论文部分内容阅读
【摘要】新型汽车是新时代的发展方向，主要体现在新能源与智能化两方面。电力驱动带来的环保优化是新能源汽车获得政策支持的主要根源，而无人驾驶则是智能化汽车时代的奇迹发明，这些都正在成为现实。本文谨对新型汽车的产业链的发展脉络做出了一些梳理，浅见以供参阅。
【关键词】新型汽车 新能源 充电 无人驾驶
一、国家政策为新能源汽车大开绿灯
中国已经成为全球最大的汽车销售市场，未来10年我国汽车保有量还会增加，但环境污染问题又限制了燃油汽车的保有量，因此，新能源汽车产业获得了政府的大力支持。
国家工信部宣布，中国从2010年到2020年国家将投入超过1000亿元的资金，用于扶持新能源汽车生产，使中国成为全球最大的新能源汽车生产国。在2012年时国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》，提出了新能源汽车行业的规划目标：到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量将超过500万辆;乘用车平均燃油消耗量到2020年降至5.0升;新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。随着财政、产业等配套政策的逐渐健全，新能源汽车行业的高速发展已势在必行，它将带动新材料等行业发展，对我国现阶段经济结构转型具有重要意义。
二、销量看涨，势头强劲
2015年为我国新能源汽车翻倍增长的一年。据国家工信部数据显示，2015年新能源汽车产销34万辆和33万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍，其中纯电动汽车产销25万辆和25万辆，同比增长4.2倍和4.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成9万辆和8万辆，同比增长1.9倍和1.8倍。
未来，新能源汽车市场空间广阔。预期新能源汽车2016年初到2020年的年复合增长率可达60%，到2020年新能源累计产销将达到500万辆，其中纯电动汽车200万辆。新能源汽车未来的成长空间巨大。
三、无人驾驶汽车现风光
2016年8月18日，Uber宣布，将于本月在匹兹堡公路上测试其自动驾驶汽车！Uber无人驾驶出租车队成为里程碑！无人驾驶汽车--国际巨头在今年纷纷砸入巨资，应属概念向题材转换时期，无人驾驶相关子行业闻风而动！
整车仅仅是整个新能源汽车产业链靠后的一个环节，而整个参与生产制造相关领域的产业链则更为庞大，不难想象，更多中游、上游及相关周边的产业链也会逐渐从中受益。因此，关心新能源汽车整车销售，还需要了解整个新能源汽车产业链的情况。
四、Tesla品牌示范效应促进新能源成长
目前新能源汽车产业链整体还处于发展期，技术进步和政策落地促进充电基础设施改善，Tesla品牌示范效也带动电动汽车成为当前我国景气度最高的行业，未来成长空间巨大。鉴于新能源汽车有目共睹的发展前景，新能源汽车产业链——锂电池产业链、电池电机电控、充电桩等电气设备、汽车整车及零部件所涉及的众多领域也将迎来新一轮投资之春，其发展的关键主要是锂电池和充电桩，也是机会最大的领域。
五、动力锂电池产业链
（一）三元锂电池——最佳动力解决方案
在新能源汽车的部件中，电池驱动系统占据了新能源汽车成本的30～45%，而动力锂电池又占据电池驱动系统约75～85%的成本构成，已成为当前动力电池的主流路线。因此，动力锂电池将成为未来新能源汽车产业链的关键。
按正极材料划分，目前主流动力电池有磷酸铁锂（LFP）、锰系和三元材料。相比于其他两者而言，三元电池优点明显：能量密度最高、输出功率大、低温性能好。其中，能量密度高是其核心竞争力，而其最大缺点在于循环寿命偏短，热不稳定性较差。总之，在下一代电池成熟前，在三种动力锂电池中，三元电池是最佳解决方案。
（二）“急刹车”暂停政策——不影响长期发展空间
2016年年初，国家颁布“将三元锂电池客车移出新能源车推广目录”的暂停政策。此轮“急刹车”可以倒逼企业技术转型，真正有研发实力的龙头企业会加紧升级步伐，而能量密度高的三元电池依然是正极材料的主流方向。
