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在四十余年的发展历史中,中国台湾地区PCB 产量与产值迄今已夺全球之冠,在单/双面板、多层板、高密度增层板(HDI、Build up Any layer)等产品中,其产量与产值皆名列前茅,且在品质、交期及供货能力上的提升已获得国外客户的肯定,在产业的成长幅度上也有较好的表现。
台湾地区作为一个生产资通讯等电子终端产品的重要基地,庞大的电子产业和消费电子产品的快速成长,不仅对PCB制造企业的能力提出了更高要求,同时也为与PCB相关的上下游产业带来了全新的机遇与挑战。
2013年,尽管全球市场需求恢复缓慢,台湾PCB业的制程技术又有日本、韩国及中国大陆厂商的竞争与追赶,但台湾PCB业者仍十分关注市场的重要动向,以产品结构为核心,加重高端电子基板的比重,进行前沿新技术的开发,而这也值得作为整个国内PCB产业做大做强的学习方向及参考借鉴。
电子产业推动台经济成长
如今,资讯、通讯以及消费性电子(Computer, Communication,and Consumer Electronics-3C产业)无疑已成为全球工业中成长较为快速的产业。台湾地区的资讯电子工业近年来在政府及产业界的大力推动下,已跻身成为世界主要的生产供应地区,为台湾地区再创经济奇迹,也因此带动了中游之电子零组件业及上游原材料的蓬勃发展。
其实,最早从20世纪40年代末起,台湾从进口到代工再到建立本地的电子元器件厂家,由此构筑起台湾电子产业的基础;70年代随着PC市场的崛起,Intel和Microsoft建立了Wintel王朝,台湾PCB产业由此抓住契机,顺势切入PC领域,成为王朝的重要推手;90年代末,台积电、联电、华邦、联发科等成长为世界领导厂商,所谓台湾“电子五哥”(鸿海、宏碁、广达、华硕及仁宝)也都变身为世界一流的国际公司,进一步为台湾PCB业进行市场搭台;21世纪以来,在互联网及数字家电浪潮的推动下,台湾电子产业更上层楼,特别值得一提的是,随着台湾当局“两兆双星”计划(意在把数字内容和生物技术打造成两大明星产业)的如期完成,为台湾电子产业打下了更坚实的基础,由此也建立了在世界电子产业领域的领先地位,同时台湾在自主品牌方面也阔迈三步,台式PC和笔记本电脑全球畅销。
在整个3C产业中,PCB实可称为不可或缺的重要零组件。而由于台湾数项资讯硬体产品在全球市场中拥有很高的市场占有率,因此其具备了发展PCB产业的良好环境。这些年来台湾PCB厂商的产品品质与技术水平深获国际资讯及通讯大厂的青睐。如英特尔的SECC卡载板由台湾华通、南亚供货,主机板使用的封装载板则有耀文电子供货;康柏的笔记型电脑所使用的PCB由华通供货,PC主机板由耀文、耀华供货;摩托罗拉的各式线路板由楠梓、耀华、欣兴供应。即使近几年国际品牌风云变幻,但台资供应链仍能紧跟客户、持续增长。随着电子产业的崛起,台湾地区造就了令人称奇艳羡的电子产业“王国”,PCB产业也从中获益。
2013年,虽然受PC类产品出货不理想的影响,传统多层板首当其冲,但受惠于行动通讯电子产品平价化与普及化,带动HDI、载板、软板的需求提升。2012年台商两岸合并产值表现持平,但其中软板以成长17%的成绩羡煞同业。未来,随着智能型手机与平板电脑需求的持续火热,也将带动PCB厂商的盈利成长。就应用领域而言,目前台湾在NB板市占率逾80%,光电板和手机用HDI市占率皆超过50%,IC载板市占率在30%以上,可见台湾PCB产业举足轻重,而这正受益于靠代工发展起来的台湾电子产业“王国”。
多元垂直整合分工 产业链臻至完备
