在一座美丽的大花园里，有一只小小的毛毛虫，它决定去找朋友。
　　它爬呀爬，爬到了一棵大树下，问道：“你好，亲爱的大树，请问你愿意做我的朋友吗？”大树连忙晃动着满是树叶的脑袋说：“不行，我的树叶很怕虫子咬，我不能和你做朋友。”
　　小毛毛虫继续往前爬呀爬，碰到了一只小蚂蚁，它问：“你好，亲爱的小蚂蚁，请问你愿意做我的朋友嗎？”善良的小蚂蚁犹豫着说：“我倒是很愿意和你做朋友，可是我怕我的家人会伤害你。”
　　小毛毛虫一听吓坏了，赶紧拼命往前爬。然后，它遇到了一丛牵牛花，它又问：“你好，亲爱的牵牛花，请问你愿意做我的朋友吗？”牵牛花热情地说：“当然啦，我亲爱的毛毛虫，我愿意做你的朋友。”
　　毛毛虫高兴极了，但它真的好累：“那亲爱的朋友，你愿意让我在你的叶子下睡一觉吗？我好累。”善良的牵牛花一把抱起了毛毛虫，轻轻地将它放在一片叶子下面，还帮它盖上了厚厚的蚕丝被，毛毛虫甜甜地睡着了。
　　不知道睡了多久，小毛毛虫醒来后，发现自己竟然变成了一只美丽的蝴蝶。小蝴蝶从此快乐地和它的好朋友生活在一起，幸福极了。