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[期刊论文] 作者：中国理财师职业化发展联合论坛,
来源：大众理财顾问 年份：2018
在实际过程中，一些理财师往往在周末利用城际高铁的便利性，跨地域进行学习和交流，使我们看到了理财师群体勤奋好学的风貌，也看到了行业的希望。 总体来看，专业认证是理财师提升自身能力的主要途径，但强大的学习意愿和学习能力，是理财师成功的基本要素。 专业认证......
[期刊论文] 作者：中国理财师职业化发展联合论坛,
来源：大众理财顾问 年份：2018
调查问卷从“基本特征”“主观认知”“客户情况”“职业规划”和“行业看法”5个维度来对此群体进行画像的描述，供理财从业者参考。 “成功”的含义有两个，即主观上满意和客观上有成就。在2017年开展的问卷调查过程中，我们将理财师“对目前的收入满意”和“对......
[期刊论文] 作者：中国理财师职业化发展联合论坛,
来源：大众理财顾问 年份：2018
保险理财师对目前工作表示“很满意”的比例达到24.4%，远高于本次调查总样本11.83%的比例。而其“希望离开理财师岗位”的比例只有15%，远低于本次调查总样本43.6%的比例。 调研结果显示，不同机构的理财师，其自身素质、工作强度、收入水平、客户质量有较大差异，因......
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