7月4日上午，由招商银行、青岛市政府主办，新加坡财富管理学院等机构共同协办的2012中国(青岛)财富管理论坛隆重召开，全球金融专家、知名学者共话全球财富管理大趋势和中国财富管理发展路径。
　　招商银行行长马蔚华表示，全球财富管理市场发生深刻调整，出现六个方面的新趋势，包括全球财富分布和投资逐渐向新兴市场倾斜；客户财富管理需求偏好日趋复杂；财富管理投资组合发生深刻变化；财富管理机构重组态势渐显端倪；财富管理的盈利模式悄然转变；金融监管的理念与规则日臻成熟。在这样全球财富市场中，中国是一颗熠熠生辉的明星，中国财富市场的崛起已成为全球财富管理的重要趋势之一。故着力发展财富管理业务，是招商银行既定的战略重点。
　　2011年8月，招商银行和青岛市政府合作筹建了中国(青岛)财富管理学院。由双方合作建立的财富管理学院将致力打造中国特色的财富管理学院努力构建四个“高端平台”，即高级理财师的培训平台、高净值人士的培養平台、高水平科学研究的研发平台、高端商务活动的组织平台。
　　“中国这种高储蓄靠出口导向的投资模式越来越靠不住了。所以中国要透过财富管理，要透过自我的消费提升，才能够重振内需。”中国社科院经济研究所张平副所长认为，财富管理对中国未来转变生产方式和整个增长方式具有重要意义。因为只有财富管理的兴起，才能够平衡私人在消费以及投资上的关系。
　　青岛市副市长刘明君在演讲中提到发展财富管理不仅对完善国家金融服务体系有着重要意义，也成为青岛金融跨越发展的突破口。他提出要将青岛建成新兴的财富管理中心城市，具体包括建设五个中心，即建设具有国际影响力的高端财富管理机构的聚集中心，高级理财师培训中心，高端人士培养中心，高端金融产品研发中心和高端金融产品交易中心。为此，青岛要形成更加坚实的经济基础，营造更加宜居的城市环境，开拓更加广阔的发展空间，建立更加完善的基础设施以及构建更加完善的金融体系。
　　近年来，青岛围绕建设区域性金融中心的目标，坚持把金融业作为现代服务业的重中之重来抓。不断加大工作力度，完善金融发展环境，金融业以及财富管理行业，呈现出了快速健康发展的良好态势。
　　目前，全市各类金融机构已经超过了160家，集聚了多家银行机构的私人银行和财富管理中心。证券、期货、基金以及保险机构，也在积极拓展财富管理业务。高端客户数量和资产管理额成倍增长，财富管理已经显示出旺盛的生机与活力。
　　新加坡财富管理学院CEO辛西娅·童女士在会上结合打造财富管理中心已颇具特色的新加坡的成功经验，阐述了人才的开发对于打造财富管理中心的重要作用。辛西娅·童女士认为，新加坡之所以会成功，原因在于它在经济上和政治上都非常的稳定，是在亚洲唯一拥有AAA评级的国家，治理非常透明，非常稳健的法律体系。而且有一个非常高效率以及连接非常紧密的生态金融系统。而且人才能力很强，市场行为，道德准则也非常高，同时也有一些自身独特的特征，来创造一个真正好的财富管理中心。
　　普华永道全球金融监管服务美国纽约州第43任银行厅厅长Richard Neiman(理查德·纽曼)、瑞士银行中国区主席兼总裁李一、新加坡星展银行董事总经理Tan suShah(陈淑珊)、富达国际投资中国业务董事总经理陈清、富国基金总经理窦玉明、《第一财经日报》总编辑秦朔、青岛市金融办主任白光昭作为对话嘉宾参与讨论，纵论并结合所在行业领域特色，为青岛打造财富管理中心献计献策。
　　(本刊记者)