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碳中和是应对全球温室效应问题的一个重要环境管理工具。碳中和并不是要求绝对的净零排放,而是可以通过积极的技术活动来抵消人类活动产生的二氧化碳,通过碳排放和碳去除达到平衡的效果。
企业找到实现碳中和的路径和与其伴随的商机都需要时间,也需要试错的空间,但这些的前提都是对“碳中和”的准确理解和诠释。
迎来历史性投资窗口长期主义成就真正的价值红利
“碳中和”虽然是值得长期跟踪的优质赛道,但在当前市场的逻辑下并非那么直接,碳中和毕竟有一个过程,这个过程本质上是一个以旧换新的社会生产方式整改的过程,毕竟短时间内我们的社会生产原材料很难全部彻底替换。在转型过程中逐步完善碳经济的产业价值链非常关键。在这个机制下,高耗能的能源企业排碳成本就会增高,而园林绿化、新能源这些企业就能化身“卖碳翁”,用省下来的碳配额来增加盈利。比如特斯拉,去年终于首次实现了全年盈利,但这个成绩不是靠卖车,而是靠卖碳得来的,特斯拉2020全年碳积分收入达 15.8亿美元。如何有效“减碳”是未来3到5年很好的投资方向。再往下看,有很多细分赛道的机会。从上游原材料到生产过程(包括新工艺、新流程、自動化、智能化等),再到终端销售、回收和废弃物处置,都蕴藏着机会。
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/zgsj/zgsj202106/zgsj20210608-1-l.jpg)
2020年以来,中美日欧等全球主要国家和地区纷纷提出碳中和目标,预计未来几年碳中和相关领域将会获得较大发展。目前,碳中和计划推进主要依托于光伏、风电、氢能等新能源,并持续扩展至新能源车、储能、分布式能源、特高压等领域。从中长期角度,我们建议关注全球重视碳中和全产业链崛起(风电光伏氢能等新能源、储能、新能源车、特高压等),限塑大趋势下的可降解材料需求增加,以及流媒体、工业自动化、智能驾驶、商业航天等产业趋势。
减排成为技术竞争的主战场
结合各项产业数据,初步测算可知仅实现碳中和目标,将带来100万亿-140万亿元的清洁能源技术基础设施的投资规模,以及4000万个新工作岗位。波斯顿咨询公司预测,截至2050年,国内需要完成减排目标各项举措所需累计投资为90万亿到100万亿元,约占2020年到2050年累计GDP的2%。其中,由于技术成熟度等方面的原因,交通部门所需投资最大,主要包括推广新能源汽车和氢燃料,倡导公共交通出行。能源部门主要由可再生能源、核能发电以及CCS技术的研发与应用拓展驱动。除此以外,工业部门的工艺流程创新、建筑部门的热泵技术、农业与土地利用部门的垃圾焚烧处理也将占据较大的投资份额。
碳中和意味着能源结构的巨变,是一次百年级别的能源革命。历史上每一次能源结构巨变都与工业革命相辅相成,其中伴随着大量的技术进步和创新。低碳转型需要很多创新技术,而企业的未来就取决于这些创新技术。与国际上很多大型企业相比,我们已经落后了,欧美等发达国家的企业手中已经掌握了很多先进的低碳技术。目前,国际上已有100多家大型企业宣布在2050年之前实现净零排放。
透过各种碳经济关联技术应用的背后,碳中和的具体技术路径有哪些呢?根据“碳中和需要使得排放量=吸收量”的原理来看,实现碳中和的对策大概分为四种路径:碳替代、碳减排、碳封存、碳循环。碳替代,就是用清洁能源来替代传统的化石能源。所替代的能源形式包括用电替代、用热替代和用氢替代等。碳减排,对于尚未实现替代的某些领域,减少排放、节约能源、提高能效就成为主要的途径。碳封存,在一些集中碳排放的场景,比如大型火力发电、炼钢厂、化工厂等在二氧化碳集中收集后,利用技术手段使碳以其他的形式与大气隔绝并封存,彻底将这部分碳隔绝在大气碳循环之外。
