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摘 要：在SCP框架下分析中国人身保险市场的市场结构、市场行为及市场绩效，可以看到：近年来我国人身保险市场的垄断状况有所缓和，但集中度依然较高，市场壁垒的存在阻碍了潜在竞争企业的进入，产品差异化程度不明显；非价格竞争逐步更为保险公司青睐；市场绩效依然和发达国家有较大差距，属于成长期。
关键词：人身保险市场；市场结构；市场行为；市场绩效
近年来，随着中国保险市场的开放，中国人身保险市场发展迅速，保费收入不断突破新记录。今年两会后，银监会与保监会的合并使我国进入“一行两会”时代，对保险业监管的不断完善促进了我国保险业的公平、高效竞争。本文将通过著名的产业组织理论——SCP范式，考察年我国人身保险市场的市场结构、市场行为，以及在此结构、行为下的市场绩效。
1 我国人身保险市场结构分析
1.1市场集中度分析。
市场集中度是指某一产业市场内买卖双方的数量及其相对规模的分布特征。最常用的市场结构测度指标有行业集中度指數（CRn）和赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）。
（1）行业集中度指数CRn是衡量市场集中度最基本的指标，通常指前几位企业的生产、销售、资产或者职工人数的累计数量占整个市场的生产、销售、资产或者职工人数的比重。其计算公式为：
Xi为X产业第i位企业的生产额或销售额等（本文中Xi为我国人身保险公司原保险保费收入），N为人身保险业的全部企业数，Si表示第i位企业的市场占有率。
（2）赫芬达尔—赫希曼指数HHI是一种反映产业集中度的综合指标，是将相关市场上所有企业的市场份额平方后再相加的总和，其计算公式为：
HHI指数对保险公司的规模分布比较敏感，不受企业数量和规模分布的影响，能够比较好地测量市场集中度的变化，同时反映市场内全部企业的状况。
本文采用以上两种指数来衡量我国人身保险业的市场结构，统计2006年到2018年（前两个月）间，我国各人身保险公司的原保险保费收入，数据来源于国泰安CSMAR数据库。我国人身保险市场CR4、CR8和HHI具体测算结果如下：
从2006至2016年，我国人身保险的市场集中度指标数值呈整体下降趋势，2016起有所上升。即便在市场集中度最低的2016年，中国人寿、平安人寿、安邦人寿和太平洋人寿四家人身保险公司依然占据了44%的市场份额。
依据贝恩的市场结构分类标准，2006至2012 年CR4数值均超过65%，属于寡占Ⅰ型和寡占Ⅱ型；2013至2015年的CR4 值在50% 和65% 之间，属于寡占Ⅲ型；2016年的CR4十年间首次跌下50%，进入寡占Ⅳ型；今年前两个月份的数据显示我国人身保险市场又回到了寡占Ⅲ型。各年CR8均在64%以上，属于寡占型，其中2006至2015年的CR8均高于70%，属于极高寡占型。
依据HHI的市场结构分类标准，2006至2009 年间我国人身险市场的HHI 值低于0.30 而高于0.18，属于高寡占Ⅱ型；2010至2014年HHI 值低于0.18而高于0.1，市场结构为低寡占Ⅰ型和低寡占Ⅱ型；2015年以后，HHI值略低于0.1属于从低寡占Ⅱ型向竞争Ⅰ型过渡阶段。
以上两种集中度检测结论基本一致，我国人身保险市场集中度高且垄断性强，属于寡占型市场结构，但有向竞争型转变的趋势，2016年后集中度变化较为平稳。我国加入WTO之后，保险市场基本实现对外开放，逐步参与国际上的竞争合作，随着保险市场中主体不断增加，激烈的竞争态势正在逐步打破保险业寡头垄断的格局。然而，市场集中度的调整是一个渐进的过程，不可一蹴而就，这导致在中国保险市场的集中度依然较高。
1.2市场壁垒分析
（1）行政性壁垒
从中国保险业的发展历程中可以看到，人民公社化后国内保险业务停办，保险业发展受到极大阻碍，1982年人身保险业务恢复，我国进入对保险业长期严格管制阶段。国家通过一系列的法律法规对保险业建立了一个高门槛的壁垒，特别是对外资保险公司和民营资本的进入。2017年初的监管新规继续提升保险业准入门槛，行政性壁垒成为进入保险市场的最主要的障碍，这也是中国人身保险市场集中度较高的重要原因。
（2）规模经济壁垒。
