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[摘要]全球经济衰退使2009年我国钢铁出口形势严峻，本文重点分析了我国钢铁出口可能遇到的四大不利因素。针对这些问题，提出了我国钢铁企业从长远发展、走出困境以成功度过调整期的一些对策。
[关键词]钢铁出口；钢材需求；贸易摩擦；人民币汇率
[中图分类号]F125
[文献标识码]A
[文章编号]1005-6432(2009)09-0026-02
2008年经济衰退影响全球钢铁行业经历了盛极而衰的发展历程。我国钢铁行业也如此，全年出口量比2007年下降5.5％。展望2009年，我国钢铁出口形势不容乐观，面临很大压力。
1 2008年全球和我国钢铁生产、贸易状况
1.1全球粗钢产量总体负增长
国际钢协2009年1月份发布的全球粗钢产量数据显示，2008年全球粗钢产量连续第二年超过13亿吨，达到13.297亿吨，但比2007年减少1.2％。除亚洲和中东地区外，包括欧洲、北美、南美和独联体国家在内的几乎所有主要钢铁生产国家和地区的粗钢产量都有所下滑。2008年上半年，钢铁生产势头还很强劲，除2月份之外每月均在11200万吨以上，在5月份粗钢单月产量更是环比增加11％，创下历史最高单月粗钢产量11999万吨。6月份产量小幅下滑0.6％，从7月份开始，全球钢铁产量就呈现明显下滑趋势，并且环比下滑幅度逐月加大，扩大到11月份的10.3％。尽管12月份情况略有好转，也同比2007年12月份下降24.3％，最终不能扭转2008年全球粗钢产量负增长的局势，这是8年来全球粗钢产量首次出现负增长。
1.2我国钢铁产量低速增长，出口量负增长
2008年我国粗钢产量变动趋势与全球趋势一致，只是变动幅度更大，而且略微滞后。2008年我国粗钢产量为50201万吨，比2007年增长2.6％，而2007年增速为15.7％。一方面，2008年我国粗钢产量首次突破5亿吨，比2002年2.2亿吨的水平翻了一番，同时我国粗钢产量占全球产量的份额也持续增长，达到37.8％。另一方面，2008年我国粗钢产量2.6％的增速是近二十多年的最低水平，比其他国家受到经济衰退的冲击要大得多，如韩国、印度增速分别为3.8％和3.7％。我国钢材进出口也呈现抛物线走势。2008年上半年我国钢材出口呈上升趋势，8月份达到2008年最高单月出口768万吨。从9月份开始，钢材出口量逐月下降，平均降幅26.7％，12月份出口量略有上升但幅度很小。2008年全年钢材累计出口5923万吨，同比下降5.5％；2008年全年钢材累计进口1543万吨，同比2007年下降8.6％。
2 2009年我国钢铁出口的形势
2009年我国钢铁出口形势不容乐观，总体来说面临下述四大不利因素。
2.1国际钢铁需求更低，供需矛盾仍然突出
2009年全球经济衰退进一步加深。世界银行《2009年全球经济展望》预期2009年全球经济增速仅为O.9％，发达国家将集体遭受负增长，而发展中国家也面临第二次世界大战以来最急剧的经济衰退，增长率将降至4.5％。考虑到一系列利好出口政策和产业振兴计划的影响，中国的增长率将为7.5％。2009年全球贸易将减少2.1％。经济衰退意味着全球钢铁需求的进一步下滑。从2008年第四季度，就有不少国际钢铁巨头宣布减产、停产。11月，全球最大的钢铁公司安赛乐米塔尔宣布第四季在美洲减产超过35％，欧洲减产超过30％，亚非地区减产超过30％。12月，全球第四大钢铁生产商韩国浦项制铁公司宣布将在12月和今年1月总共削减钢铁产量57万吨以减少库存。2008年至2009年1季度全球钢厂(不含我国)减产的量估计会超过6000万吨。国际钢厂的大幅度减产也说明了国际市场的产能过剩，2009年钢铁供需矛盾将更加突出。
