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摘 要：2013年国内尿素产能继续增加，工农业需求稳定，出口利好，生产运输成本增加，尿素市场预计将继续保持供求平衡状态，价格变化基本遵循季节性规律。
关键词：尿素 产能增加 需求 市场行情
中图分类号：F274
文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2013）05-041-02
2013年2月份尿素行情先扬后抑，至月末行情下跌，呈涨跌互现格局。3月份，国内大部分地区气温明显回升，农业春耕进入倒计时阶段，带动尿素行情小幅上扬，厂家销售压力不大，短期内尿素已进入涨价期。由于多地出现雾霾雨雪天气，造成局部尿素运输不畅，导致各地行情涨跌不一。
一、国内尿素生产消费情况
2012年，国内尿素实物产量达到6530.06万吨，折纯产量为3003.83万吨，同比增长13.9%，截至2012年12月底，国内尿素产能达到7130万吨/年，全年开工率达到90%。
2013年2月份以后天然气供应恢复，前期停产的气头尿素厂家陆续开工，春节假期结束以后绝大部分气头尿素厂家都已经复产，仅极个别厂家还有部分系统要到3月中旬恢复，煤头尿素厂家生产开工较为稳定，除一些长期停产的厂家外基本开工正常，目前全国尿素行业开工率在接近80%的较高水平。1—2月份，国内尿素产量为670.17万吨。
2012年，国内尿素消费量5400万吨左右，其中用于农业的尿素消费量约4150万吨；而在工业需求方面，据统计，三大类人造板约消费尿素896万吨，同比增长约130万吨，三聚氰胺产量为69.3万吨，同比增长9.5%，消费尿素约215万吨。此外，ADC发泡剂、氰脲酸、电厂脱硝、车用尿素等消费合计约130万吨，2012年工业尿素消费量合计约1250万吨。2012年尿素出口量达到695万吨，同比增长95%，与2010年创纪录的703万吨相差不足10万吨，创历史第二高纪录。
二、当前国内尿素价格走势
2013年2月，全国尿素市场受中央政策利好、需求稳步回升、交通运输紧张等因素的影响，呈现涨跌互现的局面，价格振幅在-20元至+50元/吨之间。
（一）影响尿素市场的不利因素
1.气温回升，天然气供应压力极大缓解。随着近期气温的持续回升，西南、西北地区的民用天然气量出现明显下降，工业天然气供应好转，缺气停车或降负荷企业陆续恢复正常，气头尿素企业开工率有了大幅回升，已由1月份的不足三成回升至目前的六成左右。
2.国内市场大部处于用肥淡季，农业需求较少。2月份全国农业市场基本处于用肥淡季，除年后河南、安徽部分地区冬小麦返青用肥，成交好转，其他地区需求相对平淡。
3.国际尿素市场需求疲软，成交平淡。春节后国际市场行情略有疲软，价格均出现不同程度的下跌。但随着后期美国、土耳其及拉美等区域的需求逐步提升，且黑海地区尿素工厂3月份待售量均已不大，国际尿素行情在高位也将得到支撑，下跌空间不大（见表1）。
（二）影响尿素市场的有利因素
1.近期因运价上涨，来自流通环节的因素支撑尿素价格进一步上涨。自2012年四季度以来，国际油价持续维持高位震荡，受此影响，近期国内汽、柴油价格上涨，导致运输费用上升。2月20日，发改委、铁道部对铁路货物运价进行调整，其中《关于明确农用化肥铁路运价优惠政策有关事项的通知》将化肥产品每吨千公里的运费上涨15元，上调幅度超18%，与此同时，装卸费和接站费也有不同幅度的上调。据企业反映，受近期铁路运费上调影响，外发成本增加10元～30元/噸。此次铁路运费调整将增加煤炭、尿素企业运输成本，尿素主产区华北地区企业运输压力增加，同时也给予相关化肥企业炒作及向下游转嫁成本的契机。
