1.关注升值和通胀下的资产价值重估机会，重点关注房地产、券商类行业价值。
　　随着人民币升值加速和通胀来临，房地产价格呈现加速增长势头。而随着资本市场活跃，市场规模扩张，证券公司迎来超常规发展的历史机遇。今年下半年，房地产、证券、保险等上市公司业绩存在大幅增长可能。此外，密切关注直接受益于人民币升值的板块，如航空等。
　　2.关注通胀环境下产业受益机会。
　　通胀环境下，产业链上端的资源类行业受益最大。完全竞争性质的有色金属、钢铁、煤炭等行业，能够获得价格上涨带来的超额收益。
　　3.关注节能减排政策下的产业整合机会。
　　节能减排在今后相当长的一段时间里将成为中国经济的着力点。一是那些拥有节能减排技术产品的企业将直接受益。主要包括节能技术、环保技术、污染处理技术、资源替代技术、清洁能源技术等方面，相关企业将受到产业及财政政策支持，前景看好。二是节能减排带来的产业资源整合机会。一方面，行业门槛提高，新项目受到抑制，产业中的已有企业竞争压力将减轻;另一方面，不符合效率和环保要求的落后产能将被淘汰，产业集中度进一步提高，优势企业将从中受益。
　　4.关注外延式增长及主题投资机遇。
　　继续关注：一是产业整合带来的整体上市机会，包括“换股IPO”、“换股并购”、“增发收购”三种模式；二是内资并购，蕴藏着丰富的投资机会；三是随着人民币升值以及全流通的真正到来，外资并购活动将会逐步增加。此外，下半年主题投资机会仍然十分丰富，主要有：区域振兴主题，如川渝综合试验区、环渤海开发等；奥运主题；交叉持股主题等。