黄金的权力

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  尽管不是最稀有的金属,但黄金这个化学元素周期表中的第79号元素,仍然是地球上最难找到的东西之一。它来自一幕幕宇宙的悲剧——巨大恒星的突然死亡,也就是超新星爆发产生的核聚变,将岩石熔炼为金,再变成陨石掉落到地球。
  数千年来,稀有、稳定且闪闪发亮的黄金一直是最理想的一般等价物,正如马克思所说,“金银天然不是货币,但货币天然是金银”,在人类经济发展历史上,每前进一步,都能看到它的踪迹。
  一直到近代,工业革命带来生产力的大发展,黄金供给越来越落后于需求,黄金货币,乃至基于金本位的货币体系也随之崩塌。1930年代两次通货紧缩带来的大萧条,几乎让整个世界经济陷于停滞,此后,在美联储的强力推进下,多年来维持不变的金价开始第一次坐上过山车,仅仅在1980年1月的不到一个月时间里,金价就从每盎司100多美元狂飙至850美元,又在此后暴跌去接近一半—一切正如伯恩斯坦在《黄金简史》中所说,1980年之后世界经济的基本趋势,是将黄金排挤出舞台的中心。
  但黄金不可能就此退出历史舞台。金价下跌的趋势一直保持到1997年,当瑞士央行也最终抛售黄金之后,各国央行发行的信用货币取代黄金成为基础货币,世界整体进入了美元本位和量化宽松“赛跑”的“不缺钱时代”。越发越多的票子和越来越贵的石油加剧了通货膨胀,也催生了避险需求,黄金仍是美元、欧元、英镑、日元之后的第五大结算货币,而金价也一路上扬,越过1980年的最高点,一度接近每盎司2000美元,尽管按购买力计算仍比不上1980年的水平,但仍有人猜测,金本位或将卷土重来。
  但4月以来的金价大跌将黄金第二次扶上过山车。4月15日金价创下30年来的最大跌幅,已经跌去每盎司200美元以上。尽管很多亚洲投资者正在抄底买入黄金,但在全球范围内,更多的私人投资者和基金经理以及分析机构都开始看空金价,毕竟没有几个人能像对冲基金大鳄鲍尔森那样,可以忍受一天亏掉3亿美元。空方最坏的预测甚至认为,金价会掉落到1000美元/盎司为止,这甚至比1100美元的生产成本还要低!
  比这更令人恐慌的是各种阴谋论。到底是谁,为了什么样的目的抛弃黄金?最开始的说法是“黄金鲸”,一个倒霉交易员试图逆市操作但平仓失败,后来说法就更多了,有人说是美林,有人说是美联储,还有人说是日本发票子太多,塞浦路斯和欧盟成心捣乱,更多的人则相信金价的下跌是对多年来“美国复苏”和“中国发动机”论的惩罚,金价将挤压泡沫,跌到与现实经济匹配为止。
  但以上全部都比不上对于黄金地位的担忧。影响金价的最大因素,是人们缺少对于“金价过山车”的应对经验,毕竟我们的真正把“金”和“钱”脱钩的历史,也不过短短几十年。黄金到底仍是货币,还是仅作为一种投机品存在?黄金会彻底沦为电子产品上的原料、奢侈品上闪闪发光的小玩意吗?
  毫无疑问,作为黄金最大的敌人,美元绝对是最希望黄金倒台的货币。正如2011年美联储主席伯南克所说的,“黄金是贵金属,虽然是资产,但与美国国债一样,不是货币”。
黄金价格走势

  但曾经操纵过金价的美联储真的可以再现奇迹,甚至废止黄金数千年的货币身份吗?同为“无国籍货币”,日本人发明的“比特币”价格与黄金共进退,惊醒了另一些人。他们想起作家萧伯纳百年前曾说过的那句话:“要么相信黄金的自然稳定性,要么相信政府官员的诚实和睿智。在这两者之间,你只能选择其一……只要资本主义制度存在,就应当相信黄金。”
  公正,这就是黄金的权力。伯恩斯坦也表达过类似的观点:“从以往的经验来看,斯塔特金币、拜占庭金币、第纳尔金币以及英镑,都没有在世界金融体系中占据永久的统治地位。当美元或者欧元无法在世界范围内履行支付工具的职能时,黄金也许会再次充当终极仲裁者的角色。”
  但作为投资者,你也许并不需要考虑这样宏大的命题。你可以观察一下道指-黄金比,看看一盎司黄金可以购买的“公司”是不是到了历史最低点,也可以看看黄金购买大国中国、印度的消费者是否真的不再喜欢这种闪闪发光的金属,甚至可以预测一下通胀会不会戛然而止。但真要出手之前,必须牢记的一点是,黄金始终是避险工具,不提供利息也无“投资”可言,买卖黄金唯一的衡量标准,是实体经济是不是真的处在“真实的繁荣”之中。
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