米娅是个10岁的小女孩，妈妈去世了，爸爸去了离家很远的地方修建度假村，已经很久没回家了。
　　勇敢的米娅决定去寻找爸爸，在山腰上，她遇见了一个大嘴女巫。女巫剪短了米娅的头发，赐（ｃì）予她神奇的力量。
　　在古老的森林里，米娅看见了一棵神秘的大树。米娅非常害怕，恍惚（ｈｕǎｎɡ　ｈū）中，她听见了妈妈为她唱的歌——“不怕魔鬼不怕狼，只要相信自己，坏事不会出现”。这首歌给了米娅极大的勇气。在树下，米娅遇见了一群可爱的巨人——米高人。
　　原来，这棵枝叶在地上，树根伸向天空的倒（ｄàｏ）生树就是生命之树，如果生命之树死了，地球也会跟着死去。米高人就是生命之树的守护者，他们单纯可爱，就像抢玩具一样，争着要照顾米娅。
　　米高人的身上有个洞，是被想要推倒生命之树、修建度假村的商人打的。食物从他们的嘴巴进去，又从后脑勺出去了。他们的身体伸缩自如，能自由地进出于空气、云雾、土地中。但是，米高人有个小小的缺点，就是喜欢吵嘴，就在他们吵嘴的时候，放松了对生命之树的保护，结果，生命之树被人类的武器炸死了。
　　难道一切就这样悲惨地结束了吗？导演给了人类一个改过自新的机会，最后，米高人找到了生命之树的种子，生命之树重生了，整个世界也重生了。随着世界的苏醒，原本不顾一切只想挣钱的商人醒悟（ｗù）过来了，米娅也找到了爸爸，一切都好起来了。