2.2进口原料价格过高，抬高钢铁出口成本
我国是世界钢铁生产所需原料铁矿石、锰矿石、铬矿石、镍铁等进口数量最多的国家。铁矿石50％以上依赖于进口，铬铁矿和镍矿90％左右依靠进口。但是我国长期以来却没有定价权。2008年2月，宝钢与巴西淡水河谷公司达成65％和71％的涨价协议，6月又与澳大利亚力拓公司达成粉矿和块矿分别上涨79.88％和96.5％的协议。金融危机使7月后铁矿石现货价格快速下跌，而国内大型钢厂使用的是长期进口协议下进口的高价铁矿石。于是在2008年第四季度国内钢铁企业出现全行业亏损，71家国内重点钢铁企业亏损总额达476亿元。2008年年底已启动2009年矿石谈判，最终结果如何取决于双方的实力博弈。虽然目前铁矿石供大于求，但是如果供应商决定以减产来维持高价，国内钢铁企业仍将面临原料成本高昂的问题，出口钢材也必然成本上升。
2.3贸易摩擦加剧，加大出口阻力
2007年是我国钢铁产品出口遭受国外贸易救济调查最多的一年：案件共计15起，同比增长87.5％；涉案金额约为19.5亿美元，同比增长了1O倍。2008年以来，国外对我国钢铁产品的贸易救济立案调查有增无减，总计新发起的反倾销调查案件高达15起，此外还有各国做出的正式征收反倾销税、做出初步或者最终裁定以及复审共计高达40项。2009年年初，我国钢铁产品出口就遭到国外贸易保护措施的打击。土耳其首先宣布从1月1日起将扁平材的进口关税提高8％。印度政府于1月2日宣布将对TMT棒材和结构钢征收4％的反倾销税和额外10％的进口关税，同时还将对铁合金和锌重新征收5％的进口关税。欧盟1月6日表示将对来自中国和摩尔多瓦的线材分别征收25％和4％的临时关税。这是全球经济衰退后国际钢铁贸易摩擦呈现的一个新特点，不仅美国、欧盟等我国主要的钢铁出口市场国家实行贸易保护，新兴经济体也加入了进来。各国经济都面临经济增长放缓、失业增加、重点行业萎缩的巨大压力，出于自保而倾向于采取更加保守的贸易政策和措施。这给我国钢铁出口产生了巨大阻力。
2.4其他国家货币贬值幅度大，削弱了我国钢铁出口竞争力
2008年由于经济危机，多个国家的货币发生了较大幅度贬值，而人民币汇率保持稳定，因此相对升值幅度较大，对我国钢铁出口造成不利影响。首先是出口目的国货币贬值，直接影响这些国家从我国进口量。如韩元贬值高达40％，欧元贬值10％，越南盾贬值10％，马来西亚林吉特贬值14％，印度卢比贬值26％。其次是竞争对手国家的货币出现大幅贬值，削弱了我国钢铁出口的竞争力。比如乌克兰瑞夫尼亚贬值40％、俄罗斯卢布贬值17％，土耳其里拉贬值30％，这些国家出口到中东国家的钢铁产品比中国产品明显具有价格优势，使我国产品在中东不仅开拓新市场的难度加大，而且有可能失去已有份额。同时由于这些产钢大国货币贬值，加上海运费用大幅降低， 进口钢材在我国市场也具有了价格优势，导致我国进口钢材增多。据调查。2008年12月，我国市场上的热轧板卷价格为609美元，而独联体出口价格仅为430美元。
3 2009年我国钢铁出口的对策
2008年我国钢铁出口大起大落，2009年仍面临严峻的挑战，而且在未来两年内，国内钢铁产业将进入周期性产业调整期。我国钢铁产业需要直面这次经济衰退带来的冲击，将之视为钢铁产业出口调整的契机，并从以下几个方面来应对不利因素：
3.1着眼长远发展，稳定钢铁生产和出口