2.中央一号文件继续聚焦“三农”，对尿素行情形成短期和长期利好。中央一号文件要求毫不放松地抓好粮食生产，加大财政用于“三农”的支出，提高对种粮农民的直补，鼓励农业科技的推广，从短期来说，有效地支撑了市场信心，成为二月尿素市场上主要的炒作题材之一；从长期来看，有利于缓解尿素行业的产能过剩，文件中提到：要大力发展适合于机械化作业的化肥，并指明我国农业的发展方向是规模化、集约化、机械化，要加快农业机械化。对于适合农业机械化作业的化肥，例如大颗粒尿素、BB肥等形成了长期利好。
3.随着气温的回升，农业需求逐渐启动。随着气温的回升，国内东北等地区农业尿素市场需求将逐步启动，而山东及河北等部分区域的小麦追肥也将开始，促使局部区域尿素行情短期上涨。
4.国际尿素行情高位运行，部分地区需求支撑国内行情，并带动出口集港。春节后尽管国际市场行情略有疲软，但是后期美国、土耳其及拉美等区域的需求逐步提升，且黑海地区尿素工厂3月份待售量均已不大，国际尿素行情也将在高位运行。中国小颗粒尿素FOB价格稳定在410美元～415美元/吨FOB，并且从目前来看尿素行情的下调空间也将较为有限。在较好的出口前景诱惑下，有部分出口贸易商提前集港，进而对国内行情产生支撑。
5.尿素冬储及工业需求增加在一定程度上起到了稳定市场的作用。化肥淡季储备进展顺利，尿素市场货紧价扬，华北、华东和华中地区出厂价在经历连续上涨后虽有所回调，但基本仍保持高位运行；同时其他主要地区价格也出现不同程度上涨。除大公司外，今年二、三级经销商也有不同程度的储备。在冬储带动下，尿素企业销售正常，库存压力小。春节过后，复合肥开工率回升，促进了尿素需求量的增加，短期之内，工业稳定的需求将支撑市场。
6.南北运输紧张促使南方经销商纷纷备肥。适逢春节和春运时期，南北交通运输紧张，南方经销商出于运输方面的顾虑从而积极备货，订单的抛出也推动了北方地区价格的不断上涨。
7.为控制雾霾天气，部分地区尿素企业被迫停减产。化肥生产所造成的污染源并不是雾霾中的主要来源，但在一定程度上助推了雾霾天气的产生。为控制雾霾天气，河南、安徽、湖北等地的部分尿素企业相继收到了当地环保要求，并已有停工、减产的情况。雾霾天气虽然短暂，环保部门要求当地重污染企业停减产的时间也相对有限，但压减负荷甚至停机对于尿素企业伤害颇大，产量恢复需一定时间，造成当地中短期供应紧张。 三、尿素市场后期行情分析
（一）春耕期间市场行情分析
从3月份产量来说，随着铁路运输压力的缓解和南方采暖季的结束，煤炭运输和天然气供应环境将逐渐宽松，困扰化肥厂商的原料问题在短时间内有所缓解，开工率将上升。
从工业需求来说，进入3、4月份以后，随着气温的回升，国内复合肥以及胶合板厂开工也将逐步恢复，特别是高氮复合肥生产将进入生产旺季，工业尿素需求量将有所增加。但国家近年来对房地产调控毫不放松，国内胶合板需求已大幅萎缩2/3，预计工业需求将不温不火。
从农业需求来说，3月份北方有冬麦返青肥需求支撑，南方有水稻育苗需求支撑，农业需求的恢复对于市场将会形成利好。但由于近年来春季天气变化无常，随时可能出现的北方低温雨雪、南方阴雨、西南干旱等极端恶劣天气情况可能会对农业生产产生不利影响，进而影响尿素行情。
综合以上，3月份尿素供应将逐渐宽松，而工农业需求不温不火，存在诸多不确定性，需求难以得到保障，因此尿素上涨动力不足，价格略有下跌。4月份各地春季用肥市场需求临近，后期尿素市场价格仍有望陆续回升。
（二）2013年尿素行情预测