就中国目前情况来看，规模经济壁垒在人身保险行业中表现较为突出。与发达国家相比，中国人身保险企业的规模较小，存在较大差距，甚至没有实现规模经济。然而，新进入保险市场的企业依然在规模经济或市场份额方面劣于原企业。即使一些外资人身保险公司比中国人身保险公司的实力更强，但其短期内在中国市场无法形成规模经济优势，依然处于不利地位。
（3）必要资本量壁垒
作为金融业中的重要分支，保险业以资金作为资本，且需要的资金数目远远大于其他行业，我国保险法对在全国范围内经营的保险公司规定不低于人民币五亿元的实收货币资本金；对在特定区域内经营的保险公司规定不低于人民币二亿元的实收货币资本金。进入该行业的企业必须有充足的资金才能运作，大量的资本要求本身就是一道难以逾越的鸿沟。
（4）区域壁垒
中国人身保险在不同地区间的发展是不平衡的，行业所在地区域经济、教育文化程度、交通条件、历史原因等都将对保险业的进入产生壁垒，经济不发达地区的保险公司甚至不设立网点。随着我国经济不断发展，对保险业支持力度不断加大，该壁垒产生的影响将逐渐弱化。
1.3产品差异化分析
中国人身保险业的产品差异化程度不显著。我国人身保险业起步较晚，从1982年至今，发展时间不足四十年，还处于成长期，在精算技术运用和产品开发设计上有很大完善空间。保险监管当局对保险条款、费率厘定以及保险资金运用方面的监管一直较为严格，限制了我国人身保险产品的多样化发展。不同名称不同品种人身保险产品本质上极其相似，95%以上为红利保险产品，并且不同保险公司的分红保险产品利率也趋于相等，难以形成产品差异。 我国人身保险产品较低的差异化，使企业无法很好地扩大市场占有率和提高市场集中度，不利于提高自身竞争力和整个行业的高效发展。在人身保险产品缺乏创新和趋于同质化的情况下，公司品牌信誉、市场营销与产品购买的便利性，变得较为重要。
2 我国人身保险市场行为分析
2.1价格竞争行为分析
我国监管当局严格监管保险机构的保费率设定，导致保险公司缺乏费率指定自主权，一定程度上限制了保险公司利用保险费率进行市场竞争。但各保险公司为了追逐利润、增加保费收入，依然采取各种手段进行变相的价格竞争，如保险折扣、保险优惠、赠送小礼品等。新进入的人身保险公司以及中小公司也倾向于使用价格战。因此，在我国人身保险市场中，价格竞争行为一直存在。
2.2非价格竞争行为分析
价格竞争容易演变为恶性竞争，对整个行业、经济都有不利影响，监管部门对此也严加打击，鼓励人身保险公司进行手段多样化、更具公平性和兼容性的非价格竞争。由于人身保险产品的价格变动不可能非常频繁，所以保险公司也愿意利用非价格竞争来进行市场抢夺。从2006年至今，人身保险市场近一倍竞争主体的增加加剧了非价格竞争。各保险公司通过新产品的开发、针对客户多样化的需求提高服务质量和服务意识来增加企业竞争能力。此外人身保险竞争的一种有效形式是解约金和寿险保单的变通性，如转让权和质押权。在市场营销方面，保险公司也更注重广告宣传和社会公益，提高企业形象塑造，更广泛地利用现代信息技术和不同营销方式。
3 我国人身保险市场绩效分析
作为人身保险公司利润的主要来源，保費收入的增长反映了人身保险公司的规模实力和市场拓展能力。2013年我国人身保险保费收入首次突破一万亿元，达到原保费收入1.06万亿元；2016年突破两万亿元。从2006年至今我国人身保险原保费收入以平均14.82%的速度增长，近三年的增长率大于20%。从保费收入的持续增长中可以看到我国人身保险行业的承保能力和保障范围均在不断提高。我国人身保险的保险深度和保险密度都呈持续上升趋势，但与发达国家还存在一定距离，国际竞争力不足。随着银保合并，我国对保险业的监管不断完善，保险市场的开放程度逐步提高，我国保险业的风险控制和经营能力也在逐步追赶，形成公平竞争、高效运作的市场环境。
参考文献
[1]李继民，胡坚.经典产业组织理论框架下我国保险行业的SCP范式研究[J].商业经济研究，2010（32）：123-125.
[2]周晓越.基于SCP范式的中国人身保险产业组织研究[D].中国矿业大学（北京），2011.
[3]梁霄.中国人身保险市场结构研究[D].西南财经大学，2014.
[4]徐徐.中国人身保险市场绩效分析[J].2012中国保险与风险管理国际年会，2012.