台湾PCB业者能有今日的成就,除了企业本身的努力经营外,和它与周边厂商的配合及上下游的紧密结合有很大的关系。当然,归根结缔,这反映在产业链联动上。台湾PCB产业属多元垂直分工形态,上下游产业链的密切配合对其快速发展和强大竞争力起到关键作用。
自1969年美商“安培(Ampex)公司”于桃园龟山设立台湾第一家PCB工厂迄今,台湾PCB产业的发展已有四十余年的历史。整个产业结构可称相当完整,不仅上、中、下游俱足,甚至周边支持产业亦十分健全。这些环环相扣,共存共荣的中心及协力厂商共同构成完整的PCB产业体系,稳固地建构了台湾PCB业的竞争力。以上中下游来区分,PCB之上游为原材料,包括铜箔、玻纤布、环氧树脂、酚醛树脂、聚亚酰胺树脂、绝缘纸等;中游为基板,包括纸酚醛基板、玻纤环氧基板、复合环氧树脂基板、软性基板等,和蚀刻液、电镀化学品、油墨、干膜等;下游即为PCB,包括单面板、双面板、多层板、软板等。如南亚集团从铜箔、玻织布、基材板、线路板、主机板及电脑都有其垂直整合或战略同盟的关系。
当前,台湾PCB业生产的集中程度很高。在厂商区域分布方面,台湾PCB业者约有85%集中在北部地区,其中以包括芦竹、中坜、大园等大桃园地区为最多,其次以新庄、树林、三重等地为主的台北地区居次。同时以PCB为核心、周边厂商及各类原材料供应商等数百家亦齐聚于桃园、中坜及台北一带,配合台北下游(系统组装)到新竹上游(积体电路的制造)科技走廊的发展,完整地将上下游整合于60~70公里内,为国内外客户提供“一次购足”的服务,减少运输及采购评比时的交易成本,PCB厂商与相关产业的这种结合方式可以建立顾客忠诚度,防止其他人的模仿。由此可见,这是台湾PCB业者在全球市场竞争的不二法门。
总体来讲,公司组建战略联盟的三个重要原因是发展、获得新技术和扩张进入新市场,这有利于扩大市场,通过上下游结成的战略同盟,这些有着千丝万缕的协作关系也让台产业间的关系日趋密切,形成了有利的竞争优势。台湾PCB周边代工业、生产设备等也协力支持,产业中的中小企业在专业分工体系下,经营灵活,颇具弹性,可以为其PCB产业在面对全球竞争时增添相当多的竞争优势。
凸显产业优势 转身造新机 台湾PCB产业是出口导向型产业,主要订单来自国外。由于台湾PCB产业在国际上所树立的强者形象已见成效,加上品质、价格、交期等方面所具备的竞争力,促使一些国际电子制造大厂纷纷来台下单,并持续锁定供应链。
近年来,为求市场均衡的发展,降低营运风险,台PCB业者也非常重视产品多样化,一些PCB大企业除掌握到大客户的订单外,也积极开拓其它具备潜力的市场。华通、南亚、欣兴、健鼎就因为跨足HDI板、通讯板、光电板、汽车用板及IC载板,业绩红红火火。
PCB产业是资金密集型产业,要实现技术提升及产品高阶多元化,就必须投入大量资金,积极扩充产能、抢占市占率、达到经济规模以降低成本。台湾地区金融业国际化程度高,上市上柜挂牌公司业态较为多元,因此,台资PCB大企业积极进入资本市场,以上市上柜方式筹措资金,充分利用资本市场来实现跨越式发展。当然,这并不表明企业可以盲目扩张,实业家还需战战兢兢脚踏实地地经营企业。
数十年来,由于许多经验丰富的老手不断从大厂流出而自行于原厂附近创业,将技术传承给具有良好理论基础的优秀新人。这种现象不但使“产业群聚”的特性愈发明显,而且通过不断循环的“扩散-累积”过程,不仅使技术与管理人才得以蓄积,更为台湾PCB产业扎下深厚的基础。因此,“产业群聚”和“技术与管理的经验传承”可以说是台湾PCB产业相较于韩、港以及大陆等竞争对手相对较具优势的地方。
纵观台湾PCB产业,其主要具备以下优势:其一,掌握国际电子大厂的订单;其二,重视技术创新;其三,重视产品多样化,注意分散市场风险,树立产品本身的差异化;其四,充分利用资本市场;其五,重视人才培育,提升经营管理能力,注重效率,弹性生产;其六,以顾客需求为导向,强化与下游电子厂之间的关系;其七,与上、下游及周边产业垂直整合或结盟。
