论文部分内容阅读
定价权，是考量一种货币控制市场价格的权利，也是这种货币遏制通胀的能力。全球定价权，也就是一种货币对应单项商品价格的全球控制能力，并以这种货币为主要结算货币。定价权是一种霸权，在资本市场上，这种权利仅次于美元霸权。
多国联合起来挑战美元，也有先例，比方说欧元区，在美元兑欧元1比1.56的高峰时，欧元经济总量与美元只有一步之遥，美元GDP只有14.6万亿的时候，欧元区GDP17.32万亿美元，接近美元；同样，货币总量也是如此，美联储M2在2008年约为8.2万亿美元，那时人民币按当时汇率约为6.9万亿美元，欧元接近美元约为7.8万亿美元。结果如何？欧元走向崩溃。
所以，种种挑战美元霸权的努力，都会失败。各国货币如果想方设法遏制通胀，只有一个办法，在全球去争夺对本国GDP有重要影响资源类商品的定价权。
我们先来看美元的定价权。
全球最有市场影响力的大宗资产、稀有资源和农产品的定价权都在美元，这就是无论哪个经济体发生恶性通胀，而美国本土各类商品价格绝无可能上涨的主要原因。因为这些大宗资产价格影响全球一半以上的GDP，除了各国第三产业的第一第二产业的绝大多数商品，都会受到美元的影响。
这种强大，是真正的强大，不仅仅只是市场的强大，也是体制的强大，是国防力量的强大，是科技水平的强大，是人类的理想和信念的强大，不可抵挡。
除了我们所熟知的国际原油的定价权是美元，黄金、铜、铝、镍、锌、锡、大豆、棉花、玉米等等全球主要资源和农产品的定价权，都被美元夺得，不可撼动。并且，对未来经济发展，对未来通胀产生重大影响的新的资源、能源、农产品当中的新产品正在进行新的定价。
那么，美元是如何夺取全球主要商品价格的定价权呢？
先讲一个故事——美大豆
芝加哥期货也是全球农产品最大的市场之一，在众多期货产品中，2005年以前，是没有美大豆这个品种的。中国加入WTO以后，美国资本加快向中国的扩展步伐，短短几年时间，几乎渗透了中国所有的事关国计民生的支柱产业，能源、交通、市政基础建设、金融、餐饮、日化、钢铁、建材、证劵、信息、汽车、电子、软件、房地产、保险、商业、农业等等各大产业，并开始垄断市场。
中国的大豆市场非常大，仅仅是食用油一项，一年的产值就接近1100亿美元，无疑是一块肥肉。美元很快盯住了这块市场，也是美元进军中国农业的第一役，没想到轻而易举地夺得定价权。
中国传统种植的大豆，榨油率只有16%。这个致命的短板，很快被美元发现，于是，他们研究了转基因大豆种植，并轻而易举拿到批文，获准大面积种植。这种转基因大豆，榨油率比中国传统种植的大豆的高出6%，达到22%，一举击垮中国传统的大豆种植业，取得市场绝对垄断地位。从2005年开始，美国期货增加了美大豆品种，在资本市场称雄。
再讲一个故事——美棉花
同样，美国期货品种中，在2010年之前也没有棉花。但是，这个故事要从2008年说起。2008年，中国新疆和湖北、安徽、江西、湖南等主要棉产地受灾严重，中国政府没有提高棉花的收购价格，而是向市场投放了580万吨储备用棉，支持企业生产。在这次棉农普遍因欠收减产的情况下，国家理应提高棉花收购价，让棉农增加收益，以保来年继续有棉农种植棉花，但是，国家没有这样做，而是听凭棉农欠收，只是给了一点象征性的生活补贴，彻底挫败了棉农的种棉积极性。
2009年，全国棉区大量棉农见种棉无钱可赚，辛苦一年还要亏本，大部停止了种植棉花。因此，2009年国家无法收储棉花，而储备棉花已经用完。2010年，新疆大旱，许多棉纺织企业面临停产，中国政府紧急原计划从印度进口380万吨棉花，以弥补国内棉花的不足，然而，4月23日，印度政府突然宣布停止向中国出口棉花。5月份，美国期货品种中又多出了一个新品种——美棉花。随后，美棉花价格飞涨，2010年全年涨幅高达287%，而最大的买家为中国。