[5]陈璐. 保险业市场结构与绩效关系的两种假说和文献综述[ J]. 经济问题，2007，（1）
（作者单位：西安交通大学经济与金融学院）
关键词：人身保险市场；市场结构；市场行为；市场绩效
近年来，随着中国保险市场的开放，中国人身保险市场发展迅速，保费收入不断突破新记录。今年两会后，银监会与保监会的合并使我国进入“一行两会”时代，对保险业监管的不断完善促进了我国保险业的公平、高效竞争。本文将通过著名的产业组织理论——SCP范式，考察年我国人身保险市场的市场结构、市场行为，以及在此结构、行为下的市场绩效。
1 我国人身保险市场结构分析
1.1市场集中度分析。
市场集中度是指某一产业市场内买卖双方的数量及其相对规模的分布特征。最常用的市场结构测度指标有行业集中度指數（CRn）和赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）。
（1）行业集中度指数CRn是衡量市场集中度最基本的指标，通常指前几位企业的生产、销售、资产或者职工人数的累计数量占整个市场的生产、销售、资产或者职工人数的比重。其计算公式为：
Xi为X产业第i位企业的生产额或销售额等（本文中Xi为我国人身保险公司原保险保费收入），N为人身保险业的全部企业数，Si表示第i位企业的市场占有率。
（2）赫芬达尔—赫希曼指数HHI是一种反映产业集中度的综合指标，是将相关市场上所有企业的市场份额平方后再相加的总和，其计算公式为：
HHI指数对保险公司的规模分布比较敏感，不受企业数量和规模分布的影响，能够比较好地测量市场集中度的变化，同时反映市场内全部企业的状况。
本文采用以上两种指数来衡量我国人身保险业的市场结构，统计2006年到2018年（前两个月）间，我国各人身保险公司的原保险保费收入，数据来源于国泰安CSMAR数据库。我国人身保险市场CR4、CR8和HHI具体测算结果如下：
从2006至2016年，我国人身保险的市场集中度指标数值呈整体下降趋势，2016起有所上升。即便在市场集中度最低的2016年，中国人寿、平安人寿、安邦人寿和太平洋人寿四家人身保险公司依然占据了44%的市场份额。
依据贝恩的市场结构分类标准，2006至2012 年CR4数值均超过65%，属于寡占Ⅰ型和寡占Ⅱ型；2013至2015年的CR4 值在50% 和65% 之间，属于寡占Ⅲ型；2016年的CR4十年间首次跌下50%，进入寡占Ⅳ型；今年前两个月份的数据显示我国人身保险市场又回到了寡占Ⅲ型。各年CR8均在64%以上，属于寡占型，其中2006至2015年的CR8均高于70%，属于极高寡占型。
依据HHI的市场结构分类标准，2006至2009 年间我国人身险市场的HHI 值低于0.30 而高于0.18，属于高寡占Ⅱ型；2010至2014年HHI 值低于0.18而高于0.1，市场结构为低寡占Ⅰ型和低寡占Ⅱ型；2015年以后，HHI值略低于0.1属于从低寡占Ⅱ型向竞争Ⅰ型过渡阶段。
以上两种集中度检测结论基本一致，我国人身保险市场集中度高且垄断性强，属于寡占型市场结构，但有向竞争型转变的趋势，2016年后集中度变化较为平稳。我国加入WTO之后，保险市场基本实现对外开放，逐步参与国际上的竞争合作，随着保险市场中主体不断增加，激烈的竞争态势正在逐步打破保险业寡头垄断的格局。然而，市场集中度的调整是一个渐进的过程，不可一蹴而就，这导致在中国保险市场的集中度依然较高。
1.2市场壁垒分析
（1）行政性壁垒
从中国保险业的发展历程中可以看到，人民公社化后国内保险业务停办，保险业发展受到极大阻碍，1982年人身保险业务恢复，我国进入对保险业长期严格管制阶段。国家通过一系列的法律法规对保险业建立了一个高门槛的壁垒，特别是对外资保险公司和民营资本的进入。2017年初的监管新规继续提升保险业准入门槛，行政性壁垒成为进入保险市场的最主要的障碍，这也是中国人身保险市场集中度较高的重要原因。
（2）规模经济壁垒。
就中国目前情况来看，规模经济壁垒在人身保险行业中表现较为突出。与发达国家相比，中国人身保险企业的规模较小，存在较大差距，甚至没有实现规模经济。然而，新进入保险市场的企业依然在规模经济或市场份额方面劣于原企业。即使一些外资人身保险公司比中国人身保险公司的实力更强，但其短期内在中国市场无法形成规模经济优势，依然处于不利地位。