按照当前政策形势，今年的三元电池大概增长100%以上。据此趋势，到2020年，三元电池需求量可达55.4GWh，比2015年增长11.6倍。即使政府对于三元电池在客车上使用依然不解禁（可能性很小），到2020年三元电池需求也将达到50.5GWh，即增长10.5倍。因此，政策上客车是否解禁并不影响长期发展趋势，三元电池至少有10倍增长空间。
（三）业内主流厂商多数偏爱三元电池，使用比例逐步提升
新能源汽车产业链中游的锂电池，是电动汽车最核心的部件。中国锂电池公司技术较为领先，行业弹性较大，可以显著受益于新能源汽车行业整体的增长。近3年的发展主流是，業内主流电池厂商均已选择三元电池。
除商用车外，三元电池在乘用车和专用车中的市场占有率都已接近60%，除比亚迪坚持使用自己的磷酸铁锂电池以外，国内其他自主品牌厂商在新产品上普遍更倾向于三元锂电池，未来2年三元电池的比例将会逐步提升。
（四）正极材料供应链：先进入者，先受益
电池行业产量较为集中，进入国际主流电池供应链的材料企业将充分受益。每台Model S需要碳酸锂45.6kg，假设新能源汽车未来全球推广至100万辆，则需要碳酸锂为4.56万吨，占2013年全球碳酸锂需求量14万吨的33%左右，对碳酸锂需求改善贡献明显。正极材料供应商有天齐锂业、赣锋锂业等。
（五）电芯产业链：圆柱形电芯有望成为主宰 在三元电池中，电芯技术目前主要有圆柱形、铝塑膜软包以及方型硬壳三种形式。特斯拉采用的则是圆柱形电芯技术，最为成熟，一致性最易保证。由于特斯拉的示范效应，预计2016～2017年，圆柱形电芯将在市场上占比超过40%。
六、电机电控产业链：核心技术，优质投资标的
电池、电机与电控是电动车最核心的三大技术。随电动车行业的大发展，2014年电动汽车电机供货量实现大幅增长。动力电池和驱动电机在新能源汽车零部件中行业空间最大，是长期投资的极佳标的。我国已掌握电动汽车电机电控技术的厂家有：卧龙电气、均胜电子、信质电机、大洋电机等公司。
七、充电桩产业链：扶持力度加大，迎突破性变革
（一）扶持政策持续出台，推广力度加大
充换电设施的普及是新能源汽车发展的必要前提，因此，政府配套补贴政策、推广政策逐渐落实，从多方面系统地给出了新能源汽车的推广方案，推动力度大。
2013年以前，我国充电站、充电桩等基础设施建设大大滞后。国家能源局完成的《电动汽车充电基础设施建设规划》草案中提出，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个;电动汽车与充电设施的比例接近標配的1：1;以充电桩均价2万元/个，充电站300万元/座计，未来6年国内新能源汽车充电桩（站）的直接市场规模有望达到1240亿元。同时，2016年～2020年的补贴政策也相继出台，表明了政府对充电桩推广的长期支持态度。
（二）突破性变革——“互联网+充电”重塑产业生态
1.最新政策：社会资本竞入，充电标准统一。2015年，新电改方案正式出台，随着配套方案细则的逐步落地，其对增量配电侧投资的放开，有望实质性打破充电桩准入的壁垒，社会资本的竞入将助推充电桩产业的“跑马圈地”;2015年，能源局将推进充电标准的修订，充电标准的全面统一将有效消除国家与地方间、车企与桩企间通讯协议的差异，实现真正的无障碍充电;充电桩与云联网的联姻，将从根本上改变充电桩的单一收益模式：充电桩作为新能源汽车O2O。
2.充电桩全新生态模式：逐渐突破发展瓶颈。推广新能源汽车，充电桩先行已成业内共识。而在近年来政府、电网公司的着力推动下，充电桩落入寻常百姓家的构想却始终咫尺千里。一面是上千亿产业规模的诱人图景，一面是呼之难出的瓶颈犹存，而藉由云联网+实现的充电桩价值重构，有望开创里程碑式的充电破题。云联网充电企业有望最终构建起充电的线上线下完整的新能源汽车生态系统（如图）。
八、无人驾驶汽车产业链
2015年百度无人驾驶汽车的首次亮相开启了我国无人驾驶商业化进程。后续政策也在逐步酝酿，无人驾驶领域这一新兴市场领域也将逐步开启。
（一）最新政策：首个标准将出台，掀起无人驾驶新浪潮
无人驾驶汽车是一种智能汽车，也可以称之为轮式移动机器人，主要是通过车载传感系统感知道路环境，依靠车内的计算机系统，根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息，自动规划行车路线，控制车辆到达预定目标。
