广联达的护城河渐趋淤塞

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  “为了避免不正当竞争,上海市建委已明确要求广联达(002410.SZ)不能既做招投标系统,又卖计价和算量软件。”鲁班软件董事长杨宝明告诉记者。鲁班软件和广联达产品线重合,是广联达招股书中载明的竞争对手。
  上海市建委下属的建筑业管理办公室的一位工作人员向记者确认:“我们是在考虑上线一个功能更加强大的政府服务平台,广联达、金润科技、江苏国泰新点软件是三家入围的供应商,领导正在反复比对,最终结果还要领导决定。”
  广联达董秘张奎江称:“杨宝明这样说有一段时间了,我正在向上海公司了解情况。”
  上海市目前采用的工程招投标系统由上海兴安得力软件有限公司(下称“兴安得力”)开发。2011年2月,兴安得力被广联达斥资3.2亿元收购,为此确认了3.05亿元的商誉。
  兴安得力垄断了上海的工程计价软件市场。计价软件的用户大多为建筑施工企业,一大用途是工程招投标。杨宝明向记者表示,兴安得力借助其开发招投标平台的便利,设置排他性数据接口,将竞争对手的产品排除在外。
  收购兴安得力的效果立竿见影,广联达在2011年年报中披露,兴安得力2011年实现净利润2239万元。虽然广联达并未单独披露兴安得力的销售收入,但包括上海在内的华东区域,2011年实现营业收入1.25亿元,同比大增171%。
  据2011年年报,广联达营业收入7.44亿元,实现净利润2.79亿元,分别是上市前2009年的2.41倍和2.66倍。据行业人士透露,支撑广联达营收和利润高速增长的一大重要因素是,广联达接连拿下多个省市招标系统的委托开发权,并凭借专门的数据接口销售计价软件。
  该行业人士告诉记者:“在产品上,广联达并没有突出的优势,它的强项在于政府关系和销售。”可资佐证的是,上市两年多来,广联达的员工数量几乎扩充了1倍,由于采用直销方式,合计2966名员工中,销售人员高达1760名,占比接近六成。
  在杨宝明看来,广联达建立在数据接口垄断权上的核心竞争力有瓦解的趋势。如果上海更换招标系统,兴安得力的价值就会大幅缩水。上海并不是孤例。广联达为辽宁开发的工程招标平台已经被江苏国泰新点替换。
  据上述行业人士透露,通过承揽电子招标系统,借助数据标准的不开放或以不兼容方式捆绑销售造价软件,增加了施工企业的负担。对于计价软件企业借用行政垄断权获利的行为,很多省市的政府正在做出改变。
  据悉,广东、安徽、江苏、广西、河南、西安、贵阳等省市都出台了“建设工程计算机评标数据交换标准”,并以文件形式下发。
  数据接口标准公开后,横亘在招标人和投标人之间的“关口”被打破,借助招标平台捆绑销售计价软件的行为将受到很大的制约。
  2012年5月8日,海南省政府为解决兼容性出台了相关公告。据悉,海南此前的招标平台就是广联达开发的。杭州、宁波采取了类似行动。
  如此一来,广联达搭建在数据标准不开放基础上的护城河将逐渐淤塞。广联达7月12日发布公告,对一季报的中期业绩同比增长30%-50%做出修正,转为下降10%-30%。
  张奎江向记者做出解释,从4月中旬开始,客户持币待购心理加强,购买软件的决定权从预算员或预算科长层面转移到公司副总层面,审批权限上移致审批流程复杂化,加上营销方案调整致费用增长较快。
  杨宝明不认为客户付款审批流程有明显的改变,“计价软件是成熟产品,广联达借助政府行政权垄断得来的销售增长,使市场进一步饱和和透支。在新开工项目减少的行业背景下,广联达的问题开始暴露。”
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