不肯给中国棉农增加哪怕20%的收益，却以三倍的价格在国际市场购买，这就是美棉花的悲剧。
再讲一个故事——美稻米
美国期货品种，现在没有美稻米，我预计2012年，美稻米这个品种将出现在美国期货的交易平台上，价格飞涨。相对中国国内其他商品来说，稻米的价格最少有五倍的涨幅，美元为什么不去赚呢？我们中国政府为什么要将稻米的全球定价权拱手相让？
再讲一个故事——美羊绒
放眼全球，各国都在以本币给主要资源型产品进行定价。
俄罗斯，大力推进石油卢布战略，以卢布给原油定价，与美元抗衡。在蒙古，乌兰巴托正在以图格里克为羊绒定价。羊绒，有全球软黄金之称，而羊绒产量最大的国家是蒙古，是蒙古两大经济支柱之一，占GDP的半壁江山。羊绒产量第二大国家是中国。如果蒙古以图格里克为羊绒定价，来自市场上最大的阻力有两个方面，一个是中国，一个是美国。中国好说，但是，美国人就难说了，美国人不吃利益交换这一套，美国人要争夺的是全球定价权。问题的实质就在这里，目前两国正在磋商中，鹿死谁手，现在还不知道。
我的分析是，2012年前后，芝加哥期货市场将会出现——美羊绒。那时，羊绒价格在上市的第一年至少有三倍的上涨空间，中国的上市公司中银绒业和鄂尔多斯将会受益，股价随之翻番。
印度，正在给全球服务业定价。这个定价权，美国将会让给印度。因为服务业很多凝聚的是人的智慧，有的集合的是劳动密集型的技能高超大师。
那么，对于中国来说，对稀土、锗、锌这三种稀有金属，目前采取的方法是国家进行战略收储。这个方法的好处是，国家战略收储可以保留一些稀有资源作为国力的象征，也可以支撑货币币值，从理论上来讲，国家战略资源储备量越大，通货膨胀演化成恶性的通胀的概率将会降低，遗憾的是，中国政府的资源性战略储备太少。但是，这种战略储备会导致一个副作用，那就是私采滥挖越来越严重，大量的稀土、锗、锌将会走私出境，对经济发展不利。
最好的办法，那就是在战略储备的同时，对稀有资源进行全球定价，这个符合市场原则，同样可以增强国民收益。长期来说，对一国经济繁荣有好处。
多国联合起来挑战美元，也有先例，比方说欧元区，在美元兑欧元1比1.56的高峰时，欧元经济总量与美元只有一步之遥，美元GDP只有14.6万亿的时候，欧元区GDP17.32万亿美元，接近美元；同样，货币总量也是如此，美联储M2在2008年约为8.2万亿美元，那时人民币按当时汇率约为6.9万亿美元，欧元接近美元约为7.8万亿美元。结果如何？欧元走向崩溃。
所以，种种挑战美元霸权的努力，都会失败。各国货币如果想方设法遏制通胀，只有一个办法，在全球去争夺对本国GDP有重要影响资源类商品的定价权。
我们先来看美元的定价权。
全球最有市场影响力的大宗资产、稀有资源和农产品的定价权都在美元，这就是无论哪个经济体发生恶性通胀，而美国本土各类商品价格绝无可能上涨的主要原因。因为这些大宗资产价格影响全球一半以上的GDP，除了各国第三产业的第一第二产业的绝大多数商品，都会受到美元的影响。
这种强大，是真正的强大，不仅仅只是市场的强大，也是体制的强大，是国防力量的强大，是科技水平的强大，是人类的理想和信念的强大，不可抵挡。
除了我们所熟知的国际原油的定价权是美元，黄金、铜、铝、镍、锌、锡、大豆、棉花、玉米等等全球主要资源和农产品的定价权，都被美元夺得，不可撼动。并且，对未来经济发展，对未来通胀产生重大影响的新的资源、能源、农产品当中的新产品正在进行新的定价。
那么，美元是如何夺取全球主要商品价格的定价权呢？
先讲一个故事——美大豆
芝加哥期货也是全球农产品最大的市场之一，在众多期货产品中，2005年以前，是没有美大豆这个品种的。中国加入WTO以后，美国资本加快向中国的扩展步伐，短短几年时间，几乎渗透了中国所有的事关国计民生的支柱产业，能源、交通、市政基础建设、金融、餐饮、日化、钢铁、建材、证劵、信息、汽车、电子、软件、房地产、保险、商业、农业等等各大产业，并开始垄断市场。