据21世纪经济报道消息，6月7日，中国汽车工程学会理事长付于武在国家智能互联汽车（上海）试点示范区封闭测试区开园仪式上透露，我国已经有无人驾驶技术路线图，两个月之内就会发布。据悉，这将成为我国无人驾驶领域公布的首个标准。
（二）无人驾驶将迎技术变革，惠及智能汽车研发领域
据了解，每辆无人驾驶汽车都必须是智能互联的，然而，目前全世界车与车之间的通信标准，并无统一。我国目前也尚未推出任何标准。
目前，产业界已达成共识，认为以智能驾驶、车联网等新技术为核心的智能汽车研发，将成为汽车业的发展方向，并将成为惠及汽车产业、互联网产业、智能硬件产业等多个领域的全新产业机遇。
根据相关机构的研究，2015年全球智能汽车市场需求1900亿元，自主驾驶和安全系统占据优势地位，至2020年，自主驾驶翻5倍、安全系统翻4倍，总市场空间7000亿元。国内市场2015年市场需求700亿元，至2020年超2500～3000亿元。
总之，现今社会智能已成为主导，无人驾驶，是社会进步的系统工程，是汽车技术的巨大浪潮和终极状态，具有技术、政策、消费推动力，创造跨行业投资机遇。无人驾驶将变革汽车本身和产业链。无人驾驶从根本上解放人类驾驶行为，提高社会效率节约社会资源;无人驾驶将带来技术变革，创造跨行业投资机遇。
（三）产业链一览
无人驾驶汽车产业链包括：ADAS（辅助驾驶系统）、传感器、地图导航、车联网等。
九、结论
新型汽车—无论是纯电动汽车、插电式混合动力汽车还是无人驾驶汽车，都是汽车产业的发展方向和潮流。新型汽车的发展对汽车工业及其相关产业链的发展和拓展都具有重要的作用，它不仅有利于减少汽车使用过程中排放的环境空气污染物，也可能改变人们的出行方式和生活习惯，因此，新型汽车的发展对我国社会、经济生活影响巨大。
参考文献
[1]我国新能源汽车发展现状及趋势.中汽技术信息，2016-03-29.
[2]2014全球新能源汽车产业发展研究报告.第一电动网，2015- 01-22.
[3]中国成世界新能源汽车最大市场.科技日报，2016-07-11.
[4]中国汽协网站，海通证券研究所等研究报告.
作者简介：凌云霄（1999-），男，成都市实验外国语学校学生。
【关键词】新型汽车 新能源 充电 无人驾驶
一、国家政策为新能源汽车大开绿灯
中国已经成为全球最大的汽车销售市场，未来10年我国汽车保有量还会增加，但环境污染问题又限制了燃油汽车的保有量，因此，新能源汽车产业获得了政府的大力支持。
国家工信部宣布，中国从2010年到2020年国家将投入超过1000亿元的资金，用于扶持新能源汽车生产，使中国成为全球最大的新能源汽车生产国。在2012年时国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》，提出了新能源汽车行业的规划目标：到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量将超过500万辆;乘用车平均燃油消耗量到2020年降至5.0升;新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。随着财政、产业等配套政策的逐渐健全，新能源汽车行业的高速发展已势在必行，它将带动新材料等行业发展，对我国现阶段经济结构转型具有重要意义。
二、销量看涨，势头强劲
2015年为我国新能源汽车翻倍增长的一年。据国家工信部数据显示，2015年新能源汽车产销34万辆和33万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍，其中纯电动汽车产销25万辆和25万辆，同比增长4.2倍和4.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成9万辆和8万辆，同比增长1.9倍和1.8倍。
未来，新能源汽车市场空间广阔。预期新能源汽车2016年初到2020年的年复合增长率可达60%，到2020年新能源累计产销将达到500万辆，其中纯电动汽车200万辆。新能源汽车未来的成长空间巨大。
三、无人驾驶汽车现风光
