论文部分内容阅读
摘要：2018年中国成为全球第一大天然气进口国，进口天然气成为供应中坚力量。但海外供应也存在着管道气来源过于集中、进口LNG季节性溢价明显、进口合同以长约为主、参与主体过于集中等问题。建议构建进口地区、运输方式、进口通道、合同模式和参与主体多元化的海外供应体系，确保我国天然气长期稳定供应和能源安全。
关键词：进口、天然气、海外供应、多元化
0 引言
2018年9月，国务院发布了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，提出要健全天然气多元化海外供应体系[1]。在国内天然气产量增幅有限的情况下，面对新的需求浪潮，构建多元化的海外供应体系是确保天然气长期稳定供应最有效的手段。
1 中国天然气海外供应现状
2018年，中国进口天然气1247.4亿方，增幅达31.9%。进口量超越稳居世界第一的日本，首次位居首位[2]。其中，管道气进口505.2亿方，同比增长20.3%;LNG进口742.2亿方，同比增长41%[3]。
天然气对外依存度由2017年的38.2%升至2018年的43%（如图1），海外供应天然气成为我国天然气消费的主要力量。
2 中国海外天然气供应存在主要问题
2.1 管道气供应来源过于集中
中国进口管道天然气来自：土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和缅甸，中亚气占海外进口的半壁江山，而土库曼斯坦约占进口管道气总量的80%（如图2）。
2017年11月，土库曼斯坦供应量削减2亿方/天，导致了第一轮供应短缺。2018年1月，土库曼斯坦供应量从1.3亿方/天降到7000万方/天，导致了华北大面积因缺气而供暖不足。
2.2 进口LNG溢价明显
进口LNG现货价格在2017年12月和2018年1月一度接近11$/MMBtu，季节性溢价明显。2018年，中国为保障冬季供应提前囤货，全年进口LNG现货价格呈现“淡季不淡”[5]，如图3。
2018年中国LNG和管道气进口均价分别约为2.4元/方和1.52元/方，同比上涨约0.51元/方和0.14元/方[5]。其中，LNG现货进口到岸均价约9.72$/MMBtu，同比上涨3.01$/MMBtu[6]。
2.3 进口合同以长期合同为主
2018年以前，现货作为长约的补充和调节，占比低于20%（如图4）。为避免再度出现“气荒”，2018年中国提前采购了大量现货，使得现货采购同比增加127%[7]。
从2018年中国进口LNG采购合同的统计情况[8]来看，10年以下的合同仅6個，采购量低于100万吨/年;10年及以上的合同18个，采购均量超过250万吨/年。
2.4 参与主体集中在大型央企
目前，进口管道气均由中石油实现，进口LNG也以国企为主。从2018年进口LNG采购合同的统计情况[8]来看，中海油进口LNG占44%，中石油和中石化分别占30%和20%，“三桶油”进口LNG占进口总量的94%。
3 构建天然气海外供应的五个“多元化”
3.1 进口地区多元化
我国已经实现了管道气从4个国家进口，LNG从19个国家进口。未来，天然气进口来源将更加多元化。
管道气：土库曼斯坦以外的中亚国家增量和新增进口同步推进。从2019年起，哈萨克斯坦进口量将由50亿方/年增至100亿方/年。中俄管道东线将在2018年底部分投产，2024年全线通气，届时将新增380亿方/年。
进口LNG：随着俄罗斯亚马尔项目的达产，中国有望增加其进口LNG;2018年10月，加拿大LNG Canada作出最终投资决策（FID），俄罗斯Arctic 2 LNG、莫桑比克的两个LNG项目有望在2019年作出FID，进口LNG来源国将再增加3个。
参考文献
[1] 国务院. 国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见. 2018-09-05.
[2] 胡奥林等. 2018年中国天然气发展述评及2019年展望. 天然气技术与经济， 2018，13
[3] 中华人民共和国海关总署.统计月报. 2019-01-23.
[4] IHS Markit. China LNG Data Sheet. 2019-03-20
[5] 金联创. 2018年天然气年报. 2019-01-12.
[6] 高芸等. 2017年中国天然气发展述评及2018年展望. 天然气技术与经济，2018，12.
