真美麗并不知道世界上真有瞌睡虫这种东西，所以，她才会说这种话：“胡说八道！根本没有瞌睡虫！”
　　但小巫师丁点儿说有，他说：“当然有瞌睡虫！我爷爷就被瞌睡虫害苦了，老是要睡觉，坐在桌子前吃饭，吃着吃着，一头栽进饭碗里，呼噜呼噜就打起鼾；有时候在路上走着走着就睡着了，一脚踩进路边的排水沟里，弄得一身泥……”
　　“根本不是瞌睡虫害的，是因为你爷爷老糊涂了，他是好玩街上顶顶糊涂的糊涂鬼魔法师！”真美丽说。
　　“我爷爷根本不糊涂，那都是瞌睡虫惹的祸，因为他的耳朵里住着一条瞌睡虫！”丁点儿说。
　　“要真有瞌睡虫，你抓一条来给我看看！”真美丽说，“要是抓不到，就说明你爷爷是个老糊涂！”
　　丁点儿气坏了，他决心要抓一条瞌睡虫来给真美丽看看。
　　丁点儿并不知道瞌睡虫长什么样子，他只听爷爷说起过。爷爷说自己的耳朵里住着一条瞌睡虫，他才会这么喜欢睡觉。丁点儿跑回家去问爷爷：“爷爷，您说您的耳朵里住着一条瞌睡虫，它是什么样子的？”
　　爷爷正坐在起居室里喝茶。他说：“瞌睡虫啊，我也没见过它长什么样。我一直想抓住它，可是抓不到，因为它住在我的耳朵里，耳朵离脑子很近，我脑子里转什么念头，它总是最先知道！要是能抓到就好了，我就不会这么瞌睡了——啊——哈——”爷爷话还没有说完，连续打了两个哈欠，“咕咚”一头栽进茶缸里。爷爷喝茶的茶缸足有菜碗那么大，现在爷爷的脸整个埋进了茶缸里，茶水溅出来，弄湿了爷爷的衣服。
　　“哎呀，爷爷，您怎么又睡着了？”丁点儿摇爷爷，摇不醒。丁点儿怕爷爷呛水，赶紧把爷爷扶起来，拖到躺椅上躺好。茶水变成了洗脸水，肯定不能喝了。丁点儿端起爷爷的茶缸，打算把剩下的茶水倒掉。
　　这时，他听到了一个细细的声音：“救命！救命！”
　　声音是从茶缸里传来的。丁点儿往茶缸里看，一条丁点儿大的虫子，举起六条腿，浮在茶水里。
　　丁点儿把它捞上来，放在茶几上。
　　这条虫子虽然只有丁点儿大，但全身五颜六色。它一边抖动身子，一边对丁点儿说：“谢谢，谢谢你救了我！”它的身子有四节，长着一张粉红色的脸，一双蓝色的眼睛，头上还有两只触角。
　　“你是什么东西？”丁点儿问。
　　“你连我都不认识啊！我是瞌睡虫！”五颜六色的虫子说。
　　哦，原来这就是瞌睡虫！
　　瞌睡虫说：“我本来住在你爷爷的耳朵里，可是你爷爷的耳朵越来越背，别人对他说话要大声对着耳朵喊，震得我实在受不了，我就搬到你爷爷的鼻子里来了。搬来没两天就遭了水灾，幸亏你救了我的命。我们瞌睡虫都是知恩图报的，我要报答你。我报答你的方式有两种：一种是做你的瞌睡虫，每天跟着你；另一种是服从你的命令，你让我做谁的瞌睡虫，我就乖乖地做谁的瞌睡虫。你说你选择哪一种？”
　　丁点儿知道爷爷已经吃够了瞌睡虫的苦头，他自己可不想再吃了。于是，他说：“谢谢你的好意，我不想让你跟着我，也不想让你再跟着我的爷爷，我想把你送给我的一个朋友……”
　　“好的，我十分乐意服从你的命令。”瞌睡虫的头像打瞌睡一样不停地往下点。
　　丁点儿用麦秸秆为瞌睡虫编了一个笼子，他拎着瞌睡虫来找真美丽。
　　“你瞧，这就是瞌睡虫。”丁点儿说。
