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为了帮助ICT零售商客观、全面地了解消费者在ICT产品方面的消费行为和需求特征,赛迪顾问历时6个月,完成了全国范围内的问卷调查,共回收有效问卷12988份。调查范围包括华北、华东、华南、华中、东北、西南、西北七大区域。
其中,一级城市包括北京、上海、广州三个城市;二级包括成都、武汉、南京、深圳、西安、沈阳六个城市;三级城市为除一级、二级以外的各省省会及重要城市;其他城市为四级城市。
调研对象的家庭人均月收入水平,值域为:(低于800元、800~1500元、1500~3000元、3000~5000元、高于5000元)。
一、购买时间分析
调查结果显示,消费者采购ICT产品的最主要时间是周末,在周末采购ICT产品的占样本总量的35.2%。除此之外,暑假期间是消费者集中购买ICT产品的一个重要时间段。另外,寒假(包括春节)期间、五一和十一黄金周也是采购ICT产品的重要时间段。
从区域市场来看,华北、华东和华南地区等发达地区的消费者购买ICT产品的时间相对比较分散,而华中、西南、西北和东北地区的消费者购买ICT产品的时间相对比较集中,主要发生在寒假(包括春节)、黄金周和暑假期间。
从城市级别来看,城市级别越高(越发达),其消费者购买ICT产品的时间越分散,而城市级别越低,其消费者购买ICT产品的时间相对要集中一些。
二、购买地点分析
从总体上看,传统的电脑城还是广大消费者购买ICT产品的首选之地。在调查中,53.2%的消费者选择在电脑城购买ICT产品。随着家电连锁企业进军ICT领域,家电连锁店在ICT零售终端市场中所占的比重越来越大,已经成为第二大购买地点。另外,专业的ICT连锁店虽然在数量和规模上还无法与电脑城及家电连锁店相比,但在ICT零售终端市场中的影响力日益增大。在本次调研中,有12.7%的调查对象选择在ICT连锁店购买ICT产品。综合性的百货商场及局限于单一品牌的ICT产品专卖店在ICT零售终端市场中的地位日益衰落,销售比重越来越小。
从区域市场来看,与华中、西南、西北和东北等地区相比,在华北、华东和华南等发达地区,电脑城、专卖店和百货商场等ICT零售终端市场中的传统企业的影响力更加衰弱,而家电连锁和ICT连锁企业等新兴ICT零售终端在市场中的影响力更加明显。
从收入水平来看,收入越高的消费者,越倾向于去专卖店、百货商场等高档购物场所购买ICT产品,而收入越低的消费者,越倾向于去电脑城这样聚集了大量零售商的购物场所,以方便货比三家。
由于ICT连锁发展历史较短,覆盖地区有限,收入较低群体对其了解不够,因此较低收入群体选择去ICT连锁店购买ICT产品的比例相对较低。
三、影响因素分析
从总体上看,影响ICT产品消费者选择零售商的第一要素是价格,73.3%的被调查者选择了价格因素作为选择零售商的主要因素。另外,零售商的美誉度、知名度和地理位置也是影响消费者选择零售商的重要因素。
从城市级别看,城市级别越高、越发达地区的消费者,对“规模”、“美誉度”、“购物环境”和“服务”等因素就越关注,而所处城市级别较低的消费者,对“规模”、“美誉度”、“购物环境”和“服务”等因素的关注程度相对较低,而对“知名度”和“价格”的关注程度相对较高。
从收入水平来看,收入水平越高的消费者,对“规模”、“美誉度”、“购物环境”和“服务”等因素就越关注,而收入水平较低的消费者,对“规模”、“美誉度”、“购物环境”和“服务”等因素的关注程度相对较低,而对“价格”的关注程度相对较高。
对于“知名度”这一因素,低收入群体和高收入群体的关注程度均高于中等收入群体的关注水平,但二者的原因并不同。低收入群体由于购买ICT产品的经验较少,对零售商的了解不够,往往选择知名度较高的零售商;而高收入群体在采购ICT产品时,不愿花费大量时间和精力对零售商进行选择,因此也会直接选择知名度较高的零售商。而中等收入群体购买ICT产品的机会和经验比较丰富,往往会花费大量时间和精力对零售商进行深入了解和选择,因此更加关注零售商的美誉度而不是知名度。
从地区市场来看,“影响因素”这一指标与地区市场的关联度较低。除了西北和东北地区的消费者对价格的关注程度明显高于其他地区的消费者外,其他地区的ICT产品消费者对该问题的选择比较接近。
四、服务需求分析
总体上来看,消费者最看重的服务内容为质保维修,其次是使用介绍,导购、娱乐休闲和产品安装紧随其后,餐饮、送货和停车等服务需求排在最后。
