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IPO企业中频现的造假问题让证监会动怒,一场清查风暴即将席卷882家排队上市的企业。证监会1月8日召开IPO在审企业2012年度财务报告专项检查工作会议,证监会副主席姚刚、发行部主任刘春旭、创业板部主任冯鹤年、会计部主任贾文勤讲话。除保荐机构会计师事务所外,参与检查的证监会三部门、稽查大队、交易所、专员办、证监局均派员参加。
据悉,针对IPO公司财务报告中存在的问题,证监会将成立15个小组约100多人进行清查。冯鹤年表示,对于招股前业绩变化而隐瞒不报的将加大处罚力度。今后如有再犯,不会再像今年一样给机构警示函、给个人三个月不受理的监管措施。
2012年IPO融资1083亿元降六成
普华永道1月7日发布报告称,2012年中国沪深股市首次上市融资(IPO)仅有155宗,同比下降45%;融资额为1083亿元,同比下降62%。预计2013年沪深股市IPO有望达到200宗,融资规模在1300亿元~1500亿元之间。
报告显示,2012年A股主板IPO26宗,同比下降33%,融资额383亿元,同比下降64%;中小企业板IPO55宗,同比下降52%,融资额349亿元,同比下降66%;创业板IPO74宗,同比下降42%,融资额351亿元,同比下降56%。
银河证券拟A +H股上市
外电报道,银河证券已向中、港两地监管机构递交上市申请,计划在上海及中国香港以A+H方式上市,料于今年第二季度进行,若一切顺利,最快将于4月份启动。银河证券计划通过上市集资15亿美元(约117亿港元)。中国银河国际、高盛和摩通负责安排H股发行,国泰君安证券负责A股发行。
业内人士预计,在A股审批速度受限的情况下,银河证券有比较大的概率采取H股先行上市的做法。此前,中国人保就采取了搁置A股IPO,先赴香港H股上市的做法。
新华网拟登陆上交所或融资10亿
据证监会公布的最新IPO申报企业情况显示,新华网已经进入初审阶段,保荐机构是中金公司,拟登陆上海证券交易所。据此前外媒报道,新华网计划融资10亿元。公开资料显示,新华网成立于1997年,是中央领导直接部署,新华社党组直接指挥的国家重点新闻网站。
以10亿元人民币的规模计算,新华网的拟融资规模接近人民网最初募资计划的两倍。鉴于人民网登陆A股市场之初曾遭遇爆炒,其以20元股的发行价上市,在12个交易日内股价实现翻番,最高攀升至48.04元股,因此新华网此次的募资规模与股价表现也备受市场关注。
证监会放宽境内企业海外上市条件
1月1日起,《关于股份有限公司境外发行股票和上市申报文件及审核程序的监管指引》正式实施。这个指引进一步放宽了境内企业境外发行股票和上市的条件,简化了审核程序,提高了监管效率。《指引》取消了境内企业境外上市需“净资产不少于4亿元”、“筹资额不少于5000万美元”、“过去一年税后利润不少于6000万元” (简称“456”)等相关要求,只要求拟赴境外上市的企业符合境外上市地的相关要求即可。《指引》的出台不仅疏通了中国企业境外融资的渠道,也被业内认为是为中小企业打开了一扇融资的大门。因为之前的“456”限制了很多中小企业到境外上市。
郁金香拟上市庄泳身价望暴涨
据证监会公布的最新IPO申报企业情况显示,郁金香广告传播(上海)股份有限公司拟在上海证券交易所上市,目前正在初审中。目前郁金香传媒已经拥有包括上海、南京、沈阳等多个大城市中心商业区的LED屏幕共60块。在相关业界人士看来,郁金香传媒已经成为国内称得上领先的LED广告媒体公司。
而一旦郁金香成功上市,作为公司创始人之一的前奥运冠军庄泳有望身价暴涨。1992年,20岁的庄泳凭借着女子100米自由泳金牌为中国游泳项目实现了奥运零突破,一时间家喻户晓。此后她接受了好朋友王敏的邀请,参与创办郁金香传媒,主攻户外广告,开始自己的商业征程。
中石化旗下炼化工程拟H股上市
中石化集团旗下的中石化炼化工程(集团)股份有限公司已向港交所提交规模15亿美元的首次公开募股申请。中石化炼化工程公司计划在第二季度进行IPO。其已聘请中信证券、摩根大通和瑞银安排此次交易。
