证券经纪业务客户关系管理研究

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本文对证券经纪业务客户关系管理进行了研究。文章分为四个部分: 第一部分是对证券公司经纪业务的全面认识和阐述,包括:证券经纪业务概述、证券经纪业务模式、证券经纪业务的营销与竞争、证券经纪业务的创新四方面内容。其目的是全面认识现阶段我国证券经纪业务的特点以及未来面临的竞争和挑战,并进一步探讨证券经纪业务转型的必要性,提出了证券经纪业务的创新途径。 第二部分是在CRM理论基础上结合证券经纪业务的特点,阐述证券经纪业务中引入CRM系统的方法。包括:CRM系统概述、证券公司CRM系统的构建、证券公司CRM系统的运作流程、证券公司CRM系统的实施四个方面的内容。其中,重点论述CRM中的客户分析、CRM系统的基本模块和基本功能,目的在于为证券公司引入CRM系统打下理论基础。 第三部分阐述了证券公司实施CRM成效的衡量以及揭示CRM实施过程中的误区。在CRM成效的衡量方面,包括:CRM的业绩的考核、CRM实施程度的考核、CRM实施后的效果考核三方面内容。在揭示CRM实施过程中的误区方面,分别从主观认识和客观条件两个方面,对CRM的实施、产品的选择、数据的重要性、技术的支持、业务的流程分别加以提示。 第四部分是建立前前述基础之上,针对××证券公司经纪业务的特点,对实施CRM解决方案的探索。包括证券经纪业务客户管理系统再造、适应××证券公司经纪业务的CRM指标体系设计、CRM系统配套工程的建立和完善以及精细化客户管理四个方面内容。目的在于探索基于××证券公司的经纪业务工作实践,在引入CRM系统时必须达到的业务层面和技术层面的要求。
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