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【摘 要】银行卡产业是典型的双边市场,并且具有交叉网络外部性,这两个特征使得商户扣率定价将是成本、竞争、双边市场需求等多种因素的综合反映。本文分析论证说明,就中国银行卡产业发展现状而言,现阶段适宜在中等发达城市和经济欠发达地区实行统一定价模式。
【关键词】商户扣率;统一定价;银行卡产业
中图分类号:F83文献标识码:A 文章编号:1009-8283(2010)06-0034-01
银行卡网络包括发卡机构、收单机构、消费者、商户和银行卡组织(目前我国只有银联一家)。银行卡市场的五大主体在银行卡组织的协调下,通过银行卡这个载体相互影响,在产业链上取得各自的收益。
近几年,我国银行卡产业发展十分迅速,但与美国等发达国家的银行卡产业相比,还存在很多问题:(1)从发卡市场看,发卡市场一直维持“粗放型”推进模式。(2)从收单市场看,银行卡的受理环境不太理想。(3)现行收费政策存在很多弊端。
总体看来,目前我国银行卡的单位交易成本偏高,产业效率较低,其主要原因是持卡消费比率偏低。而随着思想观念的转变,以及发卡行丰富多彩的鼓励刷卡消费政策,消费者现金交易的传统习惯正在逐渐发生变化。所以,持卡消费率偏低的问题根源在于双边市场的另一端——商户。笔者认为,要想进一步推动银行卡产业的持续健康发展,就必须大力发展中小型商户,激励商户使用POS机交易,提高刷卡交易量。
而影响商户是否接受POS机的关键因素就是扣率高低。目前全国商户扣率不一,其中深圳和重庆的商业零售业刷卡费率为1%,北京为0.8%-1%,上海为0.6%-1%,成都为0.6%。据统计中国连锁百强的毛利润率为12%左右,平均净利润率在1.5%左右,不少商户拒绝刷卡交易的理由是,银行卡扣率过高,严重影响了其盈利水平。这种说法是难以成立的,扣率不能直接和净利润率挂钩,而应观察商户支付的扣率占其运营成本的比重。据抽样调查,商户的运营成本中,进货成本、管理成本、财务成本分别占总成本的40%、50%和10%,其中刷卡手续费占总成本的大约1.8%。所以根据商户运营成本的构成和现金渗透率初步估算,银行卡扣率对商户1.5%净利润率的影响不超过0.1%。银行卡扣率的国际平均水平在2%到3%之间。在美国和加拿大为1.75%-2%,在日本和韩国在3%-4%,在以沃尔玛和家乐福为代表的廉价超市中,扣率也未低于1%。所以说,我国的银行卡商户扣率总体处于较低水平。
因此,为了发展中小型特约商户,扩大商户规模,在现阶段可以统一商户扣率,制定一个中小型商户能够接受的扣率水平。目前,各家商户通过与收单机构谈判决定扣率,由于大型商户在谈判中处于优势地位,所以相对于差别定价,统一定价会提高这些已有的大型商户的扣率水平。统一定价和差别定价模式下商户扣率的唯一区别就是收单服务费这一项,所以大商户的收单服务费率有所提高。
下面本文就统一定价模式作详细分析:
统一定价模式中,银行卡特约商户增加,消费者刷卡消费的便利性增加,但是他们不需要付出任何代价,所以消费者的总福利增大了。而银联作为非盈利型组织,其收取的网络服务费基本上等于服务成本,所以可认为它的福利情况没有改变。那么,现在只需分析银行卡网络中剩余三个群体的收益和成本变动情况。
假设:
(1)发卡行和收单机构都处于垄断竞争状态(这比较符合我国目前的情况);
(2)发卡行:每单位交易额的服务成本是a0,每单位交易额收取的交换费是a,统一定价模型中服务成本降为a0-△1(因为银行卡产业具有规模报酬递增的性质,所以统一定价后,商户数量增加,交换费和收单费的单位成本降低);
(3)收单机构:每单位交易额的服务成本是b0,收单服务费的平均值是b,统一定价模型中服务成本降为b0-△2,收单服务费的平均值变成b+△3;
(4)大商户:目前的数量是n1,在统一定价模式下,POS机商户量不变,销售额不变;
(5)中小商户:目前数量(已设立POS机的商户)为0,在统一定价模式下,数量(设立POS机的商户)为n2,不采取价格歧视,销售额增加(因为设立POS机以后,消费者购物便捷性增加,有刺激消费的效果)。
利润分析:
(1)发卡行:目前利润——(a-a0)*n1
统一定价后的利润——[a-(a0-△1)]*(n1+n2)= (a-a0)*n1+(a-a0)*n2+△1*(n1+n2)
(2)收单机构:目前利润——(b-b0)*n1
