金融理财产品的销售作为银行的重要主营业务之一,受到了银行业高度重视,而销售过程中客户的开发、客户资源的维护,为客户提供良好的服务体验成为销售部门提升竞争力的途径之一。而销售部门大量的销售与客服人员必须在客户关系管理系统的支持下完成客户信息的管理,客户信息的有序流动,服务的无缝转接。系统功能主要有包括：(1)客户管理。主要实现客户基本信息维护、跟单记录、客户转移、系统公海、客户统计、客户类型、客户预约、最近联系等功能；(2)办公OA。主要实现新闻发布、内部公文、资源共享、文件柜、通讯录、个人日历功能；(3)系统设置。实现快捷菜单设置、员工设置、部门设置、等级设置、日志管理、登录日志、数据库设置。本人完成了如下工作：(1)负责完成了系统的需求分析,利用数据流图、系统用例图、活动图、ER图等工具进行功能分析；(2)负责完成系统的客户管理部分设计,将软件功能分解,设计了项目的架构,数据库结构,活动图,设计程序流程图；(3)参与完成了客户管理模块的编码工作；(4)负责完成了程序的测试工作,综合利用等价类划分法,边界值分析法、错误推断法等进行了用例设计。系统开发采用Asp.net4.0技术开发,采用.netframwork4.0技术架构；系统数据库采用SQL Server2005;采用Windows2003Server服务器,Web服务器采用IIS6.0；开发工具采用Visual studio2010。经过试用表明销售人员可以良好的维护客户的信息,掌握与客户沟通的进度,实现客户信息在销售团队内的有序流转,实现部门客户信息的有序管理,避免了员工流动对企业客户资源的潜在危害,提升了对客户的服务质量,提高里企业的竞争能力,维护了企业的利益。