中石化炼化工程公司是中石化集团去年9月份通过整合8家子公司成立的,注册资金31亿元。中石化炼化工程公司的香港IPO是中石化集团全球化战略的一部分。2012年8月,中石化董事长就坦承,集团内部的分拆重组工作已基本完成,但当时,政府及监管部门的审批尚在进行之中。
知情人士表示,专业化重组的一个重要目的就是要提高经营效率,未来中石化的资产格局将是中石化,中石化炼化工程,油服公司三马车并驾齐驱。
兴业银行定增后人保成第三股东
兴业银行1月8日晚间发布公告称,完成了以每股12.36元(经除息调整后)定向增发19.15亿股的工作,其中,中国人保合计以委托资产认购13.8亿股,占比9.96%,成为公司第三大股东;中国烟草总公司认购4.09亿股,成第四大股东;且上海正阳国际经贸有限公司认购1.26亿股。本次定增共募集236.7亿元。本次募集的资金净额为235.32亿元,将用于补充核心资本,提高资本充足率。截至2012年三季度,兴业银行核心资本充足率为8.27%,环比下降0.09个百分点。
华数传媒增发收购资产连涨停
华数传媒近日公布《非公开发行A股股票预案》,拟定向增发不超过9000万股,募集资金不超过7.2亿元,发行价不低于8元。本次定增的发行对象包括控股股东华数集团在内的不超过10名特定投资者。
根据预案,本次非公开发行募集资金用于收购网通信息港(母公司)拥有的宽带网络业务及相应资产包,从而获得华数集团和网通信息港持有的杭州地区全部宽带网络业务。据悉,公司收购资产中网通信息港的宽带业务2011年、2012年度业绩良好。本次收购完成后,华数传媒将成为目前A股市场唯一拥有新媒体加新网络两种业务模式的上市公司,未来宽带与新媒体业务共同增长。该消息近期推动华数传媒股价大涨,连续创下4个涨停。
国电电力完成定增社保认购一半
国电电力1月9日晚间发布公告称,近日已完成18.35亿股定向增发工作,每股发行价2.18元,筹集资金40亿元,母公司国电集团和全国社保基金各认购一半。由此,社保基金成为国电电力第二大股东,国电集团和社保基金均承诺,本次认购的股票在发行结束后三年内不转让。本次定向增发的保荐机构是瑞银旗下的合资券商瑞银证券。公司表示,增发完成后,一方面增加公司的资本实力,减少财务费用,有利盈利能力的提升;另一方面将为公司发展战略的实施提供有力的资金支持,有利於竞争和盈利能力的不断提高。
据悉,针对IPO公司财务报告中存在的问题,证监会将成立15个小组约100多人进行清查。冯鹤年表示,对于招股前业绩变化而隐瞒不报的将加大处罚力度。今后如有再犯,不会再像今年一样给机构警示函、给个人三个月不受理的监管措施。
2012年IPO融资1083亿元降六成
普华永道1月7日发布报告称,2012年中国沪深股市首次上市融资(IPO)仅有155宗,同比下降45%;融资额为1083亿元,同比下降62%。预计2013年沪深股市IPO有望达到200宗,融资规模在1300亿元~1500亿元之间。
报告显示,2012年A股主板IPO26宗,同比下降33%,融资额383亿元,同比下降64%;中小企业板IPO55宗,同比下降52%,融资额349亿元,同比下降66%;创业板IPO74宗,同比下降42%,融资额351亿元,同比下降56%。
银河证券拟A +H股上市
外电报道,银河证券已向中、港两地监管机构递交上市申请,计划在上海及中国香港以A+H方式上市,料于今年第二季度进行,若一切顺利,最快将于4月份启动。银河证券计划通过上市集资15亿美元(约117亿港元)。中国银河国际、高盛和摩通负责安排H股发行,国泰君安证券负责A股发行。
业内人士预计,在A股审批速度受限的情况下,银河证券有比较大的概率采取H股先行上市的做法。此前,中国人保就采取了搁置A股IPO,先赴香港H股上市的做法。
新华网拟登陆上交所或融资10亿
据证监会公布的最新IPO申报企业情况显示,新华网已经进入初审阶段,保荐机构是中金公司,拟登陆上海证券交易所。据此前外媒报道,新华网计划融资10亿元。公开资料显示,新华网成立于1997年,是中央领导直接部署,新华社党组直接指挥的国家重点新闻网站。
