草地上，一片欢乐的情景。
　　小牛蹶着蹄子在妈妈跟前撒着欢；小羊依偎在妈妈怀里吃奶；猪爸爸猪妈妈领着一群小猪在做游戏；小兔和爸爸妈妈一起赛跑。
　　小骡子孤单地站在一旁，悄悄地掉眼泪。小兔见了，蹦到它跟前，问道：“小骡子，你怎么哭了?来，我们一块儿玩吧!”
　　小骡子低下头：“不，你们都有爸爸妈妈和你们玩，可我……”它伤心地哭了起来。
　　“你的爸爸妈妈呢?”
　　“我从来不知道我的爸爸妈妈是谁。”小骡子摇着头，脖子上的铃铛清脆地响着。
　　“走，我们一块儿找去!”小兔唤来了小牛和小羊，他俩一听小骡子要我爸爸妈妈，都非常愿意帮助他。四个小伙伴欢欢喜喜上了路。
　　他们来到大路上，一匹老骡子正拉着大车走过来。小兔忙迎上去：“骡大伯，小骡子是您的孩子吗?”
　　“不，不!我从来就没有过孩子。”老骡子喘着气，大车从他们身旁过去了。
　　他们走在小道上，见一匹骡子驮着粮食在前边走。小羊忙追上去：“骡大妈，请您转过头去看看，小骡子是您的孩子吗?”
　　骡大妈哈哈大笑，说：“我们骡子根本就不会生孩子，哪有什么孩子呢?”
　　“什么?”小牛把眼睛瞪得大大的，“骡子不会生孩子?”
　　“那小骡子究竟是谁生的?”小兔和小羊也感到很奇怪。
　　小骡子失望极了，对小伙伴说：“别找了，我没有爸爸妈妈。”
　　“我们都有爸爸妈妈，你也一定会有的。”
　　“对，小骡子，别泄气，我们继续找吧!”
　　他们顶着火辣辣的太阳，又上了路。路过一口井时，棕红色的马阿姨正在那里饮水，看见他们，热情地招呼道：“孩子们，请过来喝水!”
　　他们来到井边。棕红色的马阿姨一见到小骡子，就走近它，上上下下仔细地打量着，然后惊喜地叫道：“这不是我的孩子吗?”
　　小骡子连连后退：“您弄错了吧?我不是小马驹儿，我是小骡子。”
　　“没错，孩子。你脖子上的铃铛是你生下来时我给你戴上的，铃铛里面有三颗红石子。”
　　性急的小伙伴们争着打开了小铃铛——里面果真有三颗红石子。小伙伴们高兴得又蹦又跳：“小骡子，快叫妈妈!”
　　“妈——妈!”小骡子奔跑到妈妈身边，用头蹭着妈妈。妈妈也用舌头温柔地舔着小骡子。
　　“妈妈，我爸爸呢?”小骡子抬起头来问道。
　　“你爸爸在磨坊里磨面!走，我带你去见它!”
　　磨坊里，一匹黑色的驴子正埋头拉磨。
　　“瞧，那就是你的爸爸。”
　　“爸——爸!”
　　哦，原来小骡子是马妈妈和驴爸爸生的孩子。看着小骡子一家亲亲热热地说着知心话儿，小兔、小牛和小羊悄悄地走了。