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在当今金融服务业高度竞争的环境下，金融服务公司采取渐进式改良方式已经不足以使其获得成功。他们必须彻底更新其经营战略和业务运作，才能提高客户满意度，实现甚至超出投资者的预期，吸引并留住优秀的专业人员。本文作者提出了六条金融服务公司转型的途径。为了证明此途径的可行性，也为了便于理解，作者还对应每一条途径选取了一个成功案例以飨读者。