在学习中成长 产业再迈征程
据IEK统计,预估2013年两岸台商PCB产值为5192亿新台币,较2012年增长0.74%。但评估台湾PCB整体产业链,不光只是用数字、产值来评估。因为其无论是在NB代工制造、智能型手机的研发制造都居于世界领先地位。台湾PCB产业具备创新的动力,先进的技术,不仅在全球占有相当份量,还可决定市场应用趋势;尤其与大陆有强大、密切的商业联系,台湾PCB产业也能因分享大陆的市场而壮大,使得台湾PCB产业在技术投资上,又具备了扩大经济规模的产能优势。
相比之下,对于中国大陆PCB产业来讲,缺乏完整、效率高、密集的供应链,没有稳定、充足的工程人员;有限的资本市场运作空间降低了PCB企业投入研发提升的机会;没有依托国内资讯电子产业的高度成长,与下游客户的联系不够紧密; PCB产品在交货时效、品质及价格方面的国际竞争力不足……凡此种种,国内PCB产业展现的竞争实力还有待提升。事实上,台湾地区的PCB厂商与上、下游与周边产业进行垂直整合或发展战略联盟以巩固其供需体系,正是中国内资企业需要借鉴的关键。在未来的产业发展中,谁掌握了高端技术,拥有了先进设备及原辅材料,保持了一定的可持续发展能力,谁就能在今后的竞争中立于不败之地。
随着国内电子工业的发展,国内PCB产业链的各个环节缺一不可,各企业需要加大研发投入和科技创新力度,并与电子产品的发展亦步亦趋,通过自身不懈的努力,改进制造技术,提升产品品质,强化企业管理,结合国内电子产业上、中、下游共同努力,加快“制造”向“创造”的转变,成功将国内PCB产业带上国际舞台,实现整个中国制造产业的升级换代。
号角吹响,征程在望。尽管国内PCB产业大而不强,但我们仍需跃马扬鞭、再迈征程,我们希望更多的内资PCB企业在“大者恒大”的生存法则中加上“战略制胜”的执着坚守,拿出更大的勇气与智慧审慎观察,掌握未来市场中具有发展潜力的新产品和新市场,更多地将目标投向大陆内需,开出新路,在新时期里积极探索自主创新、品牌转型的升级之路。
台湾地区作为一个生产资通讯等电子终端产品的重要基地,庞大的电子产业和消费电子产品的快速成长,不仅对PCB制造企业的能力提出了更高要求,同时也为与PCB相关的上下游产业带来了全新的机遇与挑战。
2013年,尽管全球市场需求恢复缓慢,台湾PCB业的制程技术又有日本、韩国及中国大陆厂商的竞争与追赶,但台湾PCB业者仍十分关注市场的重要动向,以产品结构为核心,加重高端电子基板的比重,进行前沿新技术的开发,而这也值得作为整个国内PCB产业做大做强的学习方向及参考借鉴。
电子产业推动台经济成长
如今,资讯、通讯以及消费性电子(Computer, Communication,and Consumer Electronics-3C产业)无疑已成为全球工业中成长较为快速的产业。台湾地区的资讯电子工业近年来在政府及产业界的大力推动下,已跻身成为世界主要的生产供应地区,为台湾地区再创经济奇迹,也因此带动了中游之电子零组件业及上游原材料的蓬勃发展。
其实,最早从20世纪40年代末起,台湾从进口到代工再到建立本地的电子元器件厂家,由此构筑起台湾电子产业的基础;70年代随着PC市场的崛起,Intel和Microsoft建立了Wintel王朝,台湾PCB产业由此抓住契机,顺势切入PC领域,成为王朝的重要推手;90年代末,台积电、联电、华邦、联发科等成长为世界领导厂商,所谓台湾“电子五哥”(鸿海、宏碁、广达、华硕及仁宝)也都变身为世界一流的国际公司,进一步为台湾PCB业进行市场搭台;21世纪以来,在互联网及数字家电浪潮的推动下,台湾电子产业更上层楼,特别值得一提的是,随着台湾当局“两兆双星”计划(意在把数字内容和生物技术打造成两大明星产业)的如期完成,为台湾电子产业打下了更坚实的基础,由此也建立了在世界电子产业领域的领先地位,同时台湾在自主品牌方面也阔迈三步,台式PC和笔记本电脑全球畅销。
