数千万年前，宇宙中的智慧生命五面怪在宇宙中建造了一个星球——塞博特恩，在这个星球上，五面怪建造了方便自己制造的星球核心计算机魔力神球。并在这个星球上制造了两条生产线——军用和民用。这两条生产线上出产的机器人就是后来变形金刚的祖先。魔力神球在五面怪的程序下是个没有思想、没有正邪的设备，同样的它的能力无法超过五面怪，不能自己制造机器人，但可以运行五面怪的程序赋予完整的机体以自主意识程序。
　　同一时期 宇宙中另一智慧的有机生命——至尊太君，创造了宇宙大帝。这是一个不断吞吃星球的机械生命。它变形为一个巨大的星球，它同魔力神球一样只拥有改造的能力，没有创造能力。只能在原有机体上改造。
　　1100万年前 塞博特恩上的机器人奴隶在A3的率领下，军用和民用机器人联合起来赶走了五面怪，推翻了五面怪的统治，赢得了自由。从此五面怪迫使他们带的奴隶符号，成为汽车人的标志。迎来了塞博特恩的第一个黄金时代。
　　1000万年前 塞博特恩上的军用机器人为争夺塞博特恩的领导权而同民用机器人发生了冲突。塞博特恩内战开始。战争双方都付出了惨重的代价。新的变形能力开发出来，同其他先进技术一样，率先运用到战争中，汽车人的领袖连续阵亡了多名。霸天虎制造出了第一个有威力的战士——威震天。它摧毁了最后一个汽车人领袖，领导模块传倒钛师傅手中，直到交给擎天柱时为止。威震天制造了改装机开始建立它的军队，并抢占塞博特恩上的能源。
　　900万年前，飞行太保救了一个被威震天打伤的叫奥利安·派克斯的机器人和他的女友——爱瑞尔，这两个机器人被钛师傅改造为擎天柱，艾丽塔。
　　400万年前 塞博特恩的能源枯竭了，汽车人打算到宇宙中寻找能量对付霸天虎。霸天虎追踪汽车人飞离塞博特恩。双方在一颗行星附近激战，霸天虎在威震天的率领下攻入汽车人的飞船——方舟。激战中双方飞船坠毁在地球上。
　　公元1984年，圣希尔火山爆发，方舟的计算机——显像一号启动并根据地球上的车辆和武器为原型，修复了汽车人和霸天虎。双方为保卫新家和夺取能源而在地球上再次展开战争。
　　公元2005年 汽车人和霸天虎展开决战。擎天柱战死，通天晓继任汽车人的领袖。红蜘蛛将重伤的威震天抛弃。重伤的威震天被宇宙大帝改造为惊破天。通天晓没有做领袖的能力。霸天虎中的二号人物——红蜘蛛篡位成功，但被惊破天杀死。惊破天重掌霸天虎。领导霸天虎继续完成他们重新征服和占领塞博特恩并消灭汽车人的目标。最终，热破从惊破天手中夺回领导模块，摧毁了宇宙大帝，成为新的汽车人领袖——补天士。宇宙大帝的头成为塞博特恩的卫星。
　　公元2010年 由于地球乃至整个宇宙都感染了仇恨疯狂症，所有人都在乱打一气。汽车人领袖擎天柱复活，将世界从仇恨疯狂症中解救出来。此战后惊破天说：“我很佩服你，擎天柱大哥，以后不会再有战争了。”变形金刚的故事至此应说完美的结束。