONG） LIMITED主席
黄齐元
蓝涛亚洲有限公司总裁、
台湾并购与私募股权协会理事长
孙 杰
普华永道企业融资与并购业务组总监
董贵昕
惠农资本合伙人
孙海波
《资本交易》杂志主编
主办单位：
中国并购公会、全球并购研究中心
技术支持：
埃森哲（中国）有限公司
独家网络媒体：新浪财经
特别支持媒体：《资本交易》杂志
评选标准：
创新性——理念独创，技术新锐，突破常规
责任感——阳光并购，客户至上，环境观念
影响力——前瞻能力，行业影响，广泛认同
增值性——商业增值，产业整合，持续发展
奖项设置：
并购法律服务奖 并购财务服务奖
并购顾问奖 并购推广奖
并购融资奖 并购创新奖
评选流程
2013年9月至10月，采取自荐和推荐的形式进行奖项的报名工作。
2013年10月至11月，并购专项奖评选委员会进行审评。
评选结果在“第十届中国并购年会”晚宴上揭晓，并举行隆重的颁奖仪式。 奖 项：2013年度杰出并购贡献奖
获奖机构：中国工商银行
获奖项目：境外收购美国金融机构
交 易 方：中国工商银行、香港东亚银行
获奖理由
2012年7月6日，中国工商银行与东亚银行在北京完成了收购美国东亚银行80%股权交易的交割，正式控股美国东亚银行。本次收购是历史上中国大陆银行首次获批在美收购银行控股权。在收购美国东亚银行后，工商银行在美国拥有纽约分行、工银金融服务有限责任公司和中国工商银行（美国）（简称“工银美国”）三家机构，通过优势互补、战略协同，打造完善的美国金融服务平台。本次收购是中资银行对美国银行业机构的第一次控股权收购，标志着中美两国在金融对等开放的层次、深度和广度上取得了实质性进展。
奖 项：2013年度杰出并购贡献奖
获奖机构：韩国并购投资协会
获奖项目：推动亚洲并购协会的成立
获奖理由
作为亚洲并购协会的发起机构之一，韩国并购投资协会在会长李昌宪先生的领导下，自2010年以来，积极推进筹建亚洲和国际并购交流合作平台的建立，2010年11月，中国并购公会、韩国并购投资协会、日中友好经济交流机构共同签署“亚洲并购协会”发起协议。经两年多的精心筹备，亚洲并购协会于2013年6月13日在韩国首尔举行创立大会。亚洲并购协会旨在促进成员之间在并购重组、投资、证券等方面的知识与信息交流，实践和研究，并为推动成员之间有效的业务开展、企业成长以及亚洲各国家的经济发展做出贡献。
奖 项：2013年度杰出并购贡献奖
获奖机构：富邦金控集团
获奖项目：一系列重大的台湾和跨境收购
获奖理由
作为台湾地区最大的民营银行和颇具规模的多元化控股集团公司，富邦金控集团一直以商业银行和产物保险作为核心业务。2008年底，富邦金控透过富邦银行（香港）成功参股厦门银行，2010年10月，富邦产险大陆子公司富邦财产保险于厦门开业，2011年7月，富邦投信与大陆方正证券合资公司方正富邦基金管理公司在北京揭牌。富邦金控集團通过旗下公司富邦金控的并购扩张，已经将触角延伸至包括大陆在内，以及香港和台湾地区等两岸三地，为繁荣区域金融与经济发展做出了重要的贡献。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：海问律师事务所
项目负责团队：海问水井坊项目团队（图为王佩）
项目名称：Diageo要约收购水井坊
交 易 方：Diageo Highlands Holding B.V.水井坊
项目情况
2011年7月，全球最大烈酒生产商Diageo plc的全资子公司Diageo Highlands Holding B.V.（“DHHBV”）收购了四川水井坊股份有限公司的控股股东四川成都全兴集团有限公司的股权；2012年5月，DHHBV全面要约收购水井坊的股份宣告正式完成。其中，要约收购股份包括除集团公司所持有的股份以外的水井坊全部已上市流通股，所需最高资金总额为63亿元人民币，最终共有3154股水井坊股份接受要约。此外，DHHBV通过持有集团公司53%的股权进而间接控制水井坊39.71%的股份。
获奖理由
在本次交易完成后，水井坊成为首家外资控股的中国白酒类A股上市公司。海问在该项目中担任DHHBV的中国法律顾问，全面参与交易结构和实施方案的设计和讨论，交易文件的起草、修改和谈判，协助交易相关方进行包括要约收购报告书在内的信息披露和政府申报工作，为项目的顺利完成起到了重要的推动作用。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：北京市通商律师事务所