消费者对服务的需求与其所处的地区关联不大。华北、华东和华南等经济发达地区的消费者对餐饮、娱乐和停车等方面的服务需求相对其他地区要高。
其中,一级城市包括北京、上海、广州三个城市;二级包括成都、武汉、南京、深圳、西安、沈阳六个城市;三级城市为除一级、二级以外的各省省会及重要城市;其他城市为四级城市。
调研对象的家庭人均月收入水平,值域为:(低于800元、800~1500元、1500~3000元、3000~5000元、高于5000元)。
一、购买时间分析
调查结果显示,消费者采购ICT产品的最主要时间是周末,在周末采购ICT产品的占样本总量的35.2%。除此之外,暑假期间是消费者集中购买ICT产品的一个重要时间段。另外,寒假(包括春节)期间、五一和十一黄金周也是采购ICT产品的重要时间段。
从区域市场来看,华北、华东和华南地区等发达地区的消费者购买ICT产品的时间相对比较分散,而华中、西南、西北和东北地区的消费者购买ICT产品的时间相对比较集中,主要发生在寒假(包括春节)、黄金周和暑假期间。
从城市级别来看,城市级别越高(越发达),其消费者购买ICT产品的时间越分散,而城市级别越低,其消费者购买ICT产品的时间相对要集中一些。
二、购买地点分析
从总体上看,传统的电脑城还是广大消费者购买ICT产品的首选之地。在调查中,53.2%的消费者选择在电脑城购买ICT产品。随着家电连锁企业进军ICT领域,家电连锁店在ICT零售终端市场中所占的比重越来越大,已经成为第二大购买地点。另外,专业的ICT连锁店虽然在数量和规模上还无法与电脑城及家电连锁店相比,但在ICT零售终端市场中的影响力日益增大。在本次调研中,有12.7%的调查对象选择在ICT连锁店购买ICT产品。综合性的百货商场及局限于单一品牌的ICT产品专卖店在ICT零售终端市场中的地位日益衰落,销售比重越来越小。
从区域市场来看,与华中、西南、西北和东北等地区相比,在华北、华东和华南等发达地区,电脑城、专卖店和百货商场等ICT零售终端市场中的传统企业的影响力更加衰弱,而家电连锁和ICT连锁企业等新兴ICT零售终端在市场中的影响力更加明显。
从收入水平来看,收入越高的消费者,越倾向于去专卖店、百货商场等高档购物场所购买ICT产品,而收入越低的消费者,越倾向于去电脑城这样聚集了大量零售商的购物场所,以方便货比三家。
由于ICT连锁发展历史较短,覆盖地区有限,收入较低群体对其了解不够,因此较低收入群体选择去ICT连锁店购买ICT产品的比例相对较低。
三、影响因素分析
从总体上看,影响ICT产品消费者选择零售商的第一要素是价格,73.3%的被调查者选择了价格因素作为选择零售商的主要因素。另外,零售商的美誉度、知名度和地理位置也是影响消费者选择零售商的重要因素。
从城市级别看,城市级别越高、越发达地区的消费者,对“规模”、“美誉度”、“购物环境”和“服务”等因素就越关注,而所处城市级别较低的消费者,对“规模”、“美誉度”、“购物环境”和“服务”等因素的关注程度相对较低,而对“知名度”和“价格”的关注程度相对较高。
从收入水平来看,收入水平越高的消费者,对“规模”、“美誉度”、“购物环境”和“服务”等因素就越关注,而收入水平较低的消费者,对“规模”、“美誉度”、“购物环境”和“服务”等因素的关注程度相对较低,而对“价格”的关注程度相对较高。
对于“知名度”这一因素,低收入群体和高收入群体的关注程度均高于中等收入群体的关注水平,但二者的原因并不同。低收入群体由于购买ICT产品的经验较少,对零售商的了解不够,往往选择知名度较高的零售商;而高收入群体在采购ICT产品时,不愿花费大量时间和精力对零售商进行选择,因此也会直接选择知名度较高的零售商。而中等收入群体购买ICT产品的机会和经验比较丰富,往往会花费大量时间和精力对零售商进行深入了解和选择,因此更加关注零售商的美誉度而不是知名度。
从地区市场来看,“影响因素”这一指标与地区市场的关联度较低。除了西北和东北地区的消费者对价格的关注程度明显高于其他地区的消费者外,其他地区的ICT产品消费者对该问题的选择比较接近。
四、服务需求分析
总体上来看,消费者最看重的服务内容为质保维修,其次是使用介绍,导购、娱乐休闲和产品安装紧随其后,餐饮、送货和停车等服务需求排在最后。
消费者对服务的需求与其所处的地区关联不大。华北、华东和华南等经济发达地区的消费者对餐饮、娱乐和停车等方面的服务需求相对其他地区要高。