　　“你吹牛！这根本不是什么瞌睡虫，明明是只萤火虫嘛！"真美丽说。
　　“你看清楚了！萤火虫有翅膀，它没有翅膀。还有，它是彩色的……”丁点儿说。
　　“谁知道你有没有把萤火虫的翅膀扯掉呢？谁知道你是不是用彩色蜡笔把一只萤火虫涂成这样的呢？”真美丽说，“哼，你别想骗我！”
　　“你们两个不用争了，我究竟是萤火虫还是瞌睡虫，你把我带回家，放在你的枕头边就知道了。”瞌睡虫对真美丽说。
　　“带回家就带回家！”真美丽说，“我就不信你真是一条瞌睡虫。”
　　真美丽真的把瞌睡虫带回了家，晚上睡觉的时候放在枕头边。等真美丽睡着了，瞌睡虫从麦秸秆编的笼子里爬出来——它要爬到真美丽的头上去，找个地方把自己藏起来，还得赶紧让真美丽打瞌睡。要是它不能让别人不停地打瞌睡，它就会瘦下去，一直瘦到消失。
　　瞌睡虫最喜欢藏在别人的耳朵里，耳朵里黑乎乎的，最适合睡觉；如果耳朵里没有地方，爬进鼻孔里躲起来也行，虽然鼻孔里不如耳朵里安全——因为人有的时候会打喷嚏，阿嚏——瞌睡虫就会被打得飞出去老远，弄不好就送了性命。
　　真美丽的耳朵里塞了耳塞，她睡觉的时候还在听音乐。瞌睡虫只有丁点儿大，样子看上去确实有点儿像萤火虫，只是没有翅膀。瞌睡虫拔不动耳塞，耳朵里没有地方躲，它只好往真美丽的鼻子里爬。它想暂时到鼻子里躲一躲，等真美丽什么时候把耳塞拔掉了，它再躲到她的耳朵里去。现在重要的是要让真美丽打瞌睡，相信它是条真正的瞌睡虫，而且它已经离开人一整天了，身体瘦了不少。
　　可是，真美丽的鼻子也是塞的，因为她感冒了，鼻塞。瞌睡虫在真美丽的鼻子里爬来爬去，真美丽觉得鼻子里痒痒的，而且，鼻塞本来就容易打喷嚏，于是，真美丽打了一个喷嚏——一个很大、很响的喷嚏——随着这一个响亮的喷嚏，瞌睡虫感到自己就像坐了喷气式飞机似的，从真美丽的鼻子里飞出来，飞出窗户，一直飞向空中，落在远处一个院子里。
　　这个院子在好玩街的尽头，院子里住着一只看家狗。这只看家狗的耳朵特别灵敏，天空中和大地上一切的动静它都听得清清楚楚。任何脚步声、风吹动树叶的声音、虫子低低的鸣唱，甚至很远的地方一只兔子轻轻跑过的声音，它都听得清清楚楚——只要听到声音，它就会汪汪汪大声吠叫，发出警告。因为它是一只看家狗，它的职责就是好好看家，所以，它几乎整天整夜都在叫。因为它叫得太凶了，吵得主人不得安宁，主人一点儿也不喜欢它，而看家狗也特别苦恼——它太警觉了，总是睡不着觉。 　　有一个东西落在院子的地面上。
　　看家狗飞快地冲上前去，对着那个东西吠叫：“汪！滚开！不许过来！”
　　那个东西趴在地上，嘤嘤嘤哭起来：“哦，我無家可归了！如果我不找到一个住的地方，我就要死掉了。我有两种死法，一种是自己瘦死，一直瘦到消失；还有一种是等天一亮，被鸡吃掉。”
　　“你是谁？”看家狗问它。
　　“我是瞌睡虫。”
　　“瞌睡虫是什么东西？”
　　“瞌睡虫就是使人睡觉的虫子。”
　　“你能让我睡觉吗？”
　　“当然可以，只要你让我爬进你的耳朵里。”
　　于是看家狗就让瞌睡虫爬进了自己的耳朵里。瞌睡虫从来没有住过这么好的地方——宽敞、温暖、舒服，比住到人的耳朵里强十倍！当然啦，狗的耳朵也比人的耳朵大嘛。