项目负责人：董曙光
项目名称：爱奇艺收购PPS在线视频业务
交 易 方：爱奇艺、PPS
项目情况
2013年5月7日，百度宣布以3.7亿美元收购PPS视频业务，并将PPS视频业务与其旗下独立视频公司爱奇艺合并；5月27日，爱奇艺宣布与PPS团队的整合工作全部完成。合并后的爱奇艺在财务、法律、人事层面实现统一管理。此次爱奇艺的组织架构梳理、团队整合工作共历时20天，涉及包括市场、广告销售、采购、财务等多部门。在爱奇艺与PPS视频业务合并后，PPS将作为爱奇艺的子品牌继续为用户服务。
获奖理由
在爱奇艺与PPS视频业务合并后，移动互联网用户规模和观看时长将达到中国视频行业第一的水平，并成为中国最大的网络视频平台。本次交易涉及复杂的境内外交易结构，尤其是中国法律下的各项合规安排。作为PPS的中方律师，通商律师团队协助PPS以及项目各方中介机构创新性地设计了本次交易的境内外架构：包括VIE境内实体的变更VIE控制，PPS在线视频业务的拆分，游戏业务的剥离，境内外收购对价安排，从而确保了本次交易的如期交割。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：段和段律师事务所 项目负责人：陈若剑
项目名称：长联石油控股收购加拿大CPC公司
交 易 方：长联石油控股有限公司加拿大CPC公司
项目情况
长联石油控股有限公司（长联石油）是中国目前最大的民营石油联合企业，其在筹备之初就因打破石油业三足鼎立局面、为国家能源状况舒缓压力的设想而备受外界关注。长联石油设立后，便致力于国外矿产资源的大规模并购，以实现海外资源储备战略，并因此获得政府的大力支持以及商界的极高赞誉。
获奖理由
长联石油在世界最大的富矿区——加拿大萨斯喀彻温省，拥有面积约7000平方公里，共计34个钾矿区块的勘探许可权证，价值高达数十亿加元。段和段律师事务所陈若剑律师，凭借其并购领域的丰富经验和专业能力，成功地帮助长联石油以非常低的对价收购了加拿大CPC的绝大部分股份，从而实现全面控股该公司。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：美国威嘉律师事务所
项目负责人：谢雪英
项目名称：美国通用电气投资中国西电
交 易 方：美国通用电气公司（GE）中国西电电气股份有限公司
项目情况
2012年5月7日，中国西电与美国通用电气公司正式签署了战略合作协议，战略合作包括中国西电引进GE战略投资、双方合资设立从事电力二次设备和系统研发制造的产业公司、双方建立战略联盟开展商业合作等内容；2013年8月26日，中国西电向通用电气定向增发已成功交割，募集33.83亿元后通用电气占中国西电15%的股权。
获奖理由
通过本次交易，中国西电集团与美国通用电气公司发挥双方的优势，通过建立战略联盟实现合作共赢。尽管本次交易结构复杂，但威嘉律师团队凭借丰富的实战经验，对交易中涉及到的外国投资者战略投资A股上市公司、外商直接投资、反垄断审查、跨境知识产权许可、境外招投标、全球战略联盟等诸多重大法律问题进行妥善处理，从而保证了交易的顺利进行。
奖 项：并购法律服务奖
所属机构：美国普衡律师事务所
项目负责人：李曙峰
项目名称：双汇国际收购史密斯菲尔德食品
交 易 方：双汇国际控股有限公司
史密斯菲尔德食品公司
项目情况
2013年5月29日，双汇国际宣布以71亿美元收购全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商史密斯菲尔德。双方签署合并协议，据此双汇将根据该协议的一项合并交易收购史密斯菲尔德，史密斯菲尔德的股东将通过该项合并交易按各自名下拥有的史密斯菲尔德普通股以每股34美元的股价获得现金收益。2013年9月初，该项交易获得美国外国投资委员会的许可，9月24日获得史密斯菲尔德股东会批准，并于9月26日完成。
获奖理由
双汇国际收购史密斯菲尔德，是迄今为止中国企业对美国企业最大并购，该项交易由于规模较大和广泛的牵涉面，操作起来极具挑战。在本次交易中，普衡团队设计了一系列结构元素，包括时效性报价、“符合资格的既存竞标人”条款、独特的债券融资组合以及应对美国外国投资委员会审查流程的對策，以解决有关并购、雇佣、融资、美国安全审查和税务等方面的法律问题，最终促成该项交易顺利进行。
奖 项：并购财务服务奖
所属机构：德勤咨询（上海）有限公司
项目负责人：曹文正（左）、袁毓东