在整个3C产业中,PCB实可称为不可或缺的重要零组件。而由于台湾数项资讯硬体产品在全球市场中拥有很高的市场占有率,因此其具备了发展PCB产业的良好环境。这些年来台湾PCB厂商的产品品质与技术水平深获国际资讯及通讯大厂的青睐。如英特尔的SECC卡载板由台湾华通、南亚供货,主机板使用的封装载板则有耀文电子供货;康柏的笔记型电脑所使用的PCB由华通供货,PC主机板由耀文、耀华供货;摩托罗拉的各式线路板由楠梓、耀华、欣兴供应。即使近几年国际品牌风云变幻,但台资供应链仍能紧跟客户、持续增长。随着电子产业的崛起,台湾地区造就了令人称奇艳羡的电子产业“王国”,PCB产业也从中获益。
2013年,虽然受PC类产品出货不理想的影响,传统多层板首当其冲,但受惠于行动通讯电子产品平价化与普及化,带动HDI、载板、软板的需求提升。2012年台商两岸合并产值表现持平,但其中软板以成长17%的成绩羡煞同业。未来,随着智能型手机与平板电脑需求的持续火热,也将带动PCB厂商的盈利成长。就应用领域而言,目前台湾在NB板市占率逾80%,光电板和手机用HDI市占率皆超过50%,IC载板市占率在30%以上,可见台湾PCB产业举足轻重,而这正受益于靠代工发展起来的台湾电子产业“王国”。
多元垂直整合分工 产业链臻至完备
台湾PCB业者能有今日的成就,除了企业本身的努力经营外,和它与周边厂商的配合及上下游的紧密结合有很大的关系。当然,归根结缔,这反映在产业链联动上。台湾PCB产业属多元垂直分工形态,上下游产业链的密切配合对其快速发展和强大竞争力起到关键作用。
自1969年美商“安培(Ampex)公司”于桃园龟山设立台湾第一家PCB工厂迄今,台湾PCB产业的发展已有四十余年的历史。整个产业结构可称相当完整,不仅上、中、下游俱足,甚至周边支持产业亦十分健全。这些环环相扣,共存共荣的中心及协力厂商共同构成完整的PCB产业体系,稳固地建构了台湾PCB业的竞争力。以上中下游来区分,PCB之上游为原材料,包括铜箔、玻纤布、环氧树脂、酚醛树脂、聚亚酰胺树脂、绝缘纸等;中游为基板,包括纸酚醛基板、玻纤环氧基板、复合环氧树脂基板、软性基板等,和蚀刻液、电镀化学品、油墨、干膜等;下游即为PCB,包括单面板、双面板、多层板、软板等。如南亚集团从铜箔、玻织布、基材板、线路板、主机板及电脑都有其垂直整合或战略同盟的关系。
当前,台湾PCB业生产的集中程度很高。在厂商区域分布方面,台湾PCB业者约有85%集中在北部地区,其中以包括芦竹、中坜、大园等大桃园地区为最多,其次以新庄、树林、三重等地为主的台北地区居次。同时以PCB为核心、周边厂商及各类原材料供应商等数百家亦齐聚于桃园、中坜及台北一带,配合台北下游(系统组装)到新竹上游(积体电路的制造)科技走廊的发展,完整地将上下游整合于60~70公里内,为国内外客户提供“一次购足”的服务,减少运输及采购评比时的交易成本,PCB厂商与相关产业的这种结合方式可以建立顾客忠诚度,防止其他人的模仿。由此可见,这是台湾PCB业者在全球市场竞争的不二法门。
总体来讲,公司组建战略联盟的三个重要原因是发展、获得新技术和扩张进入新市场,这有利于扩大市场,通过上下游结成的战略同盟,这些有着千丝万缕的协作关系也让台产业间的关系日趋密切,形成了有利的竞争优势。台湾PCB周边代工业、生产设备等也协力支持,产业中的中小企业在专业分工体系下,经营灵活,颇具弹性,可以为其PCB产业在面对全球竞争时增添相当多的竞争优势。