2016年8月18日，Uber宣布，将于本月在匹兹堡公路上测试其自动驾驶汽车！Uber无人驾驶出租车队成为里程碑！无人驾驶汽车--国际巨头在今年纷纷砸入巨资，应属概念向题材转换时期，无人驾驶相关子行业闻风而动！
整车仅仅是整个新能源汽车产业链靠后的一个环节，而整个参与生产制造相关领域的产业链则更为庞大，不难想象，更多中游、上游及相关周边的产业链也会逐渐从中受益。因此，关心新能源汽车整车销售，还需要了解整个新能源汽车产业链的情况。
四、Tesla品牌示范效应促进新能源成长
目前新能源汽车产业链整体还处于发展期，技术进步和政策落地促进充电基础设施改善，Tesla品牌示范效也带动电动汽车成为当前我国景气度最高的行业，未来成长空间巨大。鉴于新能源汽车有目共睹的发展前景，新能源汽车产业链——锂电池产业链、电池电机电控、充电桩等电气设备、汽车整车及零部件所涉及的众多领域也将迎来新一轮投资之春，其发展的关键主要是锂电池和充电桩，也是机会最大的领域。
五、动力锂电池产业链
（一）三元锂电池——最佳动力解决方案
在新能源汽车的部件中，电池驱动系统占据了新能源汽车成本的30～45%，而动力锂电池又占据电池驱动系统约75～85%的成本构成，已成为当前动力电池的主流路线。因此，动力锂电池将成为未来新能源汽车产业链的关键。
按正极材料划分，目前主流动力电池有磷酸铁锂（LFP）、锰系和三元材料。相比于其他两者而言，三元电池优点明显：能量密度最高、输出功率大、低温性能好。其中，能量密度高是其核心竞争力，而其最大缺点在于循环寿命偏短，热不稳定性较差。总之，在下一代电池成熟前，在三种动力锂电池中，三元电池是最佳解决方案。
（二）“急刹车”暂停政策——不影响长期发展空间
2016年年初，国家颁布“将三元锂电池客车移出新能源车推广目录”的暂停政策。此轮“急刹车”可以倒逼企业技术转型，真正有研发实力的龙头企业会加紧升级步伐，而能量密度高的三元电池依然是正极材料的主流方向。
按照当前政策形势，今年的三元电池大概增长100%以上。据此趋势，到2020年，三元电池需求量可达55.4GWh，比2015年增长11.6倍。即使政府对于三元电池在客车上使用依然不解禁（可能性很小），到2020年三元电池需求也将达到50.5GWh，即增长10.5倍。因此，政策上客车是否解禁并不影响长期发展趋势，三元电池至少有10倍增长空间。
（三）业内主流厂商多数偏爱三元电池，使用比例逐步提升
新能源汽车产业链中游的锂电池，是电动汽车最核心的部件。中国锂电池公司技术较为领先，行业弹性较大，可以显著受益于新能源汽车行业整体的增长。近3年的发展主流是，業内主流电池厂商均已选择三元电池。
除商用车外，三元电池在乘用车和专用车中的市场占有率都已接近60%，除比亚迪坚持使用自己的磷酸铁锂电池以外，国内其他自主品牌厂商在新产品上普遍更倾向于三元锂电池，未来2年三元电池的比例将会逐步提升。
（四）正极材料供应链：先进入者，先受益
电池行业产量较为集中，进入国际主流电池供应链的材料企业将充分受益。每台Model S需要碳酸锂45.6kg，假设新能源汽车未来全球推广至100万辆，则需要碳酸锂为4.56万吨，占2013年全球碳酸锂需求量14万吨的33%左右，对碳酸锂需求改善贡献明显。正极材料供应商有天齐锂业、赣锋锂业等。
（五）电芯产业链：圆柱形电芯有望成为主宰 在三元电池中，电芯技术目前主要有圆柱形、铝塑膜软包以及方型硬壳三种形式。特斯拉采用的则是圆柱形电芯技术，最为成熟，一致性最易保证。由于特斯拉的示范效应，预计2016～2017年，圆柱形电芯将在市场上占比超过40%。
六、电机电控产业链：核心技术，优质投资标的
电池、电机与电控是电动车最核心的三大技术。随电动车行业的大发展，2014年电动汽车电机供货量实现大幅增长。动力电池和驱动电机在新能源汽车零部件中行业空间最大，是长期投资的极佳标的。我国已掌握电动汽车电机电控技术的厂家有：卧龙电气、均胜电子、信质电机、大洋电机等公司。
七、充电桩产业链：扶持力度加大，迎突破性变革
（一）扶持政策持续出台，推广力度加大
充换电设施的普及是新能源汽车发展的必要前提，因此，政府配套补贴政策、推广政策逐渐落实，从多方面系统地给出了新能源汽车的推广方案，推动力度大。