项目名称：武钢集团收购德国蒂森克虏伯集团激光拼焊业务
交 易 方：武汉钢铁（集团）公司
德国蒂森克虏伯集团
项目情况
2012年9月28日，武汉钢铁（集团）公司成功整体收购德国蒂森克虏伯集团下属的激光拼焊集团，公布的交易对价包括股权收购价格和承接债务总计约3.6亿欧元。该拼焊接集团是激光拼焊技术的发明方和行业领导者，业务分布广泛，在7个国家拥有13家子公司。整个交易历时约20个月才得以清除所有障碍，直至2013年5月顺利完成。
获奖理由
完成此次收购，将为武钢实现在高端汽车零部件领域突破和进一步海外拓展提供强有力的支持。由于拼焊集团业务分布广泛，并且有数家少数股东参与其中，使得交易结构非常复杂，谈判过程十分艰难。在整个并购交易过程中，作为独家财务顾问，德勤团队凭借专业的财务知识和丰富的实战经验，协调管理所有专业顾问团队，保障各项工作的顺利、高效开展，最终使交易得以顺利推进。
奖 项：并购财务服务奖
所属机构：中华财务咨询有限公司
项目负责人：张亚栋
项目名称：凌云集团收购德国凯毅德公司
交 易 方：北方凌云工业集团有限公司河南北方星光机电有限责任公司天津鼎硕股权投资基金合伙企业MB Holding GmbH
项目情况
北方凌云工业集团有限公司（凌云集团），及河南北方星光机电有限责任公司、天津鼎硕股权投资基金合伙企业作为收购方，通过在香港、卢森堡、德国设立三层特殊目的公司，以德国SPV收购德国凯毅德股份有限公司（凯毅德）100%股权。2012年9月12日，该项交易完成。 获奖理由
本次收购对推动中国汽车零部件产业升级和跨越发展具有重大意义。中华财务咨询团队在本次交易中，承担了财务及商务尽职调查工作，同时还对收购方进行了估值及投资财务分析、协助交易谈判及交易设计，全程参与了并购双方的交易谈判过程，特别是在交易谈判及收购协议的拟订和商定过程中，发挥了重要作用。
奖 项：并购财务服务奖
所属机构：普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司
项目负责人：陈志坚
项目名称：美国礼来制药参股中国动物保健品有限公司
交 易 方：美国礼来制药公司
中国动物保健品有限公司
项目情况
2013年4月11日，美国礼来公司动物保健部宣布，将投资约1亿美元收购中国动物保健品公司股权，以更好拓展中国市场。在此前的4月10日，中国动物保健品公告称，该要约可能构成公司于港交所及新交所取消上市资格。认购将分两批进行，分别认购已发行股本的8.33%及11.20%，合计将筹集1.2亿新加坡元，主要用作可能退市要约的部分资金继偿还可换股债券。
获奖理由
本次交易为近年来中国动物医疗保健领域内唯一标志性的跨国并购交易，金额逾1亿美元，交易條款安排非常复杂，普华团队提供了包括资本市场、商业、税务、会计等方面的咨询服务，使双方最终可以解决各层面的问题，达成协议。同时，本次交易也演示了高速而复杂的融资交易安排为合作方创造重大双赢的价值，普华永道团队在其中扮演了关键的角色。
奖 项：并购财务服务奖
所属机构：北京中企华资产评估有限责任公司
项目负责人：孙月焕
项目名称：中石化收购集团海外资产
交 易 方：中国石油化工集团公司
中国石油化工股份有限公司
项目情况
2013年3月24日，中石化公告称，旗下全资子公司与母公司中石化集团全资子公司于北京签订了《框架协议》，双方同意尽快在香港设立一家合资公司，以总价约30亿美元收购集团在哈萨克斯坦、哥伦比亚和俄罗斯等国的海外上游资产。在新合资公司中，双方各占50%股权，并将通过协议安排使合资公司成为由中石化实际控制的非全资子公司。
获奖理由
中石化此次收购集团海外资产，意在提升中国石化的财务表现。在本次交易中，中企华项目团队重点发挥了集中业务骨干攻克难题、团结协作的精神，除完成本职必须的工作外、还完成了协助设计交易方案，协助测算投资回报等专业咨询工作。在项目操作的各个阶段，中企华评估团队精细评估，为该次重组定价工作提供了坚实的价值依据。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：万盟并购集团
项目负责人：张云岭
项目名称：瑞典亚萨合莱集团并购项目
交 易 方：盼盼门业公司
瑞典亚萨合莱集团
项目情况
2013年，盼盼安居门业宣布携手亚萨合莱集团，开启“双品牌战略”。随着这一战略启动，这一低调推进三年的并购案也告一段落。亚萨合莱集团是全球安防行业的领先者，在门控系统、身份识别系统、自动门和酒店安全方面占领先地位。盼盼从2010年开始与全球最大的跨国开门解决方案提供商亚萨合莱合作，经过三年的磨合考察，双方的资源整合工作现已基本完成。
