2013年尿素市场行情分析

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  摘 要:2013年国内尿素产能继续增加,工农业需求稳定,出口利好,生产运输成本增加,尿素市场预计将继续保持供求平衡状态,价格变化基本遵循季节性规律。
  关键词:尿素 产能增加 需求 市场行情
  中图分类号:F274
  文献标识码:A
  文章编号:1004-4914(2013)05-041-02
  2013年2月份尿素行情先扬后抑,至月末行情下跌,呈涨跌互现格局。3月份,国内大部分地区气温明显回升,农业春耕进入倒计时阶段,带动尿素行情小幅上扬,厂家销售压力不大,短期内尿素已进入涨价期。由于多地出现雾霾雨雪天气,造成局部尿素运输不畅,导致各地行情涨跌不一。
  一、国内尿素生产消费情况
  2012年,国内尿素实物产量达到6530.06万吨,折纯产量为3003.83万吨,同比增长13.9%,截至2012年12月底,国内尿素产能达到7130万吨/年,全年开工率达到90%。
  2013年2月份以后天然气供应恢复,前期停产的气头尿素厂家陆续开工,春节假期结束以后绝大部分气头尿素厂家都已经复产,仅极个别厂家还有部分系统要到3月中旬恢复,煤头尿素厂家生产开工较为稳定,除一些长期停产的厂家外基本开工正常,目前全国尿素行业开工率在接近80%的较高水平。1—2月份,国内尿素产量为670.17万吨。
  2012年,国内尿素消费量5400万吨左右,其中用于农业的尿素消费量约4150万吨;而在工业需求方面,据统计,三大类人造板约消费尿素896万吨,同比增长约130万吨,三聚氰胺产量为69.3万吨,同比增长9.5%,消费尿素约215万吨。此外,ADC发泡剂、氰脲酸、电厂脱硝、车用尿素等消费合计约130万吨,2012年工业尿素消费量合计约1250万吨。2012年尿素出口量达到695万吨,同比增长95%,与2010年创纪录的703万吨相差不足10万吨,创历史第二高纪录。
  二、当前国内尿素价格走势
  2013年2月,全国尿素市场受中央政策利好、需求稳步回升、交通运输紧张等因素的影响,呈现涨跌互现的局面,价格振幅在-20元至+50元/吨之间。
  (一)影响尿素市场的不利因素
  1.气温回升,天然气供应压力极大缓解。随着近期气温的持续回升,西南、西北地区的民用天然气量出现明显下降,工业天然气供应好转,缺气停车或降负荷企业陆续恢复正常,气头尿素企业开工率有了大幅回升,已由1月份的不足三成回升至目前的六成左右。
  2.国内市场大部处于用肥淡季,农业需求较少。2月份全国农业市场基本处于用肥淡季,除年后河南、安徽部分地区冬小麦返青用肥,成交好转,其他地区需求相对平淡。
  3.国际尿素市场需求疲软,成交平淡。春节后国际市场行情略有疲软,价格均出现不同程度的下跌。但随着后期美国、土耳其及拉美等区域的需求逐步提升,且黑海地区尿素工厂3月份待售量均已不大,国际尿素行情在高位也将得到支撑,下跌空间不大(见表1)。
  (二)影响尿素市场的有利因素
  1.近期因运价上涨,来自流通环节的因素支撑尿素价格进一步上涨。自2012年四季度以来,国际油价持续维持高位震荡,受此影响,近期国内汽、柴油价格上涨,导致运输费用上升。2月20日,发改委、铁道部对铁路货物运价进行调整,其中《关于明确农用化肥铁路运价优惠政策有关事项的通知》将化肥产品每吨千公里的运费上涨15元,上调幅度超18%,与此同时,装卸费和接站费也有不同幅度的上调。据企业反映,受近期铁路运费上调影响,外发成本增加10元~30元/噸。此次铁路运费调整将增加煤炭、尿素企业运输成本,尿素主产区华北地区企业运输压力增加,同时也给予相关化肥企业炒作及向下游转嫁成本的契机。
  2.中央一号文件继续聚焦“三农”,对尿素行情形成短期和长期利好。中央一号文件要求毫不放松地抓好粮食生产,加大财政用于“三农”的支出,提高对种粮农民的直补,鼓励农业科技的推广,从短期来说,有效地支撑了市场信心,成为二月尿素市场上主要的炒作题材之一;从长期来看,有利于缓解尿素行业的产能过剩,文件中提到:要大力发展适合于机械化作业的化肥,并指明我国农业的发展方向是规模化、集约化、机械化,要加快农业机械化。对于适合农业机械化作业的化肥,例如大颗粒尿素、BB肥等形成了长期利好。
  3.随着气温的回升,农业需求逐渐启动。随着气温的回升,国内东北等地区农业尿素市场需求将逐步启动,而山东及河北等部分区域的小麦追肥也将开始,促使局部区域尿素行情短期上涨。
