论文部分内容阅读
“G 三峡 EB1”是X集团2018年开始准备,2019年发行成功的可交换债券,其200亿元的发行量,0.5%的票面利率,是资本市场史上公开发行的规模最大的,票面利率最低的绿色可交换债券成功融资的案例。本文从主要“G 三峡 EB1”之所以能成功发行的原因、发行条款的设计、发行后的融资效果、及债券的风险点四个方面进行分析,得出研究结论,最后给出条款设计与风险防范的建议。为其他企业利用可交换债券进行融资提供了好的借鉴;对于可交换债券成为资本市场常用的融资工具具有重要的现实意义。