获奖理由
盼盼门业与亚萨合莱集团的合作，意味着中国安全门的领导品牌盼盼正式由一家民营企业转型成为了一家中外合作企业，并耗时三年进一步转型成为了外方全资企业。万盟团队代表盼盼门业推动了盼盼门业与瑞典亚萨合莱建立了战略合作，通过战略合作，盼盼获得了国际资源（管理、品牌等）和进入国际市场通道，而外方则获得了空间巨大的中国市场和未来发展预期。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：中国银河证券股份有限公司
项目负责人：黄传贞（左）、李红星
项目名称：三安光电收购美国流明公司
交 易 方：三安光电
美国Luminus Devices公司
项目情况
2013年6月5日，三安光电公告称，公司全资子公司Lightera Corporation以自有货币资金2200万美元收购美国Luminus Devices， Inc.（美国流明）100%股权；8月24日，三安光电发布公告，公司全资子公司Lightera Corporation以2200万美元（约1.3亿元人民币）收购世界知名LED领军企业——美国流明公司100%股权，截至8月21日，股权变更过户手续已办理完毕。
获奖理由
收购美国流明公司，三安光电将有机会参与全球LED产品的标准制定，逐步实现从低层次的成本竞争和工艺竞争，过渡到技术专利竞争和行业标准竞争，实现企业向行业技术上游攀升的战略目标。在本次交易中，银河证券团队采取与管理层重点沟通的方式避免直接面对数量众多的投资机构，同时在设计交易方案时采用先设立SPV公司，然后以SPV合并流明公司的方式。通过这样的交易方案，简化了交易环节，提高了交易效率。 奖 项：并购顾问奖
所属机构：招商证券股份有限公司
项目负责人：罗少波
项目名称：文化传媒类上市公司省域跨地区股权整合
交 易 方：湖南省97家地方广电局
项目情况
2012年1月5日，湖南电广传媒股份有限公司发布公告称，将通过换股吸收合并的方式，深度整合湖南省内97家地方有线电视网络公司的资产，以实现湖南有线电视“全省一张网”。本次重组前，电广传媒和64家地方广电局共同持有湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司100%股权，湖南有线全资控股64家地方网络公司。同时，电广传媒和另外33家地方广电局共同持有33家地方网络公司100%股权。
获奖理由
该项目是国内文化传媒类上市公司通过资本市场股份并购工具实现省域跨地区有线电视网络大规模整合第一单，对未来中国有线电视网络省内或跨省整合具有较大参考价值。招商证券团队作为项目财务顾问，历时四年，成功完成湖南电广传媒股份有限公司通过收购湖南省97家地方广电局持有的有线电视网络资产，并实现了良好的经济效益和社会效益。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：宏源证券并购私募融资部
项目负责人：洪涛（左）、邱胜忠
项目名称：天山纺织购买资产项目
交 易 方：新疆凯迪矿业投资股份有限公司青海雪驰科技技术有限公司
项目情况
在新疆自治区政府的大力支持下，天山纺织进行资产重组，由天山纺织采用发行股份的方式购买新疆凯迪矿业投资股份有限公司持有的新疆西拓矿业有限公司50%的股权以及青海雪驰科技技术有限公司持有的西拓矿业25%的股权。重组完成后，天山纺织将注入优质的铜锌多金属矿业资源，大大提高上市公司盈利能力。
获奖理由
2013年7月30日，证监会核准天山纺织发行股份购买资产。在天山纺织重组的过程中，宏源证券团队协助上市公司和重组方制定了重组完成后上市公司双主业管理的战略规划和短期经营计划。根据目前銅锌等有色金属的市场价格波动情况，以及上市公司原毛纺织业务的经营情况，预计西拓矿业2013年度的盈利水平将显著超过盈利承诺实现的金额，上市公司的持续盈利能力将得到显著提高。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：贝旭科（上海）投资咨询有限公司
项目负责人：Patrick Becker
项目名称：新大洲与意大利Sanlonrenzo S.P.A.游艇合资项目
交 易 方：新大洲控股意大利Sanlonrenzo S.P.A.