  4.国际尿素行情高位运行,部分地区需求支撑国内行情,并带动出口集港。春节后尽管国际市场行情略有疲软,但是后期美国、土耳其及拉美等区域的需求逐步提升,且黑海地区尿素工厂3月份待售量均已不大,国际尿素行情也将在高位运行。中国小颗粒尿素FOB价格稳定在410美元~415美元/吨FOB,并且从目前来看尿素行情的下调空间也将较为有限。在较好的出口前景诱惑下,有部分出口贸易商提前集港,进而对国内行情产生支撑。
  5.尿素冬储及工业需求增加在一定程度上起到了稳定市场的作用。化肥淡季储备进展顺利,尿素市场货紧价扬,华北、华东和华中地区出厂价在经历连续上涨后虽有所回调,但基本仍保持高位运行;同时其他主要地区价格也出现不同程度上涨。除大公司外,今年二、三级经销商也有不同程度的储备。在冬储带动下,尿素企业销售正常,库存压力小。春节过后,复合肥开工率回升,促进了尿素需求量的增加,短期之内,工业稳定的需求将支撑市场。
  6.南北运输紧张促使南方经销商纷纷备肥。适逢春节和春运时期,南北交通运输紧张,南方经销商出于运输方面的顾虑从而积极备货,订单的抛出也推动了北方地区价格的不断上涨。
  7.为控制雾霾天气,部分地区尿素企业被迫停减产。化肥生产所造成的污染源并不是雾霾中的主要来源,但在一定程度上助推了雾霾天气的产生。为控制雾霾天气,河南、安徽、湖北等地的部分尿素企业相继收到了当地环保要求,并已有停工、减产的情况。雾霾天气虽然短暂,环保部门要求当地重污染企业停减产的时间也相对有限,但压减负荷甚至停机对于尿素企业伤害颇大,产量恢复需一定时间,造成当地中短期供应紧张。   三、尿素市场后期行情分析
  (一)春耕期间市场行情分析
  从3月份产量来说,随着铁路运输压力的缓解和南方采暖季的结束,煤炭运输和天然气供应环境将逐渐宽松,困扰化肥厂商的原料问题在短时间内有所缓解,开工率将上升。
  从工业需求来说,进入3、4月份以后,随着气温的回升,国内复合肥以及胶合板厂开工也将逐步恢复,特别是高氮复合肥生产将进入生产旺季,工业尿素需求量将有所增加。但国家近年来对房地产调控毫不放松,国内胶合板需求已大幅萎缩2/3,预计工业需求将不温不火。
  从农业需求来说,3月份北方有冬麦返青肥需求支撑,南方有水稻育苗需求支撑,农业需求的恢复对于市场将会形成利好。但由于近年来春季天气变化无常,随时可能出现的北方低温雨雪、南方阴雨、西南干旱等极端恶劣天气情况可能会对农业生产产生不利影响,进而影响尿素行情。
  综合以上,3月份尿素供应将逐渐宽松,而工农业需求不温不火,存在诸多不确定性,需求难以得到保障,因此尿素上涨动力不足,价格略有下跌。4月份各地春季用肥市场需求临近,后期尿素市场价格仍有望陆续回升。
  (二)2013年尿素行情预测
  从2013年尿素产量来说,由于内蒙古、新疆等具有资源优势地区新增尿素装置还在继续兴建,而淘汰的产能预计不多,2013年我国尿素产能将进一步增加。预计将是新增尿素产量较大的一年,实物产量预计将达到6900万吨左右。
  从需求方面看,我国农作物种植面积和结构相对稳定,对尿素的刚性需求将继续增加,同时国内尤其是南方碳铵企业大部分停产,尿素成了碳铵的替代品;高氮复合肥对尿素的需求量也在不断增加,因此预计2013年我国尿素需求量将继续稳步增加,达5900万吨左右。
  出口方面:近几年,由于国际化肥结构形势发生变化,我国已从化肥净进口国变成了净出口国,2012年在国家继续采取高关税和缩短出口时间的情况下,我国化肥尿素出口总量达到695万吨。2013年国家尿素出口关税政策进行了调整,下调了关税税率,降低了出口成本,提高了出口限价。虽然,出口时间未延长,分析今年尿素出口总量会比2012年出口总量要大得多。
  生产成本方面:2013年煤电价格预计会相对平稳,重点关注国际煤价的变化情况。2012年由于国际煤价大幅下跌,不仅导致我国进口煤大幅增加,而且还拉低了国内煤炭价格。由于我国天然气进口量越来越大,国际气价与国内气价倒挂现象非常严重,天然气价格改革势在必行。我国气头尿素产能约占28%,应对天然气价格改革情況及供应状况密切关注。
  综合以上分析,2013年春耕期间,国内尿素价格短期内应以平稳震荡为主,不过随着各地用肥市场的启动,需求有望逐渐恢复,所以后期尿素价格仍有回升希望。下半年,随着新增产能的释放,尿素价格将会出现波动震荡并逐步呈现下滑态势。
  参考文献:
  1.国家海关总署.进出口税收优惠政策.中国海关出版社,2012.6
  2.国家统计局.中国统计年鉴—2012.中国统计出版社,2012.9
  3.王宇豪.全球氮肥市场报告.http://www.fert.cn/news/2013/3/18/20
  133189272444456.shtml,2013.3
  (作者单位:晋城煤业集团运销处 山西晋城 048006)
  (责编:若佳)
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