[7] IHS Markit. Trends in Spot LNG Trade 2018 in review 2019-03-08
[8] IHS Markit LNG Sales Contracts Database 2019-03-07
关键词：进口、天然气、海外供应、多元化
0 引言
2018年9月，国务院发布了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，提出要健全天然气多元化海外供应体系[1]。在国内天然气产量增幅有限的情况下，面对新的需求浪潮，构建多元化的海外供应体系是确保天然气长期稳定供应最有效的手段。
1 中国天然气海外供应现状
2018年，中国进口天然气1247.4亿方，增幅达31.9%。进口量超越稳居世界第一的日本，首次位居首位[2]。其中，管道气进口505.2亿方，同比增长20.3%;LNG进口742.2亿方，同比增长41%[3]。
天然气对外依存度由2017年的38.2%升至2018年的43%（如图1），海外供应天然气成为我国天然气消费的主要力量。
2 中国海外天然气供应存在主要问题
2.1 管道气供应来源过于集中
中国进口管道天然气来自：土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和缅甸，中亚气占海外进口的半壁江山，而土库曼斯坦约占进口管道气总量的80%（如图2）。
2017年11月，土库曼斯坦供应量削减2亿方/天，导致了第一轮供应短缺。2018年1月，土库曼斯坦供应量从1.3亿方/天降到7000万方/天，导致了华北大面积因缺气而供暖不足。
2.2 进口LNG溢价明显
进口LNG现货价格在2017年12月和2018年1月一度接近11$/MMBtu，季节性溢价明显。2018年，中国为保障冬季供应提前囤货，全年进口LNG现货价格呈现“淡季不淡”[5]，如图3。
2018年中国LNG和管道气进口均价分别约为2.4元/方和1.52元/方，同比上涨约0.51元/方和0.14元/方[5]。其中，LNG现货进口到岸均价约9.72$/MMBtu，同比上涨3.01$/MMBtu[6]。
2.3 进口合同以长期合同为主
2018年以前，现货作为长约的补充和调节，占比低于20%（如图4）。为避免再度出现“气荒”，2018年中国提前采购了大量现货，使得现货采购同比增加127%[7]。
从2018年中国进口LNG采购合同的统计情况[8]来看，10年以下的合同仅6個，采购量低于100万吨/年;10年及以上的合同18个，采购均量超过250万吨/年。
2.4 参与主体集中在大型央企
目前，进口管道气均由中石油实现，进口LNG也以国企为主。从2018年进口LNG采购合同的统计情况[8]来看，中海油进口LNG占44%，中石油和中石化分别占30%和20%，“三桶油”进口LNG占进口总量的94%。
3 构建天然气海外供应的五个“多元化”
3.1 进口地区多元化
我国已经实现了管道气从4个国家进口，LNG从19个国家进口。未来，天然气进口来源将更加多元化。
管道气：土库曼斯坦以外的中亚国家增量和新增进口同步推进。从2019年起，哈萨克斯坦进口量将由50亿方/年增至100亿方/年。中俄管道东线将在2018年底部分投产，2024年全线通气，届时将新增380亿方/年。
进口LNG：随着俄罗斯亚马尔项目的达产，中国有望增加其进口LNG;2018年10月，加拿大LNG Canada作出最终投资决策（FID），俄罗斯Arctic 2 LNG、莫桑比克的两个LNG项目有望在2019年作出FID，进口LNG来源国将再增加3个。
参考文献
[1] 国务院. 国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见. 2018-09-05.
[2] 胡奥林等. 2018年中国天然气发展述评及2019年展望. 天然气技术与经济， 2018，13
[3] 中华人民共和国海关总署.统计月报. 2019-01-23.
[4] IHS Markit. China LNG Data Sheet. 2019-03-20
[5] 金联创. 2018年天然气年报. 2019-01-12.
[6] 高芸等. 2017年中国天然气发展述评及2018年展望. 天然气技术与经济，2018，12.
[7] IHS Markit. Trends in Spot LNG Trade 2018 in review 2019-03-08
[8] IHS Markit LNG Sales Contracts Database 2019-03-07