油气长输管道工程EPC项目投标清单报价研究

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  中图分类号:K826.16 文献标识码:A 文章编号:
  摘要:近年来,工程项目EPC总承包已成为我国建设巿场招投标的一种重要模式,由于EPC总承包项目是承包商从设计、采办到工程施工直至工程竣工验收全过程的交钥匙的工程,是全功能、全过程的服务,责任和风险都很大,业主对承包商的选择及其合同的形成极为慎重,通过招投标的方式进行深度评价,最终优选承包商。而决定承包商是否获取总承包项目和利润的关键环节之一是投标报价。本文根据油气长输管道工程EPC总承包项目投标的实践体会,阐述在清单报价方面有竞争力的报价思路和方法。
   一、工程量清单报价简介
  1、工程量清单的概念:工程量清单报价是建设工程招投标工作中,由招标人按国家统一的工程量计算规则提供工程数量,由投标人自主报价,并按照经评审低价中标的工程造价计价模式。
  2、工程量清单的涵义:工程量清单是把承包合同中规定的准备实施的全部工程项目和内容,按工程部位、性质以及它们的数量、单价、合价等列表表示出来,用于投标报价和中标后计算工程价款的依据,工程量清单是承包合同的重要组成部分。
  3、工程量清单的作用和要求
  (1)工程量清单是编制招标工程标底价,投标报价和工程结算时调整工程量的依据。
  (2)工程量清单必须依据行政主管部门颁发的工程量计算规则、分部分项工程项目划分及计算单位的规定,施工设计图纸、施工现场情况和招标文件中的有关要求进行编制。
  (3)工程量清单应由具有相应资质的中介机构进行编制。
  (4)工程量清单应当符合有关规定要求。
  4、工程量清单的分类
  工程量清单的分类,按分部分项工程单价组成来分有:
  (1)直接费单价(也称工料单价)
  直接费单价由人工、材料和机械费组成。我国目前的单价是按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格和可进入直接费的调价确定。也是我国目前绝大部分地区采用的编制方式。
  (2)部分费用单价(也称综合单价)
  如果在单位价格中还考虑直接费以外的其他一切费用,则构成的是综合单价。
  (3)全费用单价(国际惯例)
  全费用单价由直接费、非竞争性费用和竞争性费用组成。该工程量清单项目由工程清单、措施费和暂定金额组成。
  5、工程量清单招标的优点
  (1)有利于企业编制内部施工定额,提高企业内部的管理水平。
  (2)能够增加企业中标的可能性。在实际招投标过程中,保价项目一般比较多,而竣工结算时按实际发生的工程量进行计算,因而可在报价中采取不均衡报价法,即预计工程量今后可能会增加的项目其单价要适当报高些,反之,则报低些。这样即使初期总价低也不会影响整个工程利润,而且会大大增加中标的可能性。
  (3)杜绝了相互扯皮的现象,使工程能够顺利结算。
  6、工程量清单招标存在的问题
  (1)工程量清单计价作为一项新举措,它的实施需要市场多方面的配套,而目前建立的相关配套体系在很多方面存在差距,可能会给清单招标设置障碍。
  (2)工程量清单招标对于工期紧且必须马上开工的投资工程,很难在短时间内编制出高质量的工程量清单,失去了用此办法招标的实际意义。
   二、油气长输管道工程清单报价简介:
  1、2002年3月股份公司石油计字【2002】65号文件“关于印发《石油建设工程量清单招标规则(A版)》的通知”,批准该规则自2002年3月1日起在股份公司为投资主体的石油建设工程招标中试行。规则中对工程量清单的综合单价采用的是“全费用”综合单价,即应包含下列内容:
  (1)直接工程费、措施费、规费、企业管理费、特定条件下计取的费用、利润、税金等。
  (2)为完成本工程量采用的施工措施费用摊入;与标价编制有关的所有因素包括各种风险和责任费用,均由投标人自行测定,包括在报价中。
  2、项目管理模式决定招标报价模式,中石油油气管道工程清单报价的招标模式主要有三种模式:施工招标(如西气东输一线工程,现在的管道公司、昆仑天然气利用公司等多采用此模式)、PC招标(如漠大输油管道工程)、EPC招标(如中贵输气管道工程、秦沈输气管道工程、大沈输气管道工程等)。
