人物 魔术师、面包狼皮特、长尾猴、洋鸭、狐狸、羊奶奶
　　地点 草地
　　【背景墙上，挂着一块宽大的幕布。幕布后有一幅风景画，画后藏着“童话国”三个大字。】
　　皮 特 一块好大的布！挂在这儿有什么用？
　　魔术师 我是一个魔术师。这不是普通的布，人们叫它魔术窗帘。
　　皮 特 魔术窗帘会变魔术吗？
　　魔术师 当然，它可以变出你想要的东西。要不要试试？
　　皮 特 我想变出一群朋友。
　　魔术师 魔术窗帘，变！
　　【魔术师挥动魔术棒，轻轻地拉开魔术窗帘，长尾猴、洋鸭和狐狸跑出来。】
　　皮 特 魔术窗帘好神奇！
　　魔术师 你们还有什么愿望吗？
　　长尾猴 我希望羊奶奶的病好起来。
　　魔术师 魔术窗帘，变！
　　【魔术师挥动魔术棒，轻轻拉开魔术窗帘，羊奶奶精神抖擞地走出来。】
　　羊奶奶 大家好！我的病好了，刚刚出院呢！
　　长尾猴 羊奶奶身体好，我真高兴。
　　洋 鸭 我希望河更青，山更绿，我们的家园更美好。
　　魔术师 魔术窗帘，变！
　　【魔术师挥动魔术棒，轻轻拉开魔术窗帘，大家看到一幅美丽的山水田园画。】
　　狐 狸 我希望自己活10,000岁，我希望你们都比不上我，我希望有无数又肥又嫩的小鸡跑到嘴里来……哈哈！
　　魔术师 你怎么这样想呢？
　　狐 狸 你的魔术窗帘不能变出来吗？
　　【魔术师挥动魔术棒，轻轻拉开魔术窗帘，里面什么也没有。】
　　魔术师 魔术窗帘只能实现真善美的愿望，不能满足假丑恶的想法。
　　狐 狸 什么魔术窗帘，骗人，根本就不行嘛！
　　羊奶奶 我希望狐狸去掉损人利己的邪念！
　　魔术师 魔术窗帘，变！
　　【魔术师挥动魔术棒，狐狸钻进魔术窗帘。魔术师轻轻拉开魔术窗帘，狐狸满脸微笑地走出来。】
　　狐 狸 大家好！我再也没有歪心思了，请大家原谅我以前的错误。
　　皮 特 我们原谅你。大家都是好朋友！
　　狐 狸 谢谢魔术窗帘，谢谢大家。
　　【大家掀开魔术窗帘，露出风景画和三个大字：童话国。在欢快的音乐声中，大家一起舞蹈。】