项目情况
2013年9月15日，新大洲控股股份有限公司（新大洲）与意大利Massimo Perotti先生、Sanlonrenzo S.P.A.（SL）在摩纳哥蒙特卡洛市签署了《游艇合资项目框架协议书》。新大洲拟通过参与SL增资扩股持有其至少21.74%的股份，随后，由SL与新大洲共同在中国设立游艇生产合资公司，投资总额为1000万欧元，公司占合资公司75%股权。
获奖理由
在此次的新大洲并购意大利游艇公司Sanlorenzo的交易中，贝旭科作为新大洲的独家项目顾问，主要负责目标公司的搜索与锁定，检查目标公司是否符合新大洲要求，在第一时间确定目标公司就收购、合作、合资的可能性，并向新大洲提供相关信息与目标公司的概述。协调目标公司与新大洲之间的协议起草和保密协议的签署。贝旭科以丰富且专业的海外并购经验，为新大洲有效地节约了时间和成本。
奖 项：并购顾问奖
所属机构：博大资本国际有限公司
项目负责人：博大资本团队（图为陈跃华）
项目名称：顺风光电大股东收购
交 易 方：郑建明、汤国强
项目情况
2012年11月28日，顺风光电国际有限公司间接主要股东汤国强先生向郑建明先生全资持有的Faithsmart Limited出售全部Peace Link Services Limited已发行股本，Peace Link Services Limited持有共计462501000股本公司股份，占顺风光电已发行股本约29.65%。收购完成后，郑先生成为顺风光电国际有限公司主要股东。
获奖理由
顺风光电大股东收购完成后，实现了资本增值和股东利益的最大化。博大资本团队在收购目标上市公司股权的过程中，协调律师、审计师、估值师等中介机构对目标上市公司所处的行业状况、业务状况、法律以及财务背景进行充分的尽职调查，协助投资者与目标上市公司相关人士进行商业谈判即磋商，设计了既符合香港资本市场监管规则，又能满足交易双方商业利益的收购方案。
奖 项：并购推广奖
所属机构：福莱国际传播咨询
项目负责人：严可君
项目名称：万达并购AMC影院项目
交 易 方：大连万达、AMC影院
项目情况
2012年5月21日，大连万达集团以总交易金额26亿美元并购美国AMC影院公司。此次并购包括购买AMC公司100%股权和承担债务两部分。同时万达承诺，并购后投入运营资金不超过5亿美元，万达共为此次交易支付31亿美元；7月25日，此项并购交易获得所有監管部门的通过，9月4日宣布交易顺利达成。
获奖理由
作为中国民营企业在美国最大一起企业并购，以及中国文化产业最大的海外并购，万达并购AMC影院历时两年之久。福莱团队结合了当时的政治环境、媒体关注点、交易案自身的特点，并联合其在美国、香港与中国大陆的人力与资源，利用多年积累下的媒体关系与丰富的媒体、公共事务经验，实现了与利益攸关方的有效沟通和媒体正面报道的最大化，确保了交易的顺利达成。
奖 项：并购推广奖
所属机构：北京美哲思财经文化有限公司
项目负责人：王宇、侯震（左）
项目名称：历年的中国并购年会与并购论坛组织
项目情况
中国并购年会是由中国并购公会定期举办的并购业界年度盛会，自2003年以来已经成功在北京、天津、上海、香港等地成功举办了十届，每一届盛会都是政府官员、商业领袖、专家学者以及并购业界人士齐聚一堂，共同探讨经济发展趋势、并购行业热点的重要平台，除并购年会之外，中国并购公会还定期举办讲座、论坛、沙龙等并购论坛活动。
获奖理由
经过十余年的发展，中国并购公会已经成为国内外金融界、企业界、政府部门以及从事并购行业研究的专业人士高度认可的品牌协会。作为历届中国并购年会以及相关并购论坛活动的组织者，本项目两位负责人，从历届并购年会的筹备到召开，以及并购年会后续的推广，都作了详尽、周密的规划，不仅对推广中国并购年会，乃至推广并购理念做出了重要的贡献。
奖 项：并购融资奖
