兴业社会责任PK中银策略

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  股市反弹让不少基金都取得了超额收益,不过,能填平去年亏损大窟窿的基金还很少。截至5月18日,股票型基金中只有兴业社会责任、天治创新先锋、华夏大盘精选和中银策略四只基金在过去一年实现了正收益。华夏大盘精选长期封闭,天治创新先锋的规模比较小,剩下的两只基金谁更优秀?
  
  投资能力PK
  
  兴业社会责任和中银策略都属于次新基金,成立时间都是2008年4月。兴业社会责任自成立以来就表现出较强的收益能力,相比兴业全球旗下同系的老慕金更具有投资上的灵活性和前瞻性。该基金成立以来截至5月18日的收益率为17.20%,中银策略的收益率为8.23%,
  尤其是今年以米,兴业社会责任表现得非常进取,重仓金融保险业使其取得不错的收益。其今年以来的收益率达到50.64%,在所有股票型基金中排名第15位。相比之下,中银策略今年以来的表现要逊色一些,它尽管增加了股票仓位,但依然比较保守,一季度来股票仓位为75.53%,其今年以来的收益率为32.08%,排名比较落后。
  
  风险控制能力PK
  
  股市在2008年遭遇系统性风险,两只基金在2008年4月成立之后,都做了防御措施,损失均比同类基金要小很多。
  中银策略之所以能在一年收益排名上占第四,得益于其良好的风险控制能力,2008年陵基金的损失为18.06%,远低于同类基金平均水平,在今年业绩落后的情况下仍能保持领先。在行业投资策略上,该基金玉年尽管重仓了银行股,但是还重点配置了医药、电力设备、科技、消费相关、军工和部分周期性行业,比较成功地抵御了风险。兴业社会责任2008年亏损22.20%,这个业绩虽然比中银策略差,但已经非常难得,良好的业绩归功于该基金在6个月的建仓期内一直保持较低的股票仓位水平。
  
  管理人PK
  
  兴业全球基金公司的投研能力比较强,目前旗下共有6只基金,其中明星基金兴业趋势长期业绩出色。兴业社会责任的基金经理有两位。刘兆洋1972年生,经济学博七,目前兼任兴业货币市场基金经理。傅鹏博是兴业全球基金公司基金管理部副总监,今年1月17日增聘加入兴业社会责任基金的管理。
  中银基金公司成立于2004年7月,是由中银国际和美林投资管理合资组建,目前旗下共有7只基金。中银策略基金经理也有两位,陈志龙是公司投资管理部副总经理、副总裁,理学硕士,具有7年证券投资研究从业经验,目前还兼任小银增跃基金经理。李志磊有12年证券投资和产业研究经历,曾任长江证券研究所研究员、云南国际信托资产管理部副总经理、光大证券投资部高级投资经理。
  
  PK结构
  
  速两只基金能在最近一年中实现正收益,非常难得,毫无疑问它们都是出类拔萃的好基金。相比之下,兴业社会责任更强一些,该基金的风险控制能力尽管稍弱于中银策略,但它的投资能力要强很多,成立以来的业绩也更好一些。另外,兴业全球基金公司的管理能力也更强。
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