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[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
今年以来，A股市场只是颠簸加剧了一些，有的基金便如同在狂风巨浪中挣扎的小船，被吹离了航向，越漂越远。 2010年基金业绩上半场战局已近尾声，比赛结果基本明朗。《投资者报》数据研究部对成立已满6个月的偏股型基金进行了统计，上半场的赢家和输家已经浮出水面。 ......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
说起国泰君安证券公司，相信投资者并不陌生，那是国内最大和历史最悠久的证券公司之一；但国泰君安投资的基金公司，可能并不被大众所熟知：其业绩和规模水平与大股东的地位相去甚远。 国泰君安投资的基金公司就是国联安基金管理公司（下称“国联安基金”）。2003年成立时......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
可能很多投资者没有想到，在全球经济日益复苏的情况下，A股市场选择了这样的前进方向——不到一个月时间，上证指数从3200点直线下跌，直探2600点，跌幅接近20%。 市场的疲态让基金投资者陷入迷惑，是否要继续投资基金？ 基金公司在发行新产品时也非常了解投资者的心理......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
哪家基金公司整体持有的股票最为稳健？这一问题简单从基金业绩排名中看不出来，而是需要详细分析各家公司旗下各只基金持有的股票情况。一般来说，持有市盈率较低、利润增长率较强和市净率较低的股票，基金投资的稳健性较强，对于一家基金公司来说，旗下基金持有这样的股票......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
价值一元钱的商品，你愿用一元买还是八元买？这个问题一个小学生都很清楚。 在投资时，投资者也很清楚同样的道理——用最少的钱去买相同价值的商品。比如股票投资时，总要先算一下个股市净率，即将现在的股价和每股净资产进行比较，算算大约每单位净资产在市场上需要花......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
要知道一只股票的市盈率(PE)很简单，任何一种股票分析软件都会直接将此结果告诉你。但基金持股的市盈率你是否知道？即便投资基金十年的老持有人，估计都没有计算过。 原因不难解释，得出这个指标要经过纷杂的数据计算。但此指标对于持有人而言，意义重大，可帮助他们进......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
大型基金公司因为有更强的投研团队支持，往往容易在基金业绩排名赛中占据一定优势。如今年一季度，华夏、南方、景顺长城、嘉实等基金公司旗下产品业绩普遍表现较佳。但在大公司中惟独博时例外，在一季度业绩比拼中，公募基金资产规模位居行业第4位的博时基金公司，旗下......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
去年开始，ETF基金发行的规模越来越大，但是很多投资者对这类基金的赚钱方式知之甚少，从教科书上看到的往往是定义式的解释；还有很多投资者想当然地认为该类基金只是机构投资的工具，中小投资者很难赚钱。 而事实并非如此。ETF基金不仅适合中小投资者，还非常适合尚未......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
一季之间，人或为鱼鳖。上证指数微跌5.13%，但基金业绩排序却剧烈变化。 至3月31日，各只基金的一季度成绩水落石出。去年年底排在偏股型基金前10名者，在一季度榜单中多数已无踪迹。 《投资者报》数据研究部按照晨星基金的分类方法，将偏股型基金分成股票型基金、......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
有的基金经理喜欢长线投资，但也有爱炒作的。衡量他们来回买卖折腾的一个重要指标是“基金的股票换手率”。 顾名思义，“基金的股票换手率”反映基金在一定时期内买卖股票操作的频繁程度。通常而言，换手率高低能反映基金经理的投资风格，换手率低，更趋向价值投资，换......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
近日有报道称，投资者情绪正在悄然发生转变，基金看好二季度市场尤其是4月份市场，从3月底开始加仓反手做多，寄望于4月份大打“翻身仗”。 4月份已经过去了1/3，从当前市场变化看，很难判定后2/3时间能扭转乾坤。 但是，二季度投资者是否可以和基金联手做多，还有很多细......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
中国基金投资者现在都爱持有什么基金？用什么能判断哪只基金最受投资者看好，是网络投票得出的结果？还是基金研究专家推荐出的名单？答案都不是。 相比上述结果或名单，投资者自己投下的“真金白银”更客观也更真实。每位投资者都有自己的投资智慧，他们会利用自己掌握......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
去年复权单位收益率增长前十名的股票型基金，最近一周几乎没有进入前50名，也鲜少进入今年以来的前50名。 这些还是好基金吗？ 目前基金投资者的这种心理，其实质在于不懂得基金优劣的评价标准。 大多数人简单地认为，赚钱的基金就是好基金。这个道理没有错，但忽......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
今年一季度，公募基金为去年底的高仓位“腹胀”不已，如今A股后市依然不明朗，基金经理进退维谷。 基金一季报已披露完毕，从中可以看出基金依然保持高仓位，股票型和混合型基金仅微幅下调2.49和1.68个百分点。 由于风格转换迟迟不能实现，一些基金经理开始调仓换股，......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
3000点关口，A股市场已经折腾了大半年，今年一季度大盘更是一副烂泥扶不上墙的样子。年初看多的呼声越来越弱，但基金经理们仍在恋战。 刚公布的基金一季报显示，无论是股票型还是混合型基金，都只是微幅降低仓位，整体仓位依然偏高。 《投资者报》数据研究部按照Win......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
3随着基金一季报披露完毕，各类型基金和基金公司的规模及变化情况也完全揭晓。 一季度，包括股票型、混合型、债券型、货币型、QDII和保本型基金在内的六大类别基金总份额为2.22万亿份，比去年底减少1400亿份，净赎回比例达到6.25%。偏股型基金申购赎回基本上处在平......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
房地产调控政策一出台，就把A股市场拍到3000点之下。本就疲弱的房地产板块更是毫无抵抗，4月19日，板块内20余只个股被砸在跌停板上。 可怜，那些重仓房地产板块的基金们。 恰好近日公布基金一季度报告，从中可知前十大重仓股、行业持仓比例和未来对市场的看法。在......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
每当春节来临时，父母或是亲戚朋友总会为孩子们准备红包，里面装满了压岁钱和新年对孩子的祝愿。 2月14日将迎来虎年春节，你为孩子准备好了红包吗？这次的红包装满的还是百元大钞吗？《投资者报》建议提前对压岁钱的红包作好安排，一部分可以为现金留在孩子手里自主支......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
经过连续三周的减仓，大部分偏股型基金的仓位已经接近底限。 《投资者报》数据研究部仓位监测数据显示，近一周（1月28日~2月3日），股票型基金减仓10个百分点，截至2月3日持有63%的股票仓位；混合型基金减仓8个百分点，持有约55%的股票仓位。 近期尽管上证指数在2900点~......
[期刊论文] 作者：刘宗源,
来源：投资者报 年份：2010
对于基金来说，选择了什么样的股票，就决定了什么样的业绩。 步入新年，A股市场并没有找到明确的方向，而是在3200点附近纠缠不休。与此同时，板块分化日趋明显，昔日“英雄”退出舞台，新的热点开始活跃。 《投资者报》数据研究部以证监会行业分类进行统计，今年涨幅最......
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