所属机构：上海浦东发展银行
项目负责人：贾红睿（左）、赵蒲
项目名称：联想控股收购联保投资项目
交 易 方：联想控股有限公司联保投资有限公司
项目情况
成立于1984年的联想控股有限公司，经过20多年的发展，已成为一家多领域、跨行业经营的大型综合企业。其中，联想集团从事计算机制造、弘毅投资及君联资本从事基金投资及管理、融科智地从事房地产开发、滕州化工基地等从事精细化工与化工新材料业务。2012年底，联想控股有限公司及其兄弟公司出资4.2亿元增资联保投资，增资完成以后联想方持有联保投资51%的股权。
获奖理由
在联想控股收购联保投资项目的过程中，浦发银行以并购财务顾问为依托，为联想投资设计了合理的融资结构，并提供并购贷款融资2.1亿元。鉴于联想控股对保险经济行业首次涉足，相关行业情况不熟悉，同时需受保监会监管，需要协调保监会等相关监管机构。浦发银行团队通过协调有关部门，消除了并购交易过程中的政策、整合等障碍，缩短了并购交易进程。
奖 项：并购融资奖
所属机构：宏易资本集团
项目负责人：蒋跃敏
项目名称：深国投商用置业股权并购
交 易 方：龙柏商置基金、中信夹层黑石集团、工银国际
项目情况
2011年12月，以宏易资本集团旗下投资平台作为管理人的深圳市龙柏商置产业投资基金企业（龙柏商置基金），受让深商置原有股东源胜利拥有的SCP50%股权；2012年2月7日，龙柏商置基金再次受让深商置原有股东华润深国投拥有的公司50%股权。经两次股权转让后，龙柏商置基金持有深商置100%的股权；2013年5月，龙柏商置基金偿还中信夹层杠杆资金，至此全面完成对SCP100%股权并购，并购标的总资产规模超过100亿元。
获奖理由
本次并购创造了当时已披露境内人民币PE投资规模最大的并购基金之一，在现阶段的国内PE业界具有先导意义。宏易资本集团作为龙柏商置基金的发起人暨管理人，主导了SCP收购的全过程。收购过程中，通过分步式交易结构的设计，基金首先从受让源胜利50%股权，并再次通过上海联合产权交易所取得华润投资持有的另外50%股权，其时成功引进中信夹层5亿元人民币作为过桥融资参与投资，2013年5月提前附息偿还该融资款，至此该项股权并购圆满收官。
奖 项：并购融资奖
所属机构：惠农资本
项目负责人：尉立东
项目名称：债券型并购基金收购资产
项目情况
2011年末至2013年，北京惠农资本管理有限公司（惠农资本）与金融机构和大型央企先后联合发起设立了两支专注于夹层资本运作的基金，一支是北京长惠城镇化建设投资基金（有限合伙），规模为人民币97亿元，一支是深圳前海中城建惠投资基金企业（有限合伙），规模为人民币60亿元。
获奖理由
截至目前，惠农资本设立的两支专注夹层资本运作的基金，累计投资金额已超过百亿元，项目分布全国数十个城市，项目投资领域涵盖矿产资源、金融咨询、电力、工业制造、商业地产、住宅等涉及国计民生的多个重点领域。同时，惠农资本团队对投资业务模式进行大胆创新，从而帮助企业改善财务结构，解决了部分中小企业融资难的问题，促进了整个产业链的资源整合和良性循环，促进了地区产业升级和产业结构调整，推动了区域经济发展。 奖 项：并购创新奖
所属机构：北京大成律师事务所
项目负责人：赵保东（左）、张婷、张润
项目名称：吴江市鲈乡农村小额贷款公司美国纳斯达克上市
交 易 方：吴江市鲈乡农村小额贷款公司
项目情况
经江苏省人民政府金融工作办公室批准，苏州市工商行政管理局注册登记，2008年10月21日，吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司（鲈乡小贷）成立，是江苏省首批农村小额贷款公司。
获奖理由
