发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：年产1000吨高纯半导体材料项目、年产35000吨多晶硅项目、补充流动资金。
　　基本面介绍：公司主要从事高纯多晶硅的研发、制造与销售。高纯多晶硅是太阳能光伏行业的基础材料，其质量直接影响下游产品的关键性能。公司生产的高纯多晶硅，主要用于光伏硅片的生产，硅片应用于下游光伏电池、光伏电池组件、光伏发电系统等太阳能光伏产品的生产。近年来，随着单晶硅片用料及单晶硅片生产成本的降低、单晶组件效率的提升，单晶技术性价比逐渐凸显，逐步成为行业主流技术路线。公司通过技术升级改造和新项目的投产，单晶硅片用料的产量占比逐步提高。
　　核心竞争力：公司长期专注于高纯多晶硅产品的研发，经过十年的自主研发、引进消化和共同研发，积累了覆盖多晶硅生产全流程的核心技术。公司引进并自主优化的四氯化硅综合利用技术、高沸物回收及转化技术，大大提高了原材料的利用率，降低了原料成本;引进并自主优化的精馏耦合技术和还原尾气回收H2净化技术，使公司产品质量水平达到国内先进;公司自主研发的还原炉启动技术大大缩短了启动时间，提升了还原炉在线率，提高了装置产能;自主研发的多晶硅还原炉参数配方及控制技术、三氯氢硅除硼磷技术更是有效的保证产品质量稳定;公司自主研发的多晶硅生产装置余热回收技术，能有效降低产品能耗;公司自主研发的多晶硅生产废气深度回收技术和共同研发的硅渣回收利用技术，将废气、废渣回收利用，提升了经济效益和环保效益;公司自主研发的多晶硅破碎、筛分技术，多晶硅产品自动包装技术，满足了不同客户个性化需求，并提升了勞动效率，节约了人力成本。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目将有效提升公司多晶硅产能，推动公司产品结构的优化，拓展公司未来发展空间。通过本次募集资金投资项目的实施，公司的盈利能力和核心竞争能力将明显提升，对巩固公司现有的行业地位，提高市场占有率起到积极作用。
　　风险因素：经营风险、技术风险、内控风险、安全生产的风险、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成持续影响的风险、公司部分房屋建筑物产权存在瑕疵的风险、实际控制人持股比例较低的风险、公司与控股股东开曼大全分别在科创板和纽约证券交易所上市的相关风险、募集资金投资项目相关的风险、公司部分房屋建筑物及土地使用权已设置抵押的风险、主要商标源自实际控制人控制的其他企业授权的风险、公司部分机器设备已设置抵押的风险、发行失败的风险、发行人被美国商务部工业和安全局列入实体清单。
　　（数据截至7月9日）