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首先要抓好优质客户增量拓展。建立层次清晰、权责对等、动态跟踪、整体协调的全方位联动机制，从源头人手抢抓市场信息，动态更新潜在客户名录，逐步提升合作层级，着力培育壮大核心法人客户和优质个人客户。其次要狠抓包户包效工程，切实提升存量客户关系管理能力。要按照“名单制”管理要求，确定客户营销责任主体，定期统计存量客户资产变动情况，以此作为相关责任人进行绩效考核的依据。