在波利尼西亚莫莉亚岛上，一间破破烂烂的草屋里，住着泰基和他的狗。
　　泰基是所有渔夫中最穷的。他年纪大了，别说驾着独木舟出海，就是在湖边捕鱼也有点儿力不从心。现在，他只能靠屋前树上掉下来的椰子为生。他和他的狗一起分享这少得可怜的食物。
　　咪咪猫翻箱倒柜，连一条小鱼的影子都没有。
　　突然，咪咪猫看见了泰基的狗，说道：“我从来没见过像你这么瘦的狗。既然主人不给你吃的，你为什么还要留在这个家里呢？”
　　狗说：“我宁肯饿死在这个家里，也不会抛弃自己的主人。”
　　咪咪猫被这样的温情感动了。
　　它对狗说：“今晚是平安夜，我要你准备一顿美餐。因为我是咪咪猫，这个世界上最敏捷、最狡猾的猫！”
　　但是狗想到了它的主人。
　　于是，它對啾啾说：“你如果要谢我，就按我说的做。你去叫来岛上所有的海鸟，让它们去大海捕鱼。一只鸟捕一条鱼，然后，把这些鱼送到泰基的草屋去。”
　　啾啾点头答应了。
　　它飞上天空，叫来岛上所有的海鸟。
　　这时，泰基正忧心忡忡，他看着夜幕渐渐降临，星星升上了圣诞的夜空。他抚摸着小狗，眼泪汪汪。
　　突然，一条大鱼从天上掉了下来……然后，又一条。
　　天上下鱼了！不一会儿，泰基的身边就落满了鱼。他热泪盈眶，这一次是幸福的眼泪，“这真是从天而降的晚餐啊！”
　　这顿平安夜的美餐，他们三个饱饱地吃了一顿。他们是最穷的渔夫、最瘦的狗和最丑的猫。
　　这天晚上，他们成为了世界上最好最好的朋友。