【摘 要】
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【正】去年12月到今年1月,银行股引领市场大涨,上演难得的大象起舞。我们试图通过此文,和大家分享一下银行投资的两类逻辑。我们一直说银行的投资建议是个基于宏观或策略的投
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【正】去年12月到今年1月,银行股引领市场大涨,上演难得的大象起舞。我们试图通过此文,和大家分享一下银行投资的两类逻辑。我们一直说银行的投资建议是个基于宏观或策略的投资,原因在于银行取得超额收益的阶段是由宏观周期所决定,且取得超额收益的周期一般有2到3个季度。在过往的几个周期中,我们可以发现银行业是个后周期行业,一般自货币紧缩阶段开始的半年到一年,银行会有超额收益,这在投资时钟上也得到了验证。但除了银行的盈利周期外,我们还观察到在经济复
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