统一定价后的利润——[(b+△3)-(b0-△2)]*(n1+n2)=(b-b0+△2+△3)*n1+(b-b0+△2+△3)*n2
(3)大商户:销售额不变,扣率相对增加,利润减少;
(4)中小商户:销售额小幅增加,相对于以前的现金交易,增加了扣率项的费用(较低),可以认为其利润基本不变。
结论
通过上面的分析可以看到,在统一定价模式下,发卡行和收单机构的利润都增加了,中小商户基本不受影响,只有大商户的利润短期内会减少。但是由于我国的扣率水平与国际上平均水平相比偏低,扣率的小幅度提高对大商户的总利润水平不会产生很大影响,根据目前的经营环境来看,他们不可能因为扣率的提高退出市场;而对于发卡行,统一定价模式会降低整个银行卡产业的成本,从质的方面扩大产业规模;对于收单机构,其利润水平会有明显的提高,这将加剧收单机构的竞争,刺激他们投入更多的技术和人力,提高服务的专业化水平,从而促进收单行业的整合,改变收单机构服务水平不理想和无序竞争的现状。
统一定价模式下,整个银行卡网络中只有大商户的利益短期内受到损害。由于银行卡产业具有交叉网络外部性,用发展的眼光来看,整个行业的服务成本降低以后,消费者和商户的收益必然会增加。一项新的改革必然会暂时损害部分群体的利益,考虑到大商户的抵制情绪,政府应该在改革初期对大商户的利润损失给予一定的财政补贴,比如,刷卡交易额达到一定水平给予退税优惠或者免交收单服务费等。财政补贴的金额可以根据商户的行业平均交易额、扣率提高率来计算。银行卡受理环境建设是一项社会工程,需要政府通过财政补贴、税收政策及其他产业扶持政策大力推动、引导商户支持电子支付,鼓励消费者持卡消费,支持社会资金以各种形式投入受理环境建设。
银联2008年11月份的统计资料显示,上海、北京等几个经济发达城市的特约商户普及率已超过八成。所以,我認为商户扣率统一定价模式的适用范围是中等发达城市和经济欠发达地区,如果商户普及率在这些地区得到大幅度提高,那么将会有力地推动我国银行卡产业的快速发展并进一步走向成熟。
参考文献:
[1] 钟伟.“银商之争”的实质是什么.南方周末,2004
[2] 胥莉,陈宏民.银行卡定价理论的新发展——兼论对我国银行卡POS交易价格形成机制的启示.中国工业经济,2006(6):23
[3] 刘群,耿传刚.浅析我国的银行卡业务.经济管理:40
[4] 刘科研.银联与商行_暗战_刷卡费.中国经济周刊:49
[5] 杨冬梅.双边市场_企业竞争策略性行为的新视角.管理评论,2008(2):41
【关键词】商户扣率;统一定价;银行卡产业
中图分类号:F83文献标识码:A 文章编号:1009-8283(2010)06-0034-01
银行卡网络包括发卡机构、收单机构、消费者、商户和银行卡组织(目前我国只有银联一家)。银行卡市场的五大主体在银行卡组织的协调下,通过银行卡这个载体相互影响,在产业链上取得各自的收益。
近几年,我国银行卡产业发展十分迅速,但与美国等发达国家的银行卡产业相比,还存在很多问题:(1)从发卡市场看,发卡市场一直维持“粗放型”推进模式。(2)从收单市场看,银行卡的受理环境不太理想。(3)现行收费政策存在很多弊端。
总体看来,目前我国银行卡的单位交易成本偏高,产业效率较低,其主要原因是持卡消费比率偏低。而随着思想观念的转变,以及发卡行丰富多彩的鼓励刷卡消费政策,消费者现金交易的传统习惯正在逐渐发生变化。所以,持卡消费率偏低的问题根源在于双边市场的另一端——商户。笔者认为,要想进一步推动银行卡产业的持续健康发展,就必须大力发展中小型商户,激励商户使用POS机交易,提高刷卡交易量。
而影响商户是否接受POS机的关键因素就是扣率高低。目前全国商户扣率不一,其中深圳和重庆的商业零售业刷卡费率为1%,北京为0.8%-1%,上海为0.6%-1%,成都为0.6%。据统计中国连锁百强的毛利润率为12%左右,平均净利润率在1.5%左右,不少商户拒绝刷卡交易的理由是,银行卡扣率过高,严重影响了其盈利水平。这种说法是难以成立的,扣率不能直接和净利润率挂钩,而应观察商户支付的扣率占其运营成本的比重。据抽样调查,商户的运营成本中,进货成本、管理成本、财务成本分别占总成本的40%、50%和10%,其中刷卡手续费占总成本的大约1.8%。所以根据商户运营成本的构成和现金渗透率初步估算,银行卡扣率对商户1.5%净利润率的影响不超过0.1%。银行卡扣率的国际平均水平在2%到3%之间。在美国和加拿大为1.75%-2%,在日本和韩国在3%-4%,在以沃尔玛和家乐福为代表的廉价超市中,扣率也未低于1%。所以说,我国的银行卡商户扣率总体处于较低水平。