中国的大豆市场非常大，仅仅是食用油一项，一年的产值就接近1100亿美元，无疑是一块肥肉。美元很快盯住了这块市场，也是美元进军中国农业的第一役，没想到轻而易举地夺得定价权。
中国传统种植的大豆，榨油率只有16%。这个致命的短板，很快被美元发现，于是，他们研究了转基因大豆种植，并轻而易举拿到批文，获准大面积种植。这种转基因大豆，榨油率比中国传统种植的大豆的高出6%，达到22%，一举击垮中国传统的大豆种植业，取得市场绝对垄断地位。从2005年开始，美国期货增加了美大豆品种，在资本市场称雄。
再讲一个故事——美棉花
同样，美国期货品种中，在2010年之前也没有棉花。但是，这个故事要从2008年说起。2008年，中国新疆和湖北、安徽、江西、湖南等主要棉产地受灾严重，中国政府没有提高棉花的收购价格，而是向市场投放了580万吨储备用棉，支持企业生产。在这次棉农普遍因欠收减产的情况下，国家理应提高棉花收购价，让棉农增加收益，以保来年继续有棉农种植棉花，但是，国家没有这样做，而是听凭棉农欠收，只是给了一点象征性的生活补贴，彻底挫败了棉农的种棉积极性。
2009年，全国棉区大量棉农见种棉无钱可赚，辛苦一年还要亏本，大部停止了种植棉花。因此，2009年国家无法收储棉花，而储备棉花已经用完。2010年，新疆大旱，许多棉纺织企业面临停产，中国政府紧急原计划从印度进口380万吨棉花，以弥补国内棉花的不足，然而，4月23日，印度政府突然宣布停止向中国出口棉花。5月份，美国期货品种中又多出了一个新品种——美棉花。随后，美棉花价格飞涨，2010年全年涨幅高达287%，而最大的买家为中国。
不肯给中国棉农增加哪怕20%的收益，却以三倍的价格在国际市场购买，这就是美棉花的悲剧。
再讲一个故事——美稻米
美国期货品种，现在没有美稻米，我预计2012年，美稻米这个品种将出现在美国期货的交易平台上，价格飞涨。相对中国国内其他商品来说，稻米的价格最少有五倍的涨幅，美元为什么不去赚呢？我们中国政府为什么要将稻米的全球定价权拱手相让？
再讲一个故事——美羊绒
放眼全球，各国都在以本币给主要资源型产品进行定价。
俄罗斯，大力推进石油卢布战略，以卢布给原油定价，与美元抗衡。在蒙古，乌兰巴托正在以图格里克为羊绒定价。羊绒，有全球软黄金之称，而羊绒产量最大的国家是蒙古，是蒙古两大经济支柱之一，占GDP的半壁江山。羊绒产量第二大国家是中国。如果蒙古以图格里克为羊绒定价，来自市场上最大的阻力有两个方面，一个是中国，一个是美国。中国好说，但是，美国人就难说了，美国人不吃利益交换这一套，美国人要争夺的是全球定价权。问题的实质就在这里，目前两国正在磋商中，鹿死谁手，现在还不知道。
我的分析是，2012年前后，芝加哥期货市场将会出现——美羊绒。那时，羊绒价格在上市的第一年至少有三倍的上涨空间，中国的上市公司中银绒业和鄂尔多斯将会受益，股价随之翻番。
印度，正在给全球服务业定价。这个定价权，美国将会让给印度。因为服务业很多凝聚的是人的智慧，有的集合的是劳动密集型的技能高超大师。
那么，对于中国来说，对稀土、锗、锌这三种稀有金属，目前采取的方法是国家进行战略收储。这个方法的好处是，国家战略收储可以保留一些稀有资源作为国力的象征，也可以支撑货币币值，从理论上来讲，国家战略资源储备量越大，通货膨胀演化成恶性的通胀的概率将会降低，遗憾的是，中国政府的资源性战略储备太少。但是，这种战略储备会导致一个副作用，那就是私采滥挖越来越严重，大量的稀土、锗、锌将会走私出境，对经济发展不利。
最好的办法，那就是在战略储备的同时，对稀有资源进行全球定价，这个符合市场原则，同样可以增强国民收益。长期来说，对一国经济繁荣有好处。