首先需要坚定信心，看到钢铁在经济建设中不可或缺的地位和国家政策对钢铁产业的扶持力度。钢铁产品在今后相当长的时间内不会出现大规模的替代品，钢铁行业生产具有固定投资大、生产周期长、产品标准化的特点。这就意味着盲目追求短期利益的做法是不可取的。从2003年至2007年，我国粗钢产量年平均增速高达21％，钢材出口平均增速高达46.5％。在2007年钢铁需求就已经趋于饱和甚至过剩，而国内大量企业当时只看到短期利益。仍然是选择增加铁矿石进口、增加钢铁产量，导致受到产能过剩的冲击。因此，注重长期预测与研究，着眼长远发展，稳定钢铁生产和出口，避免波动是非常重要的。
3.2加快国内外企业重组与整合，提高产业链的控制能力
在钢铁产品需求疲软、价格低迷的形势下，许多中小钢铁企业因为亏损严重而被迫倒闭、高耗能高成本的生产线被淘汰。这使得钢铁企业重组的任务比以往任何时候更为迫切。根据国家发改委发布的《钢铁产业政策》，到2010年，国内排名前十位的钢铁企业产量要占全国钢铁总产量的50％以上，到2020年达到70％以上。国内钢铁产业集中度的提高，便于钢铁企业沟通与协调，有利于我国钢铁企业在进行国际铁矿石谈判和应对贸易摩擦时提高谈判实力。同时从长远看，更重要的是要抓住机遇“走出去”，在国外投资矿产、建厂或兼并重组，控制上游资源。对产业链的控制只有大型钢铁企业可以实现。因此当前最为迫切的仍然是重组与整合。
3.3调整出口地区方向，避免贸易摩擦升级
我国钢铁贸易频频遭遇反倾销、反补贴调查，表层原因是我国钢铁出口价格远低于国际市场价格、钢铁产品近年来增长速度过快。因此国内钢铁企业急需避免盲目的数量扩张和单纯的价格竞争；当出现摩擦时还需整合各方力量积极应诉。钢铁企业出口也可向新兴市场南亚和中东地区转移，以避免与美国、欧盟的贸易摩擦升级。2009年1月我国第三大钢材进口国越南的工贸部表示，今年越南国内钢铁需求大约为1050万吨，进口约500万吨；阿联酋由于建筑项目迅速增多，对钢铁产品的需求在未来三年内将增加一倍，从2008年的500万吨增加到2010年的1000万吨，这都将是我国未来钢铁市场发展的方向。
[关键词]钢铁出口；钢材需求；贸易摩擦；人民币汇率
[中图分类号]F125
[文献标识码]A
[文章编号]1005-6432(2009)09-0026-02
2008年经济衰退影响全球钢铁行业经历了盛极而衰的发展历程。我国钢铁行业也如此，全年出口量比2007年下降5.5％。展望2009年，我国钢铁出口形势不容乐观，面临很大压力。
1 2008年全球和我国钢铁生产、贸易状况
1.1全球粗钢产量总体负增长
国际钢协2009年1月份发布的全球粗钢产量数据显示，2008年全球粗钢产量连续第二年超过13亿吨，达到13.297亿吨，但比2007年减少1.2％。除亚洲和中东地区外，包括欧洲、北美、南美和独联体国家在内的几乎所有主要钢铁生产国家和地区的粗钢产量都有所下滑。2008年上半年，钢铁生产势头还很强劲，除2月份之外每月均在11200万吨以上，在5月份粗钢单月产量更是环比增加11％，创下历史最高单月粗钢产量11999万吨。6月份产量小幅下滑0.6％，从7月份开始，全球钢铁产量就呈现明显下滑趋势，并且环比下滑幅度逐月加大，扩大到11月份的10.3％。尽管12月份情况略有好转，也同比2007年12月份下降24.3％，最终不能扭转2008年全球粗钢产量负增长的局势，这是8年来全球粗钢产量首次出现负增长。
1.2我国钢铁产量低速增长，出口量负增长