鲈乡小贷是首家在纳斯达克成功IPO的中国金融企业和今年仅有的两家成功赴美上市的中国公司之一。鲈乡小贷项目涉及到VIE架构和外保内贷问题，作为鲈乡小贷法律顾问，在创造性解决上述两个问题的过程中，大成律师团队更与美国律师、券商、投资人对这些问题的解决方式逐一反复论证，深入沟通，促使各方对各个问题的应对能够达成一致的理解，以此共同推进项目的进程，最终实现鲈乡小贷的成功上市。
奖 项：并购创新奖
所属机构：硅谷天堂资产管理集团有限公司
项目负责人：杨伟强
项目名称：硅谷天堂收购Steyr Motors注入上市公司博盈投资
交 易 方：武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司Steyr Motors GmbH博盈投资
项目情况
2012年4月，硅谷天堂整体收购了Steyr Motors有限公司100%股权。硅谷天堂在武汉市注册成立武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司作为收购Steyr Motors的主体；同年11月5日，深交所上市公司博盈投资对外公告《非公开发行股票预案》，其对外募集资金总额为15亿元人民币，其中5亿元用于收购武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%的股权，余下金额用于Steyr Motors增资项目、技术研发项目以及补充流动资金等用途。
获奖理由
本次并购交易，是我国国内并购基金使用此类收购模式的首批案例之一。在收购Steyr Motors之前，硅谷天堂对全球及中国轻型柴油机市场进行了详尽的调查及研究。在收购过程中，硅谷天堂通过该并购基金打造了“行业优秀团队+资本平台+优质项目”的并购基金运作新模式，该并购基金主导了整个并购项目运作的全过程，而不仅仅是扮演产业并购的辅助角色，这对中国国内并购基金的发展具有推动作用和意义。
奖 项：并购创新奖
所属机构：江苏普华力拓电器股份有限公司
项目负责人：赵向青
项目名称：韩国跨境股权合作
交 易 方：江苏普华力拓电器股份有限公司韩国（株式会社）大陆
项目情况
江苏普华力拓电器股份有限公司为苏州昆山一家专业从事低压电器的企业，韩国（株式会社）大陆在韩国工业电器制造企业连年排名前三，特别是液压断路器产品，具有几十年的技术积累，产品质量及工艺达到世界先进水平。普华力拓与韩国（株式会社）大陆合作，进行股权并购，引进韩方先进的技术和产品，借助中方商业模式、中国国内制造能力，进行优势互补，实现合作共赢。
获奖理由
普华力拓与韩国（株式会社）大陆的股权并购合作，不仅是整合两家企业的资源，更是整合产业的资源，以更加开放的眼光和更低的成本开展技术研发、产品制造，实现两家企业抵御风险的能力，实现商业增值和企業持续发展。在本次交易中，普华力拓团队提出从最初单一的产品零部件采购，到后期的产品技术合作，到最终确定为全面并购，合作工作逐步推进。
奖 项：并购创新奖
所属机构：双汇集团
项目负责人：杨挚君
项目名称：双汇国际收购史密斯菲尔德食品
交 易 方：双汇国际控股有限公司史密斯菲尔德食品公司
项目情况
2013年5月29日，双汇国际宣布收购全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商史密斯菲尔德，收购金额约为71亿美元（约合人民币437亿元），其中支付现金47亿美元（约289亿元人民币），并承担后者债务约24亿美元（约147亿元人民币）。9月26日，该项交易正式完成交割。
获奖理由
双汇国际成功收购史密斯菲尔德，创造了中国企业对美国公司的最大一项收购，双汇亦从国内肉制品加工的领头羊跨入国际肉制品行业的巨无霸行列。在中国企业“走出去”进行海外并购的浪潮中，双汇国际通过收购史密斯菲尔德从而获得其品牌、产品、技术和管理经验，为中国企业海外收购外国公司树立了典型和榜样。
2013中国并购年会年会精彩瞬间