（3）必要资本量壁垒
作为金融业中的重要分支，保险业以资金作为资本，且需要的资金数目远远大于其他行业，我国保险法对在全国范围内经营的保险公司规定不低于人民币五亿元的实收货币资本金；对在特定区域内经营的保险公司规定不低于人民币二亿元的实收货币资本金。进入该行业的企业必须有充足的资金才能运作，大量的资本要求本身就是一道难以逾越的鸿沟。
（4）区域壁垒
中国人身保险在不同地区间的发展是不平衡的，行业所在地区域经济、教育文化程度、交通条件、历史原因等都将对保险业的进入产生壁垒，经济不发达地区的保险公司甚至不设立网点。随着我国经济不断发展，对保险业支持力度不断加大，该壁垒产生的影响将逐渐弱化。
1.3产品差异化分析
中国人身保险业的产品差异化程度不显著。我国人身保险业起步较晚，从1982年至今，发展时间不足四十年，还处于成长期，在精算技术运用和产品开发设计上有很大完善空间。保险监管当局对保险条款、费率厘定以及保险资金运用方面的监管一直较为严格，限制了我国人身保险产品的多样化发展。不同名称不同品种人身保险产品本质上极其相似，95%以上为红利保险产品，并且不同保险公司的分红保险产品利率也趋于相等，难以形成产品差异。 我国人身保险产品较低的差异化，使企业无法很好地扩大市场占有率和提高市场集中度，不利于提高自身竞争力和整个行业的高效发展。在人身保险产品缺乏创新和趋于同质化的情况下，公司品牌信誉、市场营销与产品购买的便利性，变得较为重要。
2 我国人身保险市场行为分析
2.1价格竞争行为分析
我国监管当局严格监管保险机构的保费率设定，导致保险公司缺乏费率指定自主权，一定程度上限制了保险公司利用保险费率进行市场竞争。但各保险公司为了追逐利润、增加保费收入，依然采取各种手段进行变相的价格竞争，如保险折扣、保险优惠、赠送小礼品等。新进入的人身保险公司以及中小公司也倾向于使用价格战。因此，在我国人身保险市场中，价格竞争行为一直存在。
2.2非价格竞争行为分析
价格竞争容易演变为恶性竞争，对整个行业、经济都有不利影响，监管部门对此也严加打击，鼓励人身保险公司进行手段多样化、更具公平性和兼容性的非价格竞争。由于人身保险产品的价格变动不可能非常频繁，所以保险公司也愿意利用非价格竞争来进行市场抢夺。从2006年至今，人身保险市场近一倍竞争主体的增加加剧了非价格竞争。各保险公司通过新产品的开发、针对客户多样化的需求提高服务质量和服务意识来增加企业竞争能力。此外人身保险竞争的一种有效形式是解约金和寿险保单的变通性，如转让权和质押权。在市场营销方面，保险公司也更注重广告宣传和社会公益，提高企业形象塑造，更广泛地利用现代信息技术和不同营销方式。
3 我国人身保险市场绩效分析
作为人身保险公司利润的主要来源，保費收入的增长反映了人身保险公司的规模实力和市场拓展能力。2013年我国人身保险保费收入首次突破一万亿元，达到原保费收入1.06万亿元；2016年突破两万亿元。从2006年至今我国人身保险原保费收入以平均14.82%的速度增长，近三年的增长率大于20%。从保费收入的持续增长中可以看到我国人身保险行业的承保能力和保障范围均在不断提高。我国人身保险的保险深度和保险密度都呈持续上升趋势，但与发达国家还存在一定距离，国际竞争力不足。随着银保合并，我国对保险业的监管不断完善，保险市场的开放程度逐步提高，我国保险业的风险控制和经营能力也在逐步追赶，形成公平竞争、高效运作的市场环境。
参考文献
[1]李继民，胡坚.经典产业组织理论框架下我国保险行业的SCP范式研究[J].商业经济研究，2010（32）：123-125.
[2]周晓越.基于SCP范式的中国人身保险产业组织研究[D].中国矿业大学（北京），2011.
[3]梁霄.中国人身保险市场结构研究[D].西南财经大学，2014.
[4]徐徐.中国人身保险市场绩效分析[J].2012中国保险与风险管理国际年会，2012.
[5]陈璐. 保险业市场结构与绩效关系的两种假说和文献综述[ J]. 经济问题，2007，（1）
（作者单位：西安交通大学经济与金融学院）