可见,未来二氧化碳的减排已经不是减排事宜,而是各个国家之间的技术与经济的竞争。这一点已经在近期各个国家和地区竞相提高减排目标中可以看出。2019年12月,欧盟提出2050年温室气体中和目标;2020年5月,欧盟提出将2030年的目标从原来的40%提高到55%;2020年9月,我国宣布2060年前实现碳中和;2020年10月,欧盟通过将原有提议的2030年减排目标的55%提升为60%;2020年10月,日本、韩国公布2050年碳中和目标。欧盟2030年减排60%的目标让人感到压力,但同时也意味着欧盟会在2030年前完成很多与零碳相关的技术研发与应用。
企业要主动转型赢得碳中和市场先机
中国企业有很好的转型基础,拥有全球领先的制造业加工能力、领先的零碳能源技术、蓬勃的创新力量,只要目标明确,中国企业就有能力做到碳中和。我国提出的2060年之前努力实现碳中和是一个非常及时的目标设定,为中国相关行业发展指明了道路。近年来,中国的可再生资源、核电、电网的发展,可以支撑这样的转型。同时,工业、交通、建筑的技术发展,也可以实现2050年高比例的电力化,并在难以减排的行业实现工艺的变革,实现近零排放。即使在煤炭、石油等受到负面影响的行业,只要即刻明确并安排转型路径也可以避免损失,最终实现和谐转型。大量的企业在这些转型中处于核心位置,需要很好地设计路径和应对变革。
未来,企业一方面会遭受气候变化直接带来的风险,另外还将面临监管风险、声誉风险、经济风险、法律风险等等。国家碳中和的目标必须要达到,消费市场的可持续发展诉求越来越高,那企业减排增加的成本究竟该如何消化?答案就是寻找新的商机。未来,所有的企业都应该把碳作为一项资产来进行全面规划和管理。碳规划和管理做得好就是机遇,就能在全球市场赢得先机,做不好可能就会被市场淘汰。
2030年“碳达峰”,2060年“碳中和”,这个承诺将在未来40年里重塑中国经济,使经济运转方式发生重大变革,而在所有的变革中,都蕴藏着回报丰厚的投资机会。面对碳中和的产业机遇,企业要主动转型而不要被动转型。欧盟提出2022年将开始实施碳关税,今年欧盟很多企业已经开始在进口产品时加入了碳税进行成本核算。中国一些出口企业今年已经失去订单,估计损失会在几百亿元。如果提早准备,中国企业将会更加主动,占据的国际市场份额也将更大。
企业找到实现碳中和的路径和与其伴随的商机都需要时间,也需要试错的空间,但这些的前提都是对“碳中和”的准确理解和诠释。
迎来历史性投资窗口长期主义成就真正的价值红利
“碳中和”虽然是值得长期跟踪的优质赛道,但在当前市场的逻辑下并非那么直接,碳中和毕竟有一个过程,这个过程本质上是一个以旧换新的社会生产方式整改的过程,毕竟短时间内我们的社会生产原材料很难全部彻底替换。在转型过程中逐步完善碳经济的产业价值链非常关键。在这个机制下,高耗能的能源企业排碳成本就会增高,而园林绿化、新能源这些企业就能化身“卖碳翁”,用省下来的碳配额来增加盈利。比如特斯拉,去年终于首次实现了全年盈利,但这个成绩不是靠卖车,而是靠卖碳得来的,特斯拉2020全年碳积分收入达 15.8亿美元。如何有效“减碳”是未来3到5年很好的投资方向。再往下看,有很多细分赛道的机会。从上游原材料到生产过程(包括新工艺、新流程、自動化、智能化等),再到终端销售、回收和废弃物处置,都蕴藏着机会。
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/zgsj/zgsj202106/zgsj20210608-1-l.jpg)
2020年以来,中美日欧等全球主要国家和地区纷纷提出碳中和目标,预计未来几年碳中和相关领域将会获得较大发展。目前,碳中和计划推进主要依托于光伏、风电、氢能等新能源,并持续扩展至新能源车、储能、分布式能源、特高压等领域。从中长期角度,我们建议关注全球重视碳中和全产业链崛起(风电光伏氢能等新能源、储能、新能源车、特高压等),限塑大趋势下的可降解材料需求增加,以及流媒体、工业自动化、智能驾驶、商业航天等产业趋势。
减排成为技术竞争的主战场