凸显产业优势 转身造新机 台湾PCB产业是出口导向型产业,主要订单来自国外。由于台湾PCB产业在国际上所树立的强者形象已见成效,加上品质、价格、交期等方面所具备的竞争力,促使一些国际电子制造大厂纷纷来台下单,并持续锁定供应链。
近年来,为求市场均衡的发展,降低营运风险,台PCB业者也非常重视产品多样化,一些PCB大企业除掌握到大客户的订单外,也积极开拓其它具备潜力的市场。华通、南亚、欣兴、健鼎就因为跨足HDI板、通讯板、光电板、汽车用板及IC载板,业绩红红火火。
PCB产业是资金密集型产业,要实现技术提升及产品高阶多元化,就必须投入大量资金,积极扩充产能、抢占市占率、达到经济规模以降低成本。台湾地区金融业国际化程度高,上市上柜挂牌公司业态较为多元,因此,台资PCB大企业积极进入资本市场,以上市上柜方式筹措资金,充分利用资本市场来实现跨越式发展。当然,这并不表明企业可以盲目扩张,实业家还需战战兢兢脚踏实地地经营企业。
数十年来,由于许多经验丰富的老手不断从大厂流出而自行于原厂附近创业,将技术传承给具有良好理论基础的优秀新人。这种现象不但使“产业群聚”的特性愈发明显,而且通过不断循环的“扩散-累积”过程,不仅使技术与管理人才得以蓄积,更为台湾PCB产业扎下深厚的基础。因此,“产业群聚”和“技术与管理的经验传承”可以说是台湾PCB产业相较于韩、港以及大陆等竞争对手相对较具优势的地方。
纵观台湾PCB产业,其主要具备以下优势:其一,掌握国际电子大厂的订单;其二,重视技术创新;其三,重视产品多样化,注意分散市场风险,树立产品本身的差异化;其四,充分利用资本市场;其五,重视人才培育,提升经营管理能力,注重效率,弹性生产;其六,以顾客需求为导向,强化与下游电子厂之间的关系;其七,与上、下游及周边产业垂直整合或结盟。
在学习中成长 产业再迈征程
据IEK统计,预估2013年两岸台商PCB产值为5192亿新台币,较2012年增长0.74%。但评估台湾PCB整体产业链,不光只是用数字、产值来评估。因为其无论是在NB代工制造、智能型手机的研发制造都居于世界领先地位。台湾PCB产业具备创新的动力,先进的技术,不仅在全球占有相当份量,还可决定市场应用趋势;尤其与大陆有强大、密切的商业联系,台湾PCB产业也能因分享大陆的市场而壮大,使得台湾PCB产业在技术投资上,又具备了扩大经济规模的产能优势。
相比之下,对于中国大陆PCB产业来讲,缺乏完整、效率高、密集的供应链,没有稳定、充足的工程人员;有限的资本市场运作空间降低了PCB企业投入研发提升的机会;没有依托国内资讯电子产业的高度成长,与下游客户的联系不够紧密; PCB产品在交货时效、品质及价格方面的国际竞争力不足……凡此种种,国内PCB产业展现的竞争实力还有待提升。事实上,台湾地区的PCB厂商与上、下游与周边产业进行垂直整合或发展战略联盟以巩固其供需体系,正是中国内资企业需要借鉴的关键。在未来的产业发展中,谁掌握了高端技术,拥有了先进设备及原辅材料,保持了一定的可持续发展能力,谁就能在今后的竞争中立于不败之地。
随着国内电子工业的发展,国内PCB产业链的各个环节缺一不可,各企业需要加大研发投入和科技创新力度,并与电子产品的发展亦步亦趋,通过自身不懈的努力,改进制造技术,提升产品品质,强化企业管理,结合国内电子产业上、中、下游共同努力,加快“制造”向“创造”的转变,成功将国内PCB产业带上国际舞台,实现整个中国制造产业的升级换代。
号角吹响,征程在望。尽管国内PCB产业大而不强,但我们仍需跃马扬鞭、再迈征程,我们希望更多的内资PCB企业在“大者恒大”的生存法则中加上“战略制胜”的执着坚守,拿出更大的勇气与智慧审慎观察,掌握未来市场中具有发展潜力的新产品和新市场,更多地将目标投向大陆内需,开出新路,在新时期里积极探索自主创新、品牌转型的升级之路。