等到一进马戏团，哈尔惊呆了。广告所言非虚，每种动物果真会表演一套奇异的节目，让人瞠目结舌。哈尔看完兔子爬旗杆，又去瞧猫咪骑大狗，就在灰熊走钢丝才欣赏到一半时，他忽然打了个喷嚏，哦，那是苍蝇的粗暴提醒。哈尔赶紧捂起鼻子，怕苍蝇再钻进来。苍蝇在哈尔眼前转了两圈，便向前飞去，像是在招呼他跟上来。
　　天色渐晚，哈尔盯紧苍蝇，东奔西跑，最后来到一处动物剧院门口。门虚掩着，游客早已散去。屋里昏沉阴暗，只从舞台帷幕后透出一点光来，里头还传出哐啷哐啷的声响。苍蝇闪入门内，哈尔也走了进去。 　　哈尔轻手轻脚，把帷幕拨开一角，一眼就瞥见两个大铁笼子。再一细看，铁笼子里居然关着两个大活人！更稀奇的是，那两人简直发了疯，扒着铁栏杆又抓又咬，还拿脑袋往上撞。难怪闹出不小的动静。
　　更奇妙的事情还在后头……
　　一只老虎！哈尔不敢相信自己的眼睛——一只没人管的老虎，就蜷缩在后台最里头的墙旮旯儿，无精打采地往地上蹭着下巴！要命的是，老虎身后还蹲着一头大狗熊，正吭哧吭哧地打哈欠。
　　这是什么鬼地方？野兽没遮没拦地放在外边，人倒关进了铁笼子！哈尔又惊又怕，转身就逃。
　　不料，大门被人粗鲁地一脚踹开，一个壮硕的高个子年轻人跨进门来……
　　哈尔急忙撩起帷幕，箍成一圈，把自己遮掩起来。
　　哦，这个壮小伙就是马戏团的团长！在马戏团门口的广告上，哈尔见过他的肖像画。
　　这位团长神气活现，挥了挥手里的皮鞭，高声嚷嚷：“收工啦，收工啦！快起来！”
　　见怪不怪了——老虎和狗熊听令而从，乖乖爬进一间储藏室，又顶又拱，连拖带拉，推出两个空铁笼子。
　　“又笨又懒的家伙！”团长骂骂咧咧，将鞭子凌空抽出噼啪几声响，不停催促，“快点，快点！还不快点！”
　　这两个野兽又合力将空铁笼子摆好位置，一一正对着原先那两个关着人的铁笼子。最后，它俩把自己关进了空铁笼子。
　　团长走过去，带上铁笼子上的插销，并且锁好。然后，他从衣兜里掏出一个精巧的盒子，打开盖子，取出一支钢笔，或者说像钢笔的某样东西。他将中间的旋钮拧开，这东西立即一分为二，以一根导线相连。团长双手各执一端，将那两部分各自对准老虎和关在笼子里的某个人，只听“咔嚓”一声，那两个端口闪出一团炫目的亮光，就像照相机打开闪光灯那样，倏忽即灭。
　　再看笼子里的那个人，他忽然瘫软在地，龇牙咧嘴，痛苦地呻吟起来：“哎哟哟……浑身酸痛，脑袋撞得不轻呢！可恶的畜生，可把我的身体糟蹋坏了……”
　　而老虎则恢复了野兽该有的兽性，在笼子里上下扑腾，虎啸连连。
　　团长故伎重施，又用“闪光灯”照了狗熊和另外一个人。
　　“啊，我不要再回到这个破烂身体里！”这个人也呼天抢地，嘴里“噗”地吐出一颗牙来，“我的身体简直快被撕碎了，真是活受罪呀……这个活没法干了，我……我要罢工！”
　　“少啰嗦！”团长一声怒喝，口沫横飞，“天底下哪有不付出代价的工作？不想干就趁早滚蛋！外面没活干的乞丐一抓一大把，你们这两个懒东西，居然不知好歹……回去养足精神，明天还有更精彩的表演等着你们！”说着，将笼子里的两个人放了出来。
　　这两人像是折弯了的草秆，一步一晃，收工回家。两个野兽则愈加兽性大发，铁笼子又被砸得哐啷响。
　　团长则走进后台，作最后一番巡视。
　　这番奇異的场景，把哈尔瞧得呆住了！那人刚才叫唤着，不愿回到这具破烂身体里……这是什么意思？哈尔忽然想到，罗杰病倒之前没日没夜，加班加点，研究的好像就是一项有关人与动物意识交换的课题……难道，这种事情真的可以发生？这么说，罗杰并没有变成苍蝇，而是他的意识进入了一只苍蝇小小的躯体里？
　　咦，那只苍蝇飞哪儿去了？

　　（未完待续，请看下集！）