从2013年尿素产量来说，由于内蒙古、新疆等具有资源优势地区新增尿素装置还在继续兴建，而淘汰的产能预计不多，2013年我国尿素产能将进一步增加。预计将是新增尿素产量较大的一年，实物产量预计将达到6900万吨左右。
从需求方面看，我国农作物种植面积和结构相对稳定，对尿素的刚性需求将继续增加，同时国内尤其是南方碳铵企业大部分停产，尿素成了碳铵的替代品；高氮复合肥对尿素的需求量也在不断增加，因此预计2013年我国尿素需求量将继续稳步增加，达5900万吨左右。
出口方面：近几年，由于国际化肥结构形势发生变化，我国已从化肥净进口国变成了净出口国，2012年在国家继续采取高关税和缩短出口时间的情况下，我国化肥尿素出口总量达到695万吨。2013年国家尿素出口关税政策进行了调整，下调了关税税率，降低了出口成本，提高了出口限价。虽然，出口时间未延长，分析今年尿素出口总量会比2012年出口总量要大得多。
生产成本方面：2013年煤电价格预计会相对平稳，重点关注国际煤价的变化情况。2012年由于国际煤价大幅下跌，不仅导致我国进口煤大幅增加，而且还拉低了国内煤炭价格。由于我国天然气进口量越来越大，国际气价与国内气价倒挂现象非常严重，天然气价格改革势在必行。我国气头尿素产能约占28%，应对天然气价格改革情況及供应状况密切关注。
综合以上分析，2013年春耕期间，国内尿素价格短期内应以平稳震荡为主，不过随着各地用肥市场的启动，需求有望逐渐恢复，所以后期尿素价格仍有回升希望。下半年，随着新增产能的释放，尿素价格将会出现波动震荡并逐步呈现下滑态势。
参考文献：
1.国家海关总署.进出口税收优惠政策.中国海关出版社，2012.6
2.国家统计局.中国统计年鉴—2012.中国统计出版社，2012.9
3.王宇豪.全球氮肥市场报告.http：//www.fert.cn/news/2013/3/18/20
133189272444456.shtml，2013.3
（作者单位：晋城煤业集团运销处 山西晋城 048006）
（责编：若佳）
关键词：尿素 产能增加 需求 市场行情
中图分类号：F274
文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2013）05-041-02
2013年2月份尿素行情先扬后抑，至月末行情下跌，呈涨跌互现格局。3月份，国内大部分地区气温明显回升，农业春耕进入倒计时阶段，带动尿素行情小幅上扬，厂家销售压力不大，短期内尿素已进入涨价期。由于多地出现雾霾雨雪天气，造成局部尿素运输不畅，导致各地行情涨跌不一。
一、国内尿素生产消费情况
2012年，国内尿素实物产量达到6530.06万吨，折纯产量为3003.83万吨，同比增长13.9%，截至2012年12月底，国内尿素产能达到7130万吨/年，全年开工率达到90%。
2013年2月份以后天然气供应恢复，前期停产的气头尿素厂家陆续开工，春节假期结束以后绝大部分气头尿素厂家都已经复产，仅极个别厂家还有部分系统要到3月中旬恢复，煤头尿素厂家生产开工较为稳定，除一些长期停产的厂家外基本开工正常，目前全国尿素行业开工率在接近80%的较高水平。1—2月份，国内尿素产量为670.17万吨。
2012年，国内尿素消费量5400万吨左右，其中用于农业的尿素消费量约4150万吨；而在工业需求方面，据统计，三大类人造板约消费尿素896万吨，同比增长约130万吨，三聚氰胺产量为69.3万吨，同比增长9.5%，消费尿素约215万吨。此外，ADC发泡剂、氰脲酸、电厂脱硝、车用尿素等消费合计约130万吨，2012年工业尿素消费量合计约1250万吨。2012年尿素出口量达到695万吨，同比增长95%，与2010年创纪录的703万吨相差不足10万吨，创历史第二高纪录。