　　第二天，丁点儿以为真美丽一定瞌睡得厉害，会起得很迟，没想到一大早真美丽就跑到丁点儿家来了，把一个空空的笼子还给丁点儿：“我说是萤火虫吧，你硬说不是。瞧，笼子空了，一定是晚上飞走了！”
　　“才不是呢，肯定是爬到你的耳朵里躲起来了！”丁点儿说。
　　“耳朵里？我的耳朵里塞着耳塞呢，哪有它躲的地方！”真美丽说。
　　“也许钻到你鼻子里去了。瞌睡虫也喜欢住在鼻子里。”丁点儿说。
　　“我的鼻子里？让它住住试试看！我感冒了，不好意思，我流鼻涕了，让开，我要擤一下鼻子……”
　　“噗”的一声，真美丽擤下一大把鼻涕，丁点儿赶紧递给她一张纸巾，恶心地别过脸去。
　　真美丽把那一大把鼻涕连同那张纸巾团成一团，扔进垃圾桶里，转身跑掉了。
　　丁点儿对着垃圾桶看了半天，心想，那条可怜的瞌睡虫一定被真美丽的鼻涕淹死了。
　　“啪！”一根鞭子打在看家狗的背上，看家狗发出“嗷呜”一声惨叫，像只受惊的青蛙一样猛地跳起来。
　　“啪！”又一鞭子抽下来了，接着，像雨点儿一样喷溅的口水和比风暴更可怕的咒骂劈头盖脸地落下来了。
　　看家狗惊呆了，这个打它、骂它的人竟然是自己的主人！
　　主人又用脚踢，把看家狗踢出了院门，又“咣”一声，把看家狗平时吃饭的不锈钢食盆也扔了出来。
　　看家狗不知道自己做错了什么，惹得主人生这么大的气。
　　这时，一只好心的猫头鹰飞过来告诉看家狗：“昨天晚上你主人家里遭了贼，把他祖上传下来的阿拉伯飞毯偷走了，他现在恨不得杀了你呢！”
　　QQ镇的巫婆和魔法师都有飞行扫帚，但有飞毯的只有这一家。所以，主人很珍惜飞毯，平时舍不得用，藏在七个箱子里面，外面套了七把锁，没想到还是被偷走了。
　　看家狗知道自己闯下了大祸，不敢在主人家门前久留，赶紧离开。它肚子饿得咕咕叫。
　　看家狗“当当当”敲着自己的食盆，沿着好玩街，挨家挨户地喊：“行行好吧，可怜可怜我吧，给点儿吃的吧……”
　　迎面走来了小巫婆真美丽，她正要去找向日葵玩，她的手中抓着一大块烤鸡翅，正要往嘴巴里送。
　　烤鸡翅的香味强烈地刺激着看家狗。它蹲在真美丽面前，口水像瀑布一样从它的嘴里流出，不一会儿就打湿了地面，汇成了溪流。
　　“怎么？你想吃？”真美丽问它。
　　“呜，呜呜。”看家狗使劲点头。
　　真美丽有点儿舍不得。但真美丽也明白，现在口水的溪流在不断上涨，假如不给它，说不定真美丽就会被它的口水冲走。
　　真美丽在烤鸡翅上大大地咬了一口，把剩下的烤鸡翅给了看家狗。
　　看家狗连嚼都没嚼，将烤鸡翅囫囵吞了下去。
　　“你是谁家的狗？我送你回家吧。”真美丽说。
　　“呜呜呜，我没家可回了。”看家狗说。
　　“为什么？”真美丽问它，“你的主人抛弃你了吗？”
　　“因为我睡着了，让小偷儿跑进门来，偷走了主人的祖传宝贝。主人生气了，把我赶出了家门。”看家狗说。
　　“让你看家，你呼呼大睡，也难怪人家要生你的气，赶你走。”真美丽说。
　　“我也没有办法。我以前总是睡不着，自从耳朵里住进了一条瞌睡虫，情况就完全变了，我一睡着就醒不来，除非有人把我打醒……”看家狗说。
　　“瞌睡虫？你的耳朵里真有一条瞌睡虫？”真美丽说，“让我看看！”