结合各项产业数据,初步测算可知仅实现碳中和目标,将带来100万亿-140万亿元的清洁能源技术基础设施的投资规模,以及4000万个新工作岗位。波斯顿咨询公司预测,截至2050年,国内需要完成减排目标各项举措所需累计投资为90万亿到100万亿元,约占2020年到2050年累计GDP的2%。其中,由于技术成熟度等方面的原因,交通部门所需投资最大,主要包括推广新能源汽车和氢燃料,倡导公共交通出行。能源部门主要由可再生能源、核能发电以及CCS技术的研发与应用拓展驱动。除此以外,工业部门的工艺流程创新、建筑部门的热泵技术、农业与土地利用部门的垃圾焚烧处理也将占据较大的投资份额。
碳中和意味着能源结构的巨变,是一次百年级别的能源革命。历史上每一次能源结构巨变都与工业革命相辅相成,其中伴随着大量的技术进步和创新。低碳转型需要很多创新技术,而企业的未来就取决于这些创新技术。与国际上很多大型企业相比,我们已经落后了,欧美等发达国家的企业手中已经掌握了很多先进的低碳技术。目前,国际上已有100多家大型企业宣布在2050年之前实现净零排放。
透过各种碳经济关联技术应用的背后,碳中和的具体技术路径有哪些呢?根据“碳中和需要使得排放量=吸收量”的原理来看,实现碳中和的对策大概分为四种路径:碳替代、碳减排、碳封存、碳循环。碳替代,就是用清洁能源来替代传统的化石能源。所替代的能源形式包括用电替代、用热替代和用氢替代等。碳减排,对于尚未实现替代的某些领域,减少排放、节约能源、提高能效就成为主要的途径。碳封存,在一些集中碳排放的场景,比如大型火力发电、炼钢厂、化工厂等在二氧化碳集中收集后,利用技术手段使碳以其他的形式与大气隔绝并封存,彻底将这部分碳隔绝在大气碳循环之外。
可见,未来二氧化碳的减排已经不是减排事宜,而是各个国家之间的技术与经济的竞争。这一点已经在近期各个国家和地区竞相提高减排目标中可以看出。2019年12月,欧盟提出2050年温室气体中和目标;2020年5月,欧盟提出将2030年的目标从原来的40%提高到55%;2020年9月,我国宣布2060年前实现碳中和;2020年10月,欧盟通过将原有提议的2030年减排目标的55%提升为60%;2020年10月,日本、韩国公布2050年碳中和目标。欧盟2030年减排60%的目标让人感到压力,但同时也意味着欧盟会在2030年前完成很多与零碳相关的技术研发与应用。
企业要主动转型赢得碳中和市场先机
中国企业有很好的转型基础,拥有全球领先的制造业加工能力、领先的零碳能源技术、蓬勃的创新力量,只要目标明确,中国企业就有能力做到碳中和。我国提出的2060年之前努力实现碳中和是一个非常及时的目标设定,为中国相关行业发展指明了道路。近年来,中国的可再生资源、核电、电网的发展,可以支撑这样的转型。同时,工业、交通、建筑的技术发展,也可以实现2050年高比例的电力化,并在难以减排的行业实现工艺的变革,实现近零排放。即使在煤炭、石油等受到负面影响的行业,只要即刻明确并安排转型路径也可以避免损失,最终实现和谐转型。大量的企业在这些转型中处于核心位置,需要很好地设计路径和应对变革。
未来,企业一方面会遭受气候变化直接带来的风险,另外还将面临监管风险、声誉风险、经济风险、法律风险等等。国家碳中和的目标必须要达到,消费市场的可持续发展诉求越来越高,那企业减排增加的成本究竟该如何消化?答案就是寻找新的商机。未来,所有的企业都应该把碳作为一项资产来进行全面规划和管理。碳规划和管理做得好就是机遇,就能在全球市场赢得先机,做不好可能就会被市场淘汰。
2030年“碳达峰”,2060年“碳中和”,这个承诺将在未来40年里重塑中国经济,使经济运转方式发生重大变革,而在所有的变革中,都蕴藏着回报丰厚的投资机会。面对碳中和的产业机遇,企业要主动转型而不要被动转型。欧盟提出2022年将开始实施碳关税,今年欧盟很多企业已经开始在进口产品时加入了碳税进行成本核算。中国一些出口企业今年已经失去订单,估计损失会在几百亿元。如果提早准备,中国企业将会更加主动,占据的国际市场份额也将更大。