二、当前国内尿素价格走势
2013年2月，全国尿素市场受中央政策利好、需求稳步回升、交通运输紧张等因素的影响，呈现涨跌互现的局面，价格振幅在-20元至+50元/吨之间。
（一）影响尿素市场的不利因素
1.气温回升，天然气供应压力极大缓解。随着近期气温的持续回升，西南、西北地区的民用天然气量出现明显下降，工业天然气供应好转，缺气停车或降负荷企业陆续恢复正常，气头尿素企业开工率有了大幅回升，已由1月份的不足三成回升至目前的六成左右。
2.国内市场大部处于用肥淡季，农业需求较少。2月份全国农业市场基本处于用肥淡季，除年后河南、安徽部分地区冬小麦返青用肥，成交好转，其他地区需求相对平淡。
3.国际尿素市场需求疲软，成交平淡。春节后国际市场行情略有疲软，价格均出现不同程度的下跌。但随着后期美国、土耳其及拉美等区域的需求逐步提升，且黑海地区尿素工厂3月份待售量均已不大，国际尿素行情在高位也将得到支撑，下跌空间不大（见表1）。
（二）影响尿素市场的有利因素
1.近期因运价上涨，来自流通环节的因素支撑尿素价格进一步上涨。自2012年四季度以来，国际油价持续维持高位震荡，受此影响，近期国内汽、柴油价格上涨，导致运输费用上升。2月20日，发改委、铁道部对铁路货物运价进行调整，其中《关于明确农用化肥铁路运价优惠政策有关事项的通知》将化肥产品每吨千公里的运费上涨15元，上调幅度超18%，与此同时，装卸费和接站费也有不同幅度的上调。据企业反映，受近期铁路运费上调影响，外发成本增加10元～30元/噸。此次铁路运费调整将增加煤炭、尿素企业运输成本，尿素主产区华北地区企业运输压力增加，同时也给予相关化肥企业炒作及向下游转嫁成本的契机。
2.中央一号文件继续聚焦“三农”，对尿素行情形成短期和长期利好。中央一号文件要求毫不放松地抓好粮食生产，加大财政用于“三农”的支出，提高对种粮农民的直补，鼓励农业科技的推广，从短期来说，有效地支撑了市场信心，成为二月尿素市场上主要的炒作题材之一；从长期来看，有利于缓解尿素行业的产能过剩，文件中提到：要大力发展适合于机械化作业的化肥，并指明我国农业的发展方向是规模化、集约化、机械化，要加快农业机械化。对于适合农业机械化作业的化肥，例如大颗粒尿素、BB肥等形成了长期利好。
3.随着气温的回升，农业需求逐渐启动。随着气温的回升，国内东北等地区农业尿素市场需求将逐步启动，而山东及河北等部分区域的小麦追肥也将开始，促使局部区域尿素行情短期上涨。
4.国际尿素行情高位运行，部分地区需求支撑国内行情，并带动出口集港。春节后尽管国际市场行情略有疲软，但是后期美国、土耳其及拉美等区域的需求逐步提升，且黑海地区尿素工厂3月份待售量均已不大，国际尿素行情也将在高位运行。中国小颗粒尿素FOB价格稳定在410美元～415美元/吨FOB，并且从目前来看尿素行情的下调空间也将较为有限。在较好的出口前景诱惑下，有部分出口贸易商提前集港，进而对国内行情产生支撑。
5.尿素冬储及工业需求增加在一定程度上起到了稳定市场的作用。化肥淡季储备进展顺利，尿素市场货紧价扬，华北、华东和华中地区出厂价在经历连续上涨后虽有所回调，但基本仍保持高位运行；同时其他主要地区价格也出现不同程度上涨。除大公司外，今年二、三级经销商也有不同程度的储备。在冬储带动下，尿素企业销售正常，库存压力小。春节过后，复合肥开工率回升，促进了尿素需求量的增加，短期之内，工业稳定的需求将支撑市场。
6.南北运输紧张促使南方经销商纷纷备肥。适逢春节和春运时期，南北交通运输紧张，南方经销商出于运输方面的顾虑从而积极备货，订单的抛出也推动了北方地区价格的不断上涨。