　　看家狗侧着头，让真美丽翻开耳朵往里看——看家狗的耳朵比人的耳朵大多了，瞌睡虫在它的耳朵里住得很舒服，比真美丽前几天看到的时候长胖了不少，差不多有一颗蚕豆那么大了！
　　“天哪！你不就是那只萤火虫吗？”真美丽惊讶地说，“你长胖了不少！”
　　瞌睡虫正在看家狗暖烘烘、黑乎乎的耳朵里睡觉，真美丽把看家狗的耳朵翻开，突然明亮的光线把瞌睡虫惊醒了。它打个哈欠，不高兴地说：“我再一次严正声明——我不是萤火虫，是瞌睡虫！”
　　“好吧好吧，就算你是瞌睡虫吧。可是你爱睡觉得自己去找个合适的地方呀，怎么能老睡到别人的耳朵里呢？你原先睡在丁点儿爷爷的耳朵里，害得他变成了一个糊涂虫；你现在睡到看家狗的耳朵里，害得看家狗无家可归！”
　　真美丽用两个指头小心地捏住瞌睡虫，做出要把它扔出去的样子。瞌睡虫吓坏了，急忙舞动自己的全部脚爪作揖，向真美丽求饶：“你饶了我吧！别让小鸡把我吃掉！你好好想一想，说不定我还有更大的用处呢！”
　　“你是条瞌睡虫，除了会打瞌睡，还能干什么呢？”
　　“我还会唱歌！”瞌睡虫说。
　　“你会唱歌？”真美丽听了，更为惊讶，“你唱来听听！”
　　于是瞌睡虫用最下面的两只脚爪站好，挺直身子；中间两只脚爪相互扣好，像歌唱家一样放在肚子上；头上的触角也没闲着，高高举起来向左右两边摇动，像是魔法师在催眠。
　　瞌睡虫的歌声是这样的：“呼噜——呼噜噜——呼噜——呼噜噜——”
　　听着听着，看家狗慢慢趴在地上，呼噜呼噜睡着了。
　　听着听着，小巫婆真美丽的上下眼皮开始打架……
　　“别唱了别唱了！"真美丽说，“你还真有点儿用处！我想到一个好办法了！”
　　QQ镇有一个“睡眠障碍治疗中心”，是一个想方设法要让睡不着觉的人睡得着觉的地方。巫婆和魔法师们的年龄都比较大，他们从事的工作常常黑白颠倒，这样的工作给他们带来了很大的心理压力。有许多人患了失眠症，整晚整晚睡不着觉。这种病症既让人很痛苦又容易吓着小巫婆和小巫师们。所以，失眠问题几乎成了QQ镇最棘手的社会问题。
　　这天，真美丽带着瞌睡虫来到了“睡眠障碍治疗中心”，她对那些被失眠折磨得不成人形的巫婆和魔法师们说：“大家快坐好！我请大家欣赏一场特别的音乐会！”
　　于是，瞌睡虫摆好唱歌的架势，放开嗓子唱起来：“呼噜——呼噜噜——呼噜——呼噜噜——”
　　小巫婆真美丽赶紧把早已准备好的两大团棉花塞进自己的耳朵里，因为她不想被催眠。
　　“扑通！扑通！扑通！……”沿着墙走的巫婆和魔法师们一个个像树木一样倒在地上，呼呼大睡。
　　看到大家都睡着了，小巫婆真美丽对瞌睡虫说：“好啦，现在你可以休息了！让他们睡吧！”
　　瞌睡虫钻进自己的房间里睡觉去了。但是QQ镇“睡眠障碍治疗中心”的打鼾歌依然此起彼伏，一直唱到第三天早晨才陆陆续续停息——当然这支打鼾歌不是瞌睡虫的独唱，而是那些原先有睡眠障碍的巫婆和魔法师们的合唱。
　　因为真美丽对瞌睡虫的科学改造和利用，从此，QQ镇“睡眠障碍治疗中心”找到了最有效的治疗失眠症的方法，蜚声巫魔界，并且为成千上万的巫婆和魔法师们带来了福音。
　　瞌睡虫也从一条讨厌的小虫成了一个大明星。