  3、按照中国石油“建管分离”和统一组织领导、统一工作方法、统一工作标准、统一工作程序的要求,2007年2月成立了中国石油管道建设项目经理部,代表中国石油对新建长输管道项目实施专业化集中统一运作与组织管理,包括项目前期准备、项目建设和项目投产全过程的组织实施。辽河石油勘探局以辽河设计院、油建一公司、油建二公司及筑路公司为主成立了辽河油田管道建设联合体对中国石油管道建设项目经理部的EPC招标项目参与了投标,先后中标的项目有秦沈线、大沈线、求大线、锦郑线、中缅线、西三线等大型油气长输管道EPC总承包项目。
  4、《石油建设工程量清单招标规则(A版)》工程量清单计价表格格式的主要内容:
  (1)施工标招标工程量清单计价表格内容
  表一 投标报价汇总表
  表二 工程量清单(单项报价表)
  表三 其他费用(开办项目)报价表
  表四 业主供应设备材料表
  表五 综合单项分析表
  表六 其他费用(开办项目)报价明细表
  (2)EPC招标工程量清单计价表格内容
  表A EPC投标报价汇总表
  表B 施工图勘察设计费
  表C 线路工程费
  表D 阀室工程费
  表E 站场(围抢修队)工程费
  表F 水土保持工程费
  表G 伴行道路工程费
  表H 健康安全环保施工保护费
  表I 临时占地及附着物补偿费
  表J 其他费用
  三、油气长输管道EPC项目投标报价的关键环节
  油气长输管道EPC总承包工程投标一般分为三部分,公用部分、技术部分和商务部分, 公用部分主要是企业的相关资质、业绩、能力等方面的要求;技术部分主要是针对项目的具体要求,编制相应的管理措施、技术方案等;商务部分主要是根据招标方提供的工程量清单编制商务报价文件,确定最终的投标报价。虽然在评标过程中业主综合考虑投标企业的上述三方面投标文件,但最终起决定作用的还是商务报价文件,一般占到评分标准的50%~60%。因此,可以说在油气长输管道EPC项目投标中投标报价在评标过程中起决定作用,详细研究EPC总承包项目的关键环节,确定最终的报价策略,在EPC项目投标中有着举足轻重的作用。
  1、认真研读招标文件
  招标文件是全面体现业主意图的重要文件,对招标文件中的承包范围、技术规格、商务条件、资金风险、承包商责任、业主的特殊要求以及投标文件的深度要求等都有比较详细的描述,对业主招标文件详细研读,对完成投标文件的编制具有重要的意义:
  (1)了解清楚投标方的责任和报价范围,避免发生任何遗漏,造成报价的偏离;
  (2)在研读招标文件的基础上,才能提出招标文件中含糊不清的问题,及时提请业主或招标公司予以澄清,以便正确编制投标文件;
  (3)通过招标文件中的工期要求、付款方式以及资金来源等,分析、规避投标过程中可能存在的风险;
  (4)详细了解工程的各項技术要求,以便确定合理、经济、适用的报价方案;
  2、重视现场考察、市场调研和资料收集
  油气长输管道EPC项目的特点是口径大、距离长、造价高,管道沿线经过的地理、地质情况复杂,穿越的公路、铁路、河流众多,而投标报价是一项复杂的综合性工作,必须充分准确掌握工程的现场情况、以及的相关资料等,才能在投标过程中准确把握,占据有利地位。
  (1)现场考察主要是了解现场的各种自然条件〈水文、地质、地貌等〉、现场环境〈交通、能源状况等〉、现场的施工条件等。
  (2)市场调研要对工程所在地的运输及仓储条件的调研,调査当地的道路状况、收费情况、运输能力及仓储条件对报价时计算设备的运杂费和仓储费非常重要。还要对工程所在地资源状况的调研,主要调研所在地材料及人工的价格水平,如水泥、钢材、砂石、油料、人工费等,这些数据对报价时计算建安费有较大的影响。
  (3)资料的收集是指要收集以往类似工程的投标或竣工结算的资料,以便投标决策时参考。
  3、不均衡报价策略
  油气长输管道总承包项目内容比较复杂,是一项多专业交叉作业的综合性工作。因此,协调好各专业提出详细、准确的报价资料,组织好有关人员进行设备和建安的充分询价,并结合以往投标资料进行逐项分析,对提高报价质量至关重要。在报价编制过程中,要对各专业提供的设备、材料清单进行仔细审核,并依据甲、乙方采购界面,提出自购料清单交材料采办部门询价,尽量作到设备材料清单不重、不漏,所提供的清单深度要满足向设备材料供应商询价的要求,同时要符合标书要求。中石油油气长输管道EPC招标项目的投标报价依据,在招标文件中都有相应的规定,一般来说安装工程全部参照中国石油建设安装工程有关预算定额、临时估价表及费用定额。建筑工程则参照工程所在地现行的有关计价依据。由于商务报价的基础数据量特别大,且投标报价的时效性很强,因此在确定报价原则时宜根据企业自身的实际情况,采取不均衡报价策略,从而在投标中赢得主动权。