2013年以前，我国充电站、充电桩等基础设施建设大大滞后。国家能源局完成的《电动汽车充电基础设施建设规划》草案中提出，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个;电动汽车与充电设施的比例接近標配的1：1;以充电桩均价2万元/个，充电站300万元/座计，未来6年国内新能源汽车充电桩（站）的直接市场规模有望达到1240亿元。同时，2016年～2020年的补贴政策也相继出台，表明了政府对充电桩推广的长期支持态度。
（二）突破性变革——“互联网+充电”重塑产业生态
1.最新政策：社会资本竞入，充电标准统一。2015年，新电改方案正式出台，随着配套方案细则的逐步落地，其对增量配电侧投资的放开，有望实质性打破充电桩准入的壁垒，社会资本的竞入将助推充电桩产业的“跑马圈地”;2015年，能源局将推进充电标准的修订，充电标准的全面统一将有效消除国家与地方间、车企与桩企间通讯协议的差异，实现真正的无障碍充电;充电桩与云联网的联姻，将从根本上改变充电桩的单一收益模式：充电桩作为新能源汽车O2O。
2.充电桩全新生态模式：逐渐突破发展瓶颈。推广新能源汽车，充电桩先行已成业内共识。而在近年来政府、电网公司的着力推动下，充电桩落入寻常百姓家的构想却始终咫尺千里。一面是上千亿产业规模的诱人图景，一面是呼之难出的瓶颈犹存，而藉由云联网+实现的充电桩价值重构，有望开创里程碑式的充电破题。云联网充电企业有望最终构建起充电的线上线下完整的新能源汽车生态系统（如图）。
八、无人驾驶汽车产业链
2015年百度无人驾驶汽车的首次亮相开启了我国无人驾驶商业化进程。后续政策也在逐步酝酿，无人驾驶领域这一新兴市场领域也将逐步开启。
（一）最新政策：首个标准将出台，掀起无人驾驶新浪潮
无人驾驶汽车是一种智能汽车，也可以称之为轮式移动机器人，主要是通过车载传感系统感知道路环境，依靠车内的计算机系统，根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息，自动规划行车路线，控制车辆到达预定目标。
据21世纪经济报道消息，6月7日，中国汽车工程学会理事长付于武在国家智能互联汽车（上海）试点示范区封闭测试区开园仪式上透露，我国已经有无人驾驶技术路线图，两个月之内就会发布。据悉，这将成为我国无人驾驶领域公布的首个标准。
（二）无人驾驶将迎技术变革，惠及智能汽车研发领域
据了解，每辆无人驾驶汽车都必须是智能互联的，然而，目前全世界车与车之间的通信标准，并无统一。我国目前也尚未推出任何标准。
目前，产业界已达成共识，认为以智能驾驶、车联网等新技术为核心的智能汽车研发，将成为汽车业的发展方向，并将成为惠及汽车产业、互联网产业、智能硬件产业等多个领域的全新产业机遇。
根据相关机构的研究，2015年全球智能汽车市场需求1900亿元，自主驾驶和安全系统占据优势地位，至2020年，自主驾驶翻5倍、安全系统翻4倍，总市场空间7000亿元。国内市场2015年市场需求700亿元，至2020年超2500～3000亿元。
总之，现今社会智能已成为主导，无人驾驶，是社会进步的系统工程，是汽车技术的巨大浪潮和终极状态，具有技术、政策、消费推动力，创造跨行业投资机遇。无人驾驶将变革汽车本身和产业链。无人驾驶从根本上解放人类驾驶行为，提高社会效率节约社会资源;无人驾驶将带来技术变革，创造跨行业投资机遇。
（三）产业链一览
无人驾驶汽车产业链包括：ADAS（辅助驾驶系统）、传感器、地图导航、车联网等。
九、结论
新型汽车—无论是纯电动汽车、插电式混合动力汽车还是无人驾驶汽车，都是汽车产业的发展方向和潮流。新型汽车的发展对汽车工业及其相关产业链的发展和拓展都具有重要的作用，它不仅有利于减少汽车使用过程中排放的环境空气污染物，也可能改变人们的出行方式和生活习惯，因此，新型汽车的发展对我国社会、经济生活影响巨大。
参考文献
[1]我国新能源汽车发展现状及趋势.中汽技术信息，2016-03-29.
[2]2014全球新能源汽车产业发展研究报告.第一电动网，2015- 01-22.
[3]中国成世界新能源汽车最大市场.科技日报，2016-07-11.
[4]中国汽协网站，海通证券研究所等研究报告.
作者简介：凌云霄（1999-），男，成都市实验外国语学校学生。