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中国南车（601766）要点：新上市的低价巨人1.经过和高管交流及深入分析,我们小幅上调盈利预测,基于三点：（1）城轨地铁业务目前进入收获期,市场份额和盈利能力将进一步提高;（2）动车组产能在募投项目释放后,2010年销量有较大提升;（3）公司高管专业、务实、进取,使得我们对管理改善的预期更有信心。