2008年我国粗钢产量变动趋势与全球趋势一致，只是变动幅度更大，而且略微滞后。2008年我国粗钢产量为50201万吨，比2007年增长2.6％，而2007年增速为15.7％。一方面，2008年我国粗钢产量首次突破5亿吨，比2002年2.2亿吨的水平翻了一番，同时我国粗钢产量占全球产量的份额也持续增长，达到37.8％。另一方面，2008年我国粗钢产量2.6％的增速是近二十多年的最低水平，比其他国家受到经济衰退的冲击要大得多，如韩国、印度增速分别为3.8％和3.7％。我国钢材进出口也呈现抛物线走势。2008年上半年我国钢材出口呈上升趋势，8月份达到2008年最高单月出口768万吨。从9月份开始，钢材出口量逐月下降，平均降幅26.7％，12月份出口量略有上升但幅度很小。2008年全年钢材累计出口5923万吨，同比下降5.5％；2008年全年钢材累计进口1543万吨，同比2007年下降8.6％。
2 2009年我国钢铁出口的形势
2009年我国钢铁出口形势不容乐观，总体来说面临下述四大不利因素。
2.1国际钢铁需求更低，供需矛盾仍然突出
2009年全球经济衰退进一步加深。世界银行《2009年全球经济展望》预期2009年全球经济增速仅为O.9％，发达国家将集体遭受负增长，而发展中国家也面临第二次世界大战以来最急剧的经济衰退，增长率将降至4.5％。考虑到一系列利好出口政策和产业振兴计划的影响，中国的增长率将为7.5％。2009年全球贸易将减少2.1％。经济衰退意味着全球钢铁需求的进一步下滑。从2008年第四季度，就有不少国际钢铁巨头宣布减产、停产。11月，全球最大的钢铁公司安赛乐米塔尔宣布第四季在美洲减产超过35％，欧洲减产超过30％，亚非地区减产超过30％。12月，全球第四大钢铁生产商韩国浦项制铁公司宣布将在12月和今年1月总共削减钢铁产量57万吨以减少库存。2008年至2009年1季度全球钢厂(不含我国)减产的量估计会超过6000万吨。国际钢厂的大幅度减产也说明了国际市场的产能过剩，2009年钢铁供需矛盾将更加突出。
2.2进口原料价格过高，抬高钢铁出口成本
我国是世界钢铁生产所需原料铁矿石、锰矿石、铬矿石、镍铁等进口数量最多的国家。铁矿石50％以上依赖于进口，铬铁矿和镍矿90％左右依靠进口。但是我国长期以来却没有定价权。2008年2月，宝钢与巴西淡水河谷公司达成65％和71％的涨价协议，6月又与澳大利亚力拓公司达成粉矿和块矿分别上涨79.88％和96.5％的协议。金融危机使7月后铁矿石现货价格快速下跌，而国内大型钢厂使用的是长期进口协议下进口的高价铁矿石。于是在2008年第四季度国内钢铁企业出现全行业亏损，71家国内重点钢铁企业亏损总额达476亿元。2008年年底已启动2009年矿石谈判，最终结果如何取决于双方的实力博弈。虽然目前铁矿石供大于求，但是如果供应商决定以减产来维持高价，国内钢铁企业仍将面临原料成本高昂的问题，出口钢材也必然成本上升。
2.3贸易摩擦加剧，加大出口阻力
2007年是我国钢铁产品出口遭受国外贸易救济调查最多的一年：案件共计15起，同比增长87.5％；涉案金额约为19.5亿美元，同比增长了1O倍。2008年以来，国外对我国钢铁产品的贸易救济立案调查有增无减，总计新发起的反倾销调查案件高达15起，此外还有各国做出的正式征收反倾销税、做出初步或者最终裁定以及复审共计高达40项。2009年年初，我国钢铁产品出口就遭到国外贸易保护措施的打击。土耳其首先宣布从1月1日起将扁平材的进口关税提高8％。印度政府于1月2日宣布将对TMT棒材和结构钢征收4％的反倾销税和额外10％的进口关税，同时还将对铁合金和锌重新征收5％的进口关税。欧盟1月6日表示将对来自中国和摩尔多瓦的线材分别征收25％和4％的临时关税。这是全球经济衰退后国际钢铁贸易摩擦呈现的一个新特点，不仅美国、欧盟等我国主要的钢铁出口市场国家实行贸易保护，新兴经济体也加入了进来。各国经济都面临经济增长放缓、失业增加、重点行业萎缩的巨大压力，出于自保而倾向于采取更加保守的贸易政策和措施。这给我国钢铁出口产生了巨大阻力。
