从前有一头聪明伶俐的驴子。
　　这头驴子毛皮发亮，身强力壮，而且它学做事情非常快，动作敏捷。总之，从各方面来看，它是一头很优秀的驴子，因此受到同伴们的尊敬，主人也非常喜歡它。
　　可是，令人意外的是，这头驴子每天都有满腹的牢骚。驴子之所以会这样，是因为它对自己的能力很有自信，虽然它身为驴子，也受到了相当的礼遇，可是终究只是被当成驴子看待，它对这一点非常不满，而这一点也使它的日子蒙上了阴影。
　　有一天，这头驴子在仓库发现了一张狮子皮。它想：我为什么要做驴子呢？做狮子不是更好吗？据说，狮子这种动物是百兽之王，任何动物看到它都会吓得发抖。我如果能够披上狮子皮，相信也会有狮子的威严和气魄。
　　驴子为了改变自己的形象，果真披上狮子皮走了出去，动物们看到它那凶神恶煞的样子，吓得掉头就逃。
　　不幸的是，有一次，驴子不小心露出了耳朵尖，假象和骗局被戳穿了。主人马上拿了棍子来教训它，当围观的人们看到“狮子”被赶进了磨坊，都禁不住大吃一惊。