纽约有77万金融从业人员，其中华尔街就有40万人，而伦敦仅金融城内的金融从业人员就有30万。上海有多少金融从业人员?据上海市金融系统文明刚办发布的“上海金融理财服务队伍现状及职业能力建设情况调查”表明，全市金融机构的从业人员仅20万。
　　这离建设国际金融中心还有很大差距，与此同时，上海金融理财服务队伍呈现年龄较轻、从业时间短、专业能力较低等特点，与建设上海国际金融中心的要求也不相适应。
　　
　　理财人员：专业能力较低
　　
　　据调查，全市金融理财服务人员3994人，虽然理财人员整体学历水平较高(本科占比46.42％、大专占比47.92、研究生占比1％)，但是相对而言专业能力较低。其中，获得专业能力证书的，仅占总人数的17.3％，而其余82.7％的从业人员仅经过银行内部培训获得上岗证或者尚未获得任何专业水平认证资格。
　　调查显示，有69％的受访者认为，银行理财人员有一定的专业知识，但分析产品不够深入浅出；有22％的人认为“专业知识不够，讲解含糊不清”。
　　
　　理财专业证书：大势所趋
　　
　　自2002年起，国家相关部委立项；2003年，国家劳动和社会保障部(现称人力资源和社会保障部)正式设立理财规划师职业，颁布了《理财规划师国家职业标准》；2005年，国家理财规划师正式展开培训工作；2006年，国家理财规划师资格开始施行全国统考制度，并列入全国职业资格统一鉴定范畴。随着国家对此职业标准的不断完善和升级，可以预见不久将来该职业必将成为理财市场的准入标准。
　　国家理财规划师——作为目前唯一获得国家认可的职业资格认证证书，每年5月、11月由国家统一组织考试，考试合格者将获得国家统一颁发的理财规划师职业资格证书。
　　
　　理财师的摇篮：上海理财专修学院
　　
　　上海理财专修学院是目前国内唯一的理财专业专科学院，致力于中国理财教育和培训。学院自开展“国家理财规划师”考前培训项目以来，在学科带头人徐建明(国家劳动部理财师职业标准的制定专家)的指导下，在历年国家统一考试中均名列前茅，在上海地区的学员中享有良好的口碑。
　　今年，学院加大了考培力度，聘请了具有多年实教经验的张老师(国家理财规划师《5+4+3强化备考课程体系》设计者、国际化水准的本土化理财师培育者)。同时，学院还组织专家，结合以往的考题和知识点，编写了大纲、题库和练习册，把重点、难点逐一解析，力争在今年11月的全国统考中再创佳绩，咨询电话021-64363266、64518586。