  (1)根据投标企业的项目管理模式,一般安装工程都是企业的主体队伍施工,成本发生较高,在总价不发生变化的情况下,可以采取安装工程正常报价,或者小幅下浮,而土石方工程一般都是外包施工,成本相对较低,则可以适当降低土石方的单价,以保证企业的正常施工利润。
  (2)油气长输管道EPC项目一般都是根据初设单位的工程量清单进行报价,而初设单位核定的工作量一般都较粗放,尤其是现场管沟的土石方量,作业带清理的土石方量测算的都不是非常准确,根据我们多年的投标经验,初设给定的工程量偏大的较多,一是土石方量偏大,二是EPC自购材料偏多,这就造成一个问题,如果按照初设给定的工程量正常报价,势必引起投标总价的增加,因此,我们在实际投标中根据施工经验,对土石方实际发生量和主要材料的实际发生量予以测算,再按照正常的单价核算出总价,由于业主给定的工程量清单任何一家投标单位都不能变动,再用核算出的总价反推出清单单价,采取总价够用的原则确定清单单价,这样既保证了工程中标后单价能够满足施工需要,又避免了按照给定的工程量正常报价总价偏高的现象。
  (3)根据施工经验,将施工过程中清单中工程量有可能增加的项目单价提高;而工程量有可能减少的项目则单价适当降低。这种情况在EPC项目清单报价中尤其重要,因为投标时清单工程量一般是相对固定的,但在施工中若工程量与投标清单工程量不符,则业主要依据投标时的单价予以调整。
  4、分析竞争形势,决定报价策略
  报价的竞争力是投标价格被业主认可并能够接受,中标在很大程度上取决于对竞争形势的了解,从而采取有效的投标策略,做出有竞争力的报价,根据多年的投标经验,我们一般从以下几方面加以分析。
   (1)竞争对手分析:如果参与投标的均为中石油内部队伍,报价则相对稍高,因为这些队伍相互之间比较了解,从投标风格到施工水平,成本大小相互偏差不大;如果投标单位有中石化队伍或者地方队伍,则报价相对较低,以提高竞争力。
   (2)竞争形势分析:一是研究竞争对手的生存状况,诸如在手工作量多少,施工地点的属地性等方面,如果各家投标单位工作量相对饱满,则报价稍高,反之则下浮比例稍大,或者工程施工地点距离在某一家投标单位的属地,则报价也稍低,因为对手在调遣费方面占据优势;二是研究业主的相关倾向性,主要是根据以往投标的情况,确定当前的投标报价策略。
  5、投标企业自身分析
  投标如同打仗,知己知彼才能百战不殆,在市场竞争中各家投标企业的管理模式,施工能力不尽相同,要想在投标中取得主动权,首先要做到知己,充分了解企业自身的情况,否则投标报价过高影响中标,报价过低则影响效益。油气长输管道工程EPC项目清单报价主要包含三大块,一是设计费,二是施工费,三是自购材料费,尤其是施工费和材料费,占据投标报价的80%~90%,因此施工费用和材料费用的报价高低直接影响中标结果,也影响中标后企业的经济效益。根据我们多年的实践经验,长输管道EPC项目清单报价首先要明确自身的项目管理模式,尤其是土石方工程,如果采取在项目属地进行分包的形式,则可以相对减少企业成本,在施工过程中还可以依托当地的一些人脉关系在征地协调等方面得到一些便利,因此土石方的清单报价则可以相对降低,从而在投标总价上占据优势。
  四、结束语
   随着我国国民经济的发展,石油天然气长输管道工程建设规模与日俱增,而且绝大部分工程都采取EPC总承包模式。因此,对于石油建设企业来讲,研究探索油气长输管道工程EPC项目的投标报价模式,对于企业在投标过程中编制科学、合理、可行的商务报价文件,赢得业主的最终认可,取得良好的投标效果,实现企业持续稳定发展都具有非常重要的意义。
  
  
  参考文献:《建设工程施工招投标工程量清单计价办法(征求意见稿)》
  石油计字【2002】65号文件“关于印发《石油建设工程量清单招标规则(A版)》的通知”
  中缅油气管道EPC总承包工程招标文件
  锦郑输油管道EPC总承包工程招标文件
  西氣东输三线EPC总承包工程招标文件
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