2.4其他国家货币贬值幅度大，削弱了我国钢铁出口竞争力
2008年由于经济危机，多个国家的货币发生了较大幅度贬值，而人民币汇率保持稳定，因此相对升值幅度较大，对我国钢铁出口造成不利影响。首先是出口目的国货币贬值，直接影响这些国家从我国进口量。如韩元贬值高达40％，欧元贬值10％，越南盾贬值10％，马来西亚林吉特贬值14％，印度卢比贬值26％。其次是竞争对手国家的货币出现大幅贬值，削弱了我国钢铁出口的竞争力。比如乌克兰瑞夫尼亚贬值40％、俄罗斯卢布贬值17％，土耳其里拉贬值30％，这些国家出口到中东国家的钢铁产品比中国产品明显具有价格优势，使我国产品在中东不仅开拓新市场的难度加大，而且有可能失去已有份额。同时由于这些产钢大国货币贬值，加上海运费用大幅降低， 进口钢材在我国市场也具有了价格优势，导致我国进口钢材增多。据调查。2008年12月，我国市场上的热轧板卷价格为609美元，而独联体出口价格仅为430美元。
3 2009年我国钢铁出口的对策
2008年我国钢铁出口大起大落，2009年仍面临严峻的挑战，而且在未来两年内，国内钢铁产业将进入周期性产业调整期。我国钢铁产业需要直面这次经济衰退带来的冲击，将之视为钢铁产业出口调整的契机，并从以下几个方面来应对不利因素：
3.1着眼长远发展，稳定钢铁生产和出口
首先需要坚定信心，看到钢铁在经济建设中不可或缺的地位和国家政策对钢铁产业的扶持力度。钢铁产品在今后相当长的时间内不会出现大规模的替代品，钢铁行业生产具有固定投资大、生产周期长、产品标准化的特点。这就意味着盲目追求短期利益的做法是不可取的。从2003年至2007年，我国粗钢产量年平均增速高达21％，钢材出口平均增速高达46.5％。在2007年钢铁需求就已经趋于饱和甚至过剩，而国内大量企业当时只看到短期利益。仍然是选择增加铁矿石进口、增加钢铁产量，导致受到产能过剩的冲击。因此，注重长期预测与研究，着眼长远发展，稳定钢铁生产和出口，避免波动是非常重要的。
3.2加快国内外企业重组与整合，提高产业链的控制能力
在钢铁产品需求疲软、价格低迷的形势下，许多中小钢铁企业因为亏损严重而被迫倒闭、高耗能高成本的生产线被淘汰。这使得钢铁企业重组的任务比以往任何时候更为迫切。根据国家发改委发布的《钢铁产业政策》，到2010年，国内排名前十位的钢铁企业产量要占全国钢铁总产量的50％以上，到2020年达到70％以上。国内钢铁产业集中度的提高，便于钢铁企业沟通与协调，有利于我国钢铁企业在进行国际铁矿石谈判和应对贸易摩擦时提高谈判实力。同时从长远看，更重要的是要抓住机遇“走出去”，在国外投资矿产、建厂或兼并重组，控制上游资源。对产业链的控制只有大型钢铁企业可以实现。因此当前最为迫切的仍然是重组与整合。
3.3调整出口地区方向，避免贸易摩擦升级
我国钢铁贸易频频遭遇反倾销、反补贴调查，表层原因是我国钢铁出口价格远低于国际市场价格、钢铁产品近年来增长速度过快。因此国内钢铁企业急需避免盲目的数量扩张和单纯的价格竞争；当出现摩擦时还需整合各方力量积极应诉。钢铁企业出口也可向新兴市场南亚和中东地区转移，以避免与美国、欧盟的贸易摩擦升级。2009年1月我国第三大钢材进口国越南的工贸部表示，今年越南国内钢铁需求大约为1050万吨，进口约500万吨；阿联酋由于建筑项目迅速增多，对钢铁产品的需求在未来三年内将增加一倍，从2008年的500万吨增加到2010年的1000万吨，这都将是我国未来钢铁市场发展的方向。