发行概览：本次公司拟向社会公开发行股票不超过人民币普通股（A股）2500万股，在扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序依次用于以下项目：建筑工业化装饰部品部件生产项目、信息化建设项目、补充流动资金。
　　基本面介绍：公司系综合性建筑类企业，主营业务系建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工。目前发行人为客户提供的建筑装饰服务主要包括公共建筑装饰、批量住宅装饰、古建筑工程，其中公共建筑装饰可细分为室内装饰、幕墙、智能化工程。
　　核心竞争力：自成立以来，公司一直注重企业品牌和形象建设，秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，“以人为本，规范创新”的管理理念，“市场源于自身的内涵”的市场理念，“责任加细节”的质量理念，不断拓展市场、加强技术创新、提高工程质量，提升服务水平，立足青岛，辐射全国，品牌优势逐渐体现，曾获得“中国驰名商标”“山东省服务名牌”“山东省著名商标”“青岛市著名商标”“青岛市市长质量奖”等荣誉称号。
　　建筑装饰与房屋建筑业务的设计、承包、施工需要相應的资质，不同的资质申请对注册资本、项目数量、历史业绩、收入规模等提出不同的要求，因此，设计能力出众、资金实力雄厚、人才储备充足、项目经验丰富的企业才能获得设计甲级和施工壹级资质，在业务发展中获得优势。发行人及其子公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑装修装饰工程专业承包壹级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程专业承包壹级》《建筑行业（建筑工程）设计甲级》《房屋建筑工程施工总承包壹级》《市政公用工程施工总承包壹级》等十七个壹级（甲级）资质证书。发行人及子公司已取得生产经营所必备的全部资质许可，不存在超越核准业务资质承包项目的情况。
　　募投项目匹配性：建筑工业化装饰部品部件生产项目通过引进国外先进的生产设备，铝合金门窗产品生产将采用规范化、程序化、标准化和机械化加工，结合公司严格的质量控制体系，提升产品的工艺和品质，更好地满足业主对项目质量的要求，维持公司良好的工程业绩口碑，保持公司在业内的核心竞争力。信息化建设有助于及时、明晰地分析成本构成，以固定、科学的格式和核算方法列示材料成本、劳务成本、税费等，成本核算部门可根据实时变化的核算结果分析成本波动原因，及时、准确、有效地传递给决策部门，公司提高了核算结果的可靠性，突破空间限制，消除沟通障碍，为迅速决策、制定切实可行的实施方案，真正实现从源头控制成本提供了条件。
　　风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、管理风险、募集资金投资项目风险、新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响、新华联控股有限公司债券违约对公司的影响。
　　（数据截至6月18日）