7.为控制雾霾天气，部分地区尿素企业被迫停减产。化肥生产所造成的污染源并不是雾霾中的主要来源，但在一定程度上助推了雾霾天气的产生。为控制雾霾天气，河南、安徽、湖北等地的部分尿素企业相继收到了当地环保要求，并已有停工、减产的情况。雾霾天气虽然短暂，环保部门要求当地重污染企业停减产的时间也相对有限，但压减负荷甚至停机对于尿素企业伤害颇大，产量恢复需一定时间，造成当地中短期供应紧张。 三、尿素市场后期行情分析
（一）春耕期间市场行情分析
从3月份产量来说，随着铁路运输压力的缓解和南方采暖季的结束，煤炭运输和天然气供应环境将逐渐宽松，困扰化肥厂商的原料问题在短时间内有所缓解，开工率将上升。
从工业需求来说，进入3、4月份以后，随着气温的回升，国内复合肥以及胶合板厂开工也将逐步恢复，特别是高氮复合肥生产将进入生产旺季，工业尿素需求量将有所增加。但国家近年来对房地产调控毫不放松，国内胶合板需求已大幅萎缩2/3，预计工业需求将不温不火。
从农业需求来说，3月份北方有冬麦返青肥需求支撑，南方有水稻育苗需求支撑，农业需求的恢复对于市场将会形成利好。但由于近年来春季天气变化无常，随时可能出现的北方低温雨雪、南方阴雨、西南干旱等极端恶劣天气情况可能会对农业生产产生不利影响，进而影响尿素行情。
综合以上，3月份尿素供应将逐渐宽松，而工农业需求不温不火，存在诸多不确定性，需求难以得到保障，因此尿素上涨动力不足，价格略有下跌。4月份各地春季用肥市场需求临近，后期尿素市场价格仍有望陆续回升。
（二）2013年尿素行情预测
从2013年尿素产量来说，由于内蒙古、新疆等具有资源优势地区新增尿素装置还在继续兴建，而淘汰的产能预计不多，2013年我国尿素产能将进一步增加。预计将是新增尿素产量较大的一年，实物产量预计将达到6900万吨左右。
从需求方面看，我国农作物种植面积和结构相对稳定，对尿素的刚性需求将继续增加，同时国内尤其是南方碳铵企业大部分停产，尿素成了碳铵的替代品；高氮复合肥对尿素的需求量也在不断增加，因此预计2013年我国尿素需求量将继续稳步增加，达5900万吨左右。
出口方面：近几年，由于国际化肥结构形势发生变化，我国已从化肥净进口国变成了净出口国，2012年在国家继续采取高关税和缩短出口时间的情况下，我国化肥尿素出口总量达到695万吨。2013年国家尿素出口关税政策进行了调整，下调了关税税率，降低了出口成本，提高了出口限价。虽然，出口时间未延长，分析今年尿素出口总量会比2012年出口总量要大得多。
生产成本方面：2013年煤电价格预计会相对平稳，重点关注国际煤价的变化情况。2012年由于国际煤价大幅下跌，不仅导致我国进口煤大幅增加，而且还拉低了国内煤炭价格。由于我国天然气进口量越来越大，国际气价与国内气价倒挂现象非常严重，天然气价格改革势在必行。我国气头尿素产能约占28%，应对天然气价格改革情況及供应状况密切关注。
综合以上分析，2013年春耕期间，国内尿素价格短期内应以平稳震荡为主，不过随着各地用肥市场的启动，需求有望逐渐恢复，所以后期尿素价格仍有回升希望。下半年，随着新增产能的释放，尿素价格将会出现波动震荡并逐步呈现下滑态势。
参考文献：
1.国家海关总署.进出口税收优惠政策.中国海关出版社，2012.6
2.国家统计局.中国统计年鉴—2012.中国统计出版社，2012.9
3.王宇豪.全球氮肥市场报告.http：//www.fert.cn/news/2013/3/18/20
133189272444456.shtml，2013.3
（作者单位：晋城煤业集团运销处 山西晋城 048006）
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