以10亿元人民币的规模计算,新华网的拟融资规模接近人民网最初募资计划的两倍。鉴于人民网登陆A股市场之初曾遭遇爆炒,其以20元股的发行价上市,在12个交易日内股价实现翻番,最高攀升至48.04元股,因此新华网此次的募资规模与股价表现也备受市场关注。
证监会放宽境内企业海外上市条件
1月1日起,《关于股份有限公司境外发行股票和上市申报文件及审核程序的监管指引》正式实施。这个指引进一步放宽了境内企业境外发行股票和上市的条件,简化了审核程序,提高了监管效率。《指引》取消了境内企业境外上市需“净资产不少于4亿元”、“筹资额不少于5000万美元”、“过去一年税后利润不少于6000万元” (简称“456”)等相关要求,只要求拟赴境外上市的企业符合境外上市地的相关要求即可。《指引》的出台不仅疏通了中国企业境外融资的渠道,也被业内认为是为中小企业打开了一扇融资的大门。因为之前的“456”限制了很多中小企业到境外上市。
郁金香拟上市庄泳身价望暴涨
据证监会公布的最新IPO申报企业情况显示,郁金香广告传播(上海)股份有限公司拟在上海证券交易所上市,目前正在初审中。目前郁金香传媒已经拥有包括上海、南京、沈阳等多个大城市中心商业区的LED屏幕共60块。在相关业界人士看来,郁金香传媒已经成为国内称得上领先的LED广告媒体公司。
而一旦郁金香成功上市,作为公司创始人之一的前奥运冠军庄泳有望身价暴涨。1992年,20岁的庄泳凭借着女子100米自由泳金牌为中国游泳项目实现了奥运零突破,一时间家喻户晓。此后她接受了好朋友王敏的邀请,参与创办郁金香传媒,主攻户外广告,开始自己的商业征程。
中石化旗下炼化工程拟H股上市
中石化集团旗下的中石化炼化工程(集团)股份有限公司已向港交所提交规模15亿美元的首次公开募股申请。中石化炼化工程公司计划在第二季度进行IPO。其已聘请中信证券、摩根大通和瑞银安排此次交易。
中石化炼化工程公司是中石化集团去年9月份通过整合8家子公司成立的,注册资金31亿元。中石化炼化工程公司的香港IPO是中石化集团全球化战略的一部分。2012年8月,中石化董事长就坦承,集团内部的分拆重组工作已基本完成,但当时,政府及监管部门的审批尚在进行之中。
知情人士表示,专业化重组的一个重要目的就是要提高经营效率,未来中石化的资产格局将是中石化,中石化炼化工程,油服公司三马车并驾齐驱。
兴业银行定增后人保成第三股东
兴业银行1月8日晚间发布公告称,完成了以每股12.36元(经除息调整后)定向增发19.15亿股的工作,其中,中国人保合计以委托资产认购13.8亿股,占比9.96%,成为公司第三大股东;中国烟草总公司认购4.09亿股,成第四大股东;且上海正阳国际经贸有限公司认购1.26亿股。本次定增共募集236.7亿元。本次募集的资金净额为235.32亿元,将用于补充核心资本,提高资本充足率。截至2012年三季度,兴业银行核心资本充足率为8.27%,环比下降0.09个百分点。
华数传媒增发收购资产连涨停
华数传媒近日公布《非公开发行A股股票预案》,拟定向增发不超过9000万股,募集资金不超过7.2亿元,发行价不低于8元。本次定增的发行对象包括控股股东华数集团在内的不超过10名特定投资者。
根据预案,本次非公开发行募集资金用于收购网通信息港(母公司)拥有的宽带网络业务及相应资产包,从而获得华数集团和网通信息港持有的杭州地区全部宽带网络业务。据悉,公司收购资产中网通信息港的宽带业务2011年、2012年度业绩良好。本次收购完成后,华数传媒将成为目前A股市场唯一拥有新媒体加新网络两种业务模式的上市公司,未来宽带与新媒体业务共同增长。该消息近期推动华数传媒股价大涨,连续创下4个涨停。
国电电力完成定增社保认购一半
国电电力1月9日晚间发布公告称,近日已完成18.35亿股定向增发工作,每股发行价2.18元,筹集资金40亿元,母公司国电集团和全国社保基金各认购一半。由此,社保基金成为国电电力第二大股东,国电集团和社保基金均承诺,本次认购的股票在发行结束后三年内不转让。本次定向增发的保荐机构是瑞银旗下的合资券商瑞银证券。公司表示,增发完成后,一方面增加公司的资本实力,减少财务费用,有利盈利能力的提升;另一方面将为公司发展战略的实施提供有力的资金支持,有利於竞争和盈利能力的不断提高。