天空乌云漫卷，她一步步走向海岸，披肩的长发任由狂风玩弄着，一对纯净的大眼睛如同大海一般深邃。“我回首，你已不在。”顿时，大雨倾泻，泪水滂沱，只不过一个滚烫一个凄凉。
　　天上的星星仿佛在对屋里的小人鱼说话，她还记得王子将自己带回城堡的那天，王子挂在嘴里的那一抹微笑，已深深地刻在她的心里。可过了这夜，王子就将迎取新娘，同时也是小人鱼的死期。小人鱼坐在床上，抚摩着自己的双脚，突然猛地拿出一把刀，狠狠地向自己扎去，只见殷红的鲜血，一直淌到了地板上……“你在干什么？为什么这样做？”沉浸在幸福中的公主，一个人散步时看到了这样可怕的一幕。公主赶紧给小人鱼包扎伤口，看着小人鱼凄惨的眼神，她迷惑不解。星星落下去，天要亮了，公主从小人鱼的屋中走出来，脸上没有了的笑容。
　　盛大的婚礼在当日举行，许多邻国友人纷纷来贺。小人鱼表演了王子最爱看的舞蹈，尽管每一个华丽优美的动作中，小人鱼都忍受了巨大的痛苦，但她仍努力地表现得像个翩翩起舞的蝴蝶。除了公主，没有注意到红毯上鲜红的血迹。“王子以后都再也见不到这样的舞蹈了，我必须把最美好的印象永远地印在他的心里。”小美人鱼想。
　　婚礼结束后，王子把城堡里找了一个遍，也没见小人鱼的影子，只发现一封血书，写在手绢上，那是小人鱼留下的：“再见，愿你安好。”王子紧紧将手绢攥在手里，默默在心里想：“这是为什么？你在哪里？”他怅然，全然不顾新婚的妻子。公主委屈地看着他，不知该说什么。
　　黄昏，王子来到公主曾经救他的海岸，回望着灯火辉煌的宫殿。“我真的爱她吗？”但望着广袤的大海，他好像看到了小人鱼的眼睛正含情脉脉地看着他，可随即又被浪花卷走。王子再也控制不住内心的情绪，对着大海喊：“小人鱼，你别走！”无情的浪花化作飞沫消散。“哦！不——”王子绝望地大叫。这一切都被站在阳台上的公主看见，晶莹的泪顺着脸颊缓缓流下：“他不爱我！我该怎么办？我真的要这样一直骗他下去吗？”
　　夜深了，王子身心俱疲地回到房间，一声不响。公主皱了皱眉：“你是不是去找她了？”王子张了张嘴，没有说什么。看着哭红肿眼睛的公主，唉！王子长叹一口气：“对不起！今天是我们大喜的日，但我的心很难受。”公主咬咬了嘴唇，下定决心似地说道：“你和我结婚只是为了报恩吧？”王子垂下头不做回答，这一刻空气仿佛凝固了。公主伤心地说：“你爱过我吗？”王子轻声说：“对不起！我不想伤害你，但也不想骗你……”“我想告诉你，你的救命恩人不是我。那天，我只是碰巧到了那里，才把你送回来的。明天一早我就会走，我们的婚约自动解除了。”“那是谁救了我？”“是她救了你，用鲜血为你跳了最后一支舞，与你告别。请原谅我的自私！”公主说完，便飞似的跑出了门。王子十分震惊，如一尊雕塑立在那里，一动不动。
　　公主走了，王子对小人鱼的思念更深了。
　　第二天，王子就下令让全城的人去寻找小人鱼。王子和士兵环海寻找，可没有结果。王孑心里十分着急，不小心跌下船去，士兵们手忙脚乱的施救却无济于事，只好回到城堡搬救兵，经过一个多星期的寻找，也不见王子的影子，人们都以为王子被鲨鱼吃掉了。
　　王子落水后，一直沉到海底，他好像听见小人鱼温柔的声音正在呼唤他，可伸手去抓怎么也抓不到。一个冷战让他惊醒，他发现自己躺在一张水晶床上，一个年轻美丽的女子正盯着他。王子惊诧地问道：“你是谁？我在哪里？”女子说：“你不用害怕，我是海神的大女儿，这里是海神宫殿，你可以叫我大公主。我看见你落海，才救了你。你可是邻国的王子？”王子点了点头。大公主突然拿出一把刀架在他脖子上：“原来就是因为你，我妹妹才受了那么多苦，我今天就要给我妹妹报仇。”说完便拿刀刺向王子，王子躲閃了几下，说道：“都是我的错，可我是真心爱她的，我正在寻找挽回的办法。”大公主把刀扔在一旁，眼里充满了怒火，却又露出些许无奈，背过身去说：“你去找海巫婆吧，她会有办法的。”
　　王子经过大公主的指引，找到了海巫婆，急切地说：“我想救小人鱼，你有什么办法吗？”海巫婆说：“办法有，只不过你要放弃你国家的继承权才能救回她。”王子坚定地点点头：“我已经亏欠她太多了，我愿意。”海巫婆说：“好，你喝下这瓶药后，我会施法，把你转移到海边，你醒来后自然会见到她。”王子二话不说，一口气喝光了药水，只感觉头一晕，就昏了过去。
　　王子醒来后，发现自己靠在岸边的石头上。揉了揉脑袋，他站起来后，猛一回头，发现一个少女正在看着她，她就是小人鱼。原来小人鱼并没有死，因为她的善良感动了海巫婆，海巫婆将她保护在一个水晶罩里，海巫婆见王子痴情，便将小人鱼放回人间。王子猛地冲过去对小人鱼说：“终于找到你了。”他们在海边盖了房子，过着平凡而幸福的生活。