因此,为了发展中小型特约商户,扩大商户规模,在现阶段可以统一商户扣率,制定一个中小型商户能够接受的扣率水平。目前,各家商户通过与收单机构谈判决定扣率,由于大型商户在谈判中处于优势地位,所以相对于差别定价,统一定价会提高这些已有的大型商户的扣率水平。统一定价和差别定价模式下商户扣率的唯一区别就是收单服务费这一项,所以大商户的收单服务费率有所提高。
下面本文就统一定价模式作详细分析:
统一定价模式中,银行卡特约商户增加,消费者刷卡消费的便利性增加,但是他们不需要付出任何代价,所以消费者的总福利增大了。而银联作为非盈利型组织,其收取的网络服务费基本上等于服务成本,所以可认为它的福利情况没有改变。那么,现在只需分析银行卡网络中剩余三个群体的收益和成本变动情况。
假设:
(1)发卡行和收单机构都处于垄断竞争状态(这比较符合我国目前的情况);
(2)发卡行:每单位交易额的服务成本是a0,每单位交易额收取的交换费是a,统一定价模型中服务成本降为a0-△1(因为银行卡产业具有规模报酬递增的性质,所以统一定价后,商户数量增加,交换费和收单费的单位成本降低);
(3)收单机构:每单位交易额的服务成本是b0,收单服务费的平均值是b,统一定价模型中服务成本降为b0-△2,收单服务费的平均值变成b+△3;
(4)大商户:目前的数量是n1,在统一定价模式下,POS机商户量不变,销售额不变;
(5)中小商户:目前数量(已设立POS机的商户)为0,在统一定价模式下,数量(设立POS机的商户)为n2,不采取价格歧视,销售额增加(因为设立POS机以后,消费者购物便捷性增加,有刺激消费的效果)。
利润分析:
(1)发卡行:目前利润——(a-a0)*n1
统一定价后的利润——[a-(a0-△1)]*(n1+n2)= (a-a0)*n1+(a-a0)*n2+△1*(n1+n2)
(2)收单机构:目前利润——(b-b0)*n1
统一定价后的利润——[(b+△3)-(b0-△2)]*(n1+n2)=(b-b0+△2+△3)*n1+(b-b0+△2+△3)*n2
(3)大商户:销售额不变,扣率相对增加,利润减少;
(4)中小商户:销售额小幅增加,相对于以前的现金交易,增加了扣率项的费用(较低),可以认为其利润基本不变。
结论
通过上面的分析可以看到,在统一定价模式下,发卡行和收单机构的利润都增加了,中小商户基本不受影响,只有大商户的利润短期内会减少。但是由于我国的扣率水平与国际上平均水平相比偏低,扣率的小幅度提高对大商户的总利润水平不会产生很大影响,根据目前的经营环境来看,他们不可能因为扣率的提高退出市场;而对于发卡行,统一定价模式会降低整个银行卡产业的成本,从质的方面扩大产业规模;对于收单机构,其利润水平会有明显的提高,这将加剧收单机构的竞争,刺激他们投入更多的技术和人力,提高服务的专业化水平,从而促进收单行业的整合,改变收单机构服务水平不理想和无序竞争的现状。
统一定价模式下,整个银行卡网络中只有大商户的利益短期内受到损害。由于银行卡产业具有交叉网络外部性,用发展的眼光来看,整个行业的服务成本降低以后,消费者和商户的收益必然会增加。一项新的改革必然会暂时损害部分群体的利益,考虑到大商户的抵制情绪,政府应该在改革初期对大商户的利润损失给予一定的财政补贴,比如,刷卡交易额达到一定水平给予退税优惠或者免交收单服务费等。财政补贴的金额可以根据商户的行业平均交易额、扣率提高率来计算。银行卡受理环境建设是一项社会工程,需要政府通过财政补贴、税收政策及其他产业扶持政策大力推动、引导商户支持电子支付,鼓励消费者持卡消费,支持社会资金以各种形式投入受理环境建设。
银联2008年11月份的统计资料显示,上海、北京等几个经济发达城市的特约商户普及率已超过八成。所以,我認为商户扣率统一定价模式的适用范围是中等发达城市和经济欠发达地区,如果商户普及率在这些地区得到大幅度提高,那么将会有力地推动我国银行卡产业的快速发展并进一步走向成熟。
参考文献:
[1] 钟伟.“银商之争”的实质是什么.南方周末,2004
[2] 胥莉,陈宏民.银行卡定价理论的新发展——兼论对我国银行卡POS交易价格形成机制的启示.中国工业经济,2006(6):23
[3] 刘群,耿传刚.浅析我国的银行卡业务.经济管理:40
[4] 刘科研.银联与商行_暗战_刷卡费.中国经济周刊:49
[5] 杨冬梅.双边市场_企业竞